中石化合同管理信息系统(二期)- 管理员培训材料.ppt

中国石化合同管理信息系统管理员培训合同管理项目组2015年6月12日星期五1目 录2l相对人管理l内部合同l与法务系统接口l查询统计l运行监控 相对人管理 - 数据来源CMIS相对人库CMIS自建法务系统手工自建的相对人由CMIS系统自动生成序号自建相对人不能用于接口交互用户从MDM推送过来的信息中选择MDM来源的相对人可用于接口交互法务系统相对人归属默认为内部法务系统相对人不进行复核流程各企业相对人库由从MDM、法务系统引用的和自建三部分组成MDM系统相对人管理 - MDM来源相对人创建流程创建(引用)相对人中间库选择MDM系统申请补充信息复核相对人企业相对人库是否启用复核是审批完成后自动发送到CMIS开始结束否存在不存在这里创建实际是“引用”MDM的相对人信息通过 启用复核通过的相对人状态显示为“通过” 不启用复核的相对人状态显示为“完成”相对人管理 - 法务系统来源相对人创建流程创建(引用)相对人中间库选择法务系统申请补充信息企业相对人库审批完成后自动发送到CMIS开始结束存在不存在这里创建实际是“引用”法务系统的相对人信息 法务系统相对人归属默认为内部 法务系统相对人不进行复核流程相对人管理 - 自建相对人流程创建相对人补充信息复核相对人企业相对人库是否启用复核是开始结束否通过相对人管理 - 功能提升创创建相对对人机构类类型个性化提升证证照时时效管理历历史证证照附件版本保存异常履约约信息共享发发案信息共享复核相对对人九大功能提升公开范围围黑名单单管理相对人管理 - 功能提升序号功能提升点说明1创建维护相对人调整菜单名称、相对人库及页面相关字段2公开范围除科研版块外，其它企业隐藏该功能3机构类型的个性化提升选择不同机构类型，工作区下方“相关附件”会联动显示所需上传的附件4证照时效管理对相关证照有效期是否过期给予明确提醒5历史证照附件版本保存相对人证照附件需要更新时，对原附件进行了控制6异常履约信息共享相对人在集团内各企业共享异常履约信息7发案信息共享相对人在集团内各企业共享发案信息8复核相对人对相对人新增或信息修改后进行复核，由企业控制是否启用该功能9黑名单管理总部管理员有权限控制来源为MDM的相对人进入黑名单，并在集团内各企业禁用相对人管理 - 菜单名称及相对人库调整 菜单名称调整：“创建相对人”改为“创建维护相对人”； 相对人库拆分：分为“MDM法务系统”和“自建”两部分。

相对人管理 - 页面字段信息控制 字段信息控制：MDM推送过来的信息只能引用不能编辑； 来源于MDM的相对人归属控制：由系统根据【签约主体名称】来自动判别相对人管理 - 公开范围调整 “公开范围”字段取消，取消后“公开范围”默认为全企业； 科研版块企业保留“公开范围”字段一期相对人新建页面二期相对人新建页面相对人管理 - 页面优化（一） 相对人机构类型为“企业”时，相关附件中的“营业执照”移到首位； 去除“事业法人证书”、“社会团体法人登记证书”、“相关许可证”； 增加营业执照二维码的上传，设置为非必填项相对人管理 - 页面优化（二） 机构类型“机关”改为“政府机关”； 去除“营业执照”、“事业法人证书”、“社会团体法人登记证书”、“法定代表人身份证书”、“相关许可证”相对人管理 - 页面优化（三） 机构类型为“事业单位”时，相关附件中“事业法人证书”移到首位； 去除“营业执照”、“社会团体法人证书”、“相关许可证”相对人管理 - 页面优化（四） 机构类型为“社会团体”时，相关附件中的“社会团体法人登记证书”移到首位； 去除“事业法人证书”、“法定代表人身份证书”、“营业执照”、“相关许可证”。

