中石油客户服务方案.ppt

广西钦州炼油厂项目广西钦州炼油厂项目金融服务方案金融服务方案二二二二00000000七年五月七年五月七年五月七年五月伴你成长第一部分 对中石油及钦州炼油项目的认识评价第二部分 农行提供金融服务的整体思路第三部分 主要金融产品介绍第四部分 农行优势介绍伴你成长第一部分对中石油及钦州炼油项目的认识与评价对中石油及钦州炼油项目的认识与评价伴你成长对钦州炼油厂项目的认识对钦州炼油厂项目的认识10001000万吨万吨/ /年炼油能力年炼油能力 建设规模项目选址钦州港经济开发区，项目总占地面积钦州港经济开发区，项目总占地面积176.8176.8公顷公顷 建设内容包括包括10001000万吨万吨/ /年常减压等年常减压等1111套主要生产装置以及配套公用工程套主要生产装置以及配套公用工程投资效益总投总投153153亿元，每年可生产亿元，每年可生产670670万吨汽油、柴油等轻质油及液化石万吨汽油、柴油等轻质油及液化石油气、聚丙烯等石化产品，年产值油气、聚丙烯等石化产品，年产值400400亿元，实现税收亿元，实现税收3030亿元亿元项目配套在钦州港经济开发区规划建设在钦州港经济开发区规划建设2020平方公里的石化工业园，发展乙平方公里的石化工业园，发展乙烯、芳烃、聚丙烯、化纤等下游产业链项目烯、芳烃、聚丙烯、化纤等下游产业链项目项目市场通过茂昆管线输送，主要满足广西、贵州和云南的市场需求通过茂昆管线输送，主要满足广西、贵州和云南的市场需求项目进展20072007年年2 2月获得国家核准批复，月获得国家核准批复，有望在有望在20082008年基本建成年基本建成伴你成长组建成立组建成立公司规模公司规模经营范围经营范围经营业绩经营业绩1999年年11月月5日在中国石油天然气集团公司重组过程中成立日在中国石油天然气集团公司重组过程中成立,中石油中石油集团拥有集团拥有90%股权。

股权2000年在纽约和香港上市年在纽约和香港上市中国最大的原油和天然气生产者中国最大的原油和天然气生产者 ，拥有全国石油资源总量的，拥有全国石油资源总量的64％、％、全国天然气资源总量的全国天然气资源总量的71％，是中国销售额最大的公司之一％，是中国销售额最大的公司之一原油和石油产品的炼制、运输、储存和营销；原油和天然气勘探、开原油和石油产品的炼制、运输、储存和营销；原油和天然气勘探、开发和生产；化工产品的生产和销售；天然气的输送、营销发和生产；化工产品的生产和销售；天然气的输送、营销对中石油天然气股份公司的认识对中石油天然气股份公司的认识20062006年年生生产产原原油油8.3078.307亿亿桶桶，，销销售售天天然然气气1371913719亿亿立立方方英英尺尺，，油油气气总总产产量量为为10.59410.594亿亿桶桶油油相相当当量量，，合合并并营营业业额额为为人人民民币币6889.786889.78亿亿元元，，合合并并净利润为人民币净利润为人民币1422.241422.24亿元亿元伴你成长近几年中石油营业额和利润情况近几年中石油营业额和利润情况营业额营业额利润利润2003年年3038696营业额营业额利润利润2004年年3973营业额营业额利润利润营业额营业额利润利润1039142268902005年年2006年年55221334单位单位:亿元亿元伴你成长中石油天然气股份公司的发展战略中石油天然气股份公司的发展战略 提高每项业务的经营和财务业绩、通过持续性重组和提高每项业务的经营和财务业绩、通过持续性重组和经营合理化降低成本，以提高勘探和生产的业绩作为重点，经营合理化降低成本，以提高勘探和生产的业绩作为重点，采用炼制和营销一体化方法，采用炼制和营销一体化方法，利用公司的批发优势，通过利用公司的批发优势，通过改善成品油的生产、输送和储存，进一步拓展零售业务，改善成品油的生产、输送和储存，进一步拓展零售业务，提高效率并改善运营状况。

