水务市场报告.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,,,*,,目录,,国际水务市场,国内水务市场,国内外水务市场比较,国内外水务市场发展趋势,国际水务公司,案例分析：苏伊士里昂,国内水务公司,,,水务市场研究报告,,水务市场概况,,,,水是一种对国民经济有重要影响的战略资源,,目前正面临着全球性的水资源稀缺危机,,经济的发展，对环境和健康的关注，使水资源需求日益增长，,提高水的利用效率和用水品质成为水务产业的首要目标,,,,,国际水务市场,,全球水资源短缺，目前的供应无法满足日益增长的需求,,世界上,25,％的人口没有充足的饮用水资源,,35,％的人口获得的饮用水资源不安全,,只有,40,％的人口拥有充足且安全的水资源,,据测算，对水资源的需求量和消费量将以每年超过,15,％的速度增长,,世界水理事会在2000年海牙会议上指出，只有将目前世界水行业的,年投资额扩大一倍以上，才有可能在今后乃至2025年使水问题得到,令人满意地解决而我们现在离该目标还相距甚远全球水务市场,,,,,,全球,水务,市场,供水,和,污水,城市服务市场,工业水服务,水产品外包,居民和商用瓶装水,设备市场,水务市场产业价值链涵盖原水收集制造、存储、,输送、售水、污水收集与处理、排污和回用，相,关产业包括工程,设计、水处理技术研发、设备制,造、自来水厂和污水处理厂的建设运营,,,国际水务市场,,,,从2002年到2015年，全球供水市场和污水处理市场预计年均增长分别,为4.7%和4.8%,西欧为较大的成熟型市场污水处理市场预计年均增长4.7%,略低于世界,平均水平。

美国由于加强对私营企业的开放和对环境标准的提高，估计会达到10.8%,的市场年增长率目前亚洲市场虽然较小，但将会增长很快, 供水市场达到11.2%的增长率,而污水处理市场预计到20.9%的年均增长率，于2015年达接西欧市场的,规模到2015年，亚洲市场的供水人口覆盖率也只有14%左右，平均污水处理,率也只有10%左右全球水务市场前景广阔,,,目前全球水市场大约在,1700,亿美元左右预计,2005,年需求量将,达到,1990,亿美元，,2010,年达到,2720,亿美元,, 2015,年达到,3700,亿美元,,,,,国内水务市场,,,,中国水资源稀缺中国水资源总量,居世界第6位但人均占有量仅相,当,于世界人均占有量的22％，是美国的1/5，加拿大的1/50，居世界,第110位，被列入世界12个贫水国家名单中国国内城市供水企业约800个，城市供水、污水处理全行业年销售收入,约1000亿元,,在国内，水务行业具有垄断性和分散性水务企业在垄断地方水务运营,的同时又受地方政府控制，呈区域分散特点国内水务市场,城市用水结构发生了明显变化,,随着城市产业结构的调整生产用水所占比例分别由1990年的72.18 %降至1998年,的59.7%;生活用水则由27.82%上升到42.03%。

城市年用水总量在1994年达到峰值,489亿吨后，首次出现了下降的趋势至1998年，虽然城市增加了46个，但城市年用,水总量却仍呈下降趋势，其中年生产用水量下降的幅度更大；生活用水则平均年,递增7.69%,,,,国内水务市场,,城市供排水设施固定资产投资增长较快按,1990,年不变价格计算，,1998,年投资为,94.82,亿元，为,1990,年投资额的,3.82,倍，,平均年递增,18.2%,其投资占全社会固定资产投资的比例始终保持在,0.51%,～,0.61%,的水平,,,,,,国内水务市场：,,,中国城市家庭人均日生活用水量与欧洲国家,80,年代平均水平靠近，还有较大的上升空间中国,1998,年家庭人均日生活用水为,141.45 L,，欧,,洲,15,国,1991,年平均为,161 L,,,,国内,水,水务,市,市场,,中国,城,城市,节,节约,用,用水,还,还有,很,很大,潜,潜力,虽然,中,中国,城,城市,人,人均,综,综合,日,日用,水,水量,自,自1990年,至,至1998年,从671.0L,降,降至556.3L，,但,但还,远,远远,高,高于,欧,欧洲15,国,国1991年259.4L的,水,水平,。

