智能缝制手套机产业市场前瞻.docx

智能缝制手套机产业市场前瞻一、 手套机行业市场规模总体来看，手套机市场规模受下游安全防护手套市场规模影响较大，当安全防护手套市场需求旺盛时，手套机的市场需求规模也会随之增长我国安全防护手套市场需求较大，根据中国纺织品商业协会的数据，我国安全防护手套市场规模由2015年的168．9亿元增至2020年的301．7亿元，2015-2020年均复合增长率为12．3%同时，相较于发达国家进口安全防护手套金额及劳动人口数量，我国人均安全防护手套使用量依然处于较低水平因此，预计未来我国安全防护手套市场增长潜力较大，安全防护手套市场规模增长将带动手套机市场规模增长二、 手套机行业概况手套机行业属于纺织机械行业的细分行业，下游行业为安全防护手套行业手套机作为纺织机械的一种，其行业发展与整个纺织机械行业存在较多相似之处，同时，受下游安全防护手套市场的影响，手套机行业发展又存在一些个性化的特点一）从全球来看，手套机行业起源于欧洲，崛起于亚洲从手套机的全球发展历史来看，具备自动编织功能的手套机最早起源于意大利、德国等欧洲发达国家手套机的产生和发展进程与全球工业化进程相匹配，西方发达国家工业化进程较早，工业化催生出大量的机械制造等劳动密集型行业，对手部安全防护产品的需求增长，进而逐渐发展出专门生产安全防护手套的手套机行业。

到了现代，电脑技术的运用为手套机等针织机械带来了飞跃性的革新以日本岛精为代表的企业研发出全电脑操作的全自动手套编织机，手套以整件状态、直接以三维立体方式一次性编织出来，无需人工操作完成五个指套的局部编织在较长一段时间内，日本岛精在全球手套机行业中处于领先地位，手套机产业也逐渐在亚洲正式崛起随着全球工业化进程进一步加深，发达国家部分劳动密集型产业逐渐向中国等发展中国家转移，劳动密集型产业催生出巨大的手部安全防护用品市场需求发达国家产业转移、手部安全防护用品需求增长以及国外先进手套机生产技术的传入，刺激中国等亚洲国家手套机产业迅速发展二）国内手套机进军国际市场，国产手套机在国际上竞争优势不断凸显现代全自动手套机在我国的发展历史总体较短，但发展迅速，在短短二十多年时间内，我国手套机行业经历了从人工手摇手套机到链条驱动手套机、马达驱动手套机、全自动电脑手套机再到目前占据先导地位的伺服电机驱动型高速全自动手套机的蜕变目前，国内手套机行业头部企业生产的手套机在技术上已经达到国际先进水平目前，国内第一梯队手套机厂家持续进军国际市场，产品除供应国内市场之外，还将手套机销往俄罗斯、土耳其、印度、伊朗、巴基斯坦、越南、马来西亚等境外国家。

国产手套机因其技术先进、操作便利、价格实惠、高性价比，在国际市场上竞争地位不断提升，与国际老牌手套机企业日本岛精相比也逐渐展露出竞争优势三）从国内市场布局来看，我国手套机市场呈现出一定的区域聚集性特点从手套机销售市场来说，手套机下游行业为安全防护手套行业，我国手套机销售市场跟随安全防护手套行业主要分布在山东、江苏等国内安全防护手套制造聚集区其次，从手套机生产市场来说，手套机从机械原理上属于纺织机械，江浙地区为我国纺织业集聚区，浙江绍兴拥有中国轻纺城，江浙地区纺织机械产业发达，具有显著的地域产业链优势，生产各种类型纺织机械的原材料资源充足因此，我国手套机制造商呈现出集聚于江浙地区的特点三、 纺织机械行业竞争分析纺织机械制造业的竞争主要集中在德国、意大利、瑞士等纺机生产强国近年来，在国内及亚洲市场需求的推动下，中国纺织机械制造行业规模在不断扩张全球纺织机械市场总额达254亿美元，亚洲纺织品制造商新设备投资比例最大全球90%出口量的新型纺纱机、无梭织机和针织横机输入亚洲，尤其是输入中国毫无疑问，亚洲仍然是世界纺织品和服装制造中心世界知名纺机企业陆续在中国投资办厂，这些纺织机械行业企业在中国的生产规模已经达到整个中国纺织机械产量的1/3。