目标是通过采用促进一体化的提高效率并改善运营状况目标是通过采用促进一体化的新组织机构，遵守严格的资本回报要求以及采取各种重要新组织机构，遵守严格的资本回报要求以及采取各种重要的成本削减措施，以改善财务及经营表现的成本削减措施，以改善财务及经营表现 其他在建拟建项目：其他在建拟建项目：抚顺石化炼油抚顺石化炼油 、塔里木大化肥项目、塔里木大化肥项目、、四川炼油厂等四川炼油厂等伴你成长中石油天然气股份公司的财务管理与融资模式中石油天然气股份公司的财务管理与融资模式贵公司所属企业资金需求通过公司总部办理，由总贵公司所属企业资金需求通过公司总部办理，由总部统一向金融机构借款，然后划拨到所属企业部统一向金融机构借款，然后划拨到所属企业贷款集中管理贷款集中管理贷款集中管理贷款集中管理建立了结算网络，原油、成品油货款的结算在结算建立了结算网络，原油、成品油货款的结算在结算网络内运行，收入当天全部划回总部网络内运行，收入当天全部划回总部 货款封闭运行货款封闭运行货款封闭运行货款封闭运行集团财务公司模拟银行存贷款核算方法，对所属企集团财务公司模拟银行存贷款核算方法，对所属企业的存款、借款进行核算。

业的存款、借款进行核算收支两条线收支两条线收支两条线收支两条线伴你成长综合评价综合评价项目意义重大项目意义重大：项目是中石油在项目是中石油在西南地区建造的首家炼油厂，西南地区建造的首家炼油厂，是中石油是中石油落实西部大开发战略重大举措扩大西南市场落实西部大开发战略重大举措扩大西南市场份额的需要，份额的需要，建成后可向西南建成后可向西南市场稳定供应市场稳定供应670670万吨汽油、柴油万吨汽油、柴油公司实力雄厚：公司实力雄厚：中国最大的原油和天然气生产者中国最大的原油和天然气生产者 ，占全国石油资源总量，占全国石油资源总量的的6464％，占全国天然气资源总量的％，占全国天然气资源总量的7171％，是中国销售额最大的公司之一％，是中国销售额最大的公司之一2 2006006年亚洲最赢利的公司年亚洲最赢利的公司，自有，自有资金充足资金充足 资金需求巨大：资金需求巨大：贵公司同时在建、拟建的项目有贵公司同时在建、拟建的项目有抚顺石化千万吨炼油抚顺石化千万吨炼油 、、塔里木大化肥项目、四川炼油厂塔里木大化肥项目、四川炼油厂 ，建设这些项目需要大量的低成本资金，，建设这些项目需要大量的低成本资金，需要与银行的双赢合作。

需要与银行的双赢合作伴你成长第二部分农行提供金融服务的整体思路农行提供金融服务的整体思路伴你成长 本项目本项目本项目本项目 （四）（四）强化项目建设与强化项目建设与运营期的国际贸易融运营期的国际贸易融资、外汇理财服务，资、外汇理财服务，降低降低融资成本融资成本（三）（三）优化以项目为龙头的优化以项目为龙头的产业链特色金融服务产业链特色金融服务（一）（一）多方式配合企业多方式配合企业进行项目筹资运作进行项目筹资运作（五）（五）员工金融服务员工金融服务（二）（二）强化项目建设期强化项目建设期的资金管理与服务的资金管理与服务为为员工办理信用卡、员工办理信用卡、VIP客户银行卡、个人综客户银行卡、个人综合理财服务、个人住合理财服务、个人住房按揭业务，激励并房按揭业务，激励并稳定核心员工稳定核心员工我行提供金融服务的整体思路我行提供金融服务的整体思路伴你成长以最优惠的综合费用，协助项以最优惠的综合费用，协助项目业主直接融资，完成项目建目业主直接融资，完成项目建设财务顾问财务顾问财务顾问财务顾问设备充分使用设备充分使用“融资租赁融资租赁”，降低，降低长期借款的成本长期借款的成本多多方方式式配配合合项项目目筹筹资资运运作作项目贷款项目贷款项目贷款项目贷款信托融资信托融资信托融资信托融资融资租赁融资租赁融资租赁融资租赁长期借款进行长期借款进行“信托化信托化”，从而进，从而进一步降低项目融资成本。

