粉状防结剂行业发展基本情况.docx

粉状防结剂行业发展基本情况一、 防结剂行业基本风险特征（一）宏观经济波动及防结剂行业风险化肥防结剂行业与经济周期的相关性较为密切宏观经济周期性波动将可能对上下游石油化工行业、农业等行业产生较大影响，进而影响行业企业的盈利能力近年来，全球经济增长速度放缓，国际整体经济形势复杂多变，宏观经济面临着较大的下行压力，若整体经济形势持续不佳，相关行业发展增速减缓，行业可能受到不利影响二）防结剂行业原材料价格波动风险防结剂产品的主要原材料为油脂、滑石粉等，原材料的价格出现波动，导致产品生产成本波动如果行业企业预算及成本管理无法有效应对未来主要原材料价格波动，短期内可能会对行业盈利水平和经营业绩产生一定影响三）防结剂行业持续研发和创新风险防结剂行业处于快速发展阶段，行业整体技术水平不断提高当前市场参与者较多，且以中小企业为主，行业集中度较低，市场竞争激烈在政策引领化肥行业走向绿色发展道路的背景下，复合肥生产企业加大对新产品、新配方的开发力度与之对应的是，防结剂企业需要紧跟下游客户的实际需求，对行业内企业研发创新能力、技术工艺等综合实力提出更高挑战四）防结剂行业环保风险化肥防结剂企业在生产经营过程中会产生废气、固体废弃物，各项污染物经过处理要求达到国家排放标准；随着国家环保力度的加大，环保相关标准亦随之提高，如果行业企业未来环保投入不能迅速跟进，导致难以及时适应国家环保要求及相关标准的变化，将对行业企业的发展产生一定影响。

五）防结剂行业安全生产风险化肥防结剂产品在生产过程中涉及加热环节，某些加工介质具有一定的腐蚀性，如果操作不当，可能会对现场生产人员造成一定的伤害；同时设备故障或安全事故也可能会造成生产设施的损坏，对行业企业的生产经营造成不利影响二、 化肥行业现状分析玉米小麦大米等谷物是主要使用化肥的农作物从使用结构看，化肥在小麦、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16．2%，居于首位小麦、大米分别占比15．3%、13．7%，三种主要农作物的化肥使用占比合计为45．2%中国是化肥生产和消费大国，近年来，我国农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量呈现下降的趋势，总体未出在5000吨以上化肥行业竞争分析数据显示，2021年农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量5446万吨，同比增长0．8%2022年1-4月，中国农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量1832．3万吨，同比增长0．9%中国是化肥生产和消费大国，近年来，我国农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量呈现下降的趋势，总体未出在5000吨以上化肥行业竞争分析数据显示，2021年农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量5446万吨，同比增长0．8%2022年1-4月，中国农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）产量1832．3万吨，同比增长0．9%。

2022年4月7日，工信部等六部门联合印发《关于十四五推动石化化工行业高质量发展的指导意见》意见指出要严控磷铵、黄磷等行业新增产能，加快低效落后产能退出由于环境污染、生产能耗以及上游磷石膏处理等问题，磷肥及磷化工企业持续处于环保政策高压局面，预测未来几年我国磷铵和黄磷产能或将继续逐步收缩，磷肥供给将出现一定程度减少，这在一定程度上也将抑制国内磷肥总需求三、 防结剂行业壁垒防结剂是化肥生产过程中重要的功能性材料随着国家化肥减量化趋势和环保要求趋严，落后产能和小产能化肥厂商加速出清，化肥行业整体向大型化肥厂商集中因此，大型化肥生产企业对其防结剂供应商审核较为严格若中小规模防结剂企业和行业新进入者想进入大型化肥生产企业合格供应商名单，存在诸多方面壁垒一）防结剂行业研发技术壁垒防结剂行业属于技术密集型行业，生产厂商的研发技术核心主要体现在生产前的技术对接、生产中的工艺制造、生产后的终端客户使用三个方面生产前：技术对接由于不同化肥品种，原材料组成成分、生产工艺等存在诸多差异，不同化肥对防结剂需求不同甚至同一化肥生产企业，不同批次的化肥产品，对防结剂的需求都存在一定的差异在生产前技术对接过程中，防结剂企业需要熟练掌握防结剂机理，应对不同化肥生产企业、不同化肥品种，推出不同类型的防结剂产品。

