特种表面活性剂行业发展基本情况.docx

特种表面活性剂行业发展基本情况一、 表面活性剂行业发展前景和态势（一）节能环保政策推动了表面活性剂行业发展从1992年《联合国气候变化框架公约》明确要求控制二氧化碳排放开始，到2020年《巴黎协定》国际气候治理格局的形成，节能环保已经成为全球工业化进程中的共同目标近年来，我国将碳达峰、碳中和上升为国家战略，从宏观上总领了全国节能降碳工作的发展，同时颁布了能源消费强度、总量双控、环保督察制度等具体措施，旨在解决工业快速发展中伴生的生态、能效问题，以最终达到经济社会发展绿色转型的目标行业下游应用领域均为节能环保相关领域，其中湿法冶金属于排放少、能耗低的清洁冶金工艺，资源回收、工业污水处理等均为环境治理、可持续发展的前沿课题，符合绿色发展的要求，受到政策鼓励二）铜需求量的稳定增长及湿法冶金的普及带动了铜萃取剂的发展铜是一种重要的有色金属，在电力、家电、交通运输、电子和建筑等领域都有着广泛的应用铜产业是工业化的重要支撑产业，是国民经济的基础产业之一近年来铜在新能源汽车以及风力发电等新兴产业中也有着广泛的运用，新兴产业的快速发展已经成为全球铜需求的重要增长点在全球范围内，金属冶炼的主要方式包括火法金属冶炼和湿法金属冶炼。

火法金属冶炼简称火法冶金，是指将金属矿石置入冶金炉中进行长时间的高温灼烧，使其发生氧化还原反应，进而使其中的目标金属和杂质分离，以实现金属提纯的过程，是一种通过高温灼烧等物理反应提纯金属的工艺技术湿法金属冶炼简称湿法冶金，是指将金属矿石置入酸性溶液中，经过浸出-萃取-电积等一系列的生产工序，使其中的目标金属离子进入液相，利用有机溶剂萃取分离、富集来实现金属提纯的过程，是一种通过萃取等化学反应提纯金属的工艺技术相较于火法冶金，湿法冶金不需要高温灼烧的反应过程，具有能耗更低、污染更少、操作友好的优点，此外，湿法冶金由于提纯效率高，更适用于含矿量较低的贫矿、尾矿的冶炼提纯在节能环保的政策支持以及全球矿石品位逐渐下降的背景下，湿法冶金有望逐渐替代火法冶金，成为冶金工艺的主流根据智利国家铜业委员会的统计数据，按照同等金属冶炼的产出率测算，湿法冶金与火法冶金在生产过程中所消耗的燃料和电能差异较大，将消耗的燃料和电能换算成排放的温室气体，可体现出不同冶金工艺的能耗和排放比较无论从能耗还是排放的角度比较，湿法冶金均远低于火法冶金，体现出其更加节能、环保，更符合当前全球绿色化、节能化和环境保护的政策趋势。

火法冶金反应步骤较多，需要经过焙烧、熔炼、吹炼、蒸馏与精馏、熔盐电解等过程，工艺流程冗繁，资源难以循环利用；湿法冶金反应流程简单，金属萃取剂经过一定的处理后可以再生循环使用，节约了资源，降低了成本湿法冶金对铜矿石的品位要求显著低于火法冶金，说明湿法冶金适用于品位较低的矿石冶炼，此外，湿法冶金还能冶炼品位更低的贫矿、废矿随着全球矿产资源的加速开采，存量矿石品位逐渐下降，湿法冶金工艺的适用范围越来越广综合原因，最近几十年，铜的湿法冶炼获得了长足的发展，根据国际铜业研究协会（ICSG）的统计数据，1960年以来，湿法冶铜的产量逐渐提升，到2020年，全球采用浸出-萃取-电积工艺湿法冶铜的产量已达390万吨，约占全球铜总产量的16%2020年前后，随着碳排放的限制以及能源成本的提高，湿法冶铜越来越受到矿业企业的青睐，已成为新开采或扩产铜矿的主流工艺选择，从已获知的公开数据看，目前全球新开采或者扩产的大型铜矿，诸如洛阳钼业在刚果（金）KFM项目铜矿、俄罗斯最大的铜矿项目UdokanCopper等，也预计采用湿法冶炼的工艺，使得湿法冶铜的占比得到进一步提高未来，随着对绿色化生产、生态发展重视程度的进一步提高以及存量矿产品位的持续下降，湿法冶铜有望替代火法冶铜成为冶炼的主流工艺，从而获得更好的发展。

