国内外MDI和TDI供需现状及预1.docx

MDI 项目调研情况汇报一、市场分析1、产品用途MDI （二苯基甲烷二异氰酸酯）和TDI （甲苯二异氰酸酯）是应 用化学工业中重要产品聚氨酯的主要原料 MDI 是由苯胺与盐酸反 应生成苯胺盐酸盐，然后与甲醛缩合生成4，4-二氨基二苯甲烷盐酸 盐，最后用烧碱中和，在氯苯溶液中与光气发生缩合制得的一种化工 产品，主要用于生产建筑、包装、绝缘以及制冷保温用的聚氨酯泡沫， 这些用途约占全球MDI总需求量的80%,此外，还可应用于弹性体、 胶粘剂、密封剂、涂料和塑料等领域成为经济发展和人民生活不可 缺少的新材料2、国内外 MDI 和 TDI 供需现状及预测聚氨酯制品是MDI最大的消费领域我国MDI产品90%以上用 于聚氨酯生产用 MDI 制得的聚氨酯胶，是制鞋业必不可少的胶粘 剂和磁带用胶量最大的胶种，年需求增长率为 1%用 MDI 生产的 聚氨酯涂料，特别是彩色涂料，在我国涂料中所占比率仅为 15%， 发展潜力大用 MDI 生产的聚氨酯弹性纤维，美国人均年消费量为 45克，而我国仅为0.05克用MDI生产的PU弹性体和合成革，国 外平均每辆车用20〜25克，而我国仅为5克在车用聚氨酯领域， MDI 可以制备硬泡沫、沙发垫、床垫、鞋垫和汽车坐垫等，仅此一 项平均每年需求MDI超过3万吨。

1988 一 1998 年的 10 年间，世界 MDI 年产量由 100 万 t 增加到 203万t,增长103%,年均增长率为7.3%,而TDI年产量由81万t增 加到118万t,增长45%，平均年增长率为3.8%可见MDI在异氰 酸酯中发展势头之强劲欧洲 MDI 市场在经受了 2001 年需求下降、产能过剩带来的价格 下滑和开工率降低的困境后,在 2002 年,市场更趋于合理化、规范 化2001年，欧洲MDI的总产量约为96.4万吨，约占世界MDI总 产量的 40%,其中西欧产量为 88.2 万吨,东欧为 8.2 万吨,分别比 2000年增加了4%和16%欧洲市场需求量比2000年上升了2%与 此同时，由于利润较低迫使一些生产厂家关闭了一些经济效益较差的 生产装置 2001 年，陶氏化学公司不定期闲置其在意大利布林迪西 的生产装置， 2005 年前，还将关闭其位于美国得克萨斯的生产厂 另外， 2001 年 7 月拜尔公司关闭了其在美国新马丁斯维尔的生产装 置目前全球 MDI 的主要生产厂家有巴斯夫（比利时）公司（生产 能力为 22.0 万吨/年）、拜尔（比利时）公司（生产能力为 4.0 万吨/ 年）、拜尔（德国）公司（生产能力为19.5万吨/年）、拜尔（西班牙 公司（生产能力为 6.0 万吨/年）、拜尔（匈牙利）公司（生产能力为 6.0万吨/年）、陶氏化学（意大利）公司（生产能力为 8.0万吨/年）、 陶氏化学（荷兰）公司（生产能力为 20.0 万吨/年）陶氏化学（葡萄 牙）公司（生产能力为 9.0 万吨/年）、陶氏化学（德国）公司（生产 能力为19.0万吨/年）、巴斯夫（美国）公司（生产能力为26.0万吨/ 年）、拜尔（美国）公司（生产能力为 23.0 万吨/年）、陶氏化学（美 国）公司（生产能力为21.5万吨/年）、美国Rubicon公司（生产能力 为39.0万吨/年）、中国台湾Afino精细化学公司（生产能力为3.0万 吨/年）、巴斯夫（韩国）公司（生产能力为10.0万吨/年）、陶氏化学（韩国）公司（生产能力为 8.5 万吨/年）、陶氏化学（日本）公司（生 产能力为 36.5 万吨/年）以及中国烟台万华合成革公司（生产能力为 6.5 万吨/年）等。

