投资银行业务简介及项目承揽培训.ppt

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,fourth level,fifth level,*,东北证券股份有限公司 北京分公司,投资银行业务简介及项目承揽培训,第一部分 北京分公司投资银行业务简介,第二部分 投资银行业务开展情况,第三部分 投资银行业务与其他业务的协同关系,第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程,2,时间,荣誉,授予单位,2005,优秀保荐机构,深交所,2006,优秀保荐机构,深交所,2007,优秀保荐机构,深交所,2010,20,年十佳保荐机构,中国改革报,北京分公司以投资银行业务为主，是东北证券四大创利业务部门之一，在推荐民营企业上市,和上市公司并购重组方面，积累了丰富的经验,准保荐代表人,16,名,律师,23,名,会计师,15,名,保荐代表人,16,名,占总人数的,28%,占总人数的,34%,东北证券北京分公司,投资银行管理总部,1997,2009,3,北京分公司,资本市场部,业务管理部,合规专员,内核小组办公室,质量控制部,行政管理部,北京市场部,上海市场部,东南市场部,东北市场部,西南市场部,深圳市场部,场外交易部,债券部,并购业务部,4,股权融资,收购兼并,债券融资,企业重组,场外交易,管理咨询,业务构成,投资银行服务及产品,公募发行服务宗旨,以实现客户长远发展目标为中心设计筹资方案，,最小成本筹集最大资金，提供最完善的全程服务。

收购兼并服务宗旨,以低成本、高效率实现并购，为客户提供公司战略分析、目标公司选择及改造、辅助谈判、并购方案设计和实施、产业整合、并购后战略设计与管理咨询等全套服务5,股权融资,收购兼并,债券融资,场外交易,首次公开发行新股（,IPO,）,上市公司再融资（配股、公开增发、非公开发行和可转换债券）,企业债、公司债,上市公司收购兼并的财务顾问,为非上市企业提供股权转让服务,(,新三板,),6,投资银行在融资业务中扮演的角色,上市或拟上市公司,资本市场投资者,中介机构,股份或债券,资金,7,投资银行在融资业务中的主要工作（股权融资）,持续督导阶段,尽职推荐阶段,改制阶段（,IPO,）,财务顾问,保荐机构,/,主承销商,保荐机构,设计融资及改制方案,协助公司规范运行、培训董监高,排除实质性障碍,贯穿始终的尽职调查,制作申报及反馈文件,与监管部门沟通,路演、定价、发行、承销,持续关注上市公司运行情况,了解公司后续融资需求,与监管部门沟通,8,北京分公司,投资银行业务,发展方向,以市场化运作为主导，实施在中小项目上“精耕细作”的,差,异化竞争战略,；,多,渠道争取行政性资源支持，重点抓好少数大中型项目，打造具有东北证券特色的市场定位；,积极开拓兼并收购、项目融资、融资证券化、资产证券化、财务顾问等创新性业务。