相对人管理 - 页面优化（五） 机构类型为“其他组织机构”时，相对人所有信息均非必填（该类型适用于境外法人、个体工商户、街道办、村委会等）相对人管理 - 证照附件时效验证（一） 新增营业执照“营业期限”； 市场准入证的“准入期限”改为必填项； 法律资格审查证“往来期限”改为必填项； 在相对人审批页面当资质证照过期或即将过期时，相对人有警示图标相对人管理 - 证照附件时效验证（二） 增加查询字段：“证照时效”可以按“已过期”、“即将过期”（60天以内）查询 在相对人管理页面，当资质证照过期或即将过期时，相对人有警示图标提示相对人管理 - 历史证照附件版本保存 相对人维护页面，对证照附件进行删除或者更新时，系统对原附件进行了控制 在合同中查询相对人信息时，查询到的是办理合同当时引用的证照信息，而不是更新后证照附件 去除“附件更多”下，附件名后的【删除】按钮 增加证照历史附件查询功能，可查看历史证照相关信息相对人管理 - 异常履行信息共享 相对人在集团内各企业共享异常履约信息 相对人查看页面，异常履约信息列表增加“记录人单位”字段 “创建维护相对人”、“查询相对人”查询页面，有异常履约记录的相对人以红色标识，给予醒目提示相对人管理 - 发案信息共享 相对人在集团内各企业共享发案信息 相对人查看页面，发案纪录列表增加“记录人单位”字段 “创建维护相对人”、“查询相对人”查询页面，有发案记录的相对人以红色标识，给予醒目提示相对人管理 - 新增复核功能 启用位置：到【应用管理】模块下的【单位配置】页面进行配置； 字段修改：“相对人准入配置”修改为“相对人复核”； 相对人复核功能：默认是禁用，勾选“启用”弹出“相对人复核员”选择框； 启用配置后，适用于旗下所有单位，单位可配置复核员，如不配置单位复核员，则继承企业配置，由企业复核员复核。

内部相对人不进行复核，引用即为“完成”状态相对人管理 - 复核流程示意图 不启用相对人复核：用户新建或维护相对人完成后直接入相对人库 启用相对人复核：用户新建或者维护相对人完成后，系统自动给复核人发待办； 复核通过自动入相对人库； 复核人审批不通过，退回到提交人处，可再编辑并提交复核相对人管理 - 黑名单管理黑名单管理是指总部管理员有权限控制来源为MDM的相对人进入黑名单，并在集团内各企业禁用黑名单分长期黑名单和有效期黑名单，被设置进入有效期黑名单的相对人至有效期满，系统自动将该相对人移除黑名单，企业恢复正常引用目 录25l相对人管理l内部合同l与法务系统接口l查询统计l运行监控 内部合同010203流程优化分类优化功能优化26内部合同 - 流程优化接收方确认提交后，双方同时进入审批环节发起方审批 接收方1.2. 审批由原来的串行审批方式变更为并行审批方式，并且支持多方内部合同发起方发起合同并提交发起方和接收方依次打印、签署接收方方发起合同并完成审批 发起方发起合同并完成审批双方依次打印、签署27内部合同 - 流程优化开 始发起方经办人发起合同是否确认发送对方接收方经办人合同信息确认是否接收方经办人补录信息订立发起接收方审查审批发起方审查审批是否审批通过是否审批通过双方审批完毕后否否是是退回发起方经办人28内部合同 - 流程优化（续）双方审批完毕后 A.全部启用电子签名和盖章 B.单方启用电子签名和盖章 C.全部不启用电子签名和盖章发起方先做电子签名及盖章然后接收方再操作是否全部不启用CA没有启用电子签章方有打印、签署（签署环节触发）启用电子签章方无打印环节、有签署环节合同终结合同终结结 束双方同时进入合同履行B双方同时打印、签署（最后一签署方触发）双方同时进入合同履行 按照“电子优先”方式进行操作 A、B、C三种情况进行判断29合同终结双方同时进入合同履行内部合同 - 退回并修改合同流程开 始发起方审查人退回经办人发起方修改文本及准备要素（提交双方协商文件）30发起方经办人发起方经办人提交送审经办人重新提交送审流程经办人送审退回审查人接收方审查人退回经办人接收方经办人双方线下协商合同废弃流程（查看废弃流程）协商修改合同继续审批协调废弃合同接收方经办人提交送审经办人重新提交送审流程经办人送审退回审查人发送接收方经办人内部合同 - 合同废弃流程开 始发起方经办人填写废弃原因接收方经办人接收待办通知接收方/发起方审批人接收待办通知接收方确认废弃原因发起方复核人复核合同废弃同意不同意是否同意是否同意发起方经办人不同意同意内部合同 - 分类优化内部合同一指中石化系统内跨企业的内部合同内部合同一内部合同二内部合同内部合同二指本企业下属单位之间的内部合同32内部合同 - 分类优化 合同性质为内部合同时，页面联动出现内部合同一、内部合同二两个选项，由相对人管理中维护的归属情况判断，在此页面不可修改。

