湖南新型材料制造项目年度总结报告.doc

湖南新型材料制造项目年度总结报告湖南新型材料制造项目年度总结报告一、镍钛支架宏观环境分析^p 二、20__ 年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、20__ 主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的 _ ___ 科技公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆初步统计，20__ 年 ___ 科技公司实现营业收入 21391.04 万元，同比增长 24.57%其中，主营业业务镍钛支架生产及销售收入为17297.26 万元，占营业总收入的 80.86%一、镍钛支架宏观环境分析^p （一）产业背景分析^p 20__ 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右，增速 6%左右综合数据来看，20__ 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右，预测 20__-2022 年 CAGR6%左右，呈现出成熟市场稳定增长的特征从区域上看，美国和东亚（包括日本、中国、东南亚各国）合计占比 70%左右，中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势，冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。

从支架技术上看，虽然雅培的可降解支架退市，但全球来看可降解支架研发势头不减，技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力20__ 年 PCI 手术 75 万例左右，未来 5 年有望保持 10%-15%左右增速根据第二十一届全国介入心脏病学论坛公布数据，20__ 年度地区 PCI 治疗次数达到 753142 次，同比+13%左右，按每台 PCI 手术平均使用 1.47 个心脏支架测算，20__ 年全国心脏支架植入量约为110.44 万支此外，大会还公布 20__ 年中国每百万人口有 532 例患者进行 PCI 治疗，而美国、新加坡等国家数据都 2,500-3,000 例范围间，可见国内 PCI 手术需求远未得到满足，心脏支架市场前景仍然广阔假设每个支架终端价格 8000-9000 元来计算，则 17 年国内冠脉支架终端市场规模在 88-99 亿元左右国内市场吉威实力位居前三，20__ 年市场份额继续提升目前国内心脏支架行业约 80%的市场份额已被国产品牌占领，根据 20__ 年欧洲心脏病学年会发布数据，微创医疗、乐普医疗和柏盛国际在中国的全资子公司吉威医疗是当前中国市场份额排名前三的企业，按植入量统计的 20__ 年市场份额分别为 25.1%、20.5%和 18.5%，其他国内市场参与者有垠艺生物、易生科技、美中双和等厂商市场份额较小，难以和主要三家厂商抗衡。

结合 20__ 年国内支架植入数量（全国 110 万支）和吉威的数据（吉威销量近 24 万支，植入量估计 21 万支左右），估计 20__ 年吉威按植入量的市场份额 19.5%，继续提升二）工业绿色发展规划工业（制造业）的门类繁多，如果按生产方式、生产过程中物质所经历的变化和产品特点分类，则制造业可以分为流程制造业与制品制造业两大类其中流程制造业的能耗约占工业能耗的 64%以上，应是绿色化的重要切入口，就钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸等流程制造业而言，工业绿色发展应以绿色、循环、低碳发展的理念为导向，拓展流程工业的功能――即流程制造业应该实现优质产品制造功能、能高效转换功能、废弃物处理-消纳及再资化功能实现各行业的转型升级，同时应高度重视通过产业结构调整为抓手，推进广义的绿色发展三）_ ___ 十三五发展规划随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展四）鼓励中小企业发展改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

五）产业环境分析^p 随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化近些年来，经皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高冠脉支架的技术目前已经发展到了第三代，第一代金属裸支架（BMS）和第二代药物洗脱支架（DES）均为不可降解支架，其中第二代又分为三类：普通药涂支架、可吸收载体药涂支架、无载体药涂支架冠脉支架是心脏病器械市场的重要分支冠脉支架是通过传统的球囊扩张导管，把支架植入血管狭窄区，是经皮冠状动脉介入治疗（PCI）中常用的医疗器械，具有疏通动脉血管的作用因创伤小、效果好，PCI 成为目前治疗心血管狭窄的主要手段之一随着社会经济的发展及医疗保障水平的上升，我国 PCI 手术例数由 2022 年的 228,380 例增长至 20__ 年的 753,142 例，复合增长率达到 16.09%由此可见，我国 PCI 的需求处于快速释放中中国平均每 100 万人有 542 例患者进行 PCI 治疗，而同期日本每100 万人中超过 2,000 例患者接受 PCI 治疗，美国超过 3,000 例。

