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002297 博云新材博云新材飞机刹车副汽车刹车片行业高飞机刹车副汽车刹车片行业高性能模具材料行业性能模具材料行业 湖南省长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓湖南省长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路松路500500号号2012年度非公开发行股票预案年度非公开发行股票预案16.05元元/股股2009年年9月月18日募集资金金额：日募集资金金额： 29,160万元万元飞机刹车副 祁•航天用炭/炭复合材料环保型高性能汽车刹车片  高性能模具材料高性能模具材料 1、航空航天产品 •公司的主导产品为军用、民用飞机刹车副及航天用炭/炭复合材料，产品已应用在波音－737系列、波音－757系列、图－154和多种军用飞机以及多种型号火箭上，公司是国内同类产品规模最大的生产企业公司民用飞机刹车副正在逐步替代进口产品，同时出口到前苏联国家•公司的“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”为国家重点工业性实验项目的成果，于2003年研发成功，使我国成为继美、英、法三国之外唯一掌握该技术的国家，打破了上述三国在该技术上对我国的垄断和封锁，为我国的航空事业和国防工业做出了巨大的贡献；该技术荣获2004年度国家技术发明奖一等奖，打破了该项奖连续六年空缺的历史；同时“炭/炭复合材料飞机刹车副产品”荣获2005年度上海国际博览会金奖。

•公司的“粉末冶金飞机刹车副制备技术”先后荣获国家技术发明奖二等奖和国家科技进步奖三等奖2、环保型高性能汽车刹车片 •公司环保型高性能汽车刹车片制备技术为国家科技部“九五”科技攻关、国家“863”计划等项目和国家高技术产业化示范工程项目的科研成果2007年国家商务部批准在公司建设国内唯一“制动摩擦材料国际认证检测中心”•环保型高性能汽车刹车片以其优异的性能使公司成为中国一汽集团、东风汽车、长安汽车、上汽通用五菱、长丰猎豹等汽车主机厂的主要配套厂家近三年来公司高性能汽车刹车片的年销售额增长率均在40%以上在大力开拓国内中高档轿车刹车片市场的同时，公司积极介入国外汽车主机企业采购链，正在为美国通用汽车（GM）、德国博世（BOSCH）、美国德尔福（DELPHI）、澳大利亚泛太集团（PBR）和全俄汽车制造股份等国外汽车主机厂开发的汽车刹车片项目进展顺利；与美国H.M.公司合作开发的高性能刹车片已批量供货 3、高性能模具材料•公司高性能模具材料的制备技术是国家“863”计划和科技部创新基金等项目的研究成果•高性能模具材料产品应用于级进冲压模等高端模具领域，以优异的性能和稳定的质量在国内外高端模具业界形成了一定的知名度，并成为国外知名企业的有力竞争者。

当前，公司已向国内电机定转子级进冲模模具前两位企业宁波震裕和慈溪鸿达批量供货；产品经日本黑田、英国腾普、美国LH、美国OBERG等国际著名企业检测，质量达到国际先进水平 不同飞机刹车副需求套数示意图 国内粉末冶金刹车副市场份额示意图国内炭/炭复合材料刹车副市场份额示意图 行业技术水平及技术特点•我国飞机刹车副和航天用炭/炭复合材料的技术水平目前已经达到国际先进水平，由于其产品性能要求高，且生产工艺极其复杂，目前包括本公司在内国内仅有少数几家企业能生产该行业的产品•飞机刹车副为结构-功能一体化部件，必须具备三种功能:一是作为摩擦元件产生刹车力矩制动飞机（要求具有优良的摩擦特性），二是作为结构元件传递刹车力矩控制飞机的地面运动状态（要求具有高的力学性能特别是高温力学性能），三是作为热库吸收、耗散飞机的巨大动能转换成的热能，温度最高可达1600℃经受的应力复杂、苛刻，对其综合性能要求高，特别是对摩擦磨损性能要求高•航天用炭/炭复合材料部件也系结构-功能一体化部件，要求其材料既具有优良的高温力学性能（使用最高温度高达3500℃）以保持部件的结构稳定,又具有优良的抗烧蚀性能以确保火箭发动机的优良特性，要求在高温（大于3000℃）、高压（4～20Mpa）、音速或超音速二相流（气、固相）燃气的机械冲刷、化学浸蚀和热冲击等十分恶劣的工作环境下，具有较低的烧蚀率。

汽车刹车片 •国内所生产的中高档车型基本上属于欧、美、日、韩等国车系，而汽车刹车片是关键性的安全部件，品牌汽车企业对其控制很严目前国内的轿车刹车片85%都依赖于进口，国内汽车刹车片行业所能竞争的市场主要集中在商用车刹车片、中低档小车用刹车片和微型车刹车片市场但由于我国汽车零部件制造技术水平的提高和发达国家产业政策的调整及价格因素的影响，国际采购链正在向我国转移•博云汽车已在陶瓷基刹车片技术和非金属刹车片技术等方面取得了突破性进展目前正在为美国通用汽车、德国BOSCH公司、美国TRW公司、澳大利亚的泛太、全俄汽车制造股份等主机厂开发的高性能汽车刹车片项目进展顺利，经BOSCH公司、美国TRW公司和全俄汽车制造股份试验验证，产品在耐高温性能、制动噪音控制、制动平稳性、使用寿命等性能达到了其技术标准汽车刹车片产品市场份额 高性能模具材料行业 •高性能模具材料是粉末冶金复合材料技术在模具材料领域的具体应用目前，高性能模具材料的组织结构向超细化（晶粒度小于0.5μｍ）和超粗化（晶粒度大于5μｍ）两个趋势发展，具体情况如下图所示博云东方生产的主要产品为高性能级进冲压模具材料和高性能冷镦模具材料。

