海外铁路工程总承包项目风险防范.docx

    海外铁路工程总承包项目风险防范    天津／李冬霜Reference：随着我国经济快速发展，我国铁路“走出去”成为铁路行业发展的总体趋势，但我国很多海外铁路工程总承包项目发生了亏损现象识别、防范总承包合同环境的风险、总承包项目本身的风险、总承包合同参与方行为关系的风险，是提高海外铁路工程总承包项目实施效率的关键Keys：海外铁路工程总承包项目；风险种类；风险防范一、前言近年来，随着我国经济快速发展，我国铁路“走出去”成为铁路行业发展的总体趋势，也是历史发展的必然，因此承揽铁路总承包项目也成为各个大型铁路企业的发展方向在国际大环境下，铁路总承包承包商不能保障对项目实施的社会、法律、商务、自然等环境完全了解，加之语言、人文的差异构成的沟通障碍，会降低项目实施效率，加大项目风险尤其对于海外铁路工程总承包项目，必须正确地识别、防范风险二、海外铁路工程总承包项目风险的种类从总承包合同风险分担角度，可综合地将风险划分为三大类一）总承包合同环境的风险1．政治和社会风险铁路工程受项目所在国的政治和社会因素影响较大，政治和社会风险主要是指项目所在国的政局环境、社会稳定性、经济体制、政府职能、民族宗教冲突、治安条件等。

如果不能了解和适应这样的环境，那么承包商就会面临很大的风险针对这种情况，建议在承接项目前组织专门的人员了解项目所在国的情况，制定各项应急预案，保证项目执行人员的人身和财产安全并且应大量搜集当地资料，了解项目所在国的风俗习惯、人文环境、社会风气、交际和办事的思维习惯，最大限度地适应当地环境，结合当地环境去安排工作，尽可能得到业主的支持，保证项目有序实施2．经济环境风险铁路建设往往需要很多资金，因此项目所在国的整体经济实力尤为重要，经济环境风险主要是指金融危机、汇率变动、通货膨胀等经济形势变化引起的风险一是做好市场调研，了解项目所在国的经济形势、货币稳定性、物价指数、劳动力成本，报价时适当考虑物价上涨系数二是在报价时，要采取增加汇率损失、提高预付款比例等措施同时，在合同谈判过程中要争取有利条款，如采用变动汇率等货币保值条款，尽可能转嫁经济风险3．法律环境风险法律环境风险主要发生在项目许可、劳动、合同、诉讼仲裁、税收等方面一般国家的法律大多会偏袒当地企业和公民，工程实施过程中出现的纠纷很难得到公平处理，这就要求企业在承接项目前，首先要了解当地的政策，尤其是外汇、财政管制方面的要求，做好预算和成本分析；其次，要了解当地的劳动法、工资条件、双边的税收条件等；再次，提高项目管理人员法律风险意识，做好相关法律知识培训，完善法律风险内控机制，雇佣当地法律专家，寻找项目所在地本土法律支持。

4．自然环境风险自然环境风险一般是指地质灾害、恶劣气候、流行性疾病等带来的风险，它是客观存在的，项目参与各方均无法改变自然环境，但是可以通过一些措施减少自然环[]境带来的风险在设计之前，应了解项目所在地的自然环境、气候特点，制定合理的项目实施方案，最大可能地减少窝工、气候、地质等条件带来的不利影响；也可以通过购买商业保险规避自然风险二）总承包项目本身的风险1．项目设计风险设计是总承包项目的龙头，对项目执行起着主导作用，是项目实施成功和成本控制的关键目前，如总承包商只将设计分包给国内设计院，这家设计院将很难独立完成项目的设计工作，一般需要我当地合作伙伴或者咨询公司合作此外，国内的设计院还受制于国外标准和规范、设计理念和语言障碍，缺乏设计监管能力和协调能力国内设计院设计时要保证选择优秀的设计师，最好配备懂语言、懂技术、懂管理、沟通能力强的项目团队并且应积极研究国外标准规范，解决使用国际标准规范中不适用的问题，建立一套适应国际工程文件管理体系在执行项目中不仅要关注技术层面，而且要及时发现隐含的商务问题，要与项目商务团队紧密配合，在与业主和合作伙伴合作中争取有利地位2．项目施工风险铁路项目一般投资较大，施工管理要求较高，要求承包商具有丰富的海外工程经验，其施工过程中的风险主要包括成本、质量、进度、HSE等方面。