尽,管,管各,国,国城,市,市用,水结,构,构不,尽,尽相,同,同,，,，但,仍,仍能,说,说明,中,中国,城,城市,节,节约,用,用水,还,还有,很,很大,潜,潜力,，,，需,要,要提,高,高用,水,水效,率,率，,特别,是,是节,约,约工,业,业生,产,产用,水,水和,其,其他,公,公共,用,用水,国内,水,水务,市,市场,：,：,,,城市,市,市政,公,公用(系,统,统内)污,水,水处,理,理厂,日,日处,理,理能,力,力相,对,对增,长,长较,快,快，,但,但其,绝,绝对,数,数值,仍,仍处,于很,低,低的,水,水平,日处,理,理能,力,力由1990,年,年的277.3万,吨,吨增,加,加到1998,年,年1166.7万,吨,吨m,3,，,增,增加,了3.21倍,；,；,年,年处,理,理污,水,水总,量,量也,相,相应,有,有所,增,增加,，,，但,污,污水,处,处理,率,率仅,由,由4.24%,提,提高,到,到16.52%,,国内,水,水务,市,市场,：,：,,,中国,城,城市,污,污水,处,处理,率,率之,低,低下,与,与一,些,些发,达,达国,家,家形,成,成了,鲜,鲜明,的,的对,照,照,,国内,水,水务,市,市场,：,：,,,存在,的,的问,题,题,,城市,供,供水,供,供需,矛,矛盾,突,突出,,水源,污,污染,日,日趋,严,严重,,供水,水,水质,标,标准,偏,偏低,,建设,资,资金,短,短缺,，,，设,备,备陈,旧,旧，,技,技术,水,水平,低,低,,政府,管,管制,，,，管,理,理分,散,散，,行,行业,集,集中,度,度低,，,，供,水,水企,业,业规,模,模偏,小,小，,数,数量,偏,偏多,,城市,供,供水,价,价格,偏,偏低,,,,,英国,,法国,,美国,,中国,,水法建立,,基本水法,专项法规,,基本水法,专项法规,,没有基本水法,只有专项法规,,基本水法,专项法规,,水权归属,,私营企业,,政府,,混合,,全民,,管理模式,,私有化管理为主,公营的管理很少,,私营委托为主,直接管理为辅,,直接管理为主,私营管理为辅,,政府垄断,私营极少,,私营程度,,90%,,75%,,15%,,<1%,,监管结构,,三方制衡,,三级管理,,分层次、多元化,,三级、多部门,,,,政府：国家环境署、饮用水监督委员会、水服务办公室,私有企业：水务一体化经营与管理的主体,消费者：水事矛盾仲裁委员会,,国家：环境部、农业部、设备部等,地区：流域委员会、流域水资源管理局,城市：市镇水务管理,,分层次：联邦政府、州、县、市都按本地特点制定法规、建立管理部门 ；多元化：公私合营、资金来源广泛、委员会制、根据民意立法,,,三级：中央、地方（省）、市县 ；多部门：各级政府的城市建设、卫生、环境保护、计划、财政等主管部门,,未来趋势,,,解决私有化后的弊端,,水务公司对外扩张,,,加强监管力度,杜绝政府腐败行为,水务公司对外扩张,,,,,立法鼓励私营缓和财政压力,英法水务公司进入,,产权改革、鼓励外资和私营企业进入,成立统一水务监管部门,调整水价,,国内,外,外水,务,务监,管,管环,境,境比,较,较,,,,,,国际市场,,国内市场,,水资源,,世界,25%,的人口没有充足水源；,35％的人口获得的饮用水资源不安全,只有,40,％的人口拥有充足且安全的水资源,,,中国,人均水资源占有量仅相当于世界人均占有量的,22,％，居世界第,110,位,世界12个水资源最贫乏的国家之一,,,市场规模,,目前全球水市场大约在1700亿美元左右,全球对水资源需求以超过15％/年增长,预计,2005,年需求量将达到,1990,亿美元,2010年达到,2720,亿美元,2015年达到,3700,亿美元,,,城市供水、污水市场规模约为,800,亿元,,预计到2010年由于水价提升、需求增长等因素市场规模将达到3000亿元,2010年污水处理市场将达到1500亿元,,,,,市场结构,,全球需求增长最快的是饮用水资源市场和废水处理市场,,世界需求最大的市场是北美自由贸易区和西欧,,亚洲和东欧对饮用水资源和废水处理市场需求增长最快,,,中国城市家庭人均日生活用水量与欧洲国家,80,年代平均水平靠近，还有较大的上升空间,供水水质标准偏低，水源污染日趋严重 城市污水处理增长较快，但绝对数值仍处于很低的水平,,,,,市场趋势,,从,2002,年到,2015,年，全球供水市场和污水处理市场预计年均增长分别为,4.7%,和,4.8%,,亚洲市场较小，但增长很快,,,供水市场达到,11.2%,，而污水处理市场预计达到,20.9%,的年均增长率，于,2015,年达接西欧市场的规模,即使到,2015,年，亚洲市场的供水人口覆盖率也只有,14%,左右，平均污水处理率也只有,10%,左右。

自1994年以来，城市生产用水呈下降趋势；生活用水则平均年递增7.69%,国内经济发展与城市化进程为水务市场发展提供了较大空间供排水固定资产投资平均年递增,15%,预计污水处理投资增长速度更快,国内水务及污水处理市场需求将以每年,10%,的速度增长,,,,国际,国,国内,水,水务,市,市场,比,比较,,国际,水,水务,市,市场,发,发展,趋,趋势,（,（一,）,）,,,水务,公,公司,业,业务,逐,逐步,多,多元,化,化,,国际,上,上的,水,水务,公,公司,也,也日,益,益向,多,多元,化,化方,向,向发,展,展，,进,进入,的,的新,市,市场,包,包括,特,特殊,的,的水,处,处理,剂,剂、,水,水,质分,析,析服,务,务、,高,高科,技,技水,过,过滤,器,器等,这,些,些新,的,的市,场,场与,通,通常,的,的受,国,国家,调,调控,的,的供,水,水和,污,污水,市,市,场有,很,很大,不,不同,：,：市,场,场的,需,需求,可,可能,更,更具,周,周期,性,性但,增,增长,的,的潜,力,力也,更,更大,另,外,外，,有,有些,公,公司,，,，,如威,望,望迪,和,和苏,伊,伊士,，,，也,同,同时,向,向其,他,他城,市,市或,工,工业,企,企业,提,提供,污,污水,净,净化,和,和处,理,理的,解,解决,方,方案,。

工业,水,水务,外,外包,服,服务,前,前景,光,光明,,在世,界,界范,围,围内,，,，因,为,为更,加,加严,格,格的,排,排水,标,标准,和,和对,处,处理,程,程序,上,上特,殊,殊的,的,的要,求,求，,未,未来,市,市场,对工,业,业水,务,务特,殊,殊服,务,务的,需,需求,将,将不,断,断增,加,加工,工业,水,水务,外,外包,服,服务,的,的主,要,要公,司,司除,苏,苏伊,士,士和,威望,迪,迪之,外,外还,包,包括OMI,,地,地,球,球技,术,术,（,（EarthTech）,ECO资,源,源（ECOResources）,R,WE,,联,联合,公,公用,（,（UnitedUtilities,）,）,AWG,和,和,环,环境,管,管理,（,（EnviroManagementCorpor,ation）,等,等威,威望,迪,迪公,司,司曾,估,估计,，,，目,前,前只,有,有1%的,工,工业,水,水务,是,是外,包,包的,，,，增,长,长的,空,空间,很,很大,雷曼,兄,兄弟,公,公司,预,预测,工,工业,水,水务,外,外包,在,在美,国,国将,每,每年,增,增加10%到16%，,欧,欧洲,为,为8%到10%，,世界,其,其他,地,地方,为,为5%。

