水泥制造行业分析报告.doc

水泥制造行业分析报告水泥制造行业归属原材料制造业，按国民经济行业分类归属于非金属矿物制品业（30），统计代码为3011，指以水泥熟料加入适量石膏或一定混合材，经研磨设备(水泥磨)磨制到规定的细度制成水凝水泥的生产活动一、概述水泥是国民经济的基础原材料，与经济建设密切相关，在未来相当长的时期内，水泥仍将是人类社会的主要建筑材料水泥关乎国民住宅和道路交通建设两大领域水泥消费数量是反映经济发展速度、固定资产投资建设情况的一项重要指标一）水泥发展历史水泥的历史最早可追溯到古埃及和古罗马时期，古埃及人和古罗马人就开始采用石灰、粘土、砂和水的混合物作为建筑材料1756年，英国工程师斯米顿在研究中发现，用含有粘土的石灰石烧制能够获得水硬性石灰，为近代水泥的研制和发展奠定了理论基础1889年，中国在河北唐山设立了用立窑生产的唐山“细绵土”厂；1906年在该厂的基础上建立了启新洋灰公司，年生产水泥4万吨，被称为“中国水泥工业的摇篮”2011年由冀东发展集团投资，在原址建设中国首座水泥工业博物馆暨启新1889文化创意产业园1952年，中国制订了第一个全国统一标准，确定水泥生产以多品种、多标号为原则，将波特兰水泥按其所含的主要矿物组成改称为硅酸盐水泥。

改革开放以来，我国水泥制造行业得到较快的发展，产量已连续24年居世界第一位随着我国工业化和城镇化进程的加快，水泥消费将继续保持较高的水平，水泥制造行业也将进入新的发展时期二）水泥的定义加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料，既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料三）水泥的分类1、按用途可分为：通用水泥、专用水泥和特性水泥等2、按颜色可以分为：黑色水泥、白色水泥和彩色水泥等3、按其主要水硬性物质名称可分为： 硅酸盐水泥（国外通称的波特兰水泥）、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥、磷酸盐水泥和以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要成分的水泥等四）水泥主要技术特性主要有快硬性、水化热、抗硫酸盐性、膨胀性、耐高温性等二、国内外发展现状（一）全球水泥制造行业发展现状及龙头企业1、全球水泥制造行业发展现状在全球范围内，水泥需求增长最快的国家和地区主要是中国、印度、北美、中东和非洲国际水泥巨头爱尔兰CRH老城堡、法国拉法基、瑞士霍尔希姆、德国海德堡和意大利水泥等为分享中国经济增长成果，都纷纷进入中国市场，并取得了较好的发展成果从水泥产量上看，2006年全球水泥总产量为25亿吨，其中：我国水泥产量为12.4亿吨，占全球总产量的49.6%；2011年全球水泥产量约35亿吨,其中，我国水泥产量为20.9亿吨，占全球总产量的59.7%。

这五年间，全球水泥产量平均增长6.9%，我国水泥产量平均增长10.9%，高出世界4个百分点水泥产量排在前3位的国家是：中国、印度和美国从生产技术上看，水泥生产经历了多次变革，从土立窑、回转窑、立波尔窑、机立窑、悬浮预热器窑到现在最先进的预分解窑所谓新型干法水泥生产技术，就是以悬浮预热和预分解技术为核心，利用现代流体力学、燃烧动力学、热工学、粉体工程学等现代科学理论和技术，采用计算机及其网络化信息技术进行水泥工业生产的综合技术，彻底改变了水泥生产技术的格局和发展进程具有高效、优质、节能、低耗、环保和可持续发展的特点，充分体现了现代水泥工业生产大型化、自动化的特征从供需关系上看，中国和印度仍将是生产和消费大国；美国是最大的水泥产品进口国，进口数量约占世界出口量的28%从发展经验上看，爱尔兰CRH老城堡、法国拉法基、瑞士霍尔希姆和德国海德堡等水泥集团都是利用自己的资金优势和技术优势通过收购其它水泥企业不断发展壮大从水泥组织上看，世界水泥可持续发展倡议行动组织（CSI），是迄今为止全球最大的、由单个行业独自推出的可持续性项目之一CSI自1999年成立以来已有16个国家的24个水泥集团成为会员，其水泥产量约占全球水泥总产量的39%。

CSI成立的主要目的在于探究水泥工业可持续发展的内涵，帮助成员公司对其环境影响、社会影响实施管理确定、推进可采取的行动，发挥群体效应并提供可持续发展框架世界水泥可持续发展倡议行动组织（CSI）成员国序号国 家企业名称数 量1中 国建材集团中材集团华润集团天瑞集团亚泰集团52巴 西CamargoCorreaCimentosLizVotorantim33葡萄牙CimporSecil24法 国Lafarge（拉法基）15瑞 士Holcim（霍尔希姆）16德 国HeidelbergCement(海德堡)17意大利Italcementi(意大利水泥)18爱尔兰CRH（老城堡）19美 国AshGroveCement110印 度ShreeCement111墨西哥Cemex112西班牙CementosMolins113哥伦比亚Argos114泰 国SiamCement115日 本TaiheiyoCement116希 腊TitanCement12、全球水泥制造行业龙头企业2011年以水泥为主业的世界500强企业情况表单位：亿美元序号企业名称所属国家2011年世界500强排名2011年销售收入2011年实现利润1CRH老城堡集团爱尔兰428227.55.72拉法基集团公司法国455214.210.93霍尔希姆公司瑞士471207.711.34中国建筑材料集团有限公司中国485199.93.1（1）爱尔兰CRH老城堡集团，成立于1970年，业务遍布全球37个国家，是全球建材行业的领军者之一。