一步降低项目融资成本直接融资未完全到位前，提供利率优惠、直接融资未完全到位前，提供利率优惠、期限合理的银行过桥贷款、固定资产贷期限合理的银行过桥贷款、固定资产贷款，确保项目建设按预定进度实施款，确保项目建设按预定进度实施企业债企业债企业债企业债资产支持票据资产支持票据资产支持票据资产支持票据伴你成长为确保项目建设期投标人、劳务方、承包为确保项目建设期投标人、劳务方、承包方的履约行为，提供投标担保、履约担保、方的履约行为，提供投标担保、履约担保、预付款担保、维修担保、预留金担保等预付款担保、维修担保、预留金担保等国国内担保服务内担保服务为本项目全程提供高效、便捷的为本项目全程提供高效、便捷的本外币本外币结算业务结算业务根据项目资金的情况，提供根据项目资金的情况，提供人民币存人民币存款理财款理财服务，如协定存款、通知存款、服务，如协定存款、通知存款、定期存款、债市通、基金，增加项目定期存款、债市通、基金，增加项目收益二）强化项目的资金管理与服务（二）强化项目的资金管理与服务伴你成长项目龙头项目龙头乙烯、芳烃、乙烯、芳烃、聚丙烯化纤等聚丙烯化纤等下游企业下游企业（三）优化以项目为龙头的产业链特色服务（三）优化以项目为龙头的产业链特色服务提提供供应应收收账账款款融融资资有有效效培培植植销销售售渠渠道道加加速速货货款款回回笼笼压压缩缩融融资资成成本本实实现现原原油油资资源源的的优优化化配配置置固固定定资资产产贷贷款款、、流流动动资资金金贷贷款款买买方方付付息息票票据据贴贴现现降降低低融融资资成成本本产业链银银行行承承兑兑汇汇票票结结算算紧密合作伙件紧密合作伙件伴你成长（四）强化项目建设与运营期的国际贸易融资、外汇理财服务，有效降低融资成本l为项目建设期、运营期的设备与原油进口，提为项目建设期、运营期的设备与原油进口，提供高效便捷的减免保证金开立信用证、进口押供高效便捷的减免保证金开立信用证、进口押汇、提货担保业务，以争取到合理的进口价格，汇、提货担保业务，以争取到合理的进口价格，减少资金占压。

减少资金占压l加强项目债务管理，提供人民币债务管理服务，加强项目债务管理，提供人民币债务管理服务，通过与汇率、利率、商品价格、股票指数或信通过与汇率、利率、商品价格、股票指数或信用体的信用状况等国际金融市场指标挂钩，帮用体的信用状况等国际金融市场指标挂钩，帮助项目业主在承受一定风险的基础上降低人民助项目业主在承受一定风险的基础上降低人民币债务成本币债务成本 伴你成长本项目改善企业财务指标改善企业财务指标降低项目成本降低项目成本实现企业发展战略目标实现企业发展战略目标设计宗旨设计宗旨伴你成长第三部分主要金融产品介绍主要金融产品介绍伴你成长主要金融产品介绍主要金融产品介绍企业债财务顾问企业债财务顾问资产支持票据资产支持票据信托理财（融资）财务顾问信托理财（融资）财务顾问银行项目贷款银行项目贷款银赁通银赁通国内企业工程项下担保国内企业工程项下担保可循环使用信用额度可循环使用信用额度应收账款融资应收账款融资买方付息票据贴现买方付息票据贴现大宗商品贸易融资大宗商品贸易融资提货担保提货担保人民币债务管理人民币债务管理伴你成长企业债财务顾问企业债财务顾问n企业债简况企业债简况n企业债发行成本企业债发行成本n农行企业债财务顾农行企业债财务顾 问的优势问的优势伴你成长企业债简况企业债简况n企业债券是指企业依照法定程序发行，约定在企业债券是指企业依照法定程序发行，约定在 一定期限内还本付息的有价证券一定期限内还本付息的有价证券n发行最高额度为净资产发行最高额度为净资产40％％n由国家发改委进行审批，两次审批由国家发改委进行审批，两次审批 n期限较长，一般为期限较长，一般为10年、年、15年年n 2004年企业债发行总规模为年企业债发行总规模为300多亿元多亿元 2005年企业债发行总规模达年企业债发行总规模达654亿元亿元 2006年企业债发行规模一举突破千亿元年企业债发行规模一举突破千亿元n运作主体为券商，需要银行担保、信用评级运作主体为券商，需要银行担保、信用评级伴你成长企业债券发行成本企业债券发行成本收费项目收费项目当前费率（％）当前费率（％）利利 率率4.15～4.5券商承销费券商承销费一次收取1～2银行担保费银行担保费按年收取0.2～0.4或一次收取1～3其他中介费用其他中介费用一次收取0.1～0.2综合成本综合成本每年4.23～5.12以以10年期为例年期为例伴你成长农行参与企业债运作的优势农行参与企业债运作的优势n谈判优势：谈判优势： 批发业务可确保成本降低批发业务可确保成本降低n顾问优势：顾问优势： 作为第三方及客户代表，可良好地监督中介团的工作，确作为第三方及客户代表，可良好地监督中介团的工作，确保客户企业债运作效率及质量保客户企业债运作效率及质量n组织优势：组织优势：可良好组织中介团成员，降低客户工作量可良好组织中介团成员，降低客户工作量n全面服务优势全面服务优势：提供策划、担保、运作、协调、配套融资等一揽子服：提供策划、担保、运作、协调、配套融资等一揽子服务务n专业优势专业优势：拥有高素质的服务队伍和合作伙伴：拥有高素质的服务队伍和合作伙伴n资金优势：资金优势：可帮助客户解决企业债配套资金及降低偿付压力可帮助客户解决企业债配套资金及降低偿付压力伴你成长资产支持票据产品定义产品定义产品定义产品定义产品定义产品定义î是非金融企业发行的，以发行人拥有的特定资是非金融企业发行的，以发行人拥有的特定资产所对应的收益权或特定资产本身等产生的现金产所对应的收益权或特定资产本身等产生的现金流作为偿债支持，以票据形式存在并可在银行间流作为偿债支持，以票据形式存在并可在银行间市场上市流通的有价证券市场上市流通的有价证券 产品特点产品特点产品特点发行期限一般在发行期限一般在3－－7年，采用按年付息，年，采用按年付息，到期一次还本的还款方式更有利于企业安到期一次还本的还款方式更有利于企业安排资金的使用排资金的使用成本优势成本优势成本优势综合融资成本为综合融资成本为3.5％－％－4.2％，对比目％，对比目前前3年、年、5年和年和5年以上贷款利率分别为年以上贷款利率分别为5.76％、％、5.85％和％和6.12%，成本优势明显，成本优势明显 伴你成长资产支持票据阶段阶段农行提供的服务农行提供的服务服务的具体内容服务的具体内容前期策划阶段财务顾问服务为客户提供发行，提供专业意见及顾问服务；向客户推荐信用评级机构并督促信用评级事宜；协助客户向人民银行备案等中期备案阶段协调服务凭借与人民银行良好的关系，进行全面协调，力争尽快获得备案通知书后期发行阶段承销服务发行路演，组建高效率的承销团，承销资产支持票据，迅速回款发行后阶段跟踪服务跟踪财务顾问服务，跟踪信息披露，跟踪评级督促全程信贷额度支持根据企业信用情况、财务状况、经营状况及短期融资券发行额度提供授信额度伴你成长信托理财（融资）财务顾问信托理财（融资）财务顾问信托理财信托理财 客户通过投资我行信托理财(融资)财务顾问中的人民币理财产品,可取得较同期银行定期存款更高的收益,以一年期理财需求为例,预计收益率可达3%～3.5%,较同期银行存款利率高19%～38%。