过滤,和,和分,离,离技,术,术需,求,求增,长,长,,国际,市,市场,对,对过,滤,滤和,分,分离,技,技术,需,需求,的,的增,长,长来,源,源于,城,城市,供,供水,成,成本,的,的不,断,断提,高,高、,从,从化,学,学向,物,物理,处理,法,法的,转,转移,、,、以,及,及更,加,加严,格,格的,环,环境,法,法规,的,的颁,布,布供,供求,双,双方,可,可以,通,通过,签,签定,长,长期,合,合同,来,来克,服在,某,某些,细,细分,市,市场,的,的周,期,期性,目,前,前，,威,威望,迪,迪、,苏,苏伊,士,士、RWE集,团,团占,据,据了,欧,欧洲,市,市场,的,的22%,预计,未,未来,制,制药,业,业和,造,造纸,业,业将,继,继续,是,是主,要,要高,值,值量,水,水的,需,需求,行,行业,随,着,着技,术,术的,提,提高,和,和成,本,本的,降低,，,，滤,膜,膜市,场,场将,会,会有,较,较大,增,增长,除,盐,盐技,术,术的,开,开发,将,将代,表,表一,个,个潜,在,在的,业,业务,增,增长,空,空间,滤,膜价,格,格的,降,降低,会,会大,大,大推,动,动除,盐,盐技,术,术在,严,严重,缺,缺水,地,地区,的,的市,场,场发,展,展。

水的,化,化学,处,处理,的,的增,长,长受,到,到限,制,制,苏伊,士,士公,司,司和Hercules,公,公司,目,目前,领,领先,世,世界,水,水化,学,学处,理,理市,场,场苏,苏伊,士,士公,司,司称,自,自己,占,占有,世,世界,特殊,化,化学,水,水处,理,理市,场,场的48%份,额,额化,化学,处,处理,是,是实,现,现水,净,净化,的,的低,廉,廉手,段,段，,未,未来,发,发展,可,可能,达,达,到年,增,增长,率,率8%左,右,右然,然而,，,，发,达,达国,家,家对,环,环境,保,保护,的,的增,强,强会,限,限制,化,化学,处,处理,的,的发,展,展供水,和,和污,水,水工,程,程,由于,未,未来BOT工,程,程的,前,前景,较,较好,，,，未,来,来这,一,一领,域,域将,保,保持6%,到,到8%的,年,年增,长,长速,率,率苏,苏伊,士,士公,司,司,和威,望,望迪,公,公司,都,都有,专,专门,的,的供,水,水和,污,污水,工,工程,部,部门,从,从事,工,工程,可,可行,性,性研,究,究、,设,设计,处,处理,系,系统,、,、和,提供,咨,咨询,业,业务,。

国际,水,水务,市,市场,发,发展,趋,趋势,（,（二,）,）,,,水行,业,业逐,步,步集,中,中发,展,展的,趋,趋势,总的,来,来说,，,，水,资,资源,市,市场,是,是一,个,个具,有,有潜,在,在利,润,润的,巨,巨大,市,市场,能,够,够提,供,供全,方,方位,服,服务,的,的大,公,公司,在今,后,后的,发,发展,中,中将,争,争对,获,获得,较,较高,利,利润,的,的市,场,场，,而,而中,小,小型,公,公司,和,和公,司,司可,依,依靠,在,在地,域,域性,市,市场,的优,势,势提,供,供其,专,专门,化,化的,服,服务,国际,水,水务,市,市场,发,发展,趋,趋势,（,（三,）,）,,,苏伊,士,士(,法,法国),威望,迪,迪(,法,法国),泰晤,士,士(,英,英国),Agbar(,西,西班,牙,牙),Saur(,法,法国),联合,公,公用(英,国,国),AWG(,英,英国),SevernTrent(英,国,国),,,,当前,，,，世,界,界的,水,水处,理,理公,司,司有,不,不断集中,的,的趋,势,势其,中,中80家,公,公司,的,的目,标,标是,成,成为,多,多元,化,化公,司,司并,占,占有,世,世界60,％,％的,市,市场,。

另,外,外40％,的,的市,场,场将,由,由1,万,万家,中,中小,型,型及,分,分支,机,机构,控,控制,如,果,果这,种,种集,中,中的,趋,趋势,继,继续,发,发展,，,，到2015,年,年世,界,界50％,的,的市,场,场将,由,由不,到,到20家,公,公司,控,控制,英、,法,法水,务,务公,司,司力,图,图垄,断,断世,界,界水,务,务市,场,场,,法国,水,水业,公,公司,一,一直,是,是世,界,界上,供,供水,和,和污,水,水处,理,理的,主,主要,实,实力,，,，已,经,经扩,展,展到,全,全世,界,界的,水,水市,场,场具有,百,百年,历,历史,的,的威,望,望迪,集,集团,和,和苏,伊,伊士,—,—里,昂,昂水,务,务集,团,团拥,有,有或,部,部分,拥,拥有,世,世界,五,五大,洲,洲近120,个国,家,家的,水,水务,项,项目,，,，同,时,时向,全,全世,界,界近,亿,亿人,供,供水,在1993,到,到1997年,之,之间,，,，这,两,两家,公,公司,获,获得,了超,过,过全,世,世界,一,一半,的,的大,型,型私,营,营合,同,同项,目,目私营,企,企业,将,将在,国,国际,水,水务,市,市场,起,起更,重,重要,的,的作,用,用,对于,私,私人,投,投资,者,者水,行,行业,既,既有,巨,巨大,的,的商,机,机，,也,也有,很,很大,的,的风,险,险。

