关于市农村人身保险市场调研报告调研报告.doc

关于市农村人身保险市场调研报告 - 调研报告 - 日前，人身保险监管部牵头组织了农村人身保险市场调研，赴重庆、安徽、山东、江苏、上海和深圳等地，对被征地农民养老、县域人身保险、流动农民工保险、保险公司参与新型农村合作医疗、商业保险在构建农村社会保障体系中的作用等进行了广泛调研现将情况摘编如下，供参考一、农村人身保险市场现状（一）县域保险快速发展，奠定了农村人身保险基础1.安徽、山东省县域保险快速发展2022年，安徽省县域人身险保费收入增长78%，其中农村营销服务部的人身保费收入增长 250%；2022年县域人身险保费收入约34亿元，保险深度3.5%，高于全国平均水平2022 年，山东省（不含XX市）县域人身险保费收入78.66亿元，占县域保险保费业务的78.1%2.现阶段购买人身保险的主体是农村中有较高收入的群体，如农村专业户、工商户和外出务工人员这一特点使安徽、山东等省的农村人身保险业务具有明显的季节性，主要集中在一季度、“五一”期间和四季度在安徽调研时发现，2022年五个保费收入上亿元县并非gdp名列前茅的县，而是颇具地方经济特色的县，如XX县、砀山是特色农副产品县，舒城、无为、庐江是劳务输出大县，这些特色经济形成了农村高收入人群，成为农村人身保险的主要购买力。

3.农村人身保险市场的发展，在一定程度上弥补了农村社会保障体系的缺失农民的保险意识在保险公司的先导和宣传作用下逐步萌发，即使收入水平不高的农民也至少开始重视人身意外险在安徽舒城张母桥镇调研时发现，理赔榜上多数是金额不高的意外险赔案，农民形象地把这种可以防范的风险称为“猫抓狗咬”风险4.农村营销网络和从业人员已有一定规模，农村人身保险市场发展已具备一定基础安徽是一个经济欠发达的农业大省，2022年全省乡镇农村营销服务部已达698家，农村营销员10843人；山东2022年乡镇营销服务部达到849个，农业户口的营销员已有42160人；两省县及县以下保险机构都在迅速增长，其中中国人寿营销网络和服务部已覆盖50%以上的乡镇，太平洋人寿等其他保险公司也在逐步拓展农村市场，还有一些公司因城市市场竞争加剧也开始关注农村人身保险市场的研发和拓展二）农村人身保险市场环境改善，市场需求逐步提高山东农村抽样调查数据显示，77%的农村居民对保险有一定了解，56%的农村居民买过保险，其中64.1%购买的是人身保险；63.1%的被调查农民家庭考虑今后几年购买保险；农民能够购买保险的年缴费额占其家庭年收入额的比例约为10%-15%，82.9%的农户能够承担的年缴保费低于1000元。

随着农民收入水平的继续提高，农村潜在人身保险需求将不断转化为现实需求三）相关政府部门支持加强，农村人身保险日益受到重视1.相关政府部门加大支持力度如安徽省人民政府下发了《关于加快全省保险业发展的通知》，要求保险业大力发展农村养老保险、医疗保险、意外伤害保险，积极探索将商业保险引入新型农村合作医疗体系，解除农民后顾之忧；要求有关职能部门积极为保险业发展创造良好的环境，为保险业提供政策支持省人民政府通知的下达对安徽农村人身保险市场的发展起到了积极推动作用安徽省地税局已经将保险营销员营业税起征点提高到5000元/月，有效减轻了营销员税负，增强了其投身保险业的积极性安徽XX县政府主动召开表彰大会，庆祝本县保费收入超过亿元这些都极大地推动当地人身保险市场的发展2.中国人寿省级分公司因地制宜促发展安徽省分公司根据自身优势，自2022年12月起在系统内全面启动了县域公司发展战略，并相继推出了《县域公司发展纲要》、《农村营销服务部达标考核办法》、《‘亿元县公司’达标奖励办法》和《‘本土创业 迈向成功’农村营销服务部业务推动方案》等系列配套措施；山东省分公司实施“促强扶弱”战略，2022年制定了《关于实施促强扶弱推动县域公司全面协调可持续发展的意见》，鼓励县域公司比、学、赶、帮、超，有效促进了当地农村人身保险市场的发展。

