水泵行业集中度整体较低近年集中度不断提升.docx

水泵行业集中度整体较低，近年集中度不断提升一、 水泵行业集中度整体较低，近年集中度不断提升泵行业一直是一个千亿级别的大市场2020年，泵行业规模以上企业主营业务收入6为1，781．04亿元，较2017年、2018年同期水平有所下降，但较2019年同期水平增长5．59%，近三年行业规模总体保持稳定我国泵行业集中度整体较低，但是2015年以来行业集中度不断提升，行业前十大企业主营业务收入占当年行业主营业务收入的比例由2015年的7．96%逐年提升到2020年的17．74%二、 水泵行业现状全球水泵产业近年来一直处于增长发展期，市场规模持续扩大，技术水平不断提高随着全球经济发展以及智能泵、数字泵、锂电泵等专业商用泵的制造工艺技术水平不断进步，家庭排水、农田水利、饮水安全工程、商业配套等下游领域对商业泵的应用不断扩大，其需求量逐年增加2018~2024年，CAGR为5．81%，到2024年水泵市场总规模达到665亿美元我国泵行业产量丰富，据中国通用机械工业协会数据，我国泵行业产量由2012年的8502万台增长至2020年的18251万台，期间年复合增长率为10%我国已经成为全球最大的水泵生产基地，根据中国通用机械工业协会的统计，我国泵行业产量由2016年的12074万台增长至2020年的18251万台，2020年在疫情影响下仍然较2019年增长了2．64%。

截至2020年，全国共有泵业生产企业6000余家，其中规模以上（年销售额超过2000万元）企业为1255家，形成了相当大的生产规模，具备了相对完善的技术、生产体系目前，为计划、实现碳达峰、碳中和的目标，生态环境部、工信部先后制定出台《全国碳排放交易管理办法（试行）》《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》等规范性文件，《2021年政府工作报告》中制定2030年前碳排放达峰行动方案作为碳排放量较高的钢铁等行业，在未来一段时间内将大力整改生产系统和设备以降低其碳排放量，增大对节能水泵的需求目前拥有固定机电灌溉排水泵站48．5万处，其中大型灌溉排水泵站550处，中型灌溉排水泵站3700座已经成为我国灌溉排水网络的骨干和支柱工程目前我国水泵总体供大于求，随着行业集中度的提高，水泵行业企业将进一步整合，资源优势将进一步集中，水泵企业结构将加快调整三、 我国水泵行业存在的问题（一）国内市场竞争不规范因我国水泵生产企业数量众多，中小型企业普遍存在技术落后的情况，产品同等质量比较严重，市场竞争相当激烈一部分小型企业因为缺乏竞争力，利用投放劣质产品、压低价格、恶意竞争等方式扰乱市场秩序，使水泵行业的利润率水平降低不少，对水泵行业的技术与管理水平的进步非常不利。

随着我国法律制度的逐步完善、各项行业标准的实时以及市场入驻等制度的逐步健全，市场竞争也在逐步规范二）原材料价格与人力成本持续上升近几年漆包线、铝锭、硅钢片等原材料的价格区间波动幅度很大，人力成本也越来越高，会给水泵生产企业的成本控制与采购管路带来很大难度，比如原材料的价格大幅度上涨，生产成本将持续上升，企业利润空间会压缩不少在这一情况下，行业内需要具备较强的技术优势，企业运用改进技术工艺、加强控制成本、提高生产自动化程度等措施，能一定程度缓解原材料价格与人力成本上升产力的压力三）行业技术水平落后于发达地区水平我国水泵生产企业数量达到6000多家，每年呈持续上升趋势但是具有规模的实力企业只有一千三百多家，大多数企业生产规模小、技术水平低、粗放经营、工艺与装备比较落后，没有形成一定规模，水泵品牌知名度比较低开拓国外市场时，因缺少技术与品牌优势，利润率低、议价能力不强、抵御风险能力差，行业内规模较大的企业利用多年的研发投入和技术积累，不断提高工艺水平，产品竞争力也不断增强，和国外的水平相比差距越来越小四）水泵行业发展面临的问题目前整个水泵行业市场发展依旧处于低价竞争阶段，我国大批量低端水泵利用成本低，价格低的优势严重扰乱市场，在这种竞争状态下，对水泵制造技术水平与工艺水平的提高很不利，也对国内水泵的进一步发展造成不利影响，和一些发达国家的水泵质量相比，使用寿命会越来越差。

进几年水泵市场竞争行业越演越烈的情况下对消费者也是不利的特别是中小型水泵生产制造商多采用外购配件组装的生产模式，制造工艺比较粗糙，使用寿命较短，可靠性差，产品研发投入成本少，只是不断复制低端产品和使用低价策略来获得市场份额国内市场逐渐进入微利时代，目前水泵行业的利润微乎其微现阶段我国宏观经济政策是稳中求进，我国从制造大国逐渐发展到制造强国未来水泵的发展不再是追求数量，更多的是追求技术含量一些低端产品依靠低价占用市场份额的中小型水泵企业对逐渐被淘汰在国内的需求市场没有完全打开，国外高端市场进入市场困难的背景下，只能进行水泵设备升级改造，生产工艺改进，运用自主创新与研发，拥有核心技术来提高生产效率才是水泵行业未来的发展方向四、 水泵生产企业竞争情况近年来，国内水泵生产企业在产品研发能力和生产技术水平取得了较大的进步，水泵制造业从传统的单体制造生产线向智能化、自动化生产线转变，并大大拉动制造业中自动化技术应用的需求我国泵生产企业数量达6，000多家，但规模以上企业只有约1，300家，大部分企业生产规模小、经营粗放、技术水平低、工艺和装备相对落后，没有形成规模经济效应，品牌知名度低中、小型潜水泵生产厂家多用外购配件组装的生产模式，制造工艺相对粗糙，产品寿命较短，可靠性差，产品研发投入少，不断复制低端产能，使用低价策略，获得市场份额。