9,1997,年,-2000,年,2001,年,-2010,年,2011,年,-,为吉林省内客户募集资金数额占累积募集资金总额的,68.71%,吉林省内承做主承销项目仅占承做总项目的,10.3%,走向全国,公司,客户广泛分布在吉、江、浙、闽、湘、川、粤、新、鄂,等地区,10,第一部分 北京分公司投资银行业务简介,第二部分 投资银行业务开展情况,第三部分 投资银行业务与其他业务的协同关系,第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程,11,自投,资,资银,行,行管,理,理总,部,部设,立,立以,来,来投,行,行业,务,务的,开,开展,情,情况,IPO,配股,公开,增,增发,定向,增,增发,股权,分,分置,改,改革,并购,及,及其,他,他,20,单,15,单,2,单,5,单,20,单,11,单,此外,，,，公,司,司还,参,参与,180,余家,新,新股,、,、配,股,股、,可,可转,债,债、,债,债券,项,项目,；,；担,任,任,60,余家,上,上市,及,及拟,上,上市,公,公司,财,财务,顾,顾问,；,；签,约,约,17,个新,三,三板,业,业务,过会,率,率,100%,零破,发,发,12,2010,科华恒盛,富临运业,伟星新材,科新机电,中超电缆,湘电股份,紫鑫药业,002335,002357,002372,300092,002471,600416,002118,IPO,IPO,IPO,IPO,IPO,配售发行,定向增发,福建,四川,浙江,四川,江苏,湖南,吉林,2008,腾达建设,三力士,联化科技,特变电工,苏宁环球,600512,002224,002250,600089,000718,公开增发,IPO,IPO,公开增发,定向增发,浙江,浙江,浙江,新疆,江苏,2007,苏宁环球,吉恩镍业,梅花伞,万力达,000718,600432,002174,002180,定向增发,定向增发,IPO,IPO,江苏,吉林,福建,珠海,2008-2010,年承,做,做项,目,目统,计,计,13,2010,年北,京,京分,公,公司,实,实现,销,销售,收,收入,总,总计,1.45,亿元,科新,机,机电,项,项目,使,使公,司,司在,创,创业,板,板实,现,现历,史,史性,突,突破,伟星,新,新材,项,项目,是,是公,司,司在,中,中小,板,板融,资,资规,模,模最,大,大的,IPO,项目,紫鑫,药,药业,项,项目,使,使公,司,司与,省,省内,上,上市,公,公司,展,展开,全,全方,位,位的,战,战略,合,合作,湘电,股,股份,项,项目,为,为国,内,内上,市,市公,司,司配,股,股开,启,启了,新,新的,思,思路,2010,年公,司,司共,计,计完,成,成,7,单项,目,目,首次,公,公开,发,发行,五,五家,（,（科,华,华恒,盛,盛、,富,富临,运,运业,、,、伟,星,星新,材,材、,科,科新,机,机电,、,、中,超,超电,缆,缆）,、,、配,股,股一,家,家（,湘,湘电,股,股份,）,）、,定,定向,增,增发,一,一家,（,（紫,鑫,鑫药,业,业）,公司,与,与客,户,户在,项,项目,合,合作,中,中建,立,立了,良,良好,的,的关,系,系，,为,为后,续,续深,入,入合,作,作打,下,下了,坚,坚实,的,的基,础,础。