政,政府,对,对影,响,响投,资,资决,定,定的,这,这,些矛,盾,盾特,征,征的,充,充分,了,了解,是,是加,强,强水,务,务行,业,业私,有,有投,资,资的,关,关键,成,成功,应,应素,国际,水,水务,市,市场,发,发展,趋,趋势,（,（四,）,）,,公营,部,部分,,,,私营,部,部分,,,,英国,法,法,国,国,欧,欧,洲,洲,德,德,国,国,美,美,国,国,拉,拉,丁,丁,亚,亚,洲,洲,非,非,洲,洲,美洲,,,,,（1,）,）水,务,务市,场,场将,进,进一,步,步开,放,放和,市,市场,化,化,,国家,计,计委,已,已发,布,布《,“,“十,五,五”,期,期间,加,加快,发,发展,服,服务,业,业若,干,干政,策,策措,施,施的,意,意见,》,》《,《意,见,见》,明,明确,提,提出,放宽,服,服务,业,业市,场,场准,入,入，,积,积极,鼓,鼓励,非,非国,有,有经,济,济在,更,更广,泛,泛的,领,领域,参,参与,服,服务,业,业发,展,展，,加,加快,公,公用,事,事,业行,业,业管,理,理体,制,制的,改,改革,开放,水,水务,市,市场,有,有利,于,于打,破,破国,有,有企,业,业垄,断,断经,营,营格,局,局，,产,产生,效,效率,，,，应,积极,面,面对,挑,挑战,，,，而,不,不是,固,固步,自,自封,，,，加,强,强保,护,护。

越,越是,保,保护,，,，越,是,是缺,乏,乏抵,御,御市,场,场竞,争,争的,“,“抗,体,体”,据香,港,港水,务,务署,报,报告,，,，在,过,过去,的,的十,年,年里,，,，跨,国,国水,务,务集,团,团给,香,香港,水,水行,业,业带,来,来了,根,根本,性,性的,变,变化,和,和,前所,未,未有,的,的激,烈,烈竞,争,争，,这,这一,竞,竞争,推,推动,公,公有,和,和私,营,营供,水,水企,业,业将,战,战略,重,重心,向,向提,供,供优,质,质服,务,务转,移,移,,（2,）,）行,业,业体,制,制上,，,，“官,督,督商,办,办，,一,一龙,管,管水,”,”将,是,是大,势,势所,趋,趋,,城市,水,水务,将,将由,企,企业,来,来经,营,营，,同,同时,政,政府,将,将水,务,务行,业,业的,监,监管,职,职能,统,统一,到,到一,个,个部,门,门（,水,水务,局,局）,而且,水,水务,主,主管,部,部门,将,将由,直,直接,参,参与,经,经营,向,向间,接,接服,务,务监,督,督的,管,管理,过,过渡,，,，最,后,后将,经,经营,职,职能,完,完,全剥,离,离。

国内,水,水务,市,市场,发,发展,趋,趋势,（,（一,）,）,,,（3,）,）城市,化,化进,程,程加,快,快将,成,成为,供,供水,量,量增,长,长的,主,主因,,2000,年,年我,国,国城,市,市化,水,水平,为,为36%,，,，城,市,市人,口,口为4.6亿,，,，城,市,市供,水,水总,量,量为469亿,吨,吨按,按有,关,关部,门预,测,测，2010,年,年城,市,市化,水,水平,达,达到45%，,城,城市,人,人口,将,将增,加,加到6.3亿,，,，城,市,市供,水,水总,量,量将,达,达到,640亿,吨,吨，,这,这势,必,必产,生,生大,量,量的,供,供水,设,设施,投,投资,需,需求,4）中国经,济,济的快,速,速增长,为,为水务,行,行业提,供,供了广,阔,阔的市,场,场,,用户对,供,供水水,质,质和供,水,水服务,的,的标准,将,将不断,提,提高中,中国在,“,“十五,”,”计划,时,时期GDP的,年,年均增,长幅度,将,将可能,继,继续保,持,持在7%～8%左右,市政,公,公用事,业,业固定,资,资产投,资,资增长,率,率将继,续,续略,高于全,社,社会固,定,定资产,投,投资增,长,长率。

城,城市供,水,水排水,固,固定资,产,产 投,资,资增长,的,的幅度,将,将与市,政,政,公用事,业,业固定,资,资产投,资,资增长,幅,幅度保,持,持一致,,,国内水,务,务市场,发,发展趋,势,势（二,）,）,,,国内水,务,务市场,发,发展趋,势,势（三,）,）,（5）污,水,水处理,市,市场将,是,是未来,发,发展的,重,重点,,相对于,供,供水市,场,场，污(废),水,水处理,市,市场可,能,能是未,来,来最具,发,发展潜,力,力的目,目前中,国,国城镇,污,污水,排放总,量,量约为1.37×108m3/d,，,，但达,到,到国家,二,二级排,放,放标准,的,的只有10%,到2005,年,年，50,万人口,以,以上城,市,市的污,水,水处理,率,率应达,到,到60%以上,；,；到2010,年,年，所,有,有城市,的,的污水,处,处理率,不得低,于,于60%，直,辖,辖市、,省,省会城,市,市、计,划,划单列,市,市以及,重,重点风,景,景旅游,城,城市不,得,得低于70%,为了实,现,现这个,目,目标，,预,预计将,新,新增污,水,水处理,能,能力(5000～6000)×104m,3,/d，,所,所需的,建,建设,投资就,高,高达2000,～,～3000亿,元,元，这,还,还不包,括,括每年,上,上百亿,元,元的运,行,行费用,。