此外，响应化肥生产需求的及时性颇为重要这需要防结剂厂具备防结剂配方快速调整能力，对防结剂外观品质的快速评价方法和应用技术体系提出了较高的要求生产中：工艺制造防结剂在实际生产过程中呈现小批量、多品种、差异化特点，要求生产厂商具备良好的工艺制造和控制，这可以提高生产过程中机械改性和化学改性效果，直接影响化肥助剂产品性能和品质稳定性在剂型生产中，防结剂企业要充分发挥核心物质自身功能与载体的协同作用，以更好地发挥产品的优良性能此外，对自身生产设备的设计和改进，可以持续提高工艺水平，提高产品品质和稳定性生产后：产品使用防结剂的添加是化肥生产过程中的一环，防结剂企业需要对化肥生产企业的工艺流程和工艺参数有深入的了解，才能设计和改进防结剂添加设备和检测设备，方可持续提高防结剂的添加效果和降低防结剂的使用量二）防结剂行业应用经验壁垒防结剂行业应用经验是长期服务于化肥生产积累的结果这不仅需防结剂企业长时间、大规模生产实践的积累和总结，还需要下游化肥对产品质量要求不断提高，防结剂企业持续进行产品配方、工艺技术及添加设备等多方面的改进对于下游化肥客户而言，一般不会轻易更换供应商，以避防结剂品质和稳定性的波动，对化肥生产成本、化肥品质及化肥使用效率的影响。

因此，对于新进入者而言，由于缺乏行业应用经验，导致其产品在应用上缺乏竞争力三）防结剂行业市场在位壁垒防结剂解决的是化肥的吸潮、结块和粉化问题，对化肥的性能和品种发挥重要的作用防结剂生产厂商根据化肥生产企业不同化肥种类、生产工艺、生产流程等情况，提供个性化的防结剂产品，以及在化肥生产过程中的防结剂添加设备和检测设备因此，防结剂生产商往往需要经过长时间与下游客户的合作，才能验证其产品的稳定性、可靠性以及后续服务能力，方可赢得客户认可随着化肥行业产能将逐步向大型化肥企业集中，产业集中度进一步提升，大型化肥企业在选定防结剂供应商并经长期合作认可后，通常不会轻易更换四）防结剂行业运营资金壁垒从产业链上游来看，市场上防结剂品种以粉状防结剂、油状防结剂为主，其主要原材料为油脂、天然矿石粉等其中，油脂受到大宗商品价格波动影响较大，账期往往较短从产业链下游来看，防结剂主要客户为大型化肥厂商，从前期技术对接、产品生产、产品使用过程中，需要投入大量人力、物力、资金因此，需要具备一定现金流以支持整个服务配套过程此外，防结剂产品在新产品生产、新客户开发等过程中，一般需要经历较长时间进行产品验证过和市场验证，需要足够现金流支持。

四、 化肥防结剂行业发展概况和趋势（一）化肥防结剂发展背景化肥在受到一些条件的影响，使得化肥失去流动性，从而形成硬块的现象称为结块化肥防结剂主要解决化肥产品的吸潮、结块和粉化问题，以改进化肥的品质和性能，从而最终达到改善农作物生长环境、提高农产品产量的目的化肥结块的原因可分为内部因素和外部因素从内部因素来看，水分是化肥结块的主要因素，可促进颗粒形成晶桥及肥料发生溶解和重结晶一方面，水分来自化肥生产中内部的残余和周围空气吸湿，会导致毛细黏合并产生晶桥；另一方面，水分会导致肥料颗粒溶解、软化，在受压和振动条件下产生变形，促进肥料的结块从外部因看，储存压力会使化肥颗粒变形、破碎，增大了化肥颗粒接触面积，易形成晶桥，造成化肥结块此外，储存环境温度和大气湿度同样会促进化肥的结块现象化肥结块对储存、运输和使用带来诸多不良影响在储存方面，化肥通常装袋码垛储存在储存过程中，若化肥在形成结块，位于高处的化肥堆容易形成坍塌或滚落，造成较大的安全隐患在运输方面，化肥在结块后难以进行装卸作业在使用方面，在机械化施肥的大规模应用的背景下，化肥结块会堵塞施肥机械，无法播撒到土地上，造成农作物减产和人力物力的浪费化肥防结剂通过油脂及滑石粉等材料改善化肥性能和品质，起到降低化肥生产能耗、提高化肥利用率、减少化肥用量及其对环境的污染等作用，对于解决化肥生产、贮存、运输、销售和使用中发生的众多问题具有重大意义。