三）汽车电动化趋势带动了表面活性剂发展在降碳政策和市场需求的双轮驱动下，全球汽车电动化趋势显著，新能源汽车行业正处于快速发展阶段，根据IEA（国际能源署）预测，2021-2030年全球新能源汽车增长率预计将达到30-36%动力电池是新能源汽车的核心组成部件，占整车成本的35-40%在当前动力电池的技术路线中，以锂电池为发展的主流，具体包括磷酸铁锂电池（其正极主要成分为磷酸铁锂）、磷酸锰铁锂电池（其正极主要成分为磷酸锰铁锂）、三元锂电池（其正极主要成分为镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂）和锰酸锂电池（其正极主要成分为锰酸锂）等在不同类型电池中，镍、钴、锰、锂等金属由于其优异的性能特点在新能源电池中起到重要的作用，是新能源电池所使用最广泛的金属根据IEA（国际能源署）发布的《2021年全球电动汽车展望》，2020年底全球电动车保有量约为1，080万辆，同时该报告对2030年的电动车保有量分两种情况进行了预测：若按照现有各国政府的电动车发展规划预测，到2030年，全球电动车数量将达到1．45亿辆，年平均复合增长率约30%；若各国政府以现有规划为基础，施行更加严格的减排、降碳措施，2030年全球电动车数量或可达到2．3亿辆，年平均复合增长率约36%，电动车市场占有率达到12%。

伴随着电动车的快速发展，钴、镍、锂等作为新能源电池的重要金属元素，其需求得以快速增长根据嘉能可（GLENCORE）预测，预计到2030年全球电池用钴需求量可达26．30万吨，较2021年的3．28万吨，年均复合增长率达到26%；根据加拿大镍业（CANADANICKEL）预测，预计到2030年全球电池用镍需求量可达154．79万吨，较2021年的30万吨，年均复合增长率达到20%；根据多家机构的预测，到2025年，全球动力电池用锂需求量可达107．7万吨，较2021年的31．2万吨，年均复合增长率达到36%除钴镍锂外，锰和钒金属在各类电池中被广泛应用，其中，锰是三元锂电池、锰酸锂电池的重要金属元素之一，而全钒液流电池由于其可长期储存能量并循环使用，也是未来动力和储能电池的发展方向之一在全球新能源电池金属需求量快速增长的同时，制备、提纯和回收金属的技术不断更新迭代，采用金属萃取剂提纯及回收金属作为一种前沿、环保的新兴技术，其应用和推广已提上了日程综上，在全球汽车电动化的背景下，钴、镍、锂、锰、钒等电池金属的需求将大幅提升，刺激了相应金属制备、提纯及回收技术的发展，萃取作为更加绿色、节能和环保的金属制备方式，符合新能源汽车产业绿色环保的特征，有望得到更广泛地普及和应用，这也有效地推动了新能源电池金属萃取剂的发展。

四）酸雾抑制剂矿物浮选剂等其他特种表面活性剂的市场前景酸雾抑制剂主要用于湿法冶金的电积过程，能够抑制酸雾排放，保护工人健康、防止环境污染由于湿法冶金工艺不断普及，以及健康、环保意识的不断增强，酸雾抑制剂作为一种新型健康、环保的绿色工业助剂，正在全球市场中逐渐普及，未来市场发展空间广阔矿物浮选剂主要用于冶金前端的矿石选别，无论是火法冶金还是湿法冶金，均会使用矿物浮选剂进行矿石选别，市场需求量较大二、 表面活性剂在药物缓释中的应用药物载体能够改变药物进入体内的方式及在体内的分布，控制药物的释放速率，并将药物输送到靶向器官的体系，可防止药物过早降解、灭活、排泄以及发生人体免疫反应等为了寻找合适的药物载体，人们对一些体系进行了研究，包括白蛋白、红细胞、某些酶蛋白和微球、脂质体以及单克隆抗体等其中表面活性剂形成的多种分子有序组合体，如胶束、微乳液、液晶、囊泡等，因为具有包载药物分子的能力，同时又对生物膜具有良好的渗透性，成为药物载体的重要研究领域三、 行业发展现状虽然我国表面活性剂发展起步较晚，但在国家的支持及相关企业的努力下，市场呈现快速发展，目前已然成为全球表面活性剂产销大国之一据资料显示，2021年我国表面活性剂产量达388．52万吨，同比增长5%。