四）经营管理方式不断创新，推动农村人身保险业务拓展1.农村营销管理模式创新中国人寿安徽省分公司在实践中积极探索，形成了两种各具特色的农村营销服务部模式：一是以XX县黄口服务部为代表的中心集镇公司化经营的农村服务部；二是以舒城张母桥、XX县汤池服务部为代表的经济落后乡镇的标准化营销服务部同时，结合各自实际，按照标准化流程运作，加强农村营销服务部的经营管理，实行“三板六簿制度”管理，规范了农村人身保险的经营活动，增加了投保、理赔的透明度，激发了代理人的积极性，减少交易成本，提高了保险效率，其报账、值班接待、客户回访等管控措施构成了农村人身保险颇具特色的营销管理模式2.农村人身保险业务经营模式创新重庆在对被征地农民尝试多种养老安置方式基础上，确定了中国人寿（原来为中国人保）独家代办方式，由中国人寿重庆分公司与市政府签订代办协议，政府向公司划拨约定补偿经费，公司按10%的年利率按月支付利息，其中5年期存本取息利率部分由公司支付，其余部分由政府补贴；政府按照保险本金的5%在承保时向保险公司一次性支付管理费用，该业务单独核算，不在公司财务上反映；保险本金按5年期存本取息定期存入银行，在养老保险金领取证上加盖代办专用章。

实践表明，这是一种多赢模式，农民得到切实利益保障，保险公司发挥管理服务优势，政府以较低的管理成本缓解社会问题[1]此外，保险业参与“新农合”的委托管理服务、上海保险业参与“流动农民工综合保险”等也是类似的多赢模式这些模式成为了新型农村人身保险业务模式的有益探索五）农村人身保险社会管理功能日渐突出，社会稳定器作用增强1.积极参与被征地农民养老保障农民失去土地意味着失去了生产、生活资料，如果不能有效解决其生活、养老保障，将引发严重的社会问题各保险公司根据自身实际和经济发展状况，积极探索被征地农民生活和养老保障模式，起到了非常积极的作用2.积极参与新型农村合作医疗近年来，人身保险业与各级政府合作，利用风险管理、理赔技术、服务网络等优势，以多种形式积极参与部分地区的新型农村合作医疗试点工作，积累了一定经验，取得了良好效果到2022年，商业保险公司已承保807.5万人，筹集资金4.3亿元，分别占参加“新农合”农民总数的11.7%和全国筹集资金总额的14.3%3.积极参与农民工社会保障农民工对中国城镇化和工业化进程做出了重要贡献，他们迫切需要人身保险但由于人员流动性大，无法按城镇方式为其提供风险保障，各地对此进行了积极探索，其中XX市部分保险公司发挥网络和服务优势参与“农民工综合险”的探索，为人身保险和社会保险结合、保险公司与政府合作提供了经验。

二、当前农村人身保险市场存在的问题（一）农村人身保险发展滞后、整体水平低、发展不平衡随着家庭养老思想的动摇、家庭小型化趋势的加强，农村传统养老和土地保障方式正在逐步弱化在工业化、城镇化进程中，农民面临着多种新的风险和问题，比如农民因病返贫、农民工缺乏社会保障、被征地农民利益得不到有效保障等问题农村人身保险远远无法解决这些问题，“辛辛苦苦几十年，一病回到解放前”、“救护车一响，几头猪白养”等顺口溜以及老人无奈状告儿女不赡养等案例都是逼真反映各地县域经济发展水平、政府重视程度、公司管理水平参差不齐等多种因素导致了农村人身保险市场的地区发展不平衡，且整体水平不高2022年，安徽、山东县域人身险保险密度均低于130元，约为全国平均水平的一半考虑其他中西部省市，不平衡性更为显著二）政府相关部门对商业保险的社会管理功能认识不足部分地区的政府对农村人身保险在构建农村社会保障体系中的作用认识不足，许多地方政府没有充分意识到农村社会保障体系的复杂性和特殊性，还在沿用建立统一的城镇社会保障体系的思路解决农村保障问题一些地方政府没有真正理解商业保险的优势所在，片面强调商业保险与社会保险的竞争关系，片面强调商业保险的逐利性而忽视其客观上所起的社会管理功能，忽视商业保险在构建农村社会保障体系中能够发挥的作用。

