保险产业总体运行状况.docx

保险产业总体运行状况 在业务结构方面，2010年财产保险“一枝独秀”的增长势头虽受到其他子行业的冲击，但依然保持良好的发展势头与此同时，税延养老保险前景看好，寿险投资型产品占比将有所上升；在资产结构方面，权益类投资尤其是基金占比有所提升，不动产投资潜力得到充分挖掘；在竞争格局方面，商业银行参股后，将资金、网点、客户资源和美誉度方面的巨大优势转化为市场竞争力，对传统企业构成实质性威胁而保险企业的综合化经营必须在主业与新业务领域中找到合适的平衡点，才能协调发展第一节 2010年保险市场运行基本状况一 市场竞争主体分析（一）财产险公司2010年，财产险公司中中国人民财产保险股份有限公司、平安财产保险股份有限公司、太平财产保险有限公司三家公司市场份额最大，三家公司的保费收入分别是1539.30亿元、621.16亿元、515.29亿元，市场份额分别是38.23%、15.43%、12.80%外资公司中，市场份额最大的三家公司是美亚、东京海上、三井住友，全年实现保费收入分别是10.21亿元、4.13亿元、4.05亿元，市场份额分别是0.25%、0.10%、0.10%，三家公司在外资财产险公司的市场份额分别是23.84%、9.64%、9.46%，这说明外资财产险公司的市场份额总体并不高，并且外资的市场份额也不高。

二）人寿险公司2010年，寿险公司中的国寿股份、平安人寿、新华三家公司市场份额最大，三家公司的保费收入分别是3330.40亿元、1590.64亿元、936.43亿元，市场份额分别是31.72%、15.15%、8.92%外资公司中，市场份额最大的是友邦、中意、华泰人寿，全年实现保费收入分别是84.70亿元、61.46亿元、60.64亿元，市场份额分别是0.81%、0.59%、0.58%；三家公司在外资产险公司的市场份额分别是14.32%、10.39%、10.25%二 保险保费收入2010年，全国保费收入达到14527.97亿元，同比增长30.44%，增速超过2009年的13.83%（见图2-1）其中财险全年实现保费收入3895.64亿元，同比增加35.46%；人身险实现保费收入10632.33亿元，同比增长28.70%图2-1 2001～2010年保费收入和增长速度2010年银监会发布《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》，禁止保险公司在银行驻点销售受此影响，第四季度保费收入增速有所下降，实现保费收入3203.68亿元，是全年四个季度中最少的三 财产险市场运行状况2010年，财产险实现保费收入3895.64亿元，同比增长35.46%。

全年各季度实现保费收入相差不大，四个季度分别实现保费收入994.50亿元、1023.35亿元、937.04亿元、940.75亿元表2-1为2010年全年各月的累计保费收入和增长情况表2-1 2010年各月累计保费收入和增长情况续表四 人身险市场运行状况2010年，人身险市场回暖，全年共实现保费收入10632.33亿元，同比增长28.70%，比2009年10.9%的同比增长速度有较大提升其中，全年寿险实现保费收入9679.51亿元，健康险677.47亿元，人身意外伤害保险275.35亿元，同比分别增长29.80%、18.03%和19.69%表2-2为2010年各月人身险保费收入情况五 养老保险业务2010年，企业年金市场发展迅速，五大养老保险公司企业年金缴费、受托管理资产及投资管理资产总额分别为357.44亿元、1039.14亿元、708.96亿元，同比增速分别为35.60%、46.77%、45.84%企业年金缴费一项中，国寿养老仍占据养老年金市场第一位，缴费金额为173.61亿元，市场份额为48.57%受托管理资产来看，国寿养老受托管理资产金额排在五家养老险公司的第一位，金额为318.95亿元，市场份额为30.69%。

投资管理资产额方面，平安养老以54.23%的市场份额排在了第一位，金额为337亿元表2-2 2010年1～12月人身险保费收入增长情况六 赔付、给付2010年，保险市场共赔付3200.43亿元，同比增幅为2.40%，其中，财产险赔付1756.03亿元，同比增长11.44%，而人身险赔付1444.40亿元，同比下降6.79%在保费收入同比大幅增长的背景下，保险业赔付比进一步下降为19.98%2010年保险业赔付支出是2002年的4.53倍（见图2-2）图2-2 2002～2010年赔付支出对比如图2-3所示，赔款与给付支出变化趋势1月、3月、6月、12月为波峰，与保费收入的变化趋势呈正相关关系图2-3 2008～2009年月度赔偿和支付走势七 资产运用状况2010年，保险业资产总额首次超过5万亿元，达到50481.61亿元，同比增长24.23%受资本市场低迷的影响，保险资金在操作上更为谨慎，银行存款额因而创出新高数据显示，2010年10月，保险业新增投资额高达1011.45亿元，环比增加12.53%，而11月单月新增投资额回落到227.06亿元，12月单月新增保险投资额也仅为354.97亿元。