信托理财（融资）财务顾问信托理财（融资）财务顾问信托融资信托融资 对于有融资需求的客户来说, 具有低成本融资的功能;客户通过信托贷款可获得低成本资金,实现低成本融资的目的,以一年期融资需求为例,预计融资总成本在4.8%～5.2%之间,较同期银行贷款利率低15%～20%伴你成长银行固定资产贷款银行固定资产贷款我我行行可可以以提提供供同同期期同同档档次次人人民民币币银银行行基基准准利利率率下下浮浮10%的的市市场场最最优优惠惠利利率率；；在在利利率率完完全全市市场场化化后后，，我我行行可可提提供供最具竞争力的市场利率；最具竞争力的市场利率；根根据据项项目目需需求求，，我我行行可可以以提提供供的的人人民民币币贷贷款款最最长长期期限限为为20年年；；如如果果项项目目有有特特殊殊需需要要，，上上述述长长期期贷贷款款期期限限可可以以适适当延长；当延长；为为提提高高融融资资效效率率，，建建议议采采用用指指定定一一家家或或几几家家银银行行牵牵头头组组成银团或联合贷款模式成银团或联合贷款模式伴你成长银赁通银赁通• 产品定义产品定义 银赁通是指我行向租赁公司发放专项融资，银赁通是指我行向租赁公司发放专项融资，专用于租赁公司购买租赁资产出租给承租人使用，并以专用于租赁公司购买租赁资产出租给承租人使用，并以承租人支付的租金归还我行融资，或我行购买租赁公司承租人支付的租金归还我行融资，或我行购买租赁公司的应收租金后直接向承租人收取租金的业务。

