红外截止滤光片发展概况及市场前景分析.docx

红外截止滤光片发展概况及市场前景分析一、 光通信产品发展概况及市场前景光通信是以光信号为信息载体的通信方式，其在电通信的基础上发展而来相比于传统的电通信，光通信具有巨大传输带宽、极低传输损耗、较低成本和高保真等优势，光通信系统作为信息基础设施，在世界上得到了充分发展和大量应用全球移动用户将突破72亿、移动互联网用户超过40亿，全球数据流量年复合平均增长率达25%以上，超过百万亿亿字节作为信息网络的基础和战略性产业，光通信行业具有广阔的市场前景，是当前和未来国际产业技术竞争的制高点根据工信部发布的《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》，光通信产业链主要包含光通信器件、光通信系统、光通信应用三部分光通信器件是光传输网络中对光信号进行放大、转换和传输的各类功能器件，是光传输系统的重要组成部分光通信器件根据工作时是否需要电源驱动，分为有源器件和无源器件典型光有源器件包括激光器、光探测器、光放大器等无源器件包括光连接器、光开关、波分复用器（CWDM/DWDM）、光滤波器等一般来讲，有源器件主要负责信号变换和放大，无源器件主要负责信号的传输十三五”以来，我国信息产业发展势头良好，产业体系不断完善，正日益成为我国创新发展的先导力量、驱动经济持续增长的新引擎、引领产业转型和融合创新的新动力。

随着中国制造2025、互联网+等国家战略出台，大数据、云计算、物联网、智能移动终端等新一代信息技术迅猛发展，作为重要支撑的光电子元器件产业获得了前所未有的市场机遇，产业规模持续扩大二、 行业发展面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）国家积极出台产业政策等为行业发展提供政策支持近年来，国家相继出台多项政策鼓励支持行业和下游行业的发展2016年12月，国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，要加快发展新型智能，重点推进智能汽车、智能安防、智能可穿戴设备等的研发和产业化发展；2017年2月，发改委、科技部、工信部、财政部发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，将网络设备以及新一代信息终端设备与可穿戴终端设备列为战略性新兴产业；2019年，光电子器件在发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中被继续列为国家鼓励类发展产业；2020年3月4日中央政治局常务委员会会议上提出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，2020年5月22日第十三届全国人民代表大会第三次会议上，发改委明确，2020年将出台推动新型基础设施建设的相关政策文件，推进5G、物联网、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资。

2）下游领域巨大的市场需求，给行业发展提供了广阔的市场空间全球智能市场进入平稳发展阶段，虽然增速有所下降甚至出现负增长，但是全球智能出货量仍然保持较高水平，2019年全球智能出货量达13.71亿部，尽管受新冠疫情的影响，2020年全球智能出货量达12.92亿部在庞大的出货量基础上，多摄化的不断发展，智能搭载的摄像头个数持续增加，智能的摄像头市场需求规模快速增长，从而拉动了摄像头滤光片的市场需求此外，5G商用加速推进、厂商持续进行光学创新等刺激和加速消费者进行更新换代在车载摄像头领域，随着汽车智能化的不断发展以及消费者行车安全意识的提升，ADAS系统的应用得到推广，车载摄像头的市场需求正在高速增长在安防领域，随着我国、智慧城市等不断建设，视频监控市场规模不断增长，加之其迭代更新快速，应用领域不断拓展，技术不断提升，视频监控摄像头的市场空间巨大在新兴领域方面，由于技术不断升级，使用感不断提升，近年来，VR/AR、智能家居、无人机等产品的应用推广快速随着5G、数据中心、千兆网络建设的强烈需求，光通信元器件也将迎来新的市场机遇这些下游市场应用的快速发展都将给本行业带来巨大的市场需求3）我国已形成完整的产业链，有利于整合资源，协同发展目前，以欧菲光、丘钛科技、信利光电、舜宇光学、盛泰光学、同兴达等为代表的国内摄像头模组厂商在全球的市场竞争力不断增强。

