金茂凯德律师事务所.ppt

金茂凯德律师事务所 JIN MAO PARTNERS价价值理念理念p提供优质高效的服务p以事实上的内部法律顾问的身份竭诚为客户服务p为客户事先规划法律风险管理机制金茂凯德金茂凯德 | | 价值理念价值理念 金茂凯德主要业务范围包括兼并收购、股权私募、外商直接投资、公司法律事务、知识产权、劳资关系、房地产及争议解决等金茂凯德的客户包括医疗器械、制药、电子、IT、汽车及房地产等领域的大型国企和跨国公司金茂凯德金茂凯德 | | 概况概况 金茂凯德成立于2007年，由一家拥有20多年历史的知名律师事务所重组后建立 金茂凯德已经成为国内居于领先地位的综合性律师事务所，为众多国内外客户提供优质高效的法律服务 金茂金茂凯德德| |概况概况 金茂凯德金茂凯德 | | 办公机构和律师队伍办公机构和律师队伍 金茂凯德总部位于中国的经济中心上海，地处繁华的淮海路商圈北京办公室位于中央商务区（CBD） 金茂凯德目前共有合伙人14名、执业律师52名本所律师均毕业于国内外著名的法律院校，其中许多人都曾有在世界500强跨国公司法律部工作或国际知名律师事务所工作的经历。

大部分律师均可将英语作为工作语言本所有三名合伙人曾被法律评级杂志评为“亚洲领先律师” 办公机公机构构律律师队伍伍核核 心心 业 务 领 域域 我们的核心业务领域包括：n 外商直接投资、收购与兼并-- 设计投资、并购、重组架构，开展尽职调查，设立各类外商投资企业，参与谈判，提供相关法律咨询n 人民币私募股权基金-- 代表各类合伙人，全方位评估客户需求，优化投资方案，全程参与投资流程n 资本市场、证券业务与项目融资-- 企业在境内外上市，国资企业发行债券，代表银行参与项目融资或提供贷款n 房地产与工程建设-- 代表开发商或投资方，就土地使用权流转、地产开发及租售提供法律意见n 知识产权-- 知识产权保护n 争议解决-- 民商事争议的诉讼和仲裁程序代理n 劳资关系 -- 劳资制度制定，劳资合同订立，并购中劳资方案的确定，劳资合规性审查金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 金茂凯德旨在为客户提供全方位的优质高效的法律服务基于对客户需求和项目背景的深刻理解，侧重于为客户提供积极的、具有建设性及可操作性的解决方法企企业上市服上市服务金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 金茂凯德律师具有从事证券法律业务的丰富经验。

自1993年以来，金茂凯德律师相继为170余家境内外公司的重组改制和股票债券发行上市的业务提供了专业服务，获得各方面的好评，其中有首家B股配股、首家纯B股增发A股、首例两家上市公司“并壳让壳”重组、首例境内企业直接收购海外上市公司、首批国内企业赴香港创业板上市以及首批外商投资企业上市等多例著名案件 由金茂凯德律师提供上市法律服务的数十家企业已经在美国纽约、纳斯达克、香港、新加坡以及英国、瑞士和德国等资本市场成功上市上市服上市服务范范围金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 就IPO项目，金茂凯德律师可以向客户提供如下方面的法律服务： 1、对发行人进行尽职调查 2、就发行人的股改提供法律咨询和建议 3、就IPO项目的相关法律问题提供咨询和建议 4、协助准备和审核IPO项目的法律文件 5、与保荐人、券商以及其他中介机构协同工作 6、参加IPO项目中的有关会议和谈判 7、协助、配合保荐人和券商对发行人的 8、就IPO项目出具法律意见书 各各阶段工作段工作内内容容金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 改制设立股份有限公司及验收阶段改制设立股份有限公司及验收阶段 1、进行全面法律尽职调查工作； 2、协助引进战略投资者并起草相关法律文件； 3、草拟企业改制和股份有限公司设立的相关法律文件； 4、草拟股份有限公司章程等法律文件； 5、起草股份有限公司创立大会的法律文件； 6、协助办理工商变更登记手续； 7、解决税收、房地产、关联交易、同业竞争等法律问题； 8、协助公司和保荐人向中国证监会下属监管局办理手续； 9、协助保荐人对公司董事、监事和高级管理人员进行和培训。

