保单配送作业流程-配送商版(共8页).docx

精选优质文档-----倾情为你奉上保单配送作业流程-配送商版目 录1、 单据流转要求~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P12、 二配模式流程图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P23、 二配作业详细说明~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P3-P64、 一配模式流程图~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P75、 配送员预约送单话术~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P7单据流转要求：配送模式投递单据取回单据一次配送电销专用配送单电销专用配送单费率浮动告知单费率浮动告知单服务卡投保单保险单（交强/商业）　证件复印件发票（交强/商业）特别约定清单二次配送一配电销专用配送单电销专用配送单费率浮动告知单费率浮动告知单投保单投保单付费通知单证件复印件服务卡　二配电销专用配送单电销专用配送单保险单（交强/商业）　发票（交强/商业）交强标志二配模式两配模式下:首次配送Step1: 引导在投保单(交/商)、浮动告知单、电销专用配送上签字，并交还快递；付费通知单客户留存“电销专用配送单”红圈处签字“浮动告知单”红圈处签字 “投保单”红圈处签字“付费通知单”客户留存 Step2:客户提供身份证、行驶证、驾驶证复印件给配送人员如缺少复印件：1、 证件在身边：快递拍照，回机构后打印；2、 证件不在身边：提供公司号，让客户，在配送单上注明情况；3、 证件不在身边且无法：让客户在二次配送前务必准备好，在配送单上注明情况；Step 3：快递查验填写规范性1、投保单、浮动告知单、送单申请表，必须用黑色钢笔或签字笔签字，绝对不能用圆珠笔，不能涂改。

2、如投保人不在（仅限于个人客户），已委托他人代办的，代办人应在保单“投保人签章”处注明：投保人已委托***代为签字，并对其负责Step 4：带回投保单、浮动告知书、证件复印件、专用配送单二次配送Step1: 引导在投保单(交/商)、浮动告知单、电销专用配送上签字，并交还快递“电销专用配送单”红圈处签字Step 2：查验单证需要查验的单证包括：交强标志、交强/商业发票、交强/商业保单、商业条款、商业保卡检查点如下：确认被保险人及标志号牌是否正确，单据是否齐全①投保人、行驶证车主②身份证号③车牌④车架⑤发动机⑥厂牌车型⑦初登年月⑧险种⑨价格交强险标志：车牌号是否有误交强/商业发票、交强/商业保单：确认车牌、车架号、保险条款/金额、身份信息等是否有误配送流程：一配模式预约话术Step 1:配送员预约送单时间1）XX先生/女士，您好！我是为您配送大地车险保单的配送员XXX今天会给您送去您在大地公司投保的车险保单您看您上午/下午方便吗？……您的送单地址是*******对吗？2）麻烦您给准备一下***、***、***的复印件，我给您送单的时候会取走交公司3）您的保费一共是XXX元，请问您是缴现金还是刷卡......？4）好的，稍微会为您送保单。

Ps:1、 考虑到送单过程有较多不能掌控的因素，比如交通情况，前一客户的交接时间等，因此与客户约定送单时间时，不宜太过精确，一般可以说3点多，或“3到4点”之类较模糊的时间2、 对地址不太明确或拿捏不准的，在中同客户详细确认专心---专注---专业。