与之形成鲜明对比的是，10月、11月、12月当月新增银行存款分别为-9.26亿元、-206.98亿元、1055.94亿元2010年末，保险公司总资产规模共计50481.61亿元，较年初增加40634.75亿元，增长24.23%，是2002年的9.49倍（见图2-4）图2-4 2002～2010年总资产变化情况比较八 区域市场2010年，广东、江苏、北京三地在原保费收入区域排名中名列前三甲，三者实现的保费收入分别是1231.76亿元、1162.67亿元、966.46亿元，所占比重分别为8.48%、8.00%、6.65%与2009年相比，广东、江苏的市场份额有所下降，分别下降了0.46个和0.15个百分点，北京的市场份额上升了0.39个百分点由于同比增速的差异，各地区不仅占全国总保费收入的比重有所变化，而且甚至个别地区在全国的排名也发生了一些变动其中，上海市由第5名升至第4名，河南省由第8名上升至第6名，辽宁省由第13名上升至第11名，深圳市由第17名上升至第15名，另外还有天津、广西、青岛，各上升一个名次排名下降的则相对应地分别是山东省由第4名降至第5名，河北省由第6名降至第8名，安徽省由第11名降至第13名，黑龙江省由第15名降至第17名，新疆由第24名降至第26名，大连市由第27名降至第28名。

第二节 保险市场运行的基本特点中国作为发展中国家，保险产业还处于发展的初级阶段，经济全球化的快速发展和国内经济体制改革深入推进，为保险市场发展注入了新的生机和活力，行业竞争力不断提高，保险公司业务结构不断优化，经营管理水平逐步提高，同时我国保险产业的国际地位明显提升近年来，我国保险产业在争取政府推动和政策支持，以及在发展“三农”保险等方面的探索和实践受到国际保险界的关注，国际影响力不断扩大我国保险产业在发展过程中有以下特点一 我国保险产业的市场份额在逐年增加，但是所占比例还是偏小从总体来看，我国保险产业的国际市场份额与保险强国美国、英国、日本等国相比还是有一定差距的我国保险产业2004～2010年的保费总收入分别为4318亿元、4932亿元、5640亿元、7036亿元、9784亿元、11137亿元、14528亿元，占世界比例不到5%而美国一国的市场份额就占了全球的30%以上，英、日等国所占份额也在10%左右，保险产业的格局仍未改变，仍然是发达国家占绝对的统治地位虽然近年来，在美、日、英等保险强国的国际市场份额有所下降的情况下，我国的国际市场份额不断上升，但由于我国保险产业的基数太小，在绝对量上绝对无法与美国、英国、日本这些保险强国相比，但也正因如此，我国保险产业有很大的发展空间，存在巨大的发展潜力。

二 我国保险产业的保险深度和保险密度水平不断提高2010年我国保险产业的保险密度为108.4美元，是2004年40.2美元的2倍多；从2004年世界平均水平的1/13发展到2010年世界平均水平的1/3我国保险产业的保险深度从2004年世界平均水平的1/2发展到2010年将近与世界平均水平持平表2-3为我国保险产业2004～2010年的保险深度与保险密度情况表2-3 2004～2010年我国保险深度与保险密度由表2-3可知，我国保险产业的保险密度和保险深度水平是在稳步提高的，而且不断与世界平均水平拉近距离，但从数值上看都是远低于世界平均水平的三 我国保险产业的资金规模不断扩大我国保险产业的总资产、保费收入、资金运用余额在2001～2010年这10年间都有了很大的提高图2-5为2001～2009年我国保险产业的保费收入、总资产和资金运用余额情况图2-5 我国保险产业资金规模近年来，我国保险产业得到了快速的发展保险资产规模从2000年的3374亿元增加到2011年的50481.61亿元保险资产占金融资产比重逐年提升2010年可运用资金总额再创新高，达32136.65万亿元近10年来，保费收入连续保持高速增长，尤其是占市场规模超过七成的寿险公司，在进行大规模结构性调整的同时，仍保持了较高增速。

但从横向比较的话，我国保险公司的整体情况处于劣势四 我国保险产业的赢利能力不高我国保险产业的投资收益率相对来说是较低的，2000～2005年我国保险资金运用的综合收益率分别为4.1%、4.3%、3.14%、2.68%、2.87%、3.6%，而同期发达国家保险产业的保险资金平均收益率大都在6%以上2006年和2007年我国适时拓宽了保险资金运用渠道，使2006年投资收益率上升为5.8%，2007年的投资收益率达到创纪录的10.9%，2008年由于金融危机和特大自然灾害的冲击，使我国保险资金的投资收益率达到10年来最低水平——1.91%保险资金的赢利能力较低，主要是由于我国保险资金运用渠道有限，我国保险产业发展时间不长，保险公司的主要力量集中在承保业务上，保险资金运用长期处于从属地位，没有得到足够重视；加上我国金融环境不成熟，投资渠道有限，致使我国保险资金收益率一直很低全文完-。