银赁通业的应收租金后直接向承租人收取租金的业务银赁通业务包括银赁通务包括银赁通-贷款和银赁通贷款和银赁通-保理等业务保理等业务•租赁公司是指经有关部门批准，可以开展租赁业务的构，租赁公司是指经有关部门批准，可以开展租赁业务的构，包括金融租赁公司、外商独资租赁公司、信托投资公司包括金融租赁公司、外商独资租赁公司、信托投资公司和企业集团财务公司等和企业集团财务公司等伴你成长•银行向集团财务银行向集团财务公司公司购买应收租金购买应收租金后直接向本项目收后直接向本项目收取租金，即银赁通取租金，即银赁通-保理保理•有助于集团财务公有助于集团财务公司最大限度的保留司最大限度的保留银行授信额度银行授信额度 •集团财务公司向集团财务公司向银行贷款从设备商银行贷款从设备商购置设备租赁给本购置设备租赁给本项目使用，由本项项目使用，由本项目支付设备租金，目支付设备租金，即银赁通即银赁通-贷款贷款•有助于设备商的有助于设备商的销售销售•本项目由向集团本项目由向集团财务公司支付租金财务公司支付租金转而向银行支付租转而向银行支付租金金•有助于本项目改有助于本项目改善现金流周转压力，善现金流周转压力，保持合理负债，合保持合理负债，合理配置应税资源理配置应税资源银赁通银赁通设备商设备商集团财集团财务公司务公司本项目本项目伴你成长国内企业工程项下担保国内企业工程项下担保国内企业工程项下担保国国内内企企业业工工程程项项下下担担保保投标担保投标担保履约担保履约担保预付款担保预付款担保维修担保维修担保预留金担保预留金担保向工程业主保证，如申请人未能履约或未能全部按合向工程业主保证，如申请人未能履约或未能全部按合同规定使用预付款时，则农行负责返还担保函规定金同规定使用预付款时，则农行负责返还担保函规定金额的预付款额的预付款 应承包方请求，向业主保证在工程质量不符合合同规定，应承包方请求，向业主保证在工程质量不符合合同规定，承包方又不能维修时，由农行按合同价款的承包方又不能维修时，由农行按合同价款的5%-10%赔付赔付向招标人保证投标人在一定时间内签订合同，如投标人向招标人保证投标人在一定时间内签订合同，如投标人违约，农行在担保额度内向招标人支约定金额的款项违约，农行在担保额度内向招标人支约定金额的款项应劳务方和承包人的请求，向工程业主作出的履约保证应劳务方和承包人的请求，向工程业主作出的履约保证承诺承诺应承包方请求向工程业主保证，在承包方提前支取合同应承包方请求向工程业主保证，在承包方提前支取合同款中尾欠部分款项而不能按期归还时，由农行负责返还款中尾欠部分款项而不能按期归还时，由农行负责返还伴你成长可循环使用信用额度n在我行统一授信额度内，确定一个最低的可撤销的信用额度，在我行统一授信额度内，确定一个最低的可撤销的信用额度， 并并 就此额度与客户签订协议，以利于客户在核定额度内便捷循环使就此额度与客户签订协议，以利于客户在核定额度内便捷循环使 用的银行信用品种。

用的银行信用品种n主要用于客户短期流动资金贷款、承兑、贴现、即期信用证和主要用于客户短期流动资金贷款、承兑、贴现、即期信用证和 180天以内的远期信用证、国际结算项下的贸易融资等期限不超天以内的远期信用证、国际结算项下的贸易融资等期限不超 过半年的短期信用等需求过半年的短期信用等需求伴你成长应收账款融资下游企业（买下游企业（买方）方）销售炼油附属产品销售炼油附属产品形成本项目应收账款形成本项目应收账款农业银行农业银行应收账应收账款转让款转让应收账应收账款融资款融资催收应收催收应收账款账款货款回笼货款回笼应收账款融资业务是农业银行以卖方与买方签订正常商务合同产生的应收应收账款融资业务是农业银行以卖方与买方签订正常商务合同产生的应收账款为基础，为其提供融资，并进行帐户管理、应收账款催收、信用风险账款为基础，为其提供融资，并进行帐户管理、应收账款催收、信用风险控制等为一体的综合性金融服务控制等为一体的综合性金融服务项目项目（卖方）（卖方）伴你成长买方付息票据贴现买方付息票据贴现集团财务公司集团财务公司本项目本项目下游企业下游企业农农业业银银行行转贴现转贴现n下游企业虽然承担票据贴现利息，但融资成本远低于贷款。

如下游企业虽然承担票据贴现利息，但融资成本远低于贷款如6个月票据贴现月利率约在个月票据贴现月利率约在2.7- 3.5‰ 之之间，而，而贷款月利率基准款月利率基准为4.725 ‰，高出，高出 1.225-2.025 个千分点个千分点n本本项目在不承担融目在不承担融资成本的情况下，加速了成本的情况下，加速了资金回金回笼n集集团财务公司公司头寸寸紧张时，可及，可及时向向银行行进行行转贴现银行承兑汇票银行承兑汇票结算，承担贴结算，承担贴息利息息利息背书集团财务背书集团财务公司贴现公司贴现伴你成长大宗商品贸易融资大宗商品贸易融资•针对能源、矿产、农产品、金属等大宗商品贸易交易针对能源、矿产、农产品、金属等大宗商品贸易交易金额大，市场风险高等特点，在传统的国际结算和贸金额大，市场风险高等特点，在传统的国际结算和贸易融资业务的基础上，以企业信用为前提，以控制交易融资业务的基础上，以企业信用为前提，以控制交易商品的物权为保障向相关企业提供的贸易融资业务易商品的物权为保障向相关企业提供的贸易融资业务•适用于减免保证金进口开证、进口押汇等进口贸易融适用于减免保证金进口开证、进口押汇等进口贸易融资业务。

