如何进行产业经济运行分析.ppt

如何进行产业经济运行分析如何进行产业经济运行分析 云南省信息产业办公室云南省信息产业办公室一、基本知识一、基本知识 （一）产业统计学研究对象（一）产业统计学研究对象 1 1、描述统计、描述统计n对产业经济运行中的数据、资料、案例进行整理、归类和量化，用文字或图表描述其基本情况，包括主要经济指标（销售收入、工业增加值、利润、税收、出口、研发投入、存贷、亏损企业及亏损额等）与增长率n通过数据的分布特征（如集中趋势、离中趋势、相关程度等）来描述经济运行的特点和问题（下述） n通过简单分析描述经济运行的基本趋势，如产业发展快速增长、平稳增长、明显回落等 n分类统计，如主要产品的产量、销量、出口和库存等       2、推断统计、推断统计n通过历史数据的比较分析和预测方法的应用推断经济运行的总体发展趋势n通过调查研究（抽样）推断用户市场、用户总量、需求分布、品牌评价、质量评估等 3、决策统计、决策统计n通过数据资料来作出科学的决策 n通过对数据资料的整理分析，从中找到经济运行的本质特征和存在问题，判断优势和劣势，提出决策支持的咨询意见  （二）趋势预测（二）趋势预测 1 1、预测的重要性、预测的重要性n决策的依据是预测，预测的基础是信息。

n产业经济运行是一项系统工程，科学的预测可以揭示、认识和把握经济运行的发展规律 n协调产业基础、发展环境和经济指标的关系 n确定未来时期产业的规模、结构、速度、质量和效益 n为各级决策者对未来发展提供科学、可信、可行的决策支持 n制定年度计划和中长期规划 n滚动调整经济运行的各项指标        2、预测方法 常用的20余种n定性技术：即直观法，包括经验直观法、集中意见法（开会）等 n系统技术  系统工程法——多因素、多层次、多种预测技术，如投入产出技术、多角度系统预测法  n定量技术 外推法——根据已有历史数据，应用经济学、 统计学、运筹学等推断未来，常用 的有时间序列分析法 因果关系法——利用因素之间的因果关系预测 趋势，常用的有回归分析、经 济计量模型、运筹学模型等      4、预测程序n任务确定：即4W，目的（why）、对象（what）、时间（when）和地点（where）n因素分析：分析与预测目标相关的各因素n数据收集：要体现目标性、时效性、可靠性、完整性和可插入性n方法选择：前述n参数估计：模型中均有参数，往往需要先行估计。

n结果修正：用多种方法，对结果作必要的修正n定性分析：定量结果是定性结论的基础 5、基本原则 定量与定性结合，技术与经济结合，产业与环境结合n定量与定性结合：定量结果要通过定性分析来修正n技术与经济结合：经济运行的未来趋势与技术进步、研发创新紧密相关n产业与环境结合：电子信息产业是国际化、多元化的产业 二、经济运行分析若干原则二、经济运行分析若干原则（一）系统工程理论（一）系统工程理论1 1、、其其基基础础是是系系统统论论、、控控制制论论、、信信息息论论和和耗耗散散结结构构理理论论、、协同论、突变论协同论、突变论n系统论：把行业经济运行作为一个整体来研究，分析其概况、结构、特点、功能和变化；判断整体与局部、局部之间、系统与环境的制约关系n控制论：通过信息的传递和反馈来研究其运行方式和规律，旨在使系统运行纳入预定的轨道n信息论：研究信息的获取、加工、存贮、传递、交换、控制和应用 上述三论本质问题是认识信息、处理信息和利用信息n耗散结构论：系统论的发展，从无序状态转化为相对稳定的有序状态n协同论：应用统计学和系统动力学来研究比较不同领域，不同系统之间的合作协同效应n突变论：研究非连续的突然变化，作预警分析。

