加快钢铁深加工产业发展的调研报告.docx

2011 年第 09 期加快发展钢铁主导产业的调研报告一、莱钢生产销售及产品情况（一）莱钢生产情况莱钢始建于 1970 年 1 月经过 40 年的建设发展，现已成为 具有年产 1300 万吨钢以上综合生产能力的大型钢铁企业集团 2009 年列山东企业 100 强第三位 截至 2010 年，拥有总资产 667 亿元，职工 3.9 万人（包括职工家属共计 7 万多人）2010 年， 全年生产钢 1250 万吨、生铁 1348 万吨、钢材 1249 万吨，其中 本部生产钢 1017 万吨、生铁 1063 万吨、钢材 986 万吨，全集团 实现销售收入 660 亿元、利润总额 30 亿元二）莱钢产品情况1、钢铁产品莱钢钢铁产品主要有型钢、板带、优特钢、1棒材四大系列型钢拥有大型、中型、小型三条生产线，主要产品包括 H 型 钢、工字钢、槽钢、角钢、矿 U 钢、热轧 F 型钢等六大系列 240 余个规格覆盖 100 × 100---900 × 300 所有规格的 H 型钢， 14 ﹟ ---63 ﹟ 工字钢， 16 ﹟---40﹟槽钢，实现了产品系列化、规格多 样化 2010 年产量约 260 万吨， 2011 年计划 240 万吨。

板带现有 620mm 热轧窄带钢、 1500mm 热轧宽带钢、冷轧薄板、 430mm 宽厚板四条板带生产线，主要产品有碳素结构钢板、优质 碳素结构钢板、低合金高强度结构钢板、造船及采油平台钢板、 管线用钢板、 工程机械用钢板、 汽车大梁板、 桥梁板及耐候钢板、 压力容器板、 锅炉板和高强度高韧性钢板 2010 年产量约 350 万 吨， 2011 年计划 360 万吨棒材现有中小型、第一轧钢、第二轧钢、小型轧钢四条棒材 生产线，主要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢、热轧圆钢等 2010 年产量 264 万吨， 2011 年计划 278 万吨优特钢 拥有大型、中型、小型材三条生产线主要产品为 12mm---160mm 热轧圆钢和光亮圆钢， 拥有汽车用钢、 工程机械用 钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油管用钢、轴承用钢、船舶及 海洋系泊链用钢六大系列产品 2010 年产量约 150 万吨， 2011 年计划 142 万吨目前，莱钢已成为全国规模最大、规格最全的 H 型钢生产基 地，全国品种、规格、标准最全的螺纹钢生产基地，全国产销量 最大的齿轮钢生产基地，产品销往世界 40 多个国家的和地区22、非钢产业。

莱钢在主业快速发展的同时，非钢产业也取 得了长足发展，金融证券业、铁矿石采选、钢结构加工、建筑、 房地产、冶金设计与工程总承包、粉末冶金、水泥、耐火材料、 铜业、煤化工、运输物流等产业逐步做大，莱钢已形成钢铁业为主、相关多元、相互促进、协调发展的产业新格局三）莱钢产品销售情况莱钢集团钢铁产品主要以内销为主，省内市场占比接近 60% 2010 年莱钢销售钢材 966 万吨，其中内销 906 万吨，出口 60 万 吨 内销产品按照区域流向分， 其中省内 540 万吨（其中莱芜 430 万吨，占比 79.6%），省外 366 万吨分品种看，优特钢内销 116 万吨，其中省内 84 万吨，销量占内销比重 72.4%，型钢内销 227 万吨，其中省内 78 万吨，销量占内销比重 34.4%，棒材内销 252 万吨， 其中省内 185 万吨， 销量占内销比重 73.4%，板带内销 223 万吨，其中省内 127 万吨，销量占内销比重 57%2011 年计划销 售 1006 万吨，其中内销 956 万吨，出口 50 万吨内销产品中省 内 657.3 万吨，投放比例 68.76%，其中优特钢 71.52%，型钢 44.65%，棒材 82.72%，板带 79.91%，宽厚板 61.44%。