选择实力较强的施工单位是项目顺利完成的基本保障加强成本控制，引入先进的项目管理软件，针对项目成本进行跟踪、监控、分析和预测，实行动态管理与控制加强质量管理，承包商施工管理人员应始终与业主人员保持联络与协调，并按照施工管理程序的要求进行施工质量管理并完善质量管理标准、实施细则等各种质量管理规定国外项目竣工期是个非常重要的节点，一旦延期承包商会损失巨大，甚至被终止合同，所以一定要加强进度管理，编写进度计划、跟踪、监控、预测，建立项目进度状态报告系统，细化[]各阶段资源配置，及时查找、纠偏项目执行过程中出现的偏差随着国际经济的发展，HSE越来越受到社会的关注，尤其是铁路工程，各国也纷纷出台相关政策、法规承包商在项目实施工程中要严格遵守规定，这不但是满足合同的需求，也是承包商现代化管理理念的自身要求承包商应根据工程具体特点制定一整套的健康、安全、环保各方面的承诺、方针目标、组织保证、监督、记录与评价等方面的机制，并以管理手册的形式知道项目参与人员在项目实施中严格执行3．项目采购风险对于铁路国际总承包工程项目，采购是项目实施期间的一个核心环节，是实现工程设计的意图、顺利实施项目的基本保障其采购风险主要是指设备、材料采购延误工期和价格两方面的风险。

承包商应设置专门的采购部门，编制采购手册、采购程序等各类工作文件，负责完成整个项目的采购工作，编制采购进度计划，组织落实与跟踪采办、催交、检查、运输等各个工作环节供货商应采用招标方式确定，合同签署前评定供应商的资质，对施工过程中需要用到的设备、材料，提前了解市场行情，做好市场分析，在资金准许的条件下考虑提前进货，不仅可降低建设成本，还可确保工期三）总承包合同参与方行为关系的风险1．业主行为风险国外铁路总承包项目，业主大多是国家直属的铁路公司，与其他工程项目比较相对强势，所以项目业主行为风险就更为突出项目业主的行为风险是指项目业主的特定性为给项目造成损失的可能性，其风险结果会直接影响到整个项目的顺利进行，所以需要承包商建立科学合理的项目业主行为风险评价指标体系2．供货商行为风险由于铁路工程项目与其他工程相比，设备、材料供应商市场相对较窄，尤其是铁路采用的核心设备供货商，这些厂家的报价通常较高、对付款要求也较高，这就要求承包商要有足够的资金实力，再加上业主的苛刻条件，尝尝承包商受到两面夹攻，处于劣势地位承包商在详细设计之前应落实设备规格、型号，并与相关厂商提前落实采购计划，准备设备采购工作，组织采购团队对采购标书进行技术经济评标工作。

3．施工分包商行为风险施工是总承包合同工作的一项“核心组成部分”，由此可见施工分包商在整个铁路总承包项目中的地位我国铁路工程分包商较多，并且具有丰富的施工管理经验，只是承包商在寻找施工分包商时要充分审查其在项目所在国的施工经验因为施工过程涉及的材料采购、劳务、通关等多个外界环境因素，如果没有经验的施工承包商承揽项目，很可能在工程成本、工期、质量、环保上难以得到保障三、海外铁路工程总承包项目风险应对策略（一）风险规避风险规避是指改变原来的目标、计划或条件，以排除风险或消除风险发生的条件，保护目标免受风险的影响风险规避并不意味着完全消除风险，所要规避的是风险可能给企业造成的损失一是要降低损失发生的机率，主要是采取事先控制措施二是要降低损失程度，主要包括事先控制、事后补救两个方面一般来讲，承包商无力承担的风险必须进行规避二）风险转移若风险无法规避，可以考虑风险转移风险转移是指将风险及其可能造成的损失全部或部分转移给他人如总承包承包商可以将某些风险转移给业主、分包商、供应商、保险公司等通过转移风险而得到保障，是应用范围最广、最有效的风险管理手段，保险就是其中最为常用的一种一般来说，对于承包商难以控制但其他关系方控制力较强的风险适合采用风险转移策略。

