云南云内动力集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

云南云内动力集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书1云南云内动力集团有限公司云南云内动力集团有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书注册金额：注册金额： 人民币人民币 10 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币 5 亿元亿元 发行期限：发行期限： 365 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评级有限公司联合资信评级有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体信用评级：主体信用评级：AA，债项：，债项：A-1发行人：云南云内动力集团有限公司发行人：云南云内动力集团有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司二〇一八年八月二〇一八年八月云南云内动力集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书2重要提示重要提示本期短期融资券已在交易商协会注册本期短期融资券已在交易商协会注册，， 注册不代表交易商协注册不代表交易商协 会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，， 也不代表对本期也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断短期融资券的投资风险作出任何判断。

投资者购买本期短期融资投资者购买本期短期融资 券券，，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，，对信息对信息 披露的真实性披露的真实性、、准确性准确性、、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，，并据以并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书，， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任完整性和及时性承担个别和连带法律责任本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时凡通过认购凡通过认购、、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券的短期融资券的，， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。

约定本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督行义务，接受投资者监督截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，，除已披露信息外除已披露信息外，，无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项能力的重大事项本期短期融资券含交叉违约条款本期短期融资券含交叉违约条款，， 请投资人仔细阅读相关内请投资人仔细阅读相关内 容本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书，， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关链接详见“第十第十 四四章章 备查文件备查文件”云南云内动力集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书3目录目录第一章第一章 释义释义5 一、常用名词释义5二、专业名词释义6第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明8 一、短期融资券的投资风险8二、发行人相关风险8第三章第三章 发行条款发行条款19 一、主要发行条款19二、发行安排20第四章第四章 募集资金运用募集资金运用22 一、募集资金的使用22二、公司承诺23三、募集资金使用管理24四、本期短期融资券偿债计划安排24第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况26 一、发行人概况26二、发行人历史沿革及股本变动情况26三、发行人股权结构及实际控制人情况28四、发行人重要权益投资情况30五、发行人内部治理及组织机构设置情况42六、发行人员工基本情况59七、发行人主营业务情况62八、发行人所在行业现状、行业地位及面临的主要竞争状况81第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况.90 一、发行人报表合并范围变化情况90二、发行人主要财务数据93三、发行人资产负债结构及现金流分析98四、发行人盈利能力分析128五、发行人偿债能力分析133六、发行人资产运营效率分析134七、发行人最近一期有息债务情况134八、发行人 2017 年度关联交易情况136九、重大或有事项142十、受限资产情况144十一、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况144云南云内动力集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书4十二、金融衍生品、大宗商品期货144十三、重大理财产品投资145十四、海外投资情况145十五、直接债务融资计划145第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况146 一、近三年公司债务融资的历史主体评级146二、对公司主体的评级报告摘要147三、对本期短期融资券的评级报告摘要147四、跟踪评级有关安排148五、发行人其他资信情况149第第八章八章 担保担保151 第第九章九章 发行人发行人 2018 年年 6 月末相关情况披露月末相关情况披露152 一、发行人 2018 年 1-6 月主营业务情况主营业务情况.152二、发行人 2018 年 1-6 月财务情况.153三、发行人 2018 年 6 月末资信状况157四、发行人 M13 表排查结果披露 158第第十章十章 税项税项160 一、增值税160二、所得税160三、印花税160第第十一章十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排161 一、短期融资券发行前的信息披露161二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露161三、短期融资券存续期内定期信息披露162四、本息兑付163第第十二章十二章 投资者保护机制投资者保护机制164 一、违约事件164二、发行人违约责任164三、投资者保护机制165四、不可抗力169五、弃权170六、其他投资者保护机制170第第十三章十三章 本次短期融资券发行的有关机构本次短期融资券发行的有关机构173 第第十四章十四章 备查文件备查文件179 一、备查文件179二、文件查询地址179附录附录发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式180 附录 1：有关财务指标的计算公式.180云南云内动力集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书5第一章第一章 释义释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：一、常用名词释义一、常用名词释义发行人发行人/公司公司/本公本公 司司指云南云内动力集团有限公司注册总额度注册总额度指本次短期融资券注册总额度为 10 亿元人民币短期融资券短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约 定在一定期限内还本付息的有价证券本期短期融资券本期短期融资券指中国银行间市场交易商协会注册，云南云内动力集团有 限公司发行的待偿还余额不超过人民币5亿元的云南云 内动力集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行指本期短期融资券的发行募集说明书募集说明书指公司为本次发行而制作的《云南云内动力集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书》发行文件发行文件指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行 公告）。

集中簿记建档集中簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购短期融资券利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理簿记管理人簿记管理人指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期云南云内动力集团有限公司 2018年度第一期短期融资券发行期间由中国民生银行股 份有限公司担任承销协议承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议文本》承销团协议承销团协议指承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本》 主承销商主承销商指中国民生银行股份有限公司承销商承销商指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发 行有关文件约束， 参与本期短期融资券簿记建档的一家、 多家或所有机构（根据上下文确定）承销团承销团指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的 承销团余额包销余额包销指指主承销商按照承销协议规定， 在承销期结束后， 将未售 出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式。

持有人会议持有人会议指持有人会议是由同期全体短期融资券持有人组成，依据云南云内动力集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书6《银行间债券市场非金融企业短期融资券持有人会议规 程》 的程序召集和召开， 对规程规定权限范围内与短期融 资券本息偿付相关的重大事项依法进行审议和表决的会 议 会议以维护短期融资券持有人的共同利益， 表达短期 融资券持有人的集体意志为目的 持有人会议根据规程审 议通过的决议， 对同期全体短期融资券持有人具有同等效 力和约束力 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司法定节假日法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 工作日工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期指2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月二、专业名词释义二、专业名词释义多缸小缸径柴油机多缸小缸径柴油机指发动机的缸孔直径小于等于 110 毫米， 汽缸数在 4 个或 4 个以上的柴油发动机。

国国III、、国国IV、、国国V、、国国VI 排放标准排放标准指分别指我国第三阶段、第四阶段、第五阶段、第 六阶段排放标准的简称欧欧III、欧、欧IV、欧、欧V排放标排放标 准准指第三阶段、第四阶段、第五阶段欧洲排放标准的 简称曲轴曲轴指引擎的主要旋转机件，装上连杆后，可承接连杆 的上下（往复）运动变成循环（旋转）运动柔性机加工生产线柔性机加工生产线指采用数控机床组建生产线，加工行程尺寸内的零 件，只需要改变夹具、刀具、加工程序就能加工， 该生产线加工的零件是可以根据需要改变的，即 同一条生产线可以加工不同零件，实现柔性化生 产混合动力混合动力指混合动力一般是指油电混合动力， 即燃料 （汽油， 柴 油等） 和电能的混合 混合动力汽车具备燃油经济性 能高、行驶性能优越的特征ISO9001指国际标准化组织 （InternationalOrganizationforStandardization， 缩写 为ISO） 就产品质量管理及质量保证而制定的国际 标准，用于证实企业设计和生产合格产品的过程 控制能力ISO/TSI6949指国际汽车行业的技术规范 （或标准） 基于ISO9001， 加上汽车行业的技术规范，ISO/TSI6949的目的总云南云内动力集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书7的来说是为了进行质量管理体系的开发，主要包 括要求供应链中进行持续改。