资业务伴你成长减免保证金开立进口信用证减免保证金开立进口信用证• ：是银行应国内进口商的是银行应国内进口商的申请，向国外出口商出具的一种付申请，向国外出口商出具的一种付款承诺，承诺在符合信用证所规定款承诺，承诺在符合信用证所规定的各项条款时，向出口商履行付款的各项条款时，向出口商履行付款责任• ：增强进口商信用，争取增强进口商信用，争取到比较合理的货物价位；变商业信到比较合理的货物价位；变商业信用为银行信用，有效控制货权、装用为银行信用，有效控制货权、装期及货物质量；在开证后到付款前期及货物质量；在开证后到付款前可减少自有资金的占用可减少自有资金的占用业务流程：中国农业银行产品定义产品好处伴你成长进口押汇进口押汇业务流程业务流程中国农业银行n产品定义：产品定义： 银行在收到信用证或进口代收项下银行在收到信用证或进口代收项下单据单据 时，应进口商要求向其提供的短期资金融通时，应进口商要求向其提供的短期资金融通n产品好处：产品好处： ①①在办理进口开证、进口代收后继续做进口押汇，在办理进口开证、进口代收后继续做进口押汇，等于完全利用银行的信用和资金进行商品进口和等于完全利用银行的信用和资金进行商品进口和国内销售，不占压任何资金即可完成贸易、赚取国内销售，不占压任何资金即可完成贸易、赚取利润；利润； ②②当无法立即付款赎单时，进口押汇可以使其在当无法立即付款赎单时，进口押汇可以使其在不支付货款的条件下取得物权单据、提货、转卖，不支付货款的条件下取得物权单据、提货、转卖，从而抢占市场先机；从而抢占市场先机； ③③在到期付款时遇到更好的投资机会，且该投资在到期付款时遇到更好的投资机会，且该投资的预期收益率高于贸易融资的利息成本，使用进的预期收益率高于贸易融资的利息成本，使用进口押汇，既可保证商品的正常购买、转售，又可口押汇，既可保证商品的正常购买、转售，又可同时赚取投资收益，实现资金使用效率的最大化。

同时赚取投资收益，实现资金使用效率的最大化伴你成长提货担保n产品定义：当进口货物早于货运单据抵达港口时，银行向进口产品定义：当进口货物早于货运单据抵达港口时，银行向进口 商出具的、有银行加签的、用于进口商向船务公司商出具的、有银行加签的、用于进口商向船务公司 办理提货手续的书面担保这种贸易融资适用于海办理提货手续的书面担保这种贸易融资适用于海 运航程较短、货物早于单据到达情况运航程较短、货物早于单据到达情况n产品好处产品好处 ：：①①便于提前办理提货，把握市场先机；便于提前办理提货，把握市场先机； ②②在整个贸易过程中不必占用自有资金，有助于缓在整个贸易过程中不必占用自有资金，有助于缓 解资金周转困难；解资金周转困难； ③③可增加现金流入量，提高偿债能力可增加现金流入量，提高偿债能力伴你成长人民币债务管理•产品定义 通过与汇率、利率、商品价格、股票指数等通过与汇率、利率、商品价格、股票指数等国际金融市场指标挂钩，帮助项目业主在承受一定风国际金融市场指标挂钩，帮助项目业主在承受一定风险的基础上降低人民币债务成本。

主要针对单笔本金险的基础上降低人民币债务成本主要针对单笔本金余额不低于余额不低于1亿元人民币，剩余期限不低于亿元人民币，剩余期限不低于2年的人民年的人民币贷款，是中国农业银行与外资银行合作推出的一款币贷款，是中国农业银行与外资银行合作推出的一款金融衍生产品金融衍生产品伴你成长人民币债务管理人民人民币债务管理管理实质是人民是人民币本金利率掉期本金利率掉期业务，是一种外，是一种外汇理理财服服务，使客，使客户有可能在承担一定有可能在承担一定风险的基的基础上降低利率水平，上降低利率水平，尤其适合尤其适合拥有有3年或年或3年以上中年以上中长期期项目目贷款的客款的客户该项理理财产品不会改品不会改变客客户履行履行贷款合同款合同归还农行人民行人民币贷款的利率，而是款的利率，而是通通过利率互利率互换轧差部分的理差部分的理财收益收益实现降低客降低客户贷款成本的目的款成本的目的中国中国农业银行是国内首家行是国内首家获批开批开办人民人民币债务管理管理业务的的银行2007年年2月份，江月份，江苏分行成功分行成功为南京南京钢铁联合公司合公司办理了理了6.5年期年期人民人民币债务管理管理业务，，预计可可为企企业35亿元的元的银团贷款款项目目节约财务利息支出利息支出1.5亿元。

