开门红规划报告目标节奏达成路径课件.pptx

1/492021年开门红规划报告“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究”2/49“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究”3/49开门红目标：1月NBEV6.02亿，同比15%，活动率75%；人力月末52000人，增员率4.7%,挑战6%NBEV：6.02 亿，同比成长 15%市区一片、市区区拓（同比提升10%）市区二片、机构一片、机构二片（同比提升20%）活动率：75%，同比成长 1.2ptNBEV6.02亿（+15%）人力5.2万人（增员率4.7%）1 1月月预估达成预估达成挑战目标挑战目标月初人力5733057330增员率4.7%6.0%脱落率14.0%14.0%月末人力5200052746元月增员率预估4.7%，月末人力5.2万人；挑战增员率目标6%，月末人力52746人4/49开门红节奏（业务）：12月12日引爆财富短储，完成短储 FYP 15.9亿（配额14.5亿+增量1.4亿），月进度57%；12月17日全员活动，重推金满福星多件数，1月6日完成月进度95%引爆财富短储12月12日月进度57%NBEV3.45亿活动率30%全员活动重推金满福星12月17日月进度80%NBEV4.81亿活动率60%所有产品开卖。

营造全员开单氛围，重点推动金满福星活动，前置全员高活动，通过高活动带来高达成1月6日月进度95%NBEV5.72亿活动率70%高件数达成推动金满福星产品高件数、1月上号新人开单，持续推动保费和活动率进度，基本实现开门红1月目标持续推动1月16日月进度100%NBEV6.02亿活动率75%福类持续推动推动金满福星，钻石达标，绑定部课开门红目标、团队1月活动率1月收官11月1日12月11日各层级启动做好开门红的各项储备开门红储备期各层级启动、轮训、主顾开拓、多形式产说会、区隔经营人群，提前营造预交单氛围开门红最重要的节点完成财富配额和增量，达成高规模保费和年进度，减轻保费压力，奠定开门红胜局进行年前人力启动三件大满贯方案结束5/49开门红节奏（人力）：11月1日启动2021年开门红，为达成年末及开门红人力目标，期间共需推动12750人进班11月4期新人班送训5950人完成7%增员率目标的进班储备12月4期新人班送训4250人完成5%增员率目标的进班储备元月2期新人班送训2550人补充3%增员率目标的进班储备11月1日12月元月开门红启动会增员率增员率挑战挑战6%6%年末年末5733057330人人（达成较8月末正成长1%）增员率目标增员率目标 6%6%增员率目标增员率目标 6%6%迎迎1.271.27万人进班，年末圆满收官，喜迎开门红！万人进班，年末圆满收官，喜迎开门红！年前人力启动1月6日备注：已考虑10月21号、28号两周新人班送训储备。

6/497/491月产品端测算（整体）：短储配额、基础产品为可控产能，金满福星产能需进行提升、单件总保费50万以上财富需进行维持整体产品结构NBEV=+变动产能（NBEV）6.02亿（+15%）+短储配额基础产品可控产能（NBEV）配额 FYP145061万（与19年12月+20年1月-单件总保费50万以上数据同比,增加 FYP 1亿同比7.1%）预估产能与去年同期一致单件总保费50万以上财富单件总保费50万以上财富不计入配额，但计入年计划，从短储配额中释放，补足今年缺口金满福星大小福：活动率取1-9月均值,创造增量；大小福星：活动率取7-9月均值；推动35万标准件，件均提升至4900/4800，创造增量NBEV31466万同比11.1%增量3142万(同比19年12月+20年1月剔50万以上数据)NBEV6344万同比-2.1%减少138万 NBEV19329万同比 2.7%增量507万 NBEV3026万同比-9.3%减少311万8/491月产品端测算（短储配额）：完成配额FYP14.5亿，与去年12月及1月（剔除50万以上）同比7.1%，需圈定更多活动人力，完成件数目标28523（同比7.1%），NBEV31465万（同比11.1%）短储配额测算依据1、确定因素短储配额：区域下划目标145061万 活动人均件：和去年一致件均：件均预估（81291），三五年金瑞保持一致Margin：财富margin提升，按新MARGIN预估2、预估因素（推动点）活动率：叠加活动率将提升8.0pt险种2021年1月预估FYPNBEVmargin人力件均FYP活动人均件件数活动率财富（剔除单件50万以上）805161747221.7%52000812911.23990515.4%20年（含19年12月）751531520320.2%59086924512.7%三五年金645451399421.7%52000346681.231861829.1%20年（含19年12月）602471312121.8%590861737823.9%短储配额合计1450613146621.7%52000508581.232852344.6%20年（含19年12月）1354002832420.9%590862662336.6%同比7.1%11.1%0.8pt-12.0%7.1%8.0pt备注：21年大小财富份额按照同期占比进行切分，去年数据口径为19年12月+20年1月数据（剔除单件总保费50万以上）人力：预估1月末人力52000万9/491月产品端测算（基础产品）：按去年同期体能打，正常投入，NBEV将达成6344万（同比下滑139万），件数49506件（同比-11%）基础产品测算依据人力：预估1月末人力52000万活动率：预估与去年同期一致；活动人均件、件均FYP：均按去年同期产能指标预估。