省外 298.7 万吨四）莱钢原燃料供应情况莱钢集团原燃料主要包括煤炭、焦炭、铁矿石、铁合金、耐 火材料、冶金石灰、 白云石等在内的十几种， 其中煤炭、 铁矿石、 耐火材料、铁合金、萤石全部依靠外购，冶金石灰、白云石等原3料依靠自产和内部回收 2010 年莱钢煤炭需求量 792 万吨、 铁矿 石需求量 1404 万吨、耐火材料 10 万吨、铁合金 14 万吨、冶金 石灰 175 万吨、 白云石 126 万吨 2011 年莱钢煤炭需求量 792 万 吨、 铁矿石需求量 1622 万吨、 耐火材料 8 万吨、 铁合金 15 万吨、 冶金石灰 214 万吨、白云石 139 万吨二、我区钢铁产业的基本情况钢铁是钢城的优势，钢城因钢铁建区，以钢铁强区建区以 来，特别是近年来，钢城立足地处莱钢腹地的地理位臵和丰富的 钢铁资源优势，大力扶持钢铁产业发展，特别是举全区之力服务 好莱钢发展截止目前，全区“吃钢咽铁”类项目已达 1060 多个， 钢铁深加工能力 350 万吨， 新材料生产能力 13.5 万吨， 年销售钢 材 450 万吨，物流配送能力 2000 万吨，炉料供应能力 100 万吨， 初步建成了全国最大的粉末冶金生产基地、智能车库生产基地、 省内较大的焊管生产基地、 钢材营销基地， 并培植起了泰达车库、 粉末冶金、 粉末冶金制品、 方圆制管、 京华焊管等一批龙头企业， 打造了一批国内知名品牌。

目前，我区共有国家新材料产业化基 地企业 17 家，省级高新技术企业 20 多家，市级以上民营科技企 业 26 家，先后荣获国家级科技进步二等奖 1 个，省级科技进步 一等奖 1 个、二等奖 3 个、三等奖 5 个，市级科技进步奖 17 个 其中，莱钢粉末冶金有限公司完成了《轿车用高性能水雾化粉末 材料的规模化生产技术》和《年产 4 万吨水雾化钢铁粉末生产技 术研究》两项国家“863”计划项目， 《轿车用高性能水雾化粉末材4料的规模化生产技术》获国家科技进步二等奖，省科技进步一等 奖，有 4 种产品被确定为“国家级重点新产品”，新艺粉末冶金制 品有限公司是省科技重点单位，其高性能温压格力森齿轮项目获 省科技进步二等奖，泰达车库有限公司是省级高新技术企业，企 业技术中心是省级技术中心，拥有 8 项专利技术，其产品获山东 名牌称号，是我国停车设备行业的龙头企业；京华焊管有限公司 的高频焊管获“中国公认名牌产品”称号；宏强企业集团公司的双 缸双作用转子活塞泵被确定为“国家级重点新产品” 一）钢铁深加工产业 目前，全区各类钢铁深加工企业有 100 多家，年加工能力 350 万吨 2010 年实际加工 186 万吨，加 工莱钢钢材 70 多万吨。

钢铁深加工产业主要包括钢结构加工、 焊管生产、冷轧薄板、机械加工等四大类 1 ）钢结构加工类 共有生产企业 12 家， 年加工能力 60 万吨， 2010 年实际生产钢结 构 23.4 万吨，绝大部分是莱钢的H 型钢 其中， 泰达车库、 双峰 钢结构、青山钢构、隆强钢结构等四家企业，加工能力均达到 5 万吨以上，瑞和建设、龙泰钢构、金星钢构等 3 家企业达到 2 万 吨以上2）焊管生产类 共有生产企业 9 家，年生产能力 70 万吨， 2010 年实际生产焊管产品 31 万吨， 加工莱钢带钢 16 万吨 左右其中，京华焊管生产能力 30 万吨，方圆制管生产能力 20 万吨 3 ）冷轧薄板类 共有生产企业 11 家，年生产能力 50 万 吨， 2010 年生产冷轧薄板 32 万吨，所需钢材以莱钢、泰钢为主， 其中，隆兴薄板、鑫源板业 2 家企业年生产能力均为 10 万吨，5乾坤金属生产能力 7 万吨4）机械加工类 共有加工企业 54 家，年加工能力 20 万吨， 2010 年实际加工 18.9 万吨，加工莱钢 钢材 9 万吨，其中，楔横轧、温岭锻造、中兴汽配、义和锻造等 4 家企业年加工能力均达到 2 万吨以上。