 2 2、决策技术、决策技术 经济运行分析报告旨在为各级领导者提供决策依据n决策概念：做什么，如何做，怎样做最好 （H.A.Simon） n决策分类：战略决策、策略决策和作业决策              高层决策、中层决策和基层决策 程序化决策和非程序化决策 n决策程序：目的—信息—预测—方案—评价—选优—实施—反馈—调整 （二）经济运行分析的原则（二）经济运行分析的原则 1 1、目的性、目的性n描述发展概况n论述主要特征n剖析存在问题n判断未来趋势n关注重要动向n提出对策意见n实行宏观指导n促进健康发展 2 2、导向性、导向性n树立科学发展观，建设和谐社会n全面建设小康社会n结构调整n技术进步n区域协调n产业政策   3、科学性、科学性n客观性：真实准确，标准规范n本质性：反映产业经济运行的本质特征，主要应关注规模、速度、效益、结构、技术、出口、环境、政策、战略和就业n相关性：行业与分行业、整体与区域、上游与下游、内销与出口、速度与效益、产量与销量、投入与产出n动态性：原有基础与发展速度、新的增长点等   4、可比性、可比性n量化性：定量比较，要进行纵向比较和横向比较（与国民经济和其他行业）n层次性：      有序地划分层次结构——空间层次性（上下左右比较） 信息流——时间层次性（与过去年份同期比较） 三、专业人员素质三、专业人员素质 （一）基本素质（一）基本素质n知识面广、反应快、点子多、长于提出问题、善于开拓创新n敏感性：善于发现问题，源于智商和经验,视野要宽n联想：善于举一反三、融汇贯通，源于知识面和应对能力n集成：善于综合分析，源于专业跨度和系统工程观念,善于把孤立的问题联系起来（二）知识结构（二）知识结构n产业背景：对产业的历史、现状和未来发展趋势有清晰的认识n硬技术：对通信、计算机、器件、元件、设备、数字技术等有面上的了解n软科学：对法律、法规、政策、市场、经济、财会、统计等有相应的知识基础。

 四、案例研究四、案例研究           2005年上半年电子信息产业经济运行分析 （一）基本数据（一）基本数据           去年1—6月，电子信息产业完成产品销售收入12837.7亿元，同比增长20.2%；工业增加值2720亿元，同比增长21.1%；实现利润421.1亿元，同比下降4.0%；上缴税金139.5亿元，同比增长4.6%；出口总额1143.7亿美元，同比增长29.5%（二）分析比较（二）分析比较  1、与去年同期比较、与去年同期比较      （1）增速明显回落             2004年上半年，电子信息产业制造业销售收入、工业增加值、利润、税金、出口的增长率分别为44.3%、46.5%、47.1%、21.2%和55.2%2005年上半年上述经济指标的增速比去年同期下降了20个百分点以上，尤其是利润增长率比去年同期下降了51个百分点 （（2）出口增速减缓）出口增速减缓           2004年上半年，电子信息产品出口总额为883.3亿美元，同比增长55.2%；2005年1—6月出口额1143.7亿美元，同比增长29.5%，不仅明显低于去年同期增速，而且也低于今年同期全国外贸出口增速3.2个百分点。

鉴于电子信息产品出口额约占行业销售收入的60%左右，出口增长的放缓直接影响到销售收入的增长速度2005年1—6月电子信息产品进出口的贸易顺差为189.9亿美元，远高于去年同期64.6亿美元的顺差，占全国外贸顺差（396.5亿美元）的47.9%，说明我国电子信息产业的对外贸易结构明显变化 （（3）经济效益呈下滑趋势）经济效益呈下滑趋势 n概况描述概况描述 2005年1—6月，全行业利润增幅-4.0%，为近四年来最低水平全行业销售利润率为3.28%，不仅低于2004年行业4.22%的利润率，也明显低于同期工业部门销售利润率平均水平1—6月全行业亏损企业4405个，占统计企业总数的29.1%，比上年同期增加了587个；亏损企业亏损额139.0亿元，同比增长71.2%，其中广东、上海、北京、江苏4个电子信息产业大省（市）亏损额为100.4亿元，占总量的72.2%利润增速明显下降、亏损企业数量和亏损额急剧上升，说明行业经济已进入下行的波动期 n行业比较： 除广播电视设备制造业外，经济效益下滑最明显的是电子器件制造业，2005年1—6月销售收入同比增长10.0%，而利润和税金的增速分别为-68.0%和-19.2%，这主要是受全球半导体产业景气指数下降的影响；其次是电子测量仪器制造业，利润下降28.4%，考虑到2004年全行业固定资产投资中，电子测量仪器制造业同比增长最快，达107.8%，这应是投资的滞后效应尚未显现；通信设备制造业的利润额占全行业的27%，1—6月利润同比下降1.4%，明显影响全行业利润增速的下降。