1）合同准备页面：2）相对人管理页面：内部合同 - 分类优化流程管理模块下的流程基本信息，新增条件“内部合同一”、“内部合同二”341.相对人归属提示2.电子签名/盖章在合同准备页面选择内部合同自动带出签名及盖章选项签名盖章功能优化3.显示多方经办人4.相对人及经办人校验5. 确认及流程查看内部合同接收方确认审查及退回功能优化查看对方审查流程优化6.校验流程7. 文本类别8.新增环节内部合同功能优化合同准备页面“对方经办人”项，可以显示多方经办人选择内部相对人时，系统会给予提示发起方提交送审按钮，校验对方相对人库是否存在我方签约主体接收方送审合同时，需对各参与方是否启用合同审批流程进行判断功能菜单“合同订立”中增加“电子签名”、“电子盖章”及“内部合同废弃”环节接收方文本类别默认为发起方所选择的文本类别内部合同 - 相对人归属提示（1）合同选择内部相对人时，系统会给予提示【该相对人归属为“内部”，本合同走内部合同流程！】；发送到接收方后，发起方默认为接收方的相对人，不需要接收方经办人手动选择36内部合同 - 电子签名/盖章（2）在合同准备页面选择内部相对人时自动带出是否“启用电子签名”以及“启用电子盖章”。

内部合同 - 电子签名/盖章（2）38内部合同在完成【审批】后点击“前往电子签章”时，任何一方未审批完成，系统给予提示“对方未完成审批，请等待”内部合同 - 显示多方经办人（3）39合同管理系统支持办理三方及以上的内部合同，发起方经办人选择对方经办人时允许多选内部合同 - 相对人及经办人校验（4）40相对人校验：发起方提交送审按钮，判断接收方相对人库中是否存在发起方相对人，以相对人名称和编码为主键，组织机构为签约主体编码和相对人库中相对人编码一一对应内部合同 - 相对人及经办人校验（4）经办人校验：选择对方经办人时，如果该用户没有经办人权限（合同准备菜单），系统给予提醒；如系统中无此用户，系统同样给予提醒； 注：鼠标放在灰色字样上后显示“此用户无权限办理！”字样内部合同 - 确认及流程查看（5）42接收方确认：发起方提交后，不立即进入审批环节，需接收方经办人对合同进行检查确认并补充完成后至订立环节，在订立页面提交送审后，双方同时进入审批环节 （以下2张图为接收方合同准备页面及订立页面）内部合同 - 确认及流程查看（5）43接收方送审：如果是三方及以上的内部合同，接收方经办人提交送审时，若存在其他接收方未点击“送审”按钮时系统自动判断并给予相应提醒。

内部合同 - 确认及流程查看（5）44内部合同退回：合同进入审批环节后，如果其中一方进行退回操作，系统自动给对方经办人和当前审批人发送提示信息，当前审批人可自行决定是否继续审批或退回内部合同 - 确认及流程查看（5）查看对方审批流程：内部合同发送到对方后，各方经办人能看到对方当前审批人：流程追踪页面能看到对方流程图（不显示审批意见） 注：点击下图对方企业名称后方的“放大镜”图标，可以查看该合同其他方审查审批流程45内部合同 - 校验流程（6）46最后送审方点击【送审】按钮时，需对各参与方是否启用合同审批流程进行校验内部合同 - 文本类别（7）47当发起方选择的文本类别为标准文本二时，接收方文本类别对应显示为标准文本二内部合同功能优化-新增环节（8） 功能菜单“合同订立”中增加“电子签名”、“电子盖章”及“内部合同废弃”二级菜单（该菜单需要授权后才可显示）目 录49l相对人管理l内部合同l与法务系统接口l查询统计l运行监控 与法务系统接。