二）物流配送业 全区共有 38 余家物流企业，年物流配 送能力 2000 万吨， 2010 年实际运输量 1900 万吨， 占莱钢总物流 量的 1/4 多其中，云通物流年运输量各 200 万吨以上，利达物 流年运输量 100 万吨以上，鑫大陆、宝丰、宝捷等 6 家物流企业 50 万吨以上三）钢材销售业 全区共有鲁中钢材大市场、颜庄钢材大 市场、黄庄钢材大市场三个专业钢材销售市场， 钢材销售业户 210 多家，年销售钢材 450 万吨，销售莱钢钢材 430 万吨其中，双 峰物资公司年销量 20 万吨，金汇经贸、宝佳物资、汶源经贸等7 家企业年销量 10 万吨以上，另外年销量 5 万吨以上的 22 家， 2 万吨以上的 55 家四） 炉料供应产业 共有耐火材料、 矿石开采、 球团烧结、 石灰石等炉料供应企业 110 家，年生产能力100 多万吨 2010 年 实际产量 90 万吨，其中，耐火材料主要有九龙耐火材料厂、新 益耐火材料公司等 28 多家， 年产 19 万吨， 占莱钢需求量的 16%， 石灰石类 26 家，年产40 万吨，占莱钢需求量的 21.5%三、发展钢铁产业面临的主要问题1 、从最近国家出台的《钢铁产业发展政策》来看： 一是标6准提升将会淘汰部分设备。

莱冶特钢的 2 台 15 吨电炉等是国家 加快淘汰并禁止的，现已拆除 二是规模限制将会使部分小钢铁 企业关停并转 因此新的产业政策对部分生产规模小的钢铁企业 有较大影响，如果不能靠大联强的达到产业政策要求，可能会导 致转产甚至停产，对地方经济发展会产生一定影响2 、从我区企业自身来看 ：一是配套加工能力有限 目前我 区整个钢铁产业链总体规模小，缺乏规模大、带动力强的龙头骨 干企业，配套加工能力差，使莱钢大量产品销往外地，不能在本 地实现加工增值，目前，我们加工的莱钢钢材只占适合加工钢材 量的 22%同时，由于地方企业在技术含量、产品层次等方面与 莱钢有较大差距，使莱钢一些副产品不愿给地方企业加工如煤 焦油，莱钢主要销往苏州等地，地方能利用的很少 二是自主创 新能力比较差 由于缺乏专业技术人才，技术创新能力有限，企 业多为初级加工、粗加工等低层次加工项目，产品科技含量低、 附加值低、外向度低，缺乏市场竞争力如粉末冶金方面，主要 以生产粉末为主，粉末制品产量少，虽然企业本身也很想发展粉 末冶金制品，但由于技术力量薄弱，研发能力差，一直没有形成 规模 三是市场化意识淡薄 通过与莱钢座谈了解到，许多与莱 钢合作的地方企业，还是抱着“靠山吃山、靠厂吃厂”的思想， 缺乏诚信意识，不按照市场规律经营，项目效益好时就合作，效 益差时就退出，致使莱钢对地方企业缺乏信任，不愿与地方企业 合作。

73 、从外部因素来看 ：制约钢铁产业发展的问题依然突出 一是运输问题 目前公路运力占整个吞吐量的 70%以上，公路运 力比重过大，铁路运力严重不足，直接影响钢铁企业快速发展 从费用上看，水运：汽运：铁运=1：10：5 ，公路运力比重过大， 钢材运输成本就会偏高 二是水源紧张 按一吨钢消耗 4 吨水， 莱钢需要 4000 万立方水，现在主要靠雪野水库供水，而莱钢用 水紧张时，往往是旱季，雪野水库供水少如果下一步莱钢达到 1500 万吨钢，尚有 2000 万立方水缺口，尤其是枯水年份，寻找 水源应是当务之急 三是资金问题 钢铁工业是资金密集型行业， 企业发展面临资金问题企业在钢材价格下滑，铁矿石涨价，利 润下降的情况下，库存增加，积压资金严重，而项目的建设又需 要大量资金，因此钢铁企业的发展面临融资难的问题 四是钢铁 原材料对外依存度偏高 钢铁生产企业 77%的铁矿石靠进口，对 外依存度。