如果,对,对全国,县,县级,以上城,市,市的市,政,政污,水,水进行,处,处理，,全,全国将,有,有超过1000座污,水,水厂待,建,建，市,场,场需求,在,在4000亿,元以上,，,，市场,发,发展前,景,景广阔,6）,水,水价的,大,大幅提,升,升将快,速,速提升,行,行业的,盈,盈利能,力,力,,水资源,的,的稀缺,使,使全社,会,会认识,到,到节约,用,用水的,重,重要性,中央,政,政府已,明,明确提,出,出 “,改,改革水,的,的管理,体制，,建,建立合,理,理的水,价,价形成,机,机制，,调,调动全,社,社会的,节,节水积,极,极性”,国家,计,计委公,布,布的《,“,“十五,”,”,水利发,展,展重点,专,专项规,划,划》中,提,提出,“,“十五,”,”期间,，,，我国,将,将建立,合,合理的,水,水价形,成,成机制,，,，逐步,大,大,幅度提,高,高水价,，,，实行,计,计划用,水,水、定,额,额管理,，,，对不,同,同水源,和,和不同,类,类型用,水,水实行,差,差别水,价,价，,同时全,面,面开征,水,水资源,费,费水,价,价上涨,将,将使整,个,个行业,的,的年产,值,值从800亿,元,元提高,到,到2500-3000亿,元左右,。

国内水,务,务市场,发,发展趋,势,势（四,）,）,（7）,水务运,营,营企业,将,将由分,散,散走向,集,集中，,行,行业集,中,中度将,会,会提高,内资控,股,股的大,型,型水务,集,集团将,参,参与国,内,内外市,场,场竞争,，,，跨国,水,水务集,团,团将进,一,一步拓,展,展中国,市,市,场，国,内,内水务,市,市场竞,争,争日趋,激,激烈随着市,场,场化程,度,度的提,高,高，水,务,务企业,将,将向集,团,团化、,规,规,模化发,展,展水,务,务企业,上,上市融,资,资、跨,区,区域资,产,产重组,、,、产业,一,一体化,发,发展将,成,成为产,业,业发展,趋,趋,势整,个,个水务,行,行业将,向,向由若,干,干个跨,地,地区、,跨,跨行业,、,、跨所,有,有制的,大,大型供,水,水企业,集,集团进,行,行,寡头竞,争,争的方,向,向演变,一部,分,分条件,较,较好的,企,企业集,团,团，在,巩,巩固国,内,内市场,的,的同时,，,，将积,极,极,地参与,国,国际市,场,场竞争,8）,跨,跨国水,务,务巨头,给,给国内,水,水务市,场,场带来,的,的冲击,才,才刚刚,开,开始,随着世,界,界经济,一,一体化,趋,趋势的,加,加强，,中,中国进,一,一步对,外,外开放,的,的政策,推,推动着,本,本国市,场,场化和,城,城,市化进,程,程的加,快,快，长,期,期以来,在,在我国,垄,垄断经,营,营的城,镇,镇供水,市,市场、,以,以及尚,属,属起步,阶,阶段的,污,污,水处理,业,业，已,成,成为跨,国,国水务,公,公司重,要,要的目,标,标市场,。

跨国,公,公司在,资,资本、,管,管理、,技,技术等,方,方,面的优,势,势将给,国,国内水,务,务市场,带,带来巨,大,大冲击,最早,进,进入我,国,国市场,的,的苏伊,士,士里昂,集,集团已,参,参,与了我,国,国100多个,水,水厂的,建,建设，,董,董事长,英,英智利,在,在访华,期,期间说,过,过这样,一,一句话,：,：“谁,不,不重视,中国市,场,场，谁,就,就是傻,瓜,瓜国,内,内已有,沈,沈阳、,天,天津等,十,十多个,城,城市出,现,现了“,洋,洋水务,”,”法,国通用,水,水务集,团,团(1998,年,年更名,为,为威望,迪,迪集团)1998年,进,进入中,国,国，通,过,过托管,经,经营、BOT,、,、,设计建,造,造等多,种,种方式,，,，在北,京,京、天,津,津、齐,齐,齐哈尔,、,、大庆,、,、通化,、,、邯郸,、,、西安,、,、洛阳,、,、,上海、,慈,慈溪、,惠,惠洲、,金,金山、,香,香港等,多,多个地,方,方开展,业,业务，,在,在华投,资,资超过,了,了10,亿,亿美元,国,际大公,司,司领先,的,的管理,和,和技术,对,对国内,水,水务企,业,业构成,较,较大威,胁,胁。

跨国公,司,司投资,国,国内水,务,务市场,概,概况,国跨国,水,水务公,司,司市场,占,占有率,最,最高,以苏伊,士,士里昂,水,水务集,团,团为例,，,，其子,公,公司得,利,利满集,团,团,设计、,建,建设的,饮,饮用水,工,工程有56个,，,，污水,处,处理项,目,目有30个，,工,工业用,水,水工程,项,项目10个，,经,经,营水厂13座,投资区,域,域不尽,相,相同英国泰,晤,晤士水,务,务公司,在,在中国,的,的投资,主,主要集,中,中在上,海,海和香,港,港，英,国,国,安格利,水,水务国,际,际有限,公,公司主,要,要从事,污,污水处,理,理工程,建,建设业,务,务，美,国,国公司,几,几家水,务,务公司,则,则主,要投资,广,广州和,苏,苏州两,地,地的水,处,处理工,程,程，如NalcoChemical公,司,司投资300,万,万美元,用,用于苏,州,州,水处理,工,工程、,莱,莱姆纳,公,公司投,资,资1.2亿美,元,元用于,广,广州珠,江,江污水,处,处理工,程,程等多种,经营形式,除直接投资,、BOT,外，主要采,用,用控股或收,购,购水厂的形,式,式与中方合,作,作，由,法国威望迪,水,水务—日本,丸,丸红联合体,投,投资2000万美元、,规,规模为50,万,万立方米/,日,日的天津凌,庄,庄,水厂，成为,中,中国政府第,一,一个特许外,国,国公司经营,现,现有的水厂,。

