用友PDM实施流程规范V2.doc

PDM/CPD实施流程规范V1.0用友软件股份有限公司PLM事业部2009年06月PDM/CPD实施流程规范V1.0目 录1. 目的： 32. 适用范围： 33. 职责： 34. 实施的基本策略： 35. 各流程及节点规范： 4 5.1. 实施准备阶段 4 5.1.1. 项目启动 4 过程文档 4 5.1.2. 业务流程调研与导航培训 5 过程文档 6 5.1.3. 业务流程确定 7 过程文档 7 5.2. 项目实施阶段 7 5.2.1. 基础数据准备 7 过程文档 8 5.2.2. 模块培训与实施 8 过程文档 9 5.2.3. 功能验证 10 过程文档 10 5.2.4. 系统切换 10 过程文档 11 5.3. 系统上线及验收阶段 11 5.3.1. 系统上线运行 11 过程文档 11 5.3.2. 项目验收 11 过程文档 12 5.4. 系统维护 12 过程文档 12 5.5. 附录：相关文件： 13用友PDM/CPD产品实施流程规范1. 目的： 规范PLM系列产品的实施过程，使实施过程有序进行，并完善实施过程文档资料的建立和保存，促进实施质量的提高。

2. 适用范围： 适用于用友PLM系列产品（PDM1、PDM2、PDM3和CPD）及与其相关的ERP、CAD接口的实施及服务3. 职责：3.1各分公司签定项目合同、技术协议后，填写《内部工作交接单》并和合同及技术协议复印件一起提交实施服务总监3.2实施服务总监负责项目实施过程中开发人力的协调，和技术方案的评审3.3实施服务总监负责任命项目经理，并在项目各里程碑节点对客户进行现场访问以跟踪项目进度3.4项目经理负责整个项目的管控，在项目中应积极与客户沟通、协调顺利推进项目实施，在搜集客户需求后，制订甲乙双方认可的《××项目实施任务书》，并按《用友PDM/CPD项目管理规范》对项目进行进行监控与管理3.5开发人员应按照需求说明书进行软件适应性调整与开发，完善技术文件，并提交软件测试4. 实施的基本策略：(1) 产品数据的标 准化管理(2)开发过程的标准化管理(3)新产品协同设计平台 一期工程PDM1/PDM2历史产品数据的处理：实现产品数据管理，先将企业中的BOM、物料、文档、编码、工艺等与产品相关的数据、文档进行整理录入到PLM系统形成企业的资源库；实现EBOM，使产品数据有生根之所；实现与CAD/CAPP的集成：实现CAD/CAPP与PDM的双向数据传递，并实现异构CAD的浏览；实现设计与更改的管理以项目驱动设计开发。

通过项目管理组织模式，进行项目任务规划、任务进度计划、任务分解、执行控制，实现产品设计及工艺设计实现协作管理，可实现多人协同设计产品时并发控制、版本控制、协作控制； 二 期工程：PDM3三期工程：CPC实现与企业ERP及其它系统的集成，实现整个数据流的畅通通过CPD整合企业及供应链开发资源，形成整个产业链的集成、协同平台遵循“总体规划，分步实施”的原则，按PDM123的再扩展到CPD协同产品设计由简到繁、由易到难的实施策略5. 各流程及节点规范：项目实施主要任务流程图1.实施准备阶段2.项目实施阶段 3.系统上线及验收阶段1.1项目启动1.2 业务流程调研和导航培训1.3业务流程确定3.1 系统上线3.2 项目验收2.1 基础数据准备2.2 模块培训与实施2.3 功能验证及验收2.4 系统切换5.1. 实施准备阶段 主要内容：组建项目组、做导航及基础培训，调研业务需求，为项目顺利推进做好人力和技术准备，本阶段是整个项目能否顺利推进的基础，实施项目经理应对客户相关业务系统做深入调研，并将客户真实数据在系统内做导航培训，引导并锁定 PDM实施内容5.1.1. 项目启动①实施服务部得到《内部工作交接单》后，由实施服务总监任命项目经理，并由项目经理组织公司内项目启动会议，明确本次实施的配置范围、周期、进度要求等，并负责建立项目组，并对组内人员进行分工。