华为、小米、OPPO、vivo、传音等为代表的国产智能厂商在全球的市场份额不断提升随着国内消费电子产业的成熟度不断提升，在长三角和珠三角地区已经形成较为完整的产业链产业聚集的优势使国内企业能够与客户建立深度合作关系，及时根据下游客户需求进行技术升级和产品优化，进一步提升企业的技术先进性，完成从“中国制造”向“中国创造”的转变未来，伴随国内模组厂商和智能厂商的进一步发展，国内的精密光电薄膜元器件行业将随之发展，市场空间大幅提升4）产业集中度的加速，有利于行业健康成熟发展只有规模相当并满足条件的少量大型厂商才能与之建立长期、稳定的业务合作，并不断提高自身产品的竞争实力与市场份额，相应的会促进行业的加速整合，加快产业集中度提升的进程大型厂商凭借其多年的技术积淀、精细的生产控制和过硬的产品质量，将逐步占据行业主导地位，引领行业走向成熟2、面临的挑战（1）行业竞争加剧精密光电薄膜元器件行业竞争较为激烈，尽管目前行业内少数企业具备较强的技术研发优势和稳定的客户资源，所占市场份额较高，但是也存在具备一定竞争实力的中小型企业随着行业的发展，不排除未来不断有竞争对手突破技术壁垒、资金壁垒提升市场竞争力行业竞争的加剧将导致企业为了争取市场份额而下调产品价格，使行业面临利润水平下滑的风险。

2）关键设备依赖进口尽管近年来国内精密光电薄膜元器件行业不断发展，但在技术和设备上，我国仍落后于欧洲、美国、日本等先进国家或地区目前，行业的关键设备包括先进、高精度的镀膜机、激光切割设备、光学超声波清洗设备等，激光切割设备和清洗设备已基本实现国产化，但是高端镀膜机仍依赖于从日本、德国等国进口未来如果贸易摩擦进一步加剧，不排除上游关键设备的进口受到影响，将会制约企业的发展三、 整体行业发展概况精密光电薄膜是指在光学元器件或光电子元件表面通过物理、化学等方法沉积，利用光学干涉的物理原理改变光学特性来产生增透、反射、分光、分色、带通或截止等光学现象的各类膜系光学元器件指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等光学系统中的主要器件；光电子元件是利用电-光子转换效应制成的功能器件随着科技的进步、生产技术的革新，现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合，光学成像、感知和显示的应用日益广泛红外截止滤光片、生物识别滤光片是摄像头模组中的重要元件，主要应用于各类消费类电子产品、安防设备、车载设备和VR/AR穿戴设备等智能终端设备产品智能终端设备通过配置红外截止滤光片和生物识别滤光片，利用滤光片的光学特性，摄像头能够实现将特定波长的光滤除，从而达到改善成像质量以及获取所需光学信息等效果。

近年来，随着全球经济发展，消费者的消费能力与消费意愿得到提升，凭借丰富的功能，以智能为代表的消费类电子产品应用得到推广，全球消费类电子的市场需求较为旺盛智能厂商为了在市场竞争中获取优势，持续进行光学创新，通过配置多个摄像头来提升拍摄效果，摄像头数量的增加有利于拉动红外截止滤光片的市场需求同时，3D感知摄像头开始被应用于中以实现3D人脸识别、3D建模等功能，而在全面屏的趋势下，屏下指纹识别也开始成为的常见配置3D感知摄像头和屏下指纹识别的应用带动了对于生物识别滤光片这一重要元件的市场需求在车载设备领域，随着物联网等技术的不断发展，汽车的智能化程度正不断提升，车载摄像头作为汽车的一种重要传感器，具有采集信息，提高驾驶安全性的功能，近年来规模发展快速，功能日益丰富在VR/AR等新兴领域，利用3D感知技术使设备具有3D扫描、3D建模、手势识别等多种功能，随着VR/AR技术和5G通信技术不断发展，其应用领域还将不断拓宽，市场规模将不断增长，由此带来了对于3D感知方案中的重要元件——生物识别滤光片的巨大市场需求光通信滤光片和TO管帽主要应用于光模块，光模块是光纤通信系统的核心器件之一，实现光电转换，是在5G基站和数据中心等领域建设必不可少的重要器件。