 n地区比较地区比较 天津市电子信息产业效益最好，利润同比增长77.0%，销售利润率达11.2%，为全行业的3.4倍全国30个省市中有22个利润负增长，其中广东省利润总额同比下降16.9%，北京下降48.2%，上海下降42.9%，浙江下降36.4%这4个省市的电子信息产业总量占全行业的57.2%，其效益明显下滑，是导致全行业1—6月利润负增长的主要因素吉林、贵州、陕西、海南等全行业亏损从经济成分看，外商港澳台投资企业销售收入增长22.7%，利润仅增长1%（去年同期增速为53.1%），国有控股企业的利润则大幅下降 n百强比较 实现利润总额87.3亿元，同比下降39%；有45家企业利润负增长，8家零增长，11家亏损，三者占总数的63%从事、彩管、半导体生产的百强企业，大多都出现亏损或利润大幅下降 （（4）三资企业上缴税金总额继续下降）三资企业上缴税金总额继续下降              1—6月，电子信息产业的三资企业销售收入增长22.7%，而上缴税金同比下降5.6%三资企业销售收入占行业比重为79.1%，利润占比83.2%，而税金占比仅为45.2%，形成明显反差。

 （（5）国有控股企业出现负增长）国有控股企业出现负增长 2005年1—6月，电子信息产业国有控股企业销售收入、工业增加值、利润均为负增长，尤其是利润同比下降66.8%，不仅如此，亏损企业明显增加，亏损额大幅上升，1—6月达42.9亿元，比2004年同期增长91.7% 2、原因分析、原因分析 （1）增速减缓的原因 n2004年电子信息产业的发展速度是2000年以来最快的，基于2004年基数已较大，继续快速增长的空间相对较窄，2005年增速有所回落也是正常的；n国家宏观调控明显见效，投资增速开始放缓，电子信息产业2004年新开工的项目比上年减少了402个，约下降了18个百分点，2005年1—5月新投产项目94个，同比又下降了25.3%，影响2005年生产规模 n生产资料价格继续上涨，特别是原材料涨价波及到上下游产品，多数产品已处于微利或亏损状态，制约了生产规模的继续扩大；n银行受8%资本保证金的限制，收紧银根，而受银根紧缩的影响，企业贷款困难，流动资金短缺；n国内企业缺乏核心技术，产品附加值不高，产能过剩，效益下降，导致产量压缩；n3G政策尚不明朗，电信运营商投入不足，波及制造商定单减少。