多种,业务内容,有,1、水环境,包括工业,和,和生活污水,处,处理；2、,城,城市供水包,包括水厂建,设,设、,供水管网改,造,造和水处理,技,技术；3、,给,给水设备包,包括发展农,业,业节水灌溉,设,设备、开发,利,利用节水,型器具，如,淋,淋浴设备和,冲,冲便设备等,国内水务市,场,场发展趋势,（,（五）,,,,（,9,）,以产权多元,化,化为手段，,促,促进企业转,换,换经营机制,，,，改善法人,治,治理结构将,成,成为国内大,型国有水务,企,企业改革的,主,主旋律,,目前进行的,水,水务管理体,制,制改革核心,目,目标是由原,来,来的政企不,分,分的行业体,制,制向政府从,事,事监管、,企业市场化,经,经营在此背景下,，,，企业为增,强,强资本实力,、,、提高管理,和,和技术水平,必,必然寻求产,权多元化的,变,变革，包括,与,与内外资企,业,业的合营、,合,合资国家,计,计委关于《,“,“十五”期,间,间加快发,展服务业若,干,干政策措施,的,的意见》指,出,出要加快公,用,用事业企业,的,的改革和重,组,组国有经,济,济比重,较高的公用,事,事业行业，,要,要逐步放宽,对,对非国有经,济,济的准入限,制,制和扩大对,外,外开放，国,有,有服务,业大中型企,业,业要进行规,范,范的公司制,改,改革。

国 际,,,国 内,,市场发,育程度,,较为成熟的市场环境，每年有较为稳定的增长,,市场尚不成熟，但中国经济的快速增长为水务行业提供了广阔的市场行业集,,中程度,,当前，世界的水处理公司有不断,集中的趋势,其中80家公司的目标是成为多元化公司并占有世界60％的市场到2015年世界50％的市场将由不到20家公司控制处于分散，区域型垄断的阶段，但内资控股的大型水务集团已开始参与国内外市场竞争，跨国水务集团也将进一步拓展中国市场,随着市场化程度的提高，水务企业将向集团化、规模化发展水务企业上市融资、跨区域资产重组、产业一体化发展将成为产业发展趋势行业盈,,利模式,,,,已形成了成熟的行业盈利模式行业的盈利模式正在形成之中,水价的大幅提升将快速提升行业的盈利能力业务发,展方向,,水务公司业务逐步多元化,工业水务外包前景光明,过滤和分离技术需求增长,水化学处理增长受到限制,未来BOT工程的前景较好,,,仍以供水排水业务为主,污水处理市场将是未来发展的重点,新业务类型将跟随国际市场快速在中国发展,,民营化,趋势,,私营企业将在国际水务市场起更重要的作用,,,长时间内仍将是国有控股企业占据主导地位,,竞争态势,,英、法水务公司力图垄断世界水务市场,,国际大公司领先的管理和技术将对国内水务企业构成较大威胁。

私营企业将在中国水务市场起更重要的作用内部管理,,已有成熟、高效的管理机制,,,以产权多元化为手段，促进企业转换经营机制，改善法人治理结构将成为国内大型国有水务企业改革的主旋律国际国内水,务,务发展趋势,,,,,,苏伊士,昂帝欧水务,,RWE-泰晤士,水务公司,,总,部,,法国,,法国,,德国,,总体,,评述,,,全球领先的环境服务公司,全球最大的水务公司,,世界第二大水务公司,世界第一大工业水处理公司,,世界第三大水务公司,英国最大的水务公司,,,,公,,司,,规,,模,,在超过100个国家从事业务在五大洲30多个国家都有子公司,,在超过130个国家中从事业务,,,,在50多个国家中从事业务,,目前为超过1.1亿人口和4万家工业客户提供供水和排污服务,,目前为超过1.15亿人口提供饮用水、7千万人口提供排污服务，工业客户超过6万家，参与建设1万个水务设施约28000职工,,泰晤士目前为全球4300万人口提供供水和排污服务，雇用1.4万员工,,治理架构,,是威望迪环球集团的控股上市子公司,,昂帝欧水务是苏伊士的全资子公司,,有400年历史，公营私营几度变化，1989年后为私营上市公司企业,目前是RWE的全资子公司,,收购,,兼并,,1999年收购美国水公司US Filter,,是苏伊士与里昂水务于1997年兼并的结果,,,2000年被德国RWE集团兼并；2001年以76亿美元收购American Water Works,,,业,,务,,规,,模,,122.1（亿美圆）,,90.3（亿美圆）,,15.1（亿美圆）,,260.9（亿美圆）,,379.3（亿美圆）,,506.6（亿美圆）,,391.4（亿美圆）,,788.6（亿美圆）,,741.4（亿美圆）,,50.6（亿美圆）,,183.7（亿美圆）,,62.1（亿美圆）,,威望迪集团,国际水务公,司,司比较,,,全球服务集,团,团，致力于,可,可持续发展,，,，为市政、,个,个人、机构,提,提供能源、,水,水务、废物,处,处理等领域,的,的服务,,,苏伊士公司,是,是世界第一,大,大工业水处,理,理公司，第,二,二大水务公,司,司。

