诺亚财富基本情况介绍.doc

诺亚财富基本情况介绍一、历史沿革1. 2005 年 8 月，上海诺亚投资管理有限公司成立（诺亚投资） ，股东为六位自然人，均为 公司高管2. 2007 年 9 月，诺亚投资全资收购上海某广告公司， 将后者更名为上海诺亚投资咨询有限 公司（诺亚咨询） 2012 年 2 月，诺亚咨询再次更名为诺亚正行（上海）基金销售投资 顾问有限公司（诺亚正行） 诺亚正行主营基金销售3. 2008 年 9月，诺亚投资设立上海诺亚荣耀保险经纪有限公司（诺亚保险） ，占股 %2010年 12 月，诺亚投资受让自然人股东殷哲先生持有的 %的股份，全资控股诺亚保险诺亚保险主营保险产品销售4. 2007 年 6 月，诺亚控股有限公司在开曼群岛成立（诺亚控股） ， 2010 年 11 月诺亚控股于纽交所上市5. 2007 年 8 月，诺亚控股设立全资子公司上海诺亚荣耀投资咨询有限公司（诺亚荣耀） 6. 2011 年 1 月，诺亚控股在香港设立全资子公司诺亚私人财富管理（香港）有限公司（诺 亚香港）7. 2011 年 3 月，诺亚香港设立全资子公司上海荣耀信息科技有限公司（诺亚科技） 8. 2011 年 8 月，诺亚香港设立全资子公司昆山诺亚星光投资管理有限公司（诺亚星光） 。

9. 2011 年 9 月，诺亚控股在香港设立诺亚控股（香港）有限公司（诺亚香港控股） ，后者 在香港获得三个证券牌照：第 1类（证券交易） 、第 4类（证券投资咨询） 、第 9类（资 产管理）10. 2012 年 2 月，诺亚荣耀设立全资子公司歌斐资产管理有限公司（歌斐资产） ，歌斐资产 主营投资和资产管理业务11. 2012 年 3 月，诺亚投资受让诺亚荣耀持有的 100%的歌斐资产的股份，成为歌斐资产的 唯一股东12. 诺亚荣耀于 2008 年 4 月设立上海诺亚远征投资咨询有限公司（诺亚远征） ， 2008 年 12月设立天津诺亚财富管理咨询有限公司（天津诺亚） 诺亚远征与天津诺亚主营均为财 富管理服务业务13. 诺亚远征于 2012 年 8 月更名为诺亚（中国）财富管理中心（诺亚财富） 14. 2010 年 3 月，诺亚远征设立全资子公司天津歌斐资产管理有限公司（天津歌斐） ，天津 歌斐主营投资和资产管理业务 2012 年 3 月，诺亚投资受让诺亚远征持有的 100%的天津歌斐股权，成为天津歌斐的唯一股东15. 2007年9月，诺亚荣耀通过协议的方式控制诺亚投资及其全资子公司（ contractualarrangement ）。

二、公司架构（一）股权架构图注：所有实线股权比例均为 100%虚线为协议控制（VIE架构）（详见后续说明）二）协议控制（VIE架构）1. 排他性收购期权协议2007 年9月，诺亚投资全体股东与诺亚荣耀签署排他选择权协议当政策允许时，诺亚荣耀或其指定的第三方拥有对诺亚投资不可撤销的排他的收购权 该协议有效期为十年，有效期内如果没有完成收购，有限期再次延长十年以后类推2. 独家支持服务协议2007年9月，诺亚投资与诺亚荣耀签署独家支持服务协议诺亚荣耀做为诺亚投资唯一的技术和经营顾问， 协助诺亚投资处理所有经营性活动的融资事宜 诺亚荣耀同时为诺亚投资提供以下其他支持：客户管理、技术与营运支持及其他服务诺亚投资按照实际接受的 服务付费目前诺亚荣耀还未提供任何服务， 因此，诺亚投资亦未偿付任何费用 该协议效力为十年，自动续期3. 股份质押协议2007 年9月，诺亚投资全体股东与诺亚荣耀签署股份质押协议为保障排他性收购期 权协议和独家支持服务协议的履行，诺亚投资全体股东将所持有的全部诺亚投资股份质押给 诺亚荣耀该协议期限与以上两条协议相同4. 授权书诺亚投资的全体股东授权诺亚荣耀或其委托机构拥有诺亚投资股东的权利：参加股东大会、认命董事会成员和公司高级管理人员， 其他投票权以及转让其所拥有的全部或部分诺亚投资股东权益的权利。