元伴你成长人民币债务管理 产品举例分析：产品举例分析： 我行客户某电工股份有限公司有一笔我行客户某电工股份有限公司有一笔2亿元的人民币贷款，负债利率成本为亿元的人民币贷款，负债利率成本为6.84%，每月付息，，每月付息，2011年到期 由于贷款成本较高，客户向我行咨询相关方案，欲降由于贷款成本较高，客户向我行咨询相关方案，欲降低贷款成本通过与客户沟通，我行与客户成功做了如下方案低贷款成本通过与客户沟通，我行与客户成功做了如下方案•交易起息日：交易起息日：2006/06/22 交易到期日：交易到期日：2011/11/15•农行支付美元利率：农行支付美元利率： （（6.84% *N/M））/FX，，ACT/365•客户支付美元利率：客户支付美元利率： 6.15%/FX，， ACT/365 （6.84%*N/M）/FX6.15%/FX6.15%/FX（6.84%*N/M）/FX其中：N 为每个计息期内30年CMS-2年CMS>=-10BP的实际天数，M为每个计息期的总天数 FX为每个付息日前2个北京工作日北京时间大约9:15路透信息终端“SAEC”页面所显示的美元兑人民币汇价 该客户通过该笔交易已累计节省利息成本近该客户通过该笔交易已累计节省利息成本近70万人民币。

万人民币6.84%*N/M）/FX6.15%/FX6.15%/FX伴你成长第四部分第四部分中国农业银行优势介绍中国农业银行优势介绍伴你成长最大的物理网络最大的物理网络农行的优势农行的优势(一一)农农行行的的营营业业网网点点遍遍布布城城乡乡，，每每个个省省、、自自治治区区直直辖辖市市、、计计划划单单列列市市都都有有分分行行网网点点多多达达39000多多个个，，数数量量最最多多，，分分布布最最广广农农行行拥拥有有全全国国最最大大的的电电子子银银行行网网络络农农业业银银行行已已实实现现本本外外币币资资金金实实时时汇汇划划、、客客户户信信息息实实时时查查询询和和有有关关业业务的电子化处理务的电子化处理 最多的存款资金最多的存款资金最大的电子网络最大的电子网络2006年末年末农农行行本本外外币币存存款款余余额额47452亿亿元元，，而而且且近近年年来来存存款款资资金金一一直直增增长长迅迅猛猛，，居居四四大大国国有有商业银行前列商业银行前列 伴你成长丰富服务经验丰富服务经验优秀的服务团队优秀的服务团队当地优势当地优势农行的优势农行的优势(二二)农行曾成功为农行曾成功为扬子巴斯夫石扬子巴斯夫石化项目、中海化项目、中海油总公司等项油总公司等项目或公司提供目或公司提供优良的金融服优良的金融服务。

务农行组建从总行农行组建从总行到基层行参加的到基层行参加的服务团队，并由服务团队，并由专门客户经理为专门客户经理为贵公司进行日常贵公司进行日常的服务，负责全的服务，负责全程跟踪服务程跟踪服务 项项目目的的当当地地行行钦钦州州分分行行当当地地业业务务份份额额第第一一，，与与当当地地各各部部门门有有着着良良好好的的关关系 伴你成长广西分行概况广西分行概况营业网点营业网点广西分行在全区共设有服务网点广西分行在全区共设有服务网点924924个，约占四个，约占四大国有商业银行服务网点总数的大国有商业银行服务网点总数的45%45%，居广西各，居广西各家商业银行之首家商业银行之首 综合实力综合实力服务领域服务领域20062006年末，广西分行各项存款余额年末，广西分行各项存款余额1166.611166.61亿元，亿元，各项贷款余额各项贷款余额799.91799.91亿元亿元, ,累计办理国际结算累计办理国际结算19.919.9亿美元，全年经营利润亿美元，全年经营利润14.1614.16亿元在同业在同业中继续保持存款总量、贷款总量、中间业务收入、中继续保持存款总量、贷款总量、中间业务收入、银行卡发卡量、经营利润绝对额增加等银行卡发卡量、经营利润绝对额增加等“五个第五个第一一”。