三）保险机构对农村人身保险市场的特殊性认识不足一是农村人身保险市场信用环境脆弱一旦受到“破坏性挖掘”，就会长期得不到恢复，再开发成本高二是人多地广，展业成本高，风险管控难度大目前各家寿险公司的风险管理主要集中在地市分支机构一级，经营服务体系延伸到农村以后，管控比较困难，经营风险较大某些保险机构对上述特殊性认识不足，导致粗放经营、短期行为、不正当竞争现象较为普遍，成为阻碍农村人身保险发展的主要内因四）农村人身保险市场产品和服务不能满足农民需求农民收入具有季节性和不稳定性，农民购买保险的经济承受能力仍很有限，农民对保险的认知水平较低和从众心理较强目前针对城市居民设计的产品，其保险费率、保障金额、核保理赔服务流程不适合农村市场的需求，但公司往往简单地将这些产品和服务转移到农村市场即使是占农村人身保险市场份额50%以上的中国人寿，也是刚成立县域保险部门，刚开始联合产品精算部门着手研究开发专门针对农村的产品五）农村人身保险人才匮乏，营销员认证制度有待改进当前，农村营销服务部的个人代理人队伍来自农村，绝大部分文化水平不高，考证难，保险营销员持证率偏低2022年底，山东省县域保险营销员持证率为40.1%，个别公司在25%左右。

调研发现，产品的销售准入门槛过高,不利于农村业务发展；而对营销员产品的销售区域和类别缺乏分级准入的作法,又可能出现营销员一哄而上进入农村市场，又一哄而散的混乱状况六）农村人身保险监管面临新挑战一是农村保险从业人员数量多、分布广、素质参差不齐，尤其异地展业流动性大、监管难度大；二是农村市场特殊，既要适度竞争，又要培育和保护；三是保险监管力量不足，对城乡市场的分类监管不够；四是亟待建立和完善农村人身保险市场进入退出机制三、发展农村人身保险市场的政策建议农村人身保险是农村金融、县域经济的重要组成部分，发展农村人身保险市场对提高中资公司竞争实力、做大做强人身保险行业、建立健全农村社会保障体系、全面构建和谐社会具有重要的战略意义商业保险必须找准进入农村市场的切入点，积极争取各级政府部门的大力支持和各项惠农政策，兼顾经济利益和社会利益，权衡长期利益和短期利益,积极试点，认真总结，适时推广，稳妥开发，培育和保护好农村人身保险市场的适度竞争和可持续发展调研组在分析^p ^p 基础上提出以下政策建议：（一）积极争取相关政府部门支持监管机构应加强保险宣传和部委协调，争取各级相关政府部门的理解和支持，营造公平、公正、透明的市场竞争环境，包括正确认识商业保险的定位和作用、减少相关部门对商业保险的不合理限制、减免农村营销员过重的税负、简化农村销售网点工商事项的办理程序等方面。

二）引导和促进农村人身保险市场健康、持续发展监管机构应针对农村市场的特殊性，切实加强农村人身保险市场的培育和保护工作在广泛征求各方意见的基础上，尽快出台《关于加快农村人身保险市场发展的指导性意见》三）鼓励和促进公司各种创新鼓励有条件的保险公司结合自身特点和各地农村实际，探索发展农村人身保险市场的新途径和模式，包括设计条款简明、保费低廉、保障适度、缴费灵活的人身保险产品；建立农村保险代办员驻村制度、发展农村信用社和邮政局（所）等兼业代理渠道；加强标准化的农村服务部建设、逐步完善分支机构的内控机制等，促进农村人身保险在构建社会保障体系中发挥更大的作用四）加强和完善对农村人身保险市场的监管鉴于农村市场有别于城市市场，监管部门应制定经营农村人身保险业务的基本行业标准，严格法人机构监管，各保监局应因地制宜，发挥积极作用，针对营销员在全省范围展业等新情况新问题，研究政策措施，弥补市场缺陷，规范市场竞争五）加强有关农村人身保险市场的基础性问题研究一是进一步研究农村人身保险对构建农村社会保障体系与和谐社会的作用；二是开展农村人身保险的统计、需求分析。