 （（2）效益下滑的原因）效益下滑的原因 n电子信息产品出现了阶段性、结构性过剩，产品销售收入减少，导致利润总额下降；n能源、原材料、运输等生产要素因短缺而涨价；n劳动力成本普遍上升，约为15%；n贷款利率上调，企业财务费用明显增加，上半年利息支出增幅达21.4%，超过销售收入增速；n电子器件制造业受全球半导体产业周期波动的影响，利润不足去年同期的1/3；n生产能力严重过剩，多数整机产品售价持续走低；n产品存货进一步上升，到6月底达1155亿元，同比上升10.7%；n企业间拖欠货款，到6月底企业应收帐款4804亿元，同比增长21%；n部分企业国际化经营受挫，出现了探索性的亏损；n跨国公司高额专利费打压了部分电子产品利润；n外资企业在资金、新品、销售方式、市场拓展等方面都不得加大了在华扩张力度，“高端抢利润，低端占市场”，对本土企业形成明显增加挤压，国产行业全线亏损；n产品结构性调整过程中出现局部效益下降，如彩电平板化导致CRT彩管大量积压3、趋势分析、趋势分析  行业利润增速呈逐月下降态势1—6月，全行业利润增速基本呈逐月下降态势（见表1），鉴于三资企业占全行业利润的83.2%，由表1可见，正是三资企业利润增速逐月下降导致行业利润一路下滑，6月份则有小幅回升。

 表1 全行业利润增速情况 单位：%  1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月利润增速28.64.9-1.7-6.0-4.0三资企业利润增速25.38.81.90.11.0（三）综合评述（三）综合评述 1、产业发展进入转型期、产业发展进入转型期n持续了20多年的高速增长难以为继，未来年代将保持15%左右的增长率；n几乎所有产品都出现了阶段性过剩或结构性过剩；n以加工组装为主产业的经济效益明显衰减；n产业规模主要依赖于出口增长的模式不断遭遇国际纠纷，粗放型的国际化策略前景堪忧，全球中低端产品的容量有限； n未来年代产业面临高成本、生产要素不足、原材料价格上涨、投资增速减缓、流动资金紧张、出口增速放缓、利润继续下降的发展环境；n中国电子信息产业发展明显不协调：供应与需求、速度与效益、投入与产出等；n技术门槛、资金门槛、市场门槛不高导致产品市场无序竞争；n以企业为主体的技术创新体系尚未建立完善，核心技术受制境外；n结构性矛盾一直未能妥然解决 2、东中西部差距不断扩大、东中西部差距不断扩大          2000年，东部地区占电子信息产品制造业销售收入、工业增加值、利润总额的比重均为80%左右，而2004年则分别上升到93%、91.8%和96%；今年上半年东部地区电子信息产业上述三个指标占比进一步上升到93.1%、91.7%和93.8%，中部、西部和东北三区域的比重基本上在3%以下。

区域发展不协调的状况应采取有效措施加以调整，以更好地配置资源，加快发展 3、本土经济规模相对萎缩、本土经济规模相对萎缩             2000年，三资企业销售收入、工业增加值和利润总额占电子信息产品制造业总量的比例不足60%，到2004年已上升到77.1%、74.5%和77.9%；2005年1—6月则更升至79.1%、78.3%和83.2%这一局面不能适时改变，本土经济将进一步失去对产业的控制力，建设电子强国的战略目标将延时实现 4、原材料涨价冲击企业效益、原材料涨价冲击企业效益  自2003年下半年以来，原材料价格上涨对本已处于微利阶段的大多数电子信息产品犹如雪上加霜但这是全球性的问题，我国电子信息企业应采取积极的态度，研究对策，减少损失当前要关注以下几个事情：一是原材料价格上涨影响成本的幅度；二是原材料价格上涨可能持续多久；三是我国电子信息产业的增长方式对原材料价格的依赖程度；四是各国政府和金融机构对价格上涨提出什么样的政策；五是企业为此所采取的措施  5、效益下降影响研究开发投入、效益下降影响研究开发投入 效益下降，导致我国电子信息产业自我发展的资金积累有限，研究开发投入不足，以企业为主体的技术创新体系难以建立，制约了产业核心竞争力的提高，多数电子产品处于价值链的低端，继而又影响产业总体盈利能力，形成恶性循环。