最终形成项目启动会议的《XX会议记要》②启动会议准备：与客户沟通并确定双方的项目组成员，形成《用友PLM项目组成员职责及任务》，约定各项目组成员的工作职责；③启动会议：由项目经理牵头，在客户现场组织项目启动会议，宣布项目组成员及其职责和任务，明确《项目实施主计划》以利于项目顺利推进，并做好《会议记要》（注：在重大项目中（重要、规范大、难度高），要求定期举行高层管理委员会，要求每次会议做好《会议记要》）1.1.1.1 过程文档P1_01《内部工作交接单》P1_02《XX会议记要》P1_03《用友PLM项目组成员职责及任务》P1_04《项目实施主计划》(包括培训计划)5.1.2. 需求调研与导航培训充分了解客户的业务流程和网络环境，收集客户典型产品开发数据，通过导航培训，使企业相关人员对PDM/CPD实施效果有一个客观、理性的认识，并引导客户按照实施顾问建议的方案开展项目应用1) 客户业务流程调研与分析实施方项目组成立调研小组对客户的业务流程等进行详细的调研并加以分析，为导航培训和功能培训做好充分准备①企业提供《调研提纲》，并与企业项目负责人预约实施调研时间和接受调研部门、人员；调研可能要分几次进行，每次都应有重点，在实施调研的至少前一天将计划提供给企业项目负责人。

同时,项目经理必须填写《实施日志记录表》将每次调研的重点记录；②调研期间项目经理应拜访用户高层领导，以了解他们在信息化的短、中、长期的目标（例如：缩短文档查询时间、提高流程标准化、增强安全性、优化和完善产品结构……）、对实施进度是否有特殊的要求，以作为实施顾问后期实施的重要参考指标，同时应注意在项目实施各阶段关键节点应多与企业方技术领导交流，争取高层的支持③调研的第一步应先参观客户的研发、工艺科室和工厂，参观中重点是为了解客户设计、工艺等状况，以对企业总体情况有一个大概把握参观的过程中实施顾问务必记录笔记，并针对有疑问点主动提问，展现顾问专业积极的态度即使顾问没有该行业的经验，客户也会认同顾问工作的积极度④为更清楚地了解企业情况，调研过程中应向用户借阅一些企业文件资料如： l 客户公司组织结构图l 客户产品资料（BOM、编码、零部件属性、文档）l 客户产品及工艺资料l 客户现行研发业务流程及工艺流程⑤调研完毕，调研人员应编写《需求分析报告》，将企业情况转化为自己的理解，供企业方确认，并通过《实施日志记录表》确认《需求分析报告》，成为项目实施范围、方案的基础；2) 导航培训数据准备项目经理搜集客户典型产品开发数据，准备导航培训。

应注意PDM/CPD与客户开发实际流程的差异，向客户阐述软件对客户原有业务改善带来的效率提升导航培训的数据尽量全部来自客户的实际资料，在导航培训后，与用户交流PDM/CPD实现流程与客户业务流程的复合程度，并进行改善3) PDM/CPD系统安装根据企业服务器IP地址、数据库、网络环境等准备安装盘；准备好的安装盘要由测试人员结合客户方的使用环境进行充分的测试； 与客户方系统管理员完成系统安装和用户运行环境调试；①向企业项目负责人交付《标准产品使用手册》，向系统管理员交付系统安装盘以及代购软件，并签署《产品安装确认单》；②安装系统（代购软硬件）在安装过程中，同时向客户方系统管理员介绍安装过程、文件配置、系统升级等操作方法，以及安装过程中设置的数据库名称/用户名、FTP用户名/密码等；③对系统运行网络环境进行调试，保证每个客户端能正常访问系统；④对安装结果进行评价，并将意见签署到《产品安装确认单》和《实施日志记录表》中4) 应用导航培训项目经理准备《PDM/CPD原理培训》文档、《标准培训》文档，对用户进行原理和应用导航培训原理培训着重对PDM/CPD各系统的基础、作用、目标以及实施过程进行讲解，应用导航培训使用户对项目实施愿景有直观的认识，并借此规范原有业务流程。