近几年农行业务发展迅猛，目前广西分行的服务近几年农行业务发展迅猛，目前广西分行的服务领域涉及石油、电力、通信、交通、冶炼、制糖、领域涉及石油、电力、通信、交通、冶炼、制糖、化工、贸易等各个重要行业，其中电力行业贷款化工、贸易等各个重要行业，其中电力行业贷款份额居同业第一份额居同业第一 伴你成长服服 务务 承承 诺诺•农行将组建最优秀的团队为本项目服务农行将组建最优秀的团队为本项目服务•农行将以最先进的技术为本项目提供技术农行将以最先进的技术为本项目提供技术支持支持•农行将以最佳的产品组合为本项目理财农行将以最佳的产品组合为本项目理财•农行将以最严密的内控制度为本项目的资农行将以最严密的内控制度为本项目的资金安全提供保障金安全提供保障伴你成长项目融资经验（部分）项目融资经验（部分）项目名称目名称融融资金金额备注注中海油总公司综合授信200亿元5年期中石化壳牌岳阳煤气化项目7.5亿元项目牵头行广东LNG站线项目50亿元项目牵头行、代理行福建LNG站线项目40亿元牵头安排行、代理行上海赛科石化项目18亿美元副牵头行扬子巴斯夫石化项目14.25亿美元美元贷款牵头行人民币贷款副牵头行印尼东固气田项目12亿美元项目牵头安排行中石化公开统一授信210亿元公开统一授信广东岭澳二期核电项目182亿元人民币、外币甲组代理行湛江东兴石油有限公司公开统一授信17亿元本外币贷款广西东油沥青有限公司授信3亿元可循环使用额度龙滩水电站31.4亿元项目参与行广西华银铝年产160万吨氧化铝工程项目20亿元项目贷款伴你成长 　　本本项项目目融融资资总总额额为为等等值值14.2514.25亿亿美美元元，，我我行行担担任任了了美美元元贷贷款款银银团团主主牵牵头头行行、、代代理理行行和和人人民民币币贷贷款款银银团团副副牵牵头头行行的的融融资资角角色色，，在在融融资资安安排排中中发发挥挥了了重重要要作作用用。

项项目目建建设设期期间间和和投投入入运运营营后后，，我我行行成成为为本本项项目目的的最最重重要要合合作作伙伙伴伴，，50%50%以以上上的的金金融融业业务务在在我我行行办办理理我我行行也也积积极极协协助助项项目目公公司司根根据据需需要要在在豁豁免免融融资资协协议议有关条款等银团事务中取得银团的积极支持有关条款等银团事务中取得银团的积极支持扬子巴斯夫石化项目扬子巴斯夫石化项目扬子巴斯夫石化项目扬子巴斯夫石化项目伴你成长　 同为中石油控股的子公司，广西东油沥青有同为中石油控股的子公司，广西东油沥青有限公司一直是我行的优良客户我行对该公司授信为限公司一直是我行的优良客户我行对该公司授信为3 3亿元人民币，亿元人民币，20062006年累计贷款发生额为年累计贷款发生额为3.853.85亿元，亿元，用信最高达到用信最高达到2.12.1亿元贵公司项目所带来的下游及亿元贵公司项目所带来的下游及相关化工产业群拟将一半由该公司承担运作，这将促相关化工产业群拟将一半由该公司承担运作，这将促进贵公司、东油沥青有限公司与我行的全面深入合作进贵公司、东油沥青有限公司与我行的全面深入合作广西东油沥青有限公司广西东油沥青有限公司伴你成长项目服务团队成员名单项目服务团队成员名单项目目顾问职 务联系系高克勤高克勤农总行公司行公司业务部部总经理理010-68298788010-68298788刘建萍刘建萍农总行公司行公司业务部部业务五五处处长010-68297536010-68297536首席客首席客户经理理职 务联系系李庆萍李庆萍广广西西分行行分行行长0771-21069930771-2106993项目目经理理职 务联系系梁梁 毅毅广广西西分行副行分行副行长0771-21060780771-2106078郑见龙郑见龙广西分行公司业务处处长广西分行公司业务处处长0771-21061180771-2106118樊加献樊加献广广西分行钦州西分行钦州分行行分行行长0777-28626990777-2862699许锦华许锦华广西分行公司业务副处长广西分行公司业务副处长0771-21066320771-2106632谢葆春谢葆春广广西西分行国分行国际业务部副总经理业务部副总经理0771-21063300771-2106330项目成目成员职 务联系系郑旭旭华农总行公司行公司业务部部业务五五处客客户经理理010-68298198010-68298198覃应华覃应华广广西西分行分行公司业务公司业务客客户经理理0771-21061030771-2106103廖永辉廖永辉广广西西分行国分行国际业务部业务部客客户经理理0771-21062030771-2106203农显龙农显龙广广西分行钦州西分行钦州分行客分行客户经理理0777-28626710777-2862671陆俊钦陆俊钦广西分行钦州港支行副行长广西分行钦州港支行副行长0777-38883180777-3888318中国农业银行真诚期待与中石油广西钦州1000万吨炼油厂项目的合作！。