三）业务架构诺亚正行：证券投资基金销售业务资格 （第三方基金销售牌照），主营基金销售;诺亚保险：保险经纪业务许可证，主营保险产品销售；歌斐资产：资产管理及 FOF基金管理；天津歌斐：资产管理及 FOF基金管理;天津诺亚：主营财富管理业务;诺亚财富：主营财富管理业务;诺亚星光：主营财富管理业务；诺亚科技：开发财富管理计算机软件、少量财富管理业务；诺亚香港：未来可能主要面向海外业务；海外财理Chang通过 Jia Investment Co., Ltd. 持有诺亚财富％殳权具体如下:诺亚香港控股：三张香港证券牌照（第1、第9类（资产管理））类（证券交易）、第4类（证券投资咨询）三、股东结构IPO前，据诺亚财富公布 SE（文件显示，在诺亚财富董事会成员中， CEOE静波通过JingInvestors Co., Ltd.持有诺亚财富6,880,000股，持股比例最高，达到 % SteveYue Ji通过 红杉资本中国持有诺亚财富 ％殳权Jingbo Wang通过Yin Investors Co., Ltd 持有诺亚财富％勺股权Boquan He通过Quan Investment Co., Ltd 持有诺亚财富 ％勺股权。

Chia-Yue董事会成貝及离筐股祝数比重（%>6.8SO.OOO喩7Zhc Yin1,66000072何倒I2300.0009V \Chia' \ue Chang2,200,0009.S5t900?00025JTao Tbome**QiJia |■Song^ng**Thi 再总计19, 131?蓟794.7主要股东持股情况Jmlnvesrmeiit Co.: Lid6r8SO;OQO25.7红杉资本中国基金X900W25.5Quan Invcnmern Co. rLtd2)00,0009.9Jia Imeitment Co.5Ltd2,2MfOOO9.5Y\nInvestment Co..Ltd1』他DOO1.1Hua： Investment Co,, LtdlJWJ.OOO5.6合计20, 240. 000S7. 4截至2012年12月31日公司主要股东持股情况如下所示:主要股东宕称直接持股数量〔股）持股比例COJing Investors Cq. , Ltd.13. 760, 000.0024. 50红衫資本中国基金11』SOOi 000. 0021.00Qu^n Investmenl: Cg Ltd・4j 600i 000. 008. 20Jia Investment Co., Ltd.4」400, 000,007. 80Yin Investment Co., Ltd.3J 320, 000.005. 90Hua Investment Co_, Ltd.N 600, 000.004. 60合计持股40』4B0, 000. 0072. 00四、财务状况申请上市时财务数据：（单位：万美元）项目2007 年2008 年2009 年2009年上半年2010年上半年总资产6369041626-2376总负债184377641-596可转换可赎回优先股396416437-448普通股所有者权益55111547-1332总营收33988715406131450营业利润85158468192526税前利润9224429133580净利润35-4036589414申请上市时财务比率:单位：百分比（%全年数据上半年数据2007 年2008 年2009 年2009 年2010 年资产负债率-营业利润率净利率当前财务情况如下：（单位：万美元）项目2012 年2011 年2010 年总资产20,53718,09414,869总负债2,9861,9921,706所有者权益17,55116,10213,163总营收8,6707,2163,786营业利润2,1552,4541,551税前利润3,1893,1751,632净利润2,2832,3971,153当前财务比率：（单位：百分比 %）财务比率2012 年2011 年2010 年资产负债率营业利润率净利率五、诺亚金融牌照1. 证券投资基金销售业务资格诺亚正行持有，2012年3月证监会颁发。

诺亚正行获得首批 4张中的一张，截至2013年3月，证监会共计颁发192张基金销售牌照，其中 20张为独立基金销售牌照 其他拥有该基金销售牌照的机构主要商业银行机构和证券公司2. 保险经纪业务许可证诺亚保险持有，2008年8月保监会颁发3. 香港证券业执照诺亚香港控股持有，包括第1类（证券交易）、第4类（证券投资咨询）、第9类（资 产管理），2012年1月由香港证监会颁发六、分支机构时间2010 年2011 年2012 年分支机构数量375957员工人数67310311015活跃客户163130954152下图为诺亚分支机构的地理位置分布图及数量统计地理位置分支机构数量诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（证监会披露长三角24珠三角9环渤海湾8其他16合计572013年3月，可能未更新）1. 浦东分公司：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号2层2. 昆山分公司：昆山市花桥经济开发区纬一路 8号国际金融中心 313室3. 厦门分公司：厦门市思明区鹭江道 8号国际银行大厦28楼H2单元4. 天津分公司：天津市河西区友谊路 35号君谊大厦2号楼1801室5. 武汉分公司：武汉市建设大道 568号新世界国贸大厦 4208-4209号6. 宁波分公司：宁波市江东区百丈东路 901号1802-18037. 广州分公司：广州市环市东路 371-375号世贸南塔1113室8. 南京分公司：南京市玄武区洪武北路 55号1901-1902室9. 杭州分公司：杭州市朝晖路 203号深南广场写字楼 2301室10. 苏州分公司：苏州工业园区苏华路 2号国际大厦1709单元11. 青岛分公司：青岛市市南区香港中路 36号招银大厦2208室12. 北京分公司：北京市光华路 1号嘉里中心北楼6层13. 温州分公司：温州市锦绣路锦城商务楼 1001室14. 义乌分公司：义乌市宗泽路 567号7楼707室1402A15. 深圳分公司：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第1202 室16. 。