TO管帽可以起到保护光学元件的作用，保障光学信号顺利传输伴随着新基建政策的推进以及云计算、人工智能的快速发展，5G基站和数据中心等下游应用领域将不断发展，光模块的市场需求将持续增长，从而拉动光通信滤光片的市场销量5G基站和数据中心的建设也使TO管帽的市场空间更加广阔四、 生物识别滤光片发展阶段1、光学屏下指纹识别成主流方案，成为滤光片市场新增量近年来，随着消费者对于安全的日益重视，凭借安全、可靠、准确等优点，以生物识别为代表的身份鉴定技术在等智能终端上应用十分普遍其中，指纹识别技术作为应用最为广泛的生物识别技术之一，已逐渐成为智能的标配功能随着全面屏趋势的不断发展，生物识别方案也随之优化，传统的正面电容指纹识别方案对占屏比影响较大，不符合审美潮流为保证屏占比美观，屏下指纹识别、人脸识别等方案应运而生2017年起全面屏及高屏占率成为市场关注焦点，全面屏设计使得传统的机身正面指纹识别方案面临挑战，作为主流替代方案的3D人脸识别及屏下指纹识别方案迅速被厂商推广使用相比3D人脸识别方案，屏下指纹传感器模组隐藏在屏幕下方，不需要在屏幕上进行挖孔，使得厂商能够在保证前置指纹体验的同时能够进一步提升全面屏的屏占比，优化整体设计的美观性。

该项技术被越来越多的厂商采用2018年1月vivo发布全球首款屏幕指纹识别X20Plus根据IHS数据，2019年全球屏下指纹模组出货量高达2.28亿片，与2018年的2,950万片相比，增长了七倍随着智能全面屏的推广，未来屏下指纹的市场规模还将持续高速增长，2024年出货量预计达7.39亿片按照技术原理与实现方法，屏下指纹识别可为光学式和超声波式光学方案主要依靠光线反射来探测指纹回路，目前已经发展到了第二代产品，采用微距摄像头实现指纹识别其具体原理是当用户手指按压屏幕时，OLED屏幕发出光线将手指区域照亮，照亮指纹的反射光线透过屏幕像素的间隙返回到紧贴于屏下的图像传感器上，最终形成的图像通过与数据库中已存的图像进行对比分析，从而识别判断光学方案技术成熟，成本较低，包括华为、小米、OPPO、vivo等品牌机型均采用了光学式屏下指纹识别方案根据IHS的数据，2019年，光学方案技术在屏下指纹识别市场中占79%的出货量份额，模组出货量约为1.80亿片随着市场需求的增长，IHS预计光学方案技术还将抢占更多市场份额，到2020年将达到88%，预计2020年光学方案的屏下指纹识别模组出货量将达3.64亿片。

光学屏下指纹识别模组的市场需求高速增长，极大拉动了屏下指纹识别滤光片在内的上游零部件的发展，随着光学屏下指纹方案的渗透率不断提升，屏下指纹识别滤光片具有较大的市场前景2、3D感知技术的应用，将拉动窄带滤光片的市场需求相比于只能获取平面图像信息的传统2D摄像头，3D感知摄像头可以获得拍摄对象的深度信息，即三维的位置及尺寸信息3D摄像头应用场景众多，包括生物识别、三维建模、人机交互、提升AR/VR体验等2017年苹果在iPhoneX系列中首次搭载前置3Dsensing摄像头，以实现人脸识别解锁以及移动支付功能，开启了3D成像热潮，在苹果标杆作用下，3D成像技术迅速打开了消费电子应用市场，3D摄像头作为三维信息的采集入口，已逐渐成为智能的标配3D成像技术通过红外发射、接收模组，实现对拍摄对象位置、细节等深度数据采集，真正还原真实场景目前主要的实现手段有三种：结构光、飞行时间法（ToF）、双目立体视觉，结构光和ToF属于主动采集方案，双目立体视觉属于被动采集方案根据三种技术路线原理与实用性，3D结构光和。