2022年浦发银行招股说明书.docx

精选word文档 下载可编辑　　浦发银行招股说明书（摘录）　　历史沿革2.1.1　　月由上海市财政局等10 年1992号文批准，[1992]350公司是经中国人民银行银复　　19月10 年1992家单位作为发起人，以定向募集方式设立的股份制商业银行公司于18　　亿元10日正式开业，设立时的注册资本为9月1年1993日设立，　　亿元增10 号文核准，公司的注册资本由[1997]368年，经中国人民银行银复1997　　亿元20.1加至　　号文批准，公司向社会127第[1999]日，经中国证监会证监发行字23月9年1999　　公司的总股本该次发行后，元，10每股发行价为亿股，4公众首次公开发行人民币普通股　　增加至亿元24.1　　亿股股票在上海证券交易所挂牌交易4公司首次公开发行的日，10月11年1999　　[2001]683年，经财政部财企2001 号文、上海市国有资产管理办公室沪国资预　　万股国家股19,900 号文批准，公司原第一大股东上海市财政局将其持有的公司[2001]448　　无偿转让给上海国有资产经营有限公司该次转让后，上海市财政局不再持有公司的股份，　　上海国有资产经营有限公司成为公司第一大股东。

　　经营发展状况2.1.2　　公司的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理　　同业拆借；买卖政府债券；承销政府债券；代理兑付、代理发行、发行金融债券；票据贴现；　　外汇外汇存款；提供保管箱服务；代理收付款项及代理保险业　　务；提供信用证服务及担保；　　外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；同业外汇拆借；国际结算；外币兑换；外汇汇款；贷款；　　外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；代客外汇买卖；资信调　　查、咨询、见证业务经中国人民银行批准的其他业务　　取得了良好的经济效益和社会效益，各项业务发展健康，年的发展中，10公司在近　　在竞争日益激烈的市场环境中，逐步确立了较为显著的经营特色和竞争优势　　在业务拓展方面，公司以客户需求为中心，以市场为导向，大力推行“三位一体”　　的综合营销战略，通过梯度营销，总分行联动营销等手段，有效地整合了全行的业务资源，　　使公司从设立之初的区域性同全国各地一大批资质较高的客户建立了长期稳定的合作关系，　　的辐射全国”小型银行成长为具有影响的全国性股份制商业银行，初步确立了“立足上海，　　机构框架；在此基础上，公司不断优化业务结构、加强金融创新和科技开发、应用能力，从　　家分17个城市设立了30月末，公司在全国6年2002 而使公司的业务种类不断完善。

截止　　行、亿元，存贷2,090个；资产规模达到267家异地支行，机构网点达到10家直属支行，2　　亿元资产规模的持续扩大成为公司迅速发展的物质,3241 亿元和7591, 款总额分别达到　　基础　　树高度重视银行经营的风险性，公司以股东利益最大化为原则，在内部控制方面，　　健全公司通过完善内部组织结构，建立、立了强烈的风险意识，奉行稳健的经营管理措施　　授权、授信等内控制度，改革激励制度等一系列措施，狠抓业务　　风险的控制；同时，公司亦　　这些措施使得公司在资产规模优化资产结构，调整、积极推动低风险信贷资产的有效扩张，　　％逐步8.9年末的1999持续上升的同时，经营风险得以有效控制，公司的不良贷款比例从　　下降到％，资产质量显著改善，夯实了公司的盈利能力，从而形成了5.43月末的6年2002　　规模扩张和效益增长的良性循环　　公司的财务状况和经营成果2.2　　业务发展目标2.3　　率先实现分步实施和完成银行转型，为契机，WTO公司将以我国加入年内，3在近　　质量的前提下，实现银行的跨国际化接轨；通过有效的资产运营和资本运作，在确保效益、　　越式发展，争取在综合竞争力方面处于我国股份制商业银行的领先地位：　　适度发展海外华人地兼顾中西部地区，——公司的业务发展将立足国内发达地区，　　大力建设虚拟网区，借助国际战略合作伙伴优势，融入全球网络体系；积极运用高新技术，　　络，提供多种业务平台，使客户能够更方便、更安全、更经济地进行金融交易。

　　为成即稳健经营快速发展的经营特色；——公司将在发展中形成和突出四个特色：　　建设学习型组织、实现个一站式的服务特色；真情化、功企业和成功个人服务的市场特色；　　人和银行共同发展的办行特色　　——各项业务发展速度保持在同类型股份制商业银行的平均水平以上；规划至　　年末公司总资产规模力争达到2005 亿元以上4,000　　严格按照％；实行审慎会计原则，12％以上，力争达到8——资本充足率保持在　　国际通行会计准则充分提取风险准备金；各项监管指标控制在中　　国人民银行规定的范围之　　内　　——资产收益率保持在％以上10％以上；净资产收益率保持在0.8　　年度的经营目标为：2002公司　　亿元10.6——全年实现净利润力争达到　　％27亿元，增长2,200——总资产规模力争超过　　％左右70％，存贷比控制在26亿元，增长2,000——总存款余额力争达到　　％以内6.5——年末不良资产比例力争控制在　　家分行5—4——经中国人民银行批准，年内争取开设　　风险因素第四节　　重要提示：　　公司按照此等风险对公司经营发展影响的重要程度银行业是具有特殊风险的行业，　　除了本招股意向书提供的其他资料外，提请投资者在评价公司本次发行的股票时，列示如下，　　应特别认真考虑下述各项风险因素。