 6、外资企业加大在华扩张力度、外资企业加大在华扩张力度 2004年以来，外商从资金、开发、新品、广告、销售等方面都加大了在我国市场的推广力度，如过去一年推出15—20款新品，2005年则增加到30多款；过去一般由经销商销售，而目前多采用直销方式；过去主要以中高端产品为主，去年则中、高、低端一起铺开，尤其是在以销售中、低端整机的二、三级市场，对本土产品形成明显挤压跨国公司正通过“高端抢利润，低端占市场”的策略加大在华扩张力度     7 7、国际贸易争端正在发生质变、国际贸易争端正在发生质变  随着我国入世过渡期的即将结束，当前国际上针对中国的贸易保护措施正从企业微观层面转向制度性宏观层面，双方争端从单纯的产品竞争转向人民币升值、技术壁垒、标准侵权、知识产权保护和企业股权结构等方面，仅我国出口产品受技术贸易壁垒所造成的损失，每年均在200亿美元左右，涉及到五分之二的出口产品 （四）对策建议（四）对策建议      1、调整产品结构以寻求新的增长点、调整产品结构以寻求新的增长点 电子信息企业应抓住全球产业结构调整的机遇，努力改变电子信息产品结构性过剩的状况，采取有效措施解决产业发展中的深层次矛盾和问题，加快结构调整、产品升级、效益提升。

 2、加快建设以企业为主体的技术创新体系、加快建设以企业为主体的技术创新体系  要尽快改变我国企业对国外技术依赖的状况，进一步确立自主创新的战略目标，坚持有所为有所不为，对基础性、战略性、前瞻性的关键技术应整合资源，集中攻关，争取在部分领域有所突破；要进一步加强以企业为主体的自主创新体系的建设，做到机构到位、人员到位和经费到位，注重成果产业化，不断推出新产品；进一步造就自主创新的人才队伍，要通过体制、机制改革，形成有利于吸引人才、留住人才和开展国际合作的研究开发环境、工作条件和利益机制为鼓励和加强企业技术创新，建议国家从企业上缴的税金中按一定比例返还给企业，支持其用于研发投入；同时建议要尽快改革目前科研基金重研究轻产业和重院所轻企业的支持模式 3、加大推进国际化战略力度、加大推进国际化战略力度              当前，我国绝大多数电子信息产品已出现了阶段性、结构性过剩，而国际市场的回旋余地依然较大，应继续鼓励和支持企业走出去参与国际化经营企业国际化程度的衡量应包括：企业海外市场销售收入占比(超过35%)、全球市场的地区（国家）覆盖率（超过35%）、企业外藉员工的比例和每年在海外推出的新产品数。

  4、建立和完善、建立和完善“走出去走出去”的政策体系的政策体系              当一个企业和产业走向世界时，已不是单一企业间的国际竞争，因此让一些成长性较好的企业靠自己力量去参与全球竞争是不现实的，应该是政府与企业组合起来参与国际竞争当前，我国“引进来”的政策已相对完善，而“走出去”的政策尚很薄弱，建议中央有关部委尽快采取措施，为企业更好地走出去制订相应的政策体系，包括投融资、外汇、贴息、出入境等 5、完善电子信息产品出口退税机制、完善电子信息产品出口退税机制              一是拟合理调整超基数部份出口退税国家与地方的分担比例，使出口退税政策落到实处；二是继续调整技术含量和附加值双高的电子产品（如高端电视、数码相机、硬盘驱动器、片式元器件等）的出口退税率，拟由13%调到17% 6、加强市场监管、加强市场监管 鉴于“水货”、“贴牌”、“翻新”的彩电、等家用电子产品仍严重冲击市场正常秩序（据调查，每年仅“水货”、“冒牌”、“翻新”的就超过1500万部，偷逃增值税、入网检测费等），应采取有效措施，打击假冒伪劣产品建议信息产业部商海关总署、工商行政部门，配合他们对重点地区、重点产品查处地下工厂和走私活动，以规范电子信息产品的市场秩序，确保生产企业的合法权益。

  7、建立投融资基金、建立投融资基金 建议中央和地方政府建立投融资基金和机构，支持企业做大做强特别是对研发已具一定基础、产业化前景良好的企业，政府要给予必要的资金和政策支持，以使企业加快发展。