培训要求对培训效果进行评价，包括对用户的考核和授课老师的评价，评价记录在《培训记录及反馈表》中1.1.1.2 过程文档P1_05《实施日志记录表》P1_06《调研提纲》P1_07《培训记录及反馈表》P1_08《需求分析报告》P1_09《PDM/CPD原理培训》P1_10《标准培训》P1_11《产品安装确认单》5.1.3. 项目实施方案及确认 ①调研和培训进行的同时，实施顾问完成《需求确认报告》，以随时了解企业的业务流程，注意引导客户需求，约定实施范围（功能配置、业务范围、组织范围、上线数据范围等）；②在双方确定的《需求分析报告》后，并以之为基础结合调研结果和导航培训的反馈，并结合系统现有功能的基础上，完成《XX项目实施方案》就实施范围、项目进度计划、关键节点等做详细约定；项目经理组织组内部人员对《XX项目实施方案》进行讨论，评审③根据市场活动结果，与客户协商后，结合调研结果和导航培训的反馈，双方项目负责人签署《XX项目实施方案》就实施范围、项目进度计划、关键节点等做详细约定；④对重大项目有二次开发需求的，在《二次开发任务书》中确定二次开发内容和进度计划，内部评审通过，并由指导委员会签字确定，方能执行。

1.1.1.3 过程文档P1_12《XX项目实施方案》P1_13《二次开发任务书》P1_05《实施日志记录表》5.2. 项目实施阶段 在给客户安装系统的基础上，本阶段工作主要包括基础数据准备、系统调整、切换等本阶段重点是应用，应切合客户实际建立编码规范、文档审签流程、项目流程等，帮助客户搭建应用系统在定制过程中应理解客户定制的目的，并注意形成技术方案后签定项目备忘，避免重复开发，本阶段时间控制是重点，督促客户按时间完成搜集、确认定制需求5.2.1. 基础数据准备 录入企业基础数据，为企业搭建可上线使用的应用环境注意由于企业信息化的基础不同，尤其是中小企业可能编码、变更控制流程等没有制定相应的规范，实施经理应根据信息化需求做适应性建议①基础数据准备培训 对项目组成员进行基础数据准备培训，并提供《基础数据培训及DEMO》，主要包括人员、角色、权限设置、编码、审签流程、文档分类、文件夹、文件模板、项目流程模板等等使其对用友PDM基础数据准备范围和要求有比较清楚的认识资料：《用友PDM/CPD基础数据准备范围及格式》②基础数据准备项目组对企业的基础数据进行整理，实施顾问随时关注企业数据准备进度、检查数据准备格式等是否符合要求。

1.1.1.4 过程文档P2_14： 《基础数据培训及DEMO》P2_15： 《用友PDM/CPD基础数据准备范围及格式》5.2.2. 模块培训与实施根据实施方案，按照业务角色对客户工作人员进行PDM功能应用培训，达到能够利用用友PDM处理日常业务活动的目的①提供《用友PDM/CPD培训计划表》，与企业项目负责人协调培训地点、时间、人员等事宜；②组织实施操作培训（根据具体情况分几次进行，一般3次即可）对象：项目组成员/其他人员目的：对用友PDM/CPD系统进行操作演示，使其对管理思想、具体操作都有一定的把握资料：《各功能模块DEMO》、《各功能模块流程》。