•图6-10：粉末冶金高性能模具材料发展趋势竞争格局情况 •随着我国装备制造业技术不断向前发展，模具的工况条件更苛刻，要求其精度越来越高、使用寿命越来越长，从而促进了高性能模具材料行业的发展目前我国高性能模具材料市场主要由美国的肯纳(Kenna)、奥地利的森拉天时(Ceratizit)、日本富士(Fuji)、日本共立(Kyoritsu)等国外少数有技术优势的企业占据•博云东方的高性能模具材料制备技术为国家863计划“超细晶硬质合金远离平衡态沉积纳米耐磨涂层”项目和“高性能纳米复合涂层超细晶硬质合金的研究”项目的科研成果，技术达到了国际先进水平，产品性能优异、质量稳定、性价比高，生产的高性能模具材料产品已顺利打入原由国外先进厂家占据的高性能模具材料市场，且市场份额正呈扩大趋势，市场份额日益扩大高性能级进冲压模具材料主要企业市场份额情况 （一）与霍尼韦尔合资飞机机轮刹车系统项目•1、项目基本情况•国家大飞机项目战略的实施，将有力地推动我国航空制造业进入“以我为主”的新时代，同时国家鼓励国际合作以提升我国航空制造业整体水平，也将促使国际航空制造产业向我国全面转移，这给我国航空制造产业带来难得的发展机遇。

博云新材与世界财富100强、全球航空航天领先的霍尼韦尔（Honeywell）公司联合竞标，最终取得了中国商飞C919大型客机机轮刹车系统独家供应商资格公司拟使用本次非公开发行的部分募集资金与霍尼韦尔在湖南长沙组建合资公司，结合霍尼韦尔全球飞机机轮刹车系统市场战略布局，计划基于合资各方于最终文件中达成的最终协议将其打造成为国际一流的从事航空机轮刹车系统某些方面的设计、研发、测试、部件制造、系统总装及售后产品销售的全球产业基地合资公司的具体条款有待各方进一步谈判并将在签署最终文件时确定•该项目的具体实施方式为：博云新材与霍尼韦尔以现金出资形式，共同组建合资公司，注册资本将在最终文件中确定但预估为9,000万美元博云新材以本次募集资金中的4,410万美元现金出资，占注册资本的49%，霍尼韦尔以4,590万美元现金出资，占注册资本的51%（二）长沙鑫航飞机机轮项目 •1、项目基本情况•长沙鑫航是从事航空机轮和电子防滑刹车系统研发、设计、生产的专业化公司；建立了完善的质量保障体系，通过了GB/T19001-2008、ISO9001-2008和GJB9001A-2001质量体系认证；先后承担了多项飞机机轮刹车系统（其中6个为国家重点工程项目）的研制开发任务；承担了国家“863”重点项目“现代交通工具制动系统技术”、中国商飞“大客机轮刹车系统跑道辨识技术”、“飞机电子防滑刹车系统”以及空军的相关预研项目。

在高承载机轮及自适应刹车控制技术方面形成了大量的技术储备，具备了国内领先的双余度、数字化自动辨识技术•为了适应国内外市场的快速发展，长沙鑫航针对民机、军机的实际需求，以中标C919项目为契机，并基于C919项目的发展规划，结合现有生产能力和设施条件，拟新建生产基地，实施航空核心零部件产品（前轮、主轮、刹车控制系统、检测系统）和热表处理工艺的生产线技术建设项目通过该项目的实施，长沙鑫航将建成全球化的民机和军机机轮、刹车控制系统、检测系统和热表处理的研发、设计、生产的产业基地；新建生产线将满足航标、国军标、FAA（美国联邦航空局）等相关标准，保障国家大飞机项目按计划实施，成为参与国际航空竞争的中坚力量，推动国内航空机轮刹车系统行业的跨越式发展市场开拓风险 •在飞机刹车副方面，目前我国民用飞机刹车副的大部分市场份额被国外企业占领，本公司为确保我国航空战略安全，一直为实现我国飞机刹车副的国产化而努力，在取得PMA 证书的数量上，位居国内企业第一公司正在积极进行空客系列等主要机型飞机刹车副的PMA 证书取证工作，但因取证程序较多使本公司最终实现销售存在时间上的不确定性•在环保型高性能汽车刹车片方面，公司正在积极开拓国际品牌汽车主机配套市场，以及巨大的世界售后市场，由于刹车片是汽车的关键性A 类安全部件，对其质量要求很高。

虽然本公司的环保型汽车刹车片经美国天合（TRW）、德国博世（BOSCH）等国外知名企业的质量检测认证，达到国际先进水平，但主机配套厂商需经过一段时间的试用，才会大批量使用本公司的产品，从而使公司环保型高性能汽车刹车片的市场开拓进程存在时间上的不确定性•在高性能模具材料方面，本公司的高性能模具材料已通过日本黑田、美国LH 公司及美国OBERG 等国际知名企业的检测认证，质量达到国际先进水平，但由于模具生产厂家坚持先小批量试用的谨慎性原则，延长了公司高性能模具材料大批量进入市场的时间进程，但是，若产品的市场准入越难，那么产品占据市场就越稳定。