三）风险自留风险自留也称为风险承担，是指企业自己非理性或理性地主动承担风险，即指一个企业以其内部的资源来弥补损失风险自留与其他风险对策的根本区别在于：它不改变项目风险的客观性质，既不改变项目风险的发生概率，也不改变项目风险潜在损失的严重性由于风险转移也是有成本的，风险自留有时也是必要的对于发生概率小、造成损失也很小的风险，采用其他方法难以发挥其效果，这种情况下风险自留通常是比较好的风险应对策略如采用风险自留方式应对风险时，企业应保证有一定的风险费用，并且要加强管理，尽量降低风险的发生四）风险减轻风险减轻，就是将对应的风险事件的概率降低到可以接受的程度为了把不利事件的概率降低到可以接受的程度，一般提前采取行动要比风险发生后“亡羊补牢”好的多比如，项目实施过程中采取相对不太复杂的技术工艺，或采购较稳定、具有一定技术实力的分包商都可以减轻风险如果不能降低风险的概率，则减轻风险的应对策略是通过瞄准决定严重程度的连接点专注于风险的影响总之，有些风险难以避免，但是在一定程度上可以减轻，对于具有一定发生概率，并且不可避免的风险，可以采取降低风险发生后的后果，这就要求承包商具有一定的风险管理经验对于同一项目的不同风险，上述措施可以混合使用，并在措施的指导下采取一些具体措施，国际总承包工程常用的具体措施包括提高人力资源素质、完善项目实施方案、编制风险检核表、明确岗位职责、进行保险、合同中增加调价条款等措施。

四、对海外铁路工程总承包项目风险防范的建议（一）建立风险防范机制，制定项目风险管控体系，成立风险管理小组我国传统的项目没有成熟的防范机制，多数是在风险极其显现时才采取措施加以规避或消除，使得项目执行过程中承受较高风险，根据项目的复杂性和风险性，制定项目风险管控体系，成立风险管理小组，对风险识别、风险评估、风险处理和持续的监督和评审四个关键环节进行管控，定期进行风险识别、风险评估，并定期审查项目合同执行情况及风险管理报告，检查监督风险管控对策的执行和落实情况二）提高风险防范意识，加强风险管理水平铁路总承包工程承揽的项目大多集中在不发达或欠发达的国家和地区，这些国家的法律、规范大多不完善，并且与常规的国际准则有所不同，商务、技术上运作也不正规这就决定了项目具有很多不确定风险，所以承包商要想在国外做好做大铁路总承包项目就要充分提高自身的风险防范意识，加强本企业的风险管理水平三）提高管理团队人员素质，加强属地化人才培养力度铁路总承包工程项目管理团队中，大多人才参差不齐，尤其是我国目前严重缺乏经验丰富的海外项目管理人才，各个企业及承包商应加强海外人才的培养，有针对性地提高企业海外人才素质人才是第一生产力。

要加强属地化人才培养，因为当地的人才对当地的社会、经济、政治更加了解，项目属地化后，可有助于帮助承包商进行风险防范，属地化人才进行的风险分析与本公司风险分析相结合，更有力创造出最佳的风险防范措施作者简介：李冬霜，铁道第三勘察设计院集团有限公司，海外处经营管理人员，I程师，研究方向为海外铁路项目经营管理与市场开发编辑 贾树海  -全文完-。