　　信用风险4.1　　该种风险是指交易对手或债务人违信用风险是商业银行面临的最主要的风险因素　　公司的信用风险主要目前，造成银行不能按时收回借出的资金以及相应的利息的风险约，　　存在于贷款业务及各类中间业务中　　贷款业务风险4.1.1　　公司向借款人发放贷款是一宗尚公司资产业务的信用风险主要存在于贷款业务中　　公司该笔交易才告成功，直到发放出去的贷款本金及利息毫无损失的收回，未完成的交易，　　才能从该笔交易中获利借款人违约的最终结果是产生不良贷款　　同业拆借业务风险 4.1.2　　债券投资业务风险 4.1.3　　信用证业务、保函业务及银行承兑汇票业务风险4.1.4　　（该类业务的介绍参银行承兑汇票业务等保函、公司的表外业务主要包括信用证、　　中间业务”），该类业务的一个共同之处是公司介6.5.3业务与技术”中的“ 见“第六节　　入贸易活动的买卖双方中，以高于商业信用的银行信用为贸易活动提供支付服务或支付保　　它使公司承担了较大证，并收取一定的手续费，因此，表外业务的特点是相对于收入而言，　　在保函业务中，公司负有第一性的付款责任；在信用证和银行承兑汇票业务中，的或有负债　　就有可能使公司垫付的当客户最终未能履行贸易中的商业合同时，公司承担连带付款责任，　　资金最终成为不良资产。

　　价格风险4.2　　汇率为中心的资金价以利率、商业银行是经营货币资金这一特殊金融商品的企业，　　年内，国际国内的宏观30格指标构成影响商业银行经营成本和利润的主要因素在过去的　　也相应加大了商业银行收益与成本的不确定汇率的波动频率和幅度，经济波动加大了利率、　　性，使得建立在利率与汇率分析基础上的管理方法更趋复杂，价格风险凸现　　利率风险4.2.1　　金融市利率风险是指商业银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面对的风险　　场的利率变化会引致银行的收入来源—贷款和证券的利息收入和支出项目—存款和其他银　　行借款利息成本的改变，同时也会改变商业银行的资产、负债和表外金融工具的市场价值，　　因此，利率的变化将同时影响商业银行的资产负债表和损益表人民币存贷款的基准利率由中国人民中国利率政策实行的基本是管制利率，目前，　　中国人民银行行长戴相月，7年2000银行统一制定，但利率市场化的趋势已经相当明朗　　先放开外币利率，龙先生明确介绍了利率市场化的整体计划：先放开贷后放开人民币利率；　　目标是建立以中央银行利率为基础、货币市场年，3款利率，后放开存款利率时间表为　　21月9年2000利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率水平的市场利率体系。

从　　日开始，外币存贷款利率已经部分开放　　）利率风险的影响1（　　个方面进行阐述3利率风险对公司经营的影响可以从以下　　利率敏感性资产和利率敏感性负债的价值变动不一致所当利率发生变动时，首先，　　当利率敏感性这类风险主要源于公司自身的资产负债期限结构的不匹配引起的收益风险　　公司的收益将增加，随着利率的上浮，状态时，“正缺口”即处于资产大于利率敏感性负债，　　“负即处于利率敏感性资产小于利率敏感性负债，反之，公司的收益将减少；随着利率下调，　　缺口”状态时，情况正好相反近两年来，公司的利率敏感性负债大于利率敏感性资产（见　　－4表），短期内利率持续下降，将对公司的净利息收入带来正面影响9　　但实际上，即存贷款利率变动的幅度是一致的，上述分析得出的结论基于一个前提，　　利率结构风险有一般而言，从而产生利率结构风险存贷款利率的变动幅度可能并不一致，　　存贷利差缩小导致公司净一种是指在存贷款利率波动幅度不一致的情况下，两种表现形式：　　另一种是在短期存贷利差波动与长期存贷利差波动幅度不一致的情况利息收入减少的风险；　　下，由于这种不一致与公司资产负债结构不相协调而导致净利息收入减少的风险　　这类风险是利率变动引起客户提前归还贷款本息和提前支取存款的潜在选择权风险。

最后，　　当公司将由于客户行使存款或贷款期限的选择权而将承受的利率风险指随着利率的波动，　　当利然后再以较高的利率存入新的定期存款；存款客户会提前支取定期存款，利率上升时，　　率趋于下降时，贷款客户将以该期低利率获得的新贷款提前偿还该期以前高利率获得的贷　　使得公司面临着客户在不同程度利率上升或下降的结果往往会降低公司的净利息收入，款　　上的选择权风险　　2年2002公司面临的利率风险更多地表现为上述的利率结构风险和选择权风险　　），本次调整缩小了存贷款利差；11－4日，中国人民银行调整了存贷款利率（见表21月　　而银行又把利由于大额外币存款利率由各家商业银行自行定价，在外币信贷业务中，此外，　　率水平高低作为争夺市场份额和扩大资产规模的契机，客观上造成存款利率上升幅度远高于　　贷款上升幅度，这些因素都使利率结构风险在逐渐加大　　）零售业务的利率风险2（　　近年来利率的持续调商业银行零售业务目前主要集中在储蓄和个人消费信贷方面，　　发展规范投资市场等宏观调控政策的调控作用低以及对储蓄存款利息恢复征收利息所得税、。