2.1世界MDI和TDI需求现状及预测（表1）表 1 世界 MDI 和 TDI 需求现状及预测 万 t地区1998 年2005 年年增长率/%MDITDIMDITDIMDITDI美洲7644107565.03.2欧洲*8539112454.02.3亚洲423567576.87.3合计2031182861585.04.2注:*包括西欧、东欧、非洲和中东地区世界MDI和TDI生产能力现状及预测（表2）表 2 世界 MDI 和 TDI 生产能力现状及预测 万 t地区1998 年2000 年2005 年MDITDIMDITDIMDITDI美洲85701118211484欧洲118521225212454亚洲382641336046合计241148274167298184根据表1和表2中的世界MDI和TDI供需现状及未来预测，以及市场区域分布情况可以看出，国际上MDI和TDI的生产商虽然在 纷纷扩大生产能力，但仍难于满足需求的增长1998年MDI和TDI 生产装置开工率分别达到84%和 80%即能满足需求，而2005年则预 计MDI和TDI生产装置的开工率应分别达到96%和86%才能满足需 求，尤其亚洲地区更显供不应求。

全球对MDI的需求在近5年来一 直以年均9%的速度递增，而在中国则以13%的速度增长， 1999年增 长率高达 20%所以目前国际大公司争相在亚洲尤其在中国建厂，其 目的显而易见（据最新报道英国 H-ICI 公司和德国 BASF 公司将于 2004 年在我国上海合资竣工建成名为上海聚异氰酸酯项目，它将成 为世界五大MDI工厂之一，也将是亚洲第一家世界规模的MDI工厂 德国 BASF 公司将于 2005 年在韩国建设大型 TDI 装置和扩大 MDI 装置，未包括在本数据之中）2.2国内M DI和TDI供需现状及预测2.2.1国内MDI和TDI能力现状与产量情况（表3）国内 MDI 和 TDI 能力现状与产量（表 3） 万 t厂家设计能力实际产量1999 年2000 年MDITDIMDITDIMDITDI烟台万华21.52银光化工20.370.38沧州大化21.181.2上海吴淞化工总厂1太原化工厂2由于我国MDI装置生产能力低、产量小，远远不能满足国内需求, 因而每年都有相当一部分产品依靠进口1998年，我国MDI产量约 1.2万吨，进口约10.2万吨，表观消耗量11.4万吨据预测，2001〜2004 年我国 MDI 需求年平均增长率为48.4％。

为此，近年来各地纷 纷计划新建MDI生产装置如辽宁省庆阳化学工业公司新建4万吨 级装置，ICI聚氨酯部门和巴斯夫公司、上海天原化工集团、日本聚 氨酯工业株式会社合资在上海化工开发区兴建16万吨级MDI生产装 置，九江石油化工总厂也拟建 MDI 装置烟台万华聚氨酯公司是目 前中国唯一的 MDI 和其衍生物生产商该公司计划在不久的将来使 MDI 能力翻番，达到 8 万吨/年，预计投资 2.239 亿元人民币（2700 万美元）先前的扩建己使该公司销售额提高到2001 年 5.7129 亿元， 几乎比上年提高2/3，效益也提高近84%，达到2.0409 亿元烟台万 华公司纯MDI和聚合级MDI增加的销售额几乎相同,2001年占 市场份额约 20%烟台万华公司 MDI 装置采用的技术由该公司与青 岛化工学院共同开发2.2.2 国内MDI和TDI需求现状及预测（表4）表 4 国内 MDI 和 TDI 需求现状及预测 万 t品种1998年消费量2005年预测量MDI11.422.----24TDI14.024----25合计25.446----49表4中1998年MDI和TDI的消费量，是根据1998年国内各品 种聚氨酯的总量测算出的MDI和TDI的消费量。