各各阶段工作段工作内内容容金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 股票发行申请阶段股票发行申请阶段 1、起草上报中国证券监督管理委员会的公司人民币普通股首次公开发行、上市的法律意见书和律师工作报告； 2、列席公司董事会、股东大会并进行法律见证（如需要的话）； 3、协助、配合公司和保荐人与监管机构进行沟通，认真解答和处理反馈意见，解决相关法律问题； 4、参加由公司（发行人）、保荐人、会计师事务所等参加的协调会并提出法律意见； 5、参与招股意向书的验证工作； 6、出具过发审会后的会后事项专项意见书 各各阶段工作段工作内内容容金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 股票上市阶段股票上市阶段 1、对提交证券交易所的董事、监事和高级管理人员的声明和承诺进行见证； 2、参加上市后首次股东大会对公司章程进行修改，正式实施上市后公司股东大会等“三会”议事规则 律律师团队金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 谢勇（金茂凯德创始合伙人）谢勇（金茂凯德创始合伙人） 谢勇先生于1992年在上海大学获得法学学士学位，2001年获得美国纽约大学法学硕士学位。

谢勇先生作为众多的上市公司、跨国公司、外国投资者、民营企业和国有企业的中国法律顾问，为它们的上市、并购、外商直接投资、BOT和融资项目等提供服务，这些项目包括但不限于：金桥股份、张江高科的股份发行和资产重组；西门子公司的设立；IBM将其个人电脑业务出售给联想；奇梦达在苏州的芯片工厂；上海市医疗废物处置特许项目；凯能高科技工程（上海）有限公司在中国的BOT项目和奇梦达将其中国业务从英飞凌科技剥离项目等等 律律师团队金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 穆斐（金茂凯德合伙人）穆斐（金茂凯德合伙人） 穆斐律师于1989年毕业于上海大学文学院法律系，获法学学士学位 穆斐律师自1993年起从事法律工作，在公司法、外国直接投资、企业境内外上市、破产清算、仲裁等领域具有丰富的经验，目前受聘担任上海市侨联、上海市人民政府侨务办公室、上海市侨商会等部门以及多家外商投资企业和上市公司（如沿海股份、美国Anglo等）的常年法律顾问 律律师团队金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 齐斌（金茂凯德合伙人）齐斌（金茂凯德合伙人） 齐斌先生在华东政法学院获得法学学士，中国人民大学法学院取得法学硕士学位，在加拿大不列颠哥伦比亚大学法学院取得法学博士学位。

2003年起至加入金茂凯德律师事务所前，齐斌先生是IBM大中华区的资深高级律师他主要负责IBM在大中华区的企业发展和并购活动作为IBM的核心律师之一，他参与了许多著名的交易，包括IBM向联想出售其个人电脑业务、IBM与花旗集团对广发行的投资以及IBM出售其打印机业务他同时还担任IBM中国投资基金的首席律师，代表基金收购了多家上市公司的股份 律律师团队金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 晏剑锋（金茂凯德合伙人）晏剑锋（金茂凯德合伙人） 晏剑锋先生于1993年在华东政法学院获得法学学士学位，2002年获得上海财经大学工商管理硕士学位 晏剑锋先生2008年加入金茂凯德律师事务所之前，曾先后担任过宝钢集团、海欣股份、西门子中国公司的内部法律顾问晏先生拥有超过15年的工作经验，曾为海欣股份、张江高科、西门子、IBM、英飞凌、爱普科斯及富士胶片提供了诸如外商直接投资、上市、资产重组、并购、项目融资、BOT等法律服务报 价价金茂凯德金茂凯德 | | 业务领域业务领域 总的费用总的费用 如本所受聘担任贵公司IPO项目的律师，将优惠收费，拟为人民币80万元整。

付款进度付款进度 第一阶段：合同签署后付20万，对公司进行尽职调查， 确定是否符合上市资格 第二阶段：公司重组和上市前募股并完成股改后付20万 元 第三阶段：向中国证监会递交申请材料后付20万元 第四阶段：中国证监会核准上市申请后付20万元谢 谢！！Jin Mao Partners | Contact D金茂金茂凯德律德律师事事务所所上海上海办公室公室地址：中国上海淮海中路300号香港新世界大厦1301 / 1304室邮编：200021 ：86 21 6387 2000：86 21 6335 3273北京北京办公室公室地址：北京市朝阳区工体北路甲6号中宇大厦1802室邮编：100027：86 10 8523 5299：86 10 8523 5199Jin Mao Partners | Contact DetailsShanghai OfficeRm 1301&1304Hong Kong New World TowerNo. 300 Huaihai Zhong RdShanghai 200021P. R. ChinaTel: 86 21 6387 2000Fax: 86 21 6335 3273 Beijing OfficeSuite 1802Zhong Yu Plaza6A Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District Beijing 100027 P.R. ChinaTel: 86 10 8523 5299Fax: 86 10 8523 5199Jin Mao P。