2021年，我国纺机行业克服了疫情反复、原料价格上涨、海运物流不畅、能耗双控带来的限电限产等诸多不利因素，生产经营稳健恢复，国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态势，行业主要经济指标回升明显，出口金额创历年新高，自2015年出现顺差以来，对外贸易延续了顺差态势行业效益改善明显据国家统计局统计，2021年规模以上纺机企业营业收入同比增长27．28%，以2019年为基期计算（下同），两年平均增长7．61%规模以上纺机企业利润总额同比增长38．38%，两年平均增长14．58%营业收入利润率8．12%，较上年同期增长0．53个百分点亏损企业亏损额同比减少0．53%；亏损面为13．67%，较上年同期减少7．76个百分点行业营业收入、利润等指标全面恢复至疫情前水平2021年各月累计营业收入、利润同比均保持了两位数的增长，但增幅逐渐减缓行业成本费用增幅小于营收增幅据国家统计局统计，2021年规模以上纺机企业成本费用同比增长25．99%，增幅小于营业收入增幅1．29个百分点营业成本同比增长27．32%，占成本费用总额的比重为90．25%；全行业三费比例为9．75%，较去年同期减少1．02个百分点，其中，销售费用同比增长28．57%，占成本费用总额的比重为3．75%；管理费用同比增长12．78%，占成本费用总额的比重为5．47%；财务费用同比减少26．34%，占成本费用总额的比重为0．53%。

行业资产负债率略增据国家统计局统计，2021年规模以上纺机企业资产总额同比增长12．94%，资产负债率59．49%，与上年同期相比增加1．65个百分点，高于规模以上工业企业56．1%的资产负债率行业应收账款增速回落，产成品存货涨幅明显据国家统计局统计，2021年规模以上纺机企业应收账款同比增加8．24%，较2020年同期减少5．90个百分点产成品存货增长明显，2021年规模以上纺机企业产成品同比增长25．11%，较2020年同期增加19．19个百分点四、 国内手套机进军国际市场国产手套机在国际上竞争优势不断凸显：现代全自动手套机在我国的发展历史总体较短，但发展迅速，在短短二十多年时间内，我国手套机行业经历了从人工手摇手套机到链条驱动手套机、马达驱动手套机、全自动电脑手套机再到目前占据先导地位的伺服电机驱动型高速全自动手套机的蜕变目前，国内手套机行业头部企业生产的手套机在技术上已经达到国际先进水平目前，国内第一梯队手套机厂家持续进军国际市场，产品除供应国内市场之外，还将手套机销往俄罗斯、土耳其、印度、伊朗、巴基斯坦、越南、马来西亚等境外国家国产手套机因其技术先进、操作便利、价格实惠、高性价比，在国际市场上竞争地位不断提升，与国际老牌手套机企业日本岛精相比也逐渐展露出竞争优势。

五、 2022年中国手套行业市场需求有数据显示，2018年，美国一次性手套人均消耗量已达到每人每年250只而彼时，中国一次性手套人均消耗量为每年6只2020年，受疫情影响，全球一次性手套消耗量大增，美国一次性手套人均消耗量为每年600只，中国一次性手套人均消耗量则为每年18只可见，中国一次性手套使用的增量空间仍然巨大一）PVC手套从市场上来看，PVC手套需求很大PVC手套有95%都是在中国生产，但全国只有1200条线平常PVC手套生产设备从预订到交付最少需要三个月，但是有个别工厂PVC手套机只需要40-60天时间，是全国不多见或许是唯一的能在两个月内交付的2020年，受公共卫生事件影响，PVC手套需求量爆增，但全国只有1200条生产线，完全不够生产，或许这是一个契机，完成更大量生产线的扩增应用领域不断扩大目前，PVC手套消费需求稳步增长，应用领域不断扩大以美国为例，在水果采摘业，工人曾因大量采摘导致皮肤溃烂，开始穿戴PVC手套进行劳动保护;在食品加工、快餐领域，以麦当劳为代表的企业，均为员工提供PVC手套随着发展中国家经济的不断进步，可以预见PVC手套必将逐步推广和应用中国是世界最大的发展中国家，又是世界PVC手套的制造产业基地，随着国民的消费观念和消费习惯会不断更新，一次性PVC手套在中国的应用必将成为必然。