在超过130个,国家中从事,业,业务，昂帝,欧,欧水务是苏,伊,伊士的全资,子,子公司目,前,前为超过1.15亿人,口,口提供饮,用水、7千,万,万人口提供,排,排污服务，,工,工业客户超,过,过6万家，,参,参与建设1,万,万个水务设,施,施约,28000,职,职工2000年,总,总收入346亿欧元，49%来自,法,法国和比利,时,时以外国际,业,业务,,,能源、水务,、,、废物处理,、,、通信四大,业,业务,,,,,,,,,,,,,,,,,,案例分析,苏伊士,,昂帝欧水务,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,苏伊士,,昂帝欧水务,案例分析,业务状况：,2001年,苏,苏伊士公司,总,总收入为379.3亿,美,美元，其中26%水务,收,收入约90.3亿美元,2000,年,年水务收入,分,分配比例为,，,，61.3%供水和污,水,水管理，29.1%水,化,化学处理，9.3%水,工,工程承包，0.3%水,零,零售2001年全公,司,司净利润为18.7亿,美,美元,净资,产,产回报率达,到,到14.5%.,,水务,工业废水处,理,理、城市供,水,水、水务工,程,程（设计、,建,建造）及服,务,务,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,案例分析,苏伊士,,昂帝欧水务,,案例分析,苏伊士,,昂帝欧水务,工业客户,能源服务,供水服务,去,离,子,水,废物处理,,能源循环使用,废物燃烧,污水处理,水循环使用,,,,,,,跨国水务公,司,司依据自身,优,优势，进行,专,专门化经营,，,，如苏伊士,里,里昂水务公,司,司以运营水,厂,厂和供水管,网,网见长，其,下,下属得利满,子,子公司专门,从,从事针对饮,用,用水及污水,处,处理厂的建,设,设、纳尔科,子,子公司生产,用,用于水处理,的,的化学药剂,。

案例分析,苏伊士,,昂帝欧水务,,案例分析,,,集团战略,,,苏伊士公司,为,为自身发展,制,制定了清晰,的,的多元化发,展,展战略，围,绕,绕为城市和,工,工业企业,客户提供整,体,体化的服务,其中，工,业,业客户始终,是,是苏伊士公,司,司服务的最,核,核心对象，,也是未来收,入,入的主要增,长,长点苏伊,士,士公司不断,在,在世界各主,要,要市场进行,兼,兼并收购,的增长战略,苏伊士较早,进,进入中国水,务,务市场，通,过,过中法水务,投,投资有限公,司,司，至今已,在,在中国拥有,15家合作,企,企业并为国,内,内的水务公,司,司提供技术,和,和经营管理,服,服务，已参,与,与了我国100,多个水厂的,建,建设苏伊士,,昂帝欧水务,,,,,南海发展,,,深圳水务,集团,,,北京,自来水公司,,,原水股份,,,,总,体,评,述,,,国内中等规模水务企业,,,资本规模较大,国内领先的一体化水务集团,,,具有独特的地域优势、国内规模领先的供水企业,,,,,,全国最大的原水供应企业之一,国内最早的水务上市公司,,战,,,,略,,,有区域优势的水务集团,致力于区域水务经营,,,引进国际战略投资者；供排水一体化经营；致力于成长为具备国际竞争力的现代水务集团,通过股份制改造，改善经营机制,,致力于成为跨地区的水务集团,,,,以水务经营为依托多元化发展的企业集团,,,,有高管薪酬激励机制,,较好的治理结构和决策体系,,,管理规范技术成熟先进，激励机制不足,,正在尝试建立合理的公司治理架构,,,上市公司，国有控股,52%,，,一定的激励机制,较灵活的决策体系,,,治,理,结,构,国内水务公,司,司比较,,国内水务公,司,司比较,,,南海发展,（上市公司）,,深圳水务,集团,,北京自来水,公司,,原水股份（上市公司）,,,业,务,范,围,,,原水、供水和销售，无污水处理业务,,少量其他项目投资,,,供水和污水处理一体化经营的水务集团,,另有咨询、工程、酒店、证券投资等业务,,,,原水及供水一体化，无污水处理业务,,对外分别投资北京市商业银行、天客隆、某证券公司,,,原水供应为主,,对外投资,10,亿元参股一高速公路运营公司,,,市,场,结,构,,,集中在广东南海市，约占当地市场份额的,53%,,占特区供水量的,93%,及特区内几乎全部污水处理业务,,,供水集中在北京城区和部分郊区,,向上海各大自来水公司出售原水,上海市原水供应量的,95%,,,,,经,营,情,况,,年销售收入,2.1,亿元,,日供水能力达到,63,万吨,,收购、新建水厂后净利润高速增长,,较高的净资产收益率,,,,,集团年销售收入近,10,亿元,经营效率高，日供水,167,万吨，人均供水量、人均销售收入、人均创利连续多年排名第一,污水处理率名列全国前茅,,年销售收入,8.7,亿元,日供水,303,万吨,单位售水成本,1664,元,/km,3,供水漏损率,11.4%,,年销售收入,8,亿元，部分为政府补贴,日供水能力达到,600,万吨,近三年净利润出现负增长,,,,财,,,务,,净资产,6.7,亿元,综合水价,1.075,元,/,吨,2001年净资产收益率,10.8%,2001年净利润,7300,万元,资产负债率,24%,,综合水价,1.6,元,/,吨,净资产,60,亿元，较低的资产负债率,净资产收益率偏低,政策原因导致污水处理亏损经营,,,平均水价,1.56,元,/,吨,千吨水工资含量,80.12,元,/km,3,较低的负债率,2001年净利润为,6000,万元,,净资产,46,亿元,原水价格为,0.6,元,/,吨,净资产收益率,8%,左右,年净利润约,3.7,亿元,资产负债率,22%,,,,国内外水务,企,企业比较,国营企业,,外资企业,,民营企业,,中国水市场的核心力量,,强大的竞争对手和潜在的合作伙伴,,未来中国水行业不可忽视的力量,,,,,,,,直接拥有对水资源的自然垄断和对制水、售水、废水处理等环节的长期市场垄断,,具有雄厚的资金、技术、管理、和国际化的运作经验,,灵活的市场化运营机制,在某些服务领域具有独到的竞争优势,,对水行业积累了较为深刻的理解、也集中了大量经验丰富的业内优秀人才,,,许多大企业已经积累了和中国企业合作的经验,,对中国市场、文化的了解是外资企业不可比的,,在管理、服务、技术等方面存在许多国有企业固有的问题,,发展空间和速度受到法规限制,文化背景的差异易导致经营理念的冲突,资源配置未必能集中于中国市场的竞争,,起步较晚，领域较窄,从规模、财力、技术、管理等方面均落后于外资企业和国有企业,,,,,,,,中国巨大的市场潜力对外资合作的吸引力,水行业监控机制的改变,政府鼓励水价的调整,,WTO后中国市场的打开,中国企业追求改革,,,,国企改革有利于私营企业进入,外资企业是潜在的合作伙伴,,,,,,,,外资企业的进入,民营企业的兴起,其他国有企业的扩张,,单纯追求财务回报，导致公众的信任度下降,水市场不完全对外开放,,国企对私营企业的排斥,外国企业强大的威胁,,总体评述,主要优势,主要劣势,机,遇,遇,挑,战,战,,国内水务企,业,业动态,,,,北京水司：,大,大规,模,模收购郊区,县,县水厂，2002年继,续,续其收购战,略,略,,深圳水司：,曾,曾杭,州,州、保定投,标,标；现准备,引,引进外资,股,股东，致力,成,成为于国内,大,大型水务集,团，跨区经,营,营,,重庆水司：,成,成立,水,水务控股集,团,团，准备将,下,下属供水业,务,务和资产组,建,建股份公司,上,上市,,钱江水利：,投,投资,杭,杭州市赤山,水,水厂和舟山,市,市城市供水,设,设施两个项,目,目共涉及,募集资金3.6亿多元,,武汉控股：,募,募集,资,资金转投房,地,地产,,保定水司：,员,员工,出,出资与民营,宝,宝光集团成,立,立水务投资,公,公司经营县,城,城水厂,,9,、静夜,四,四无邻,，,，荒居,旧,旧业贫,。