14,第一部分 北京分公司投资银行业务简介,第二部分 投资银行业务开展情况,第三部分 投资银行业务与经纪业务的关系,第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程,15,投行业务,经纪业务,推动,促进,相融,相,相通,相,相,辅,辅相,成,成,16,投资,银,银行,业,业务,与,与经,纪,纪业,务,务的,协,协同,关,关系,经纪,业,业务,对,对投,资,资银,行,行业,务,务的,推,推动,作,作用,证,证,券,券营,业,业部,为,为投,行,行发,现,现有,融,融资,需,需求,的,的潜,在,在客,户,户,拓,拓,宽,宽与,当,当地,政,政府,的,的沟,通,通渠,道,道,争取,更,更多,的,的行,政,政资,源,源,营,营,业,业部,作,作为,公,公司,的,的窗,口,口,为投,行,行拓,展,展业,务,务树,立,立良,好,好的,品,品牌,、,、形,象,象,证,证,券,券营,业,业部,为,为投,行,行提,供,供证,券,券托,管,管等,后,后续,服,服务,17,投资,银,银行,业,业务,与,与经,纪,纪业,务,务的,协,协同,关,关系,（,（续,）,）,投资,银,银行,业,业务,对,对经,纪,纪业,务,务的,促,促进,作,作用,投,投,行,行将,大,大客,户,户股,份,份托,管,管至,营,营业,部,部,投,投,行,行可,作,作为,经,经纪,业,业务,在,在新,地,地区,的,的拓,荒,荒者,投,投,行,行可,通,通过,自,自身,渠,渠道,协,协助,营,营业,部,部开,展,展理,财,财产,品,品的,销,销售,增,增,加,加投,资,资者,对,对东,北,北证,券,券经,纪,纪业,务,务的,认,认同,感,感,18,2010,年投,行,行客,户,户大,股,股东,股,股份,托,托管,情,情况,账户名称,股票简称,受托营业部,托管数量（万股）,托管市值（万元）,厦门科华伟业股份有限公司,科华恒盛,福州东街证券营业部,3,070.21,127,720.74,陈成辉,科华恒盛,北京三里河东路营业部,1,470.69,64,533.88,陈建平,科华恒盛,北京三里河东路营业部,559.00,24,528.92,四川富临实业集团有限公司,富临运业,重庆科园一路营业部,3,904.53,78,090.65,林桢华,科新机电,重庆科园一路营业部,1,964.93,37,903.59,林祯荣,科新机电,重庆科园一路营业部,1,964.93,37,903.59,林祯富等,科新机电,重庆铜梁营业部,1,309.95,43,293.69,江苏中超投资集团有限公司,中超电缆,江阴朝阳路营业部,10,617.00,318,510.00,宜兴市康乐机械贸易有限公司,中超电缆,江阴朝阳路营业部,1,383.00,41,490.00,伟星集团有限公司,伟星新材,杭州体育场路证券营业部,9,880.00,248,003.00,19,2007,年梅,花,花伞,项,项目,限,限售,股,股份,托,托管,情,情况,2007,年,9,月,25,日，,梅,梅花,伞,伞项,目,目在,深,深交,所,所中,小,小企,业,业板,上,上市,梅花,伞,伞限,售,售股,份,份托,管,管于,深圳,百,百花,四,四路,营,营业,部,部,2010,年,11,月，,福建,晋,晋江,营,营业,部,部成,立,立,20,公司鼓励内部合作开发项目的措施,文件号,文件名称,相关内容,东证发,【2008】88,号及附件,东北证券股份有限公司投资银行业务项目合作开发激励试行办法,对独立开发和不需公司签署外部支出协议的合作开发，公司按照项目总收入的一定比例计提项目开发奖励。

项目开发奖励计提比例原则不低于项目总收入的,4%,，不超过项目总收入的,10%,具体比例由投资银行管理总部与合作部门或员工在综合评估项目营销情况、项目类型和资质、项目发行规模、项目总收入和预计项目费用节余总额等因素后协商确定其中，独立开发人员可获得项目开发奖励总额的100%；合作开发的主要开发人员可获得项目开发奖励总额的70%，其他协助人员可获得项目开发奖励总额的30%对需公司签署外部支出协议的合作开发，公司按照扣除外部协议支出后的项目总收入的,5%,计提项目开发奖励，其中，主要开发人员可获得项目开发奖励总额的,70%,，其他协助人员可获得项目开发奖励总额的,30%,东证发,【2010】70,号及附件,东北证券股份有限公司资源整合及内部利益分配管理办法,21,第一部分 北京分公司投资银行业务简介,第二部分 投资银行业务开展情况,第三部分 投资银行业务与其他业务的协同关系,第四部分 关于投资银行项目的判断标准及项目操作流程,22,主板,及,及中,小,小板,发,发行,条,条件,主体资格,依法设立且合法存续的股份有限公司,公司治理,股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度健全，发行人董事、监事和高级管理人员符合任职资格且具有胜任能力；内部控制制度有效,独立性,资产完整，业务、经营、人员、财务、机构独立,同业竞争,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争,关联交易,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有显失公平的关联交易，不存在通过关联交易操纵利润的情形,财务要求,发行前三年的累计净利润超过,3,000,万人民币；发行前三年累计净经营性现金流超过,5,000,万人民币或累计营业收入超过,3,亿元；无形资产与净资产比例不超过,20%,；过去三年的财务报告中无虚假记载,股本,发行前不少于,3,000,万股；上市股份公司股本总额不低于,5,000,万人民币,公众持股,不得低于,25%,（发行时股份总数超过,4,亿股，不得低于,10%,）,股权,股权清晰，控股股东和受控股股东、实际。