由此可见，中国人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平根据全国介入心脏病学论坛（CCIF）的数据，PCI 平均植入冠脉支架数为 1.47 支，则 20__ 年我国冠脉支架植入数量超过 120 万支，预计 20__ 年增长率为 10%冠脉支架市场中的产品可划分为国产品牌和进口品牌两大类别国产品牌主要包括微创医疗、乐普医疗、吉威医疗、赛诺医疗等，进口品牌包括波士顿科学、美敦力、雅培等目前微创医疗和乐普医疗不相上下，占比都超过了 20%而赛诺医疗增长较快，20__ 年已经达到 11.62%据不完全统计，早在 20__5 年，我国冠脉支架市场中进口品牌产品占主导地位，美敦力、波士顿科学、强生等品牌的产品市场份额合计超过 60%但是截止到目前，冠脉支架领域已基本完成国产替代，其中主要外资企业包括美敦力、波士顿科学、强生等，在国内市场份额不足 30%，主要内资企业包括微创、乐普、吉威等，国内厂家合计市场份额已超过 70%在冠心病低龄化、人口老龄化、分级诊疗不断推进的背景下，预计未来 3-5 年 PCI 手术仍将维持每年 13%-16%左右的增长以此估算，至 2022 年，我国冠心病介入例数将超过 100 万例，支架植入总量应超过 20__万支。

冠心病介入患者年龄越来越趋于年轻化，中青年患者发生概率逐年增大为了更好的满足国内民众健康的需求，尤其要满足更高生命品质和生活质量要求的年轻化患者人群需求，国际最新的国际第二代生物可吸收支架 NeoVas 的问世，将为这些冠心病患者提供更加卓越的产品和解决方案，使他们终身受益，必将为冠心病患者与医生提供更加卓越、更加丰富的产品与解决方案，为国民的心血管健康保驾护航二、8 20__ 年度经营情况总结20__ 年 ___ 科技公司实现营业收入 21391.04 万元，同比增长24.57%（4218.69 万元）其中，主营业业务镍钛支架生产及销售收入为 17297.26 万元，占营业总收入的 80.86%8 20__ 年度主要经济指标序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1营业收入2主营业务收入镍钛支架(A)镍钛支架(B)镍钛支架(C)镍钛支架(D)镍钛支架(E)镍钛支架(F)镍钛支架(...)3其他业务收入根据初步统计测算，20__ 年公司实现利润总额 5285.38 万元，较去年同期相比增长 567.64 万元，增长率 12.03%；实现净利润 3964.03万元，较去年同期相比增长 418.63 万元，增长率 11.81%。

8 20__ 年度主要经济指标项目 单位 指标 完成营业收入万元完成主营业务收入万元主营业务收入占比80.86%营业收入增长率（同比）24.57%营业收入增长量（同比）万元利润总额万元利润总额增长率12.03%利润总额增长量万元净利润万元净利润增长率11.81%净利润增长量万元投资利润率35.71%投资回报率26.78%财务内部收益率24.11%企业总资产万元流动资产总额占比万元32.69%流动资产总额万元资产负债率40.91%三、行业及市场分析^p （一）行业分析^p 心血管疾病是世界范围的头号健康杀手，占全球总死亡人数的比例接近 30%20__ 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿，1792 万人因心血管疾病死亡，其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加，其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病500 万、心力衰竭 450 万、风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 20__万每年心血管疾病死亡患者约 350 万，占居民死亡总人数的 40%以上中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高，农村地区冠心病死亡率更加上升，到 20__ 年已超过城市水平。

急性心肌梗死（AMI）死亡率总体也呈上升态势，20__ 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区老年人身体机能下降，心血管疾病发病率明显升高从接受 PCI手术的患者年龄分布来看，美国超过 60%的 PCI 患者年龄高于 60 岁，中国 PCI 患者的平均年龄为 62 岁全球老龄化进程加快，20__ 年全球65 岁以上老年人占比达到 8.5%，预计 2050 年将达到 16.7%；中国 65岁以上老年人占比从 2022 年的 8.9%提升到 20__ 年的 11.4%随着老年人增加和心血管疾病患者。