二）化肥防结剂产业链情况防结剂是肥料助剂的一种，是化肥生产过程重要的功能助剂防结剂的主要采用油脂（矿物油、动植物油）、滑石粉等为基础原料，利用材料改性、合成技术提高其性能，并将最终产品运用于化肥生产过程中1、防结剂上游产业链情况防结剂生产用的原料主要为油脂（矿物油、动植物油）、滑石粉等，产业发展成熟，产品供应充足，为竞争较为充分市场产品价格受到大宗商品价格影响较大，具有一定周期性、波动性特征2、防结剂下游产业链情况防结剂行业与化肥行业具有较强关联性一方面，防结剂处于化肥产业链的上游，化肥行业的发展对防结剂行业的发展具有重要影响，决定着防结剂产品的需求状况，并引导着防结剂行业的发展方向另一方面，防结剂行业的发展也会促进化肥行业的产业升级和产品结构调整防结剂通过改善化肥产品的性能，最终服务于农业生产需要随着我国蔬菜、水果、油料、茶叶等经济作物种植面积的提升，农业生产者对农资产品的要求逐渐提高，这加大了对各种优质高效、功能性、专用性化肥品种的需求，导致对防结剂产品的需求也会增加三）防结块剂行业发展概况国外对化肥防结块剂的研究应用起步较早自20世纪70年代，一系列采用复合油外包裹技术应运而生法国L．纳瓦斯库斯、芬兰T．阿恩纳斯、日本仓田笃三分别采用油、蜡类的熔融物，矿物油、氨基二羧酸盐混合物及质量分数为0．01%～0．1%的酰胺类化合物包裹化肥颗粒；西班牙采用水溶性花王化肥添加剂（呈乳油黏糊状态）。

以上技术存在使用不便、需用矿物油、成本高等弊端国内化肥防结块剂的研究起步较晚20世纪90年代中期，伴随着高品位复混肥的发展，我国防结剂行业在进口防结块剂的基础上逐渐发展起来行业发展初期，国外进口防结剂产品性能超过国内产品，海外品牌曾一度垄断了国内市场在这一阶段，国内的防结剂企业生产普遍规模较小，技术水平落后，竞争力较弱进入21世纪以来，我国防结剂产品逐渐替代海外品牌我国本土化肥工业的快速发展壮大，推动了本土防结剂行业的发展国内部分防结剂企业，凭借对化肥产业链的深度理解，通过科技攻关、配方创新及工艺改进等手段，所生产的防结剂产品性能达到国际先进水平，逐步打破国外的技术壁垒和市场垄断目前，我国防结剂产品已实现了引进技术、产品消化吸收与改良，基本完全实现了自主化生产四）防结剂行业特征防结剂行业具备季节性农作物的生长规律，使化肥使用具有一定的季节性作为化肥生产功能性原料，化肥防结剂生产与化肥的生产保持一致性因此，防结剂生产具备季节性防结剂具备一定地域性一方面，我国地域辽阔，各地区气候条件、土壤成分等存在明显差异，造成了不同地区农作物种植结构的差异，对化肥消费需求也不同，所以对防结剂的需求也不同。

另一方面，化肥厂商往往在化肥消费大省设厂或在其上游资源较为丰富的地区设厂化肥防结剂企业作为化肥厂商生产配套企业，在化肥消费大省和生产大省较多防结剂行业无明显周期性化肥防结剂解决化肥产品的吸潮、结块和粉化问题，是在化肥生产中必不可少的功能性添加剂之一我国农业生产对化肥有着刚性需求，与之配套的防结剂也有着刚性需求因此，防结剂行业无明显周期性五）防结剂行业未来发展趋势从我国每亩作物的成本构成看，除了土地成本和人工成本外，还包括化肥、种子和农药等农资费用，其中化肥在农资费用占比36%，其次是种子（15%）和农药（4%）因此，化肥作为战略性农资，是粮食的粮食，对于农业增产增收、保障粮食安全意义重大我国用全球9%的耕地，生产了占世界近四分之一的粮食，养活了占世界五分之一的人口由于人地矛盾问题突出，导致我国农业种植一味追求高亩产、连续耕。