而国内水泵市场已进入微利时代，目前行业利润为7%～8%，有的甚至不到5%;出口利润为15%～20%目前我国水泵总体供大于求，随着行业集中度的提高，水泵行业企业将进一步整合，资源优势将进一步集中，水泵企业结构将加快调整水泵行业产品的国际竞争力迅速提升，行业领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平，经营模式逐渐从原始设备制造（OEM）转向原始设计制造（ODM），部分产品竞争力强的企业已实现自主品牌模式（OBM）国内水泵行业的核心竞争力增强，将有利于我国水泵行业持续健康发展五、 水泵行业市场分析及发展趋势预测我国泵生产企业数量达6，000多家，但规模以上企业只有约1，300家，大部分企业生产规模小、经营粗放、技术水平低、工艺和装备相对落后，没有形成规模经济效应，品牌知名度低中、小型潜水泵生产厂家多用外购配件组装的生产模式，制造工艺相对粗糙，产品寿命较短，可靠性差，产品研发投入少，不断复制低端产能，使用低价策略，获得市场份额而国内水泵市场已进入微利时代，目前行业利润为7%～8%，有的甚至不到5%;出口利润为15%～20%水泵行业产品的国际竞争力迅速提升，行业领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平，经营模式逐渐从原始设备制造（OEM）转向原始设计制造（ODM），部分产品竞争力强的企业已实现自主品牌模式（OBM）。

国内水泵行业的核心竞争力增强，将有利于我国水泵行业持续健康发展受益于计算机科技、互联网以及新兴商业模式的发展，近年来泵技术取得了较大的进步，应用领域得到了深入的拓展，经营模式得到了一定的发展，其中国外龙头企业注重构建新型创新模式、计算机最新技术与互联网的行业融合，国内泵企主要在进口替代、节能环保、产业升级领域进行技术创新随着全球经济发展以及智能泵、数字泵、锂电泵等专业商用泵的制造工艺技术水平不断进步，家庭排水、农田水利、饮水安全工程、商业配套等下游领域对商业泵的应用不断扩大，其需求量逐年增加2018~2024年，CAGR为5．81%，到2024年水泵市场总规模达到665亿美元六、 水泵行业现状及未来发展趋势分析全球水泵产业近年来一直处于增长发展期，市场规模持续扩大，技术水平不断提高高温、干旱、暴雨频繁发生，同时引发了水资源短缺、居住环境恶化、人类健康受威胁等连锁反应此外，干旱地区需要水泵抽水用于生活和灌溉，洪涝地区需要水泵进行排水，气候变化带来的水资源全球水泵产业近年来一直处于增长发展期，市场规模持续扩大，技术水平不断提高高温、干旱、暴雨频繁发生，同时引发了水资源短缺、居住环境恶化、人类健康受威胁等连锁反应。

此外，干旱地区需要水泵抽水用于生活和灌溉，洪涝地区需要水泵进行排水，气候变化带来的水资源问题将带动水泵的需求泵是输送流体或使流体增压的机械水泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体，也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体七、 中国水泵行业发展现状水泵是机械设备行业通用设备，按照使用领域主要可划分为民用泵和工业泵，工业泵主要用于工业用途，民用泵主要应用于家用、建筑及小型农业灌溉等民用领域我国水泵行业主要有OBM、ODM、OEM三种经营模式，近年来，国内水泵生产企业在产品研发能力和生产技术水平方面取得了较大的进步，产品的国际竞争力迅速提升，国内领先企业的产品已接近世界同类产品先进水平，经营模式逐渐从原始设备制造商（OEM）转向原始设计制造商（ODM），部分产品竞争力强的企业已成为自主品牌制造商（OBM）八、 我国水泵行业特有经营模式近年来全球水泵市场飞速发展，2021年全球水泵行业市场规模达562亿美元，同比增长5．84%，预计2024年全球水泵行业市场规模将达到665亿美元，目前，全球约有近万家泵的生产企业，产品种类达5000余种，但泵的供给呈现较高的集聚性，全球水泵生产企业主要集中在以美国为代表的美洲地区，以德国、英国为代表的欧洲地区和以中国、日本为代表的亚洲地区三大板块。

由于国外水泵行业起步较早，国际知名企业经过多年发展，凭借资金、技术、品牌等方面的优势，掌握着核心技术，占据了全球水泵市场的主要份额，世界前10家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的50%从国内市场来看，我国水泵行业较欧美发达国家起步较晚，但是随着近年来国民经济的发展，水泵行业的研发、设计、生产都发展迅速，据统计，2021年中国泵产量达21638万台，同比增长18．56%，近年来国外销售商到国内采购水泵产品的数量及金额稳步增长，国内产品凭借高性价比获得国外销售商的青睐。