二）丁腈手套近年来受下游医疗等市场的发展，丁腈手套行业得到了较快发展尤其是进入2020年以来，受全球疫情大爆发影响，丁腈手套需求大幅增加有数据显示，此外疫情期间美国丁腈手套需求3倍增加，预计全球丁腈手套需求从1，700亿只增加到5，100亿只2020年全球丁腈手套销量同比增长51．6%2020年我国丁腈手套出口量从2016年的100．4亿只增长到了2000亿只三）医用手套近年来医用手套市场需求也在上升根据行业状况，医用手套市场预计将达到135亿美元，增加了公司在医疗防护产品方面的战略活动，以及发展中国家对一次性手套的需求不断增长根据高级市场分析师的说法，疾病和人口外资纺织机械行业企业生产的设备除了供中国市场外，还大量出口，甚至返销回原产国中国正由一个最大的纺机需求市场，向亚洲纺机制造中心，甚至世界纺机制造中心的方向转变纺织机械行业产业升级的方向也是目前纺织行业受困于人工成本、原料成本上升的必然选择纺织企业使用高速、智能化以及大容量纺机装备就可以减少用工，提高效率根据中国纺织机械协会发布的《纺织机械行业十三五发展指导性意见》，十三五期间，纺织机械行业主要技术研发方向是纺织装备产品智能化和装备制造智能化。

产品智能化是通过提高纺织装备主机的数控水平和智能化程度以及研发智能化辅助系统，为下游纺织用户提供智能化生产解决方案《纺织机械行业十四五发展指导性意见》发展目标是在质量提升的基础上行业经济保持稳定发展，营业收入年均增长保持在合理区间，出口占全球市场份额稳步提升十四五末期基本实现：国产纺织装备国内市场占有率稳定在80%左右;国产纺织机械出口金额占比保持在全球的20%以上聚焦纺织绿色生产装备、纺织智能加工装备、高技术纺织品装备、纺机企业智造升级、纺织机械共性技术、纺织机械标准体系六大重点工程，推进十个细分领域发展，形成优势互补、区域协同的产业布局，持续推动纺织机械行业高质量发展六、 手套机行业竞争格局（一）手套机行业国际市场竞争格局具备自动编织功能的手套机最早起源于意大利、德国等欧洲发达国家；到了现代，日本岛精为代表的亚洲率先将电脑技术应用到手套机中，带来手套机行业的革新，手套机产业在亚洲市场正式崛起20世纪90年代以来，我国开始陆续引入日本岛精等国际先进手套制造商生产的链条驱动手套机、马达驱动手套机、全自动电脑手套机，并逐步在引入国际先进技术的基础上进行自主创新，在手套机细分领域不断精耕细作。

截至目前，国内领先手套机生产商已研制出采用伺服电机驱动的智能高速全自动手套机，逐渐发展成为目前手套机行业驱动技术的主流，代表了目前市场领先的手套机生产技术此外，从国际市场份额来说，我国国产手套机因技术先进、操作便利、价格实惠、性价比高，在国际手套机市场上竞争优势不断凸显，开始逐步替代以日本岛精境外老牌主要手套机制造商生产的产品综上，截至目前，中国在全球手套机技术研发、产品制造和销售市场中的地位均不断提升，中国手套机产业综合实力已走在世界前列二）手套机行业国内市场竞争格局国内部分企业在手套机细分市场布局较早，该等企业经过多年发展，已经在手套机市场品牌、研发技术、销售网络等方面积累了先发优势目前，国内手套机市场参与者主要包括浙江海森纺机科技、浙江睿丰智能科技等，为行业中第一梯队的企业，具备相当的市场规模及行业竞争力七、 手套机市场规模手套机所属行业范畴为纺织机械制造业，纺织机械行业市场规模较大据国家统计局统计，2021年1-12月，我国673家规模以上纺机企业实现营业收入948．97亿元，资产总额为1，187．48亿元手套机行业属于纺织机械的精细化行业，国内尚无手套机专门领域的上市公司总体来看，手套机市场规。