其中2021年非离子表面活性剂产量占比最大，达到了52．2%；其次为阴离子型表面活性剂，占比为39．26%从销量情况来看，随着下游需求的不断增长，我国表面活性剂销量也随之不断增长据资料显示，2021年我国表面活性剂销量为378．54万吨，同比增长3．7%其中2021年非离子表面活性剂销量占比最大，达到了52．2%；其次为阴离子型表面活性剂，占比为39%四、 表面活性剂在纺织工业中的应用表面活性剂广泛地应用于纺织工业如在纺丝、纺纱、上浆、机织或针织、精炼（炼漂）、染色、印花、整理等各道纺织加工工序中，都要使用表面活性剂或以表面活性剂为主体的助剂，以提高功效、简化工艺、改善性能和提高质量在实际应用过程中，表面活性剂被用作净洗剂、润湿剂、渗透剂、乳化剂、增溶剂、发泡剂、消泡剂、平滑剂、分散剂、匀染剂、缓染剂、固色剂、精炼剂、柔软剂、抗静电剂、防水剂、杀菌剂等在纺织工业中应用最早的是非离子表面活性剂，虽然近年来其消耗比例逐渐下降，但相对于其他工业部门，其用量仍然很大，广泛作为增溶剂、净洗剂、润湿剂、分散剂、乳化剂、匀染剂、精炼剂、柔软剂、抗静电剂等离子表面活性剂中阴离子表面活性剂主要用作净洗剂、渗透剂、润湿剂、乳化剂和分散剂等；阳离子表面活性剂，因纤维多带负电荷而能牢固地吸附在织物上，常用作织物柔软剂、匀染剂、防水剂、抗静电剂和固色剂等；两性表面活性剂一般则用作金属络合染料的匀染剂、织物柔软剂和抗静电剂等。

五、 表面活性剂行业面临的机遇与挑战（一）表面活性剂行业面临的机遇1、政策的支持推动表面活性剂行业高速发展随着全球节能降碳、可持续发展的趋势，节能减排、绿色生产、资源循环利用正逐渐成为各行业的重点发展方向以金属萃取剂为代表的特种表面活性剂具有绿色高效、节能环保的特点，可以广泛应用于多个节能环保领域，是通过化学产品的应用推动环境保护、实现节能减排、践行绿色化学的有益尝试在节能环保政策的推动下，本行业面临较大的发展机遇，各企业积极探索节能减排、低碳环保的新工艺、新技术，抓住机遇，实现稳定的发展2、下游需求的提高带动了表面活性剂行业的发展冶金是国民经济的支柱产业，包括铜在内的多种有色金属是现代工业的主要原材料，近年来铜需求量稳步增长，钴、镍、锂等新能源金属也迎来需求的大幅增长，作为湿法冶金的关键反应助剂，金属萃取剂迎来了发展的广阔空间此外，新能源汽车逐渐普及、资源回收及循环利用日益受到重视，下游需求的拓展也为本行业的发展带来了创新方向及新的机遇二）表面活性剂行业面临的挑战1、技术的更新迭代，对表面活性剂行业企业研发能力要求日益增高精细化工已成为世界各国化学工业结构调整的重要方向，我国亦十分重视精细化工行业的发展，加大政策的支持力度以及科研力量的投入，促进行业内专业化分工、加速技术更新迭代，从而对行业企业研发创新能力提出了较高的要求。

行业产品直接应用于终端客户，生产厂家需要根据客户需求不断研发、改进新型产品，为客户提供持续高效的技术服务随着应用领域的不断细化，市场对表面活性剂和金属萃取剂等产品的精细化、定制化要求日益提高，因此要求行业内企业抓住机遇，通过技术创新调整产业结构，提高产品的质量控制、工艺控制，加快配方开发和产品研发，向产品高质化、高附加值及差异化方面努力2、环保安全生产标准的提高增加了表面活性剂行业成本近年来，我国加大了对环保和安全的监督和执法力度，对行业内企业环保和安全生产提出了更高的要求这就要求企业投入大量成本研发绿色环保的工艺技术以及购置先进的环保设备，以能源消耗和污染物排放；同时还需要投入经费对员工进行安全培训、通过加强设备检修等提高生产的安全性环保及安全方面的严格要求增加了行业的人力成本、生产成本、研发成本等长期来看，环保、安全要求的提高，有利于行业企业实现生产过程的绿色化及安全化，加强绿色产品的开发，增强企业竞争力，提高行业进入壁垒，但短期会增加行业内企业的环保和安全生产支出六、 表面活性剂发展趋势随着精细化工的发展，客户对表面活性剂的性能将提出更高的要求和更多。