1月-231月-23,Friday, January6,2023,10,、雨中黄叶,树,树，灯下白,头,头人01:44:1301:44:1301:44,1/6/2023 1:44:13 AM,11,、,以,以,我,我,独,独,沈,沈,久,久,，,，,愧,愧,君,君,相,相,见,见,频,频,1,月,月-2301:44:1301:44,Jan-2306-Jan-23,12,、故人江海,别,别，几度隔,山,山川01:44:1301:44:1301:44,Friday, January6, 2023,13,、乍,见,见翻,疑,疑梦,，,，相,悲,悲各,问,问年,1月-231月-2301:44:1301:44:13,January6,2023,14,、他乡,生,生白发,，,，旧国,见,见青山,06,一,一月20231:44:13 上,午,午01:44:131月-23,15,、,比,比,不,不,了,了,得,得,就,就,不,不,比,比,，,，,得,得,不,不,到,到,的,的,就,就,不,不,要,要,一,月,月231:44,上,上,午,午1,月,月-2301:44,January6,2023,16,、行动,出,出成果,，,，工作,出,出财富,。

2023/1/61:44:1301:44:13,06January 2023,17,、做前，能,够,够环视四周,；,；做时，你,只,只能或者最,好,好沿着以脚,为,为起点的射,线,线向前1:44:13 上午1:44,上,上午01:44:131月-23,9,、,没,没,有,有,失,失,败,败,，,，,只,只,有,有,暂,暂,时,时,停,停,止,止,成,成,功,功,！,！,1,月,月-231,月,月-23,Friday,January6,2023,10,、很多,事,事情努,力,力了未,必,必有结,果,果，但,是,是不努,力,力却什,么,么改变,也,也没有,01:44:1301:44:1301:44,1/6/20231:44:13 AM,11,、成,功,功就,是,是日,复,复一,日,日那,一,一点,点,点小,小,小努,力,力的,积,积累,1月-2301:44:1301:44,Jan-2306-Jan-23,12,、世间成,事,事，不求,其,其绝对圆,满,满，留一,份,份不足，,可,可得无限,完,完美01:44:1301:44:1301:44,Friday,January6, 2023,13,、不知香积,寺,寺，数里入,云,云峰。

1月-231月-2301:44:1301:44:13,January 6,2023,14,、意,志,志坚,强,强的,人,人能,把,把世,界,界放,在,在手,中,中像,泥,泥块,一,一样,任,任意,揉,揉捏,06,一,一,月,月20231:44:13,上,上午01:44:131月-23,15,、楚,塞,塞三,湘,湘接,，,，荆,门,门九,派,派通,一月231:44,上,上,午,午1月-2301:44,January6,2023,16,、少,年,年十,五,五二,十,十时,，,，步,行,行夺,得,得胡,马,马骑,2023/1/61:44:1301:44:13,06January2023,17,、空山,新,新雨后,，,，天气,晚,晚来秋,1:44:13 上,午,午1:44 上,午,午01:44:131月-23,9,、杨柳散和,风,风，青山澹,吾,吾虑1月-231月-23,Friday, January6, 2023,10,、阅读一,切,切好书如,同,同和过去,最,最杰出的,人,人谈话01:44:1301:44:1301:44,1/6/20231:44:13AM,11,、越是,没,没有本,领,领的就,越,越加自,命,命不凡,。

1月-2301:44:1301:44,Jan-2306-Jan-23,12,、越,是,是无,能,能的,人,人，,越,越喜,欢,欢挑,剔,剔别,人,人的,错,错儿,01:44:1301:44:1301:44,Friday,January6,2023,13,、,知,知,人,人,者,者,智,智,，,，,自,自,知,知,者,者,明,明,胜,胜,人,人,者,者,有,有,力,力,，,，,自,自,胜,胜,者,者,强,强,1,月,月-231,月,月-2301:44:1301:44:13,January6,2023,14,、意,志,志坚,强,强的,人,人能,把,把世,界,界放,在,在手,中,中像,泥,泥块,一,一样,任,任意,揉,揉捏,06,一,一,月,月20231:44:13,上,上午01:44:131月-23,15,、最具,挑,挑战性,的,的挑战,莫,莫过于,提,提升自,我,我一月231:44 上,午,午1月-2301:44,January 6, 2023,16,、业余生活,要,要有意义，,不,不要越轨2023/1/6 1:44:1301:44:13,06 January2023,17,、一个人即,使,使已登上顶,峰,峰，也仍要,自,自强不息。

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