如果根据国内1998 年MDI和TDI的实际生产量与实际进出口量统计出来的MDI和TDI 的表观消费量合计仅有15.1万t,而与测算出来的数值25.4万t相差10.3万t,比统计数据高出68%这一数据说明国内异氰酸酯有相当一部分数量不是通过正常渠道进口的，很大一部分是通过走私或变相走私流入我国消费渠道,同时也说明我国异氰酸酯供应缺口很大表 5 国内 MDI 和 TDI 生产能力发展预测 万 t品种能力备注*2000 年2005 年MDI3.022.0其中国外大公司建厂能力16.0TDI4.021.0其中国外大公司建厂能力13.0合计7.043.0其中国外大公司建厂能力29.0注：*国外大公司系指H-ICI(即Huntsman-ICI)与BASF公司)由表4和表5可看出我国2005年前MDI和TDI的市场供需情况 每年，MDI都有相当一部分产品依靠进口1998年，我国MDI产量 是1.2万吨,进口是11.2万吨在这期间,由于国外大公司的介入, 在我国建设世界级规模的MDI和TDI装置，将使我国异氰酸酯供需 情况发生重大改变据预测， 2001~2004 年，我国 MDI 需求平均增 长率为 48.4%。

2005年前，我国自己的MDI生产能力将达到6万t/a，TDI的生 产能力有望达到8万t/a，总计异氰酸酯能力将达到14万t/a，均比现 有水平翻一番根据预测，从2003年开始，全球MDI的产能将以每 年 6%的速度增长，其中亚洲的增长速度最快在未来几年内，以 MDI为原料的聚氨酯在我国的增长率将达到2位数目前，我国MDI 的年均消费量约为22.6万吨，预计到2005年需求量将超过30万吨， 2010年将达到约57.6万吨在这期间，国外大公司H-ICI公司与BASF公司将在中国上海控 股建设16万t/a MDI装置与13万t/a TDI装置，并建成投产，总计异 氰酸酯能力将达到29万t/a,烟台万华也将利用自已的技术，投资20 亿人民币，建设一条16万t/a的MDI生产装置届时，在我国本土 上的MDI能力将达到39万t/a，TDI能力将达到21万t/a,异氰酸酯 总计能力将达到 59 万 t/a预计 2005 年我国 MDI 年需求量将超过30 万 t/a， 2005 年以前在我国本土上生产的异氰酸酯仍然满足不了市场需求，但已趋于平 衡另外应考虑的，国际其他大公司如Bayer公司与Dow化学公司 等仍然要占领一部分中国市场，而且据报道2005年Bayer公司也拟 在中国本土上投资20亿美元建设一条20万t/a的MDI生产装置。

据以上结果，国内各工厂开工率100%才产出39万吨，而实际需 求已经超过30万吨入世后，由于国外大公司已在中国建厂，不可 能再进口 MDI，对MDI市场冲击不大，国内西部大开发带动的建筑 业、包装业，特别是西部制革业的兴起，将会引起MDI市场需求量 的急遽增加二、 技术状况国外只有四大公司掌握MDI制造技术，它们是英国ICI公司、 德国BASF公司、Bayer公司、美国的DOW 公司国内只有烟台万华一套装置，是82年引进日本淘汰的装置，设 计规模是1万t/a,由于技术的缺陷，而且国外公司对我国实行封锁， 生产状况一直不好在国家计委支持下，烟台万华集团和青岛化工学 院合作，在原有装置的基础上，经过十年的努力，开发了具有自主知 识产权的 2 万 t/aMDI 制造技术，打破了德国、英国、美国等国外跨 国公司在该技术上的垄断，使我国成为第五个拥有 MDI 制造技术的 国家该项技术获山东省科技进步一等奖，国家科技进步二等奖。