险种2021年1月预估FYPNBEVmargin人力件均FYP活动人均件件数活动率安鑫保127597376.3%5200032121.1139696.9%安心百分百1601131281.9%27451.09583510.3%e生保128926820.8%5941.862171522.5%三鑫77531640.8%13591.07570510.3%其他6764347551.4%5508-12282-基础产品合计11705634454.2%2364-49506-19同期12512648251.8%59086224655699同比-6.5%-2.1%2.4pt-12%5.2%-11%10/491月产品端测算（金满福星）：大小福及大小福星打出高体能，金满福星活动率需达成53.8%（同比提升14.3pt),NBEV达成 19329万（同比增量507万），件数31389（同比19.9%）金满福星产品测算依据1、确定因素人力：预估1月末人力52000万，同比下滑12%活动人均件：预估和去年一致，福星产品参考8月常态数据2、预估因素（推动点）活动率：整体活动率需达成53.8%（同比提升14.3pt，主要由大小福星带来增量）大小福按1-9月月均活动率预估：福星、满分产品按7-9月月均活动率预估；件均FYP：大小福星产品通过推动35万标准件，件均提升至4900/4800元，其他产品参考1月测算险种2021年1月预估FYPNBEVmargin人力件均FYP活动人均件件数活动率成人*福5440494991.0%5200069461.14783213.2%少儿*福25313060120.9%66541.1038036.7%大福星48504929101.6%49001.13989816.8%小福星31644042127.7%48001.11659211.4%爱满分77864082.3%94011.068281.5%福满分1428101571.1%96921.1314732.5%十金165269442.0%167971.159641.6%金满福星合计198421932997.4%63211.123138953.8%19同期225771882283.4%5908686261.122617339.5%金满福星同比-12.11%2.7%14.0pt-12%-26.7%0.1%19.9%14.3pt11/491月产品端测算（单件总保费50万以上财富）：完成NBEV目标缺口3025万，需达成439件，与去年同期基本一致，需维持去年同期产能单件总保费50万以上财富测算依据1、确定因素件均FYP：为保证数据准确性，更有效的指导单位，件均取剔除年缴200万以上大单的20年同期数据2、预估因素（推动点）需达成件数439件（去年同期448件，其中年缴200万以上大单件数4件）险种2021年1月预估FYPNBEVmargin人力件均FYP件数50万以上财富（剔除年缴200万大单）13946302621.7%5200031768443920年同期15376311020.2%59086448同比-9.3%-2.7%1.5pt-12.0%-2.0%单件总保费50万以上财富需完成：=NBEV目标（60165万）-短储配额（31466万）-基础（6344万）-金满福星（19329万）=3026万备注：20年同期数据口径为剔除年缴200万大单数据12/49附表：1月产品测算表2021年1月FYPFYP占比margin件均FYP活动人均件件数活动人力活动率NBEV占比整体190554-31.6%17346 2.82 109857 39000 75.0%60165-财富（不含50万以上）80516 42%21.7%81291 1.23 9905 8030 15.4%17472 29%三五金64545 33.9%21.7%34668 1.23 18618 15151 29.1%13994 23.3%单件总保费50万财富13946 7%21.7%317684-439-3026 5%成人*福5440 2.9%91.0%6946 1.14 7832 6876 13.2%4949 8.2%少儿*福2531 1%120.9%66541.103803 3458 6.7%3060 0大福星4850 2.5%101.6%4900 1.13 9898 8759 16.8%4929 8.2%小福星3164 2%127.7%4800 1.11 6592 5952 11.4%4042 7%爱满分778 0.4%82.3%9401 1.06 828 780 1.5%640 1.1%福满分1428 1%71.1%9692 1.13 1473 1300 2.5%1015 2%十金16520.9%42.0%16797 1.15 964 853 1.6%694 1.2%安鑫保1275 1%76.3%3212 1.11 3969 3588 6.9%973 2%安心百分百1601 0.8%81.9%2745 1.09 5835 5375 10.3%1312 2%e生保1289 1%20.8%594 1.86 21715 11684 22.5%268 0%三鑫775 0.4%40.8%1359 1.07 5705 5331 10.3%316 0.5%其它6764 3.5%51.4%5508-12282-3475 5.8%13/491 1月产品月产品NBEVNBEV贡献及占比贡献及占比（单位：万（单位：万元）元）短储配额短储配额,3146631466基础产品基础产品,63446344金满福星金满福星,1932919329单件总保费单件总保费5050万以上财富增量万以上财富增量,30263026开门红需解决核心问题开门红需解决核心问题1月产品端测算（核心问题）：解决短储28962件，金满福星31389件，共贡献NBEV89%1、短储产品：贡献57%57%，件数2896228962，同比6.8%6.8%1 1月达成模型：月达成模型：1月FYPNBEV月在职人力 活动率活动人均件件均FYP21年190554 60165 5200075.0%2.8217346 20年165630 52317 5908。