2011年世界500强排在428位，销售收入227.5亿美元，利润5.7亿美元 2007年进入中国市场，收购了哈尔滨三岭水泥；2009年又收购了亚泰集团建材有限公司26%的股权2）法国拉法基集团公司，成立于1833年，业务遍布世界70多个国家，在水泥、石膏板、骨料与混凝土分支均居世界领先地位2011年世界500强排在455位，销售收入214.2亿美元，利润10.9亿美元1994年进入中国市场，主要分布在北京和西南地区3）瑞士霍尔希姆公司， 成立于1912年，业务遍布全球70多个国家，是世界领先的建筑材料制造供应商2011年世界500强排在471位，销售收入207.7亿美元，利润11.3亿美元1995年进入中国市场，目前拥有湖北华新水泥39.88%的股份二）我国水泥制造行业发展现状及龙头企业1、我国水泥制造行业发展现状从1990年开始，我国水泥产量一直居世界第一位2011年，我国水泥工业坚持科学发展，加快技术进步，加强管理创新，产量效益同创历史新高，为“十二五”发展实现了良好开局2011年全国水泥熟料产量13.1亿吨，水泥熟料生产能力17.18亿吨，水泥熟料能力利用率76.25%；水泥产量20.9亿吨，水泥生产能力28.97亿吨，水泥能力利用率72.14%。

⑴产量持续增长2001－2011年我国水泥产量由6.6亿吨发展到20.9亿吨，年均增长12.2%2011年水泥产量20.9亿吨，同比增长11.2％，熟料产量13.1亿吨，同比增长11%其中：强度42.5及以上水泥产量5.4亿吨，占总产量的25.9％，同比增长17%⑵效益大幅提高2011年实现销售收入9198亿元，同比增长36.9％；实现利税1464亿元，同比增长58％；实现利润1020亿元，同比增长67％，占建材工业利润总额的36.5%全年产销率达96.9％⑶投资规模缩减2011年完成固定资产投资1439亿元，同比下降8.3%，低于建材工业固定资产投资平均增速40个百分点，近5年来首度实现负增长，投资总额在建材工业各子行业中首度退居次席，抑制产能过快增长的政策效果显现⑷出口量跌价涨2011年出口水泥880万吨，同比下降10.5%,实现出口额5.3亿美元，同比增长6.7％⑸生产集中度提高2011年全国共有23家企业和企业集团生产规模在千万吨以上，水泥熟料生产能力8.9亿吨，占全国水泥熟料生产能力51.8%，水泥熟料产量7.16亿吨，占全国水泥熟料产量54.7%；水泥生产能力10.95亿吨，占全国水泥生产能力37.8%，水泥产量7.85亿吨，占全国水泥产量37.6%。

2011年生产规模千万吨以上企业和企业集团名单序号企业名称序号企业名称序号企业名称1中国建材2海螺水泥3华润水泥4中材集团5冀东水泥6台泥水泥7山水集团8华新水泥9红狮集团10天瑞集团11北京金隅12拉法基瑞安13亚洲水泥14亚泰集团15江西万年青16河南同力17上峰水泥18蒙西高新19陕西尧柏20江苏金峰21葛洲坝水泥22四川峨胜23广东塔牌⑹产能结构优化2011年生产新型干法熟料11.3亿吨，同比增长16.7％，新型干法比重达86.3％，比上年提高4.9个百分点其中日产4000吨以上生产线占新型干法生产线的37.8％，产能占新型干法产能的59%全年实现淘汰落后产能1.3亿吨⑺节能减排稳步推进新型干法生产线65%以上配套建成余热发电装置水泥窑脱硝技术开始在生产线试验示范，利用水泥窑无害化最终协同处置城市生活垃圾、污泥和固体废弃物的示范线陆续投入试运行脱硫石膏、窑炉飞灰无害化吸纳利用日趋成熟　　2、我国水泥制造行业龙头企业国家重点支持的12家大型水泥集团名单（2006年发布）序号企业名称序号企业名称序号企业名称1安徽海螺集团2山东山水集团3浙江三狮集团（08年隶属中建后，退出水泥制造业，重点发展商混等水泥制品）4湖北华新水泥5河北唐山冀东6中国联合水泥7吉林亚泰集团8中材科工集团9北京金隅集团10河南天瑞集团11红狮控股集团12甘肃祁连山水泥来源：发改运行[2006]3001号文件《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》（1）中国建筑材料集团有限公司，中央企业，直接管理的全资、控股企业20家，控股上市公司6家，其中：海外上市公司2家。

2011年世界500强排在485位，销售收入199.9亿美元，利润3.1亿美元在以水泥为主业的企业中，位于CRH、拉法基、霍尔希姆之后的第四位旗下中国建材股份有限公司，在主营水泥板块中包括中国联合水泥、南方水泥、北方水泥和西南水泥，年熟料产能1.83亿吨，水泥产能2.5亿吨2）安徽海螺集团有限责任公司，成立于1997年，100多家子公司主要从事水泥及熟料的生产和销售，是世界上最。