危险废物定义分析.docx

危险废物定义分析一、 危险废物定义根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物被定义为具有下列情形之一的固体废物（包括液体废物）：具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物分为50大类467种危废主要分为工业危废、医疗废物、其他危废等，其中，工业危废占比最高，且组成成分复杂我国工业门类较广，产废行业较多，包括装备制造、化工、医药、采矿、金属冶炼等总体而言，危险废物具有种类多，处理技术难度高等特点二、 危废行业趋势近五年来，危废处置比率呈现出上升趋势据中投顾问产业研究院《中国危废处理行业市场前瞻与投资战略分析报告》显示，截至2015年，危废综合处置比率（资源化利用+处置）达到了81．1%工业危废占比权重较高2015年我国工业危废产生量为4220万吨，较2014年的3633．5万吨增长16．1%预计2020年危废行业规模将达到1867亿元，危废行业将进入黄金时代危废处理处置行业作为固废行业的一个分支，其区域性特点十分明显从环保部公开的最新数据看，我国危废的产生量区域分布不均，综合利用率差异较大，目前，国内工业危废产生量大部分集中在东部、西北部工业化地区。

从全国范围内来看，危废市场参与者众多，但整体规模和生产能力偏小，大部分企业技术不强、资金缺乏、研发能力弱，处理资质单一，呈现出显著的散、小、弱特征，具有核心竞争力的企业较少危废一般具有腐蚀性、毒性等危险特性，如风险控制经验不足，会给环境造成严重的二次污染，对技术管理的要求较高危险废物集中处理是发达国家危险废物管理的一项普遍地原则丹麦、芬兰、瑞典和挪威等国建立了全国集中的危险物焚烧处理厂日本、法国、德国、瑞士、奥地利、澳大利亚、加拿大、荷兰和意大利等国建立了区域性污染物集中处理装置当前我国危废处置的实际利用率还很低，缺口大，市场还有很大的挖掘潜力危废行业潜在的千亿需求，有望在未来5年内快速释放这种高景气度、高盈利性，正吸引众多跨界者强势进入危废处理行业是一个以法律法规和政策为引导，通过物理、化学、生物等技术方法对危险废物进行处理而实现资源化利用（资源化后基于产品或产品所含金属成分的市价出售）和无害化处理（按政府指导价格收费）来盈利的行业三、 危废处理行业前景危险废物是指哪些你知道吗？我国工业危废产生量4000万吨，根据调研，我国危废实际年产量约在8000万吨以上，而目前具备危废经营许可证的单位的处理能力为6471万吨，与实际排放之间存在缺口。

其次，产能利用率低据介绍，危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等一种或一种以上危险特性，以及不排除具有以上危险特性的固体废物（中华人民共和国固体废物污染环境防治法，2004）由于危险废物本身的高危性和复杂性，危险废物处理处臵行业存在较高的进入壁垒，具体体现在资质、技术、资金和管理等方面从环保行业的总体发展情况来看，危废处理领域确实存在市场供给不足的问题当下我国危险废弃物的产生量每年都在1亿吨以上，但是具备危废处理资质的企业，总产能仅为4500万吨/年，其间存在巨大的缺口随着工业的发展，工业生产过程排放的危险废物日益增多据估计，全世界每年的危险废物产生量为3．3亿吨由于危险废物带来的严重污染和潜在的严重影响，公众对危险废物问题十分敏感，反对在自己居住的地区设立危险废物处置场，加上危险废物的处置费用高昂，一些公司极力试图向工业不发达国家和地区转移危险废物据估计，我国危废实际年产量约在8000万吨以上根据《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，截至2019年，全国各省（自治区、直辖市）危险废物（含医疗废物）许可证持证单位核准收集和利用处置能力达到12896万吨/年，实际收集和利用处置量为3558万吨/年，尚不到危险废物年产量的一半。

实践中，产生危废的企业往往不具备处置能力，需要集中就近进行转移处置但从地域分布看，危险废物许可证持证单位主要集中在长三角和珠三角地区，山东、内蒙古、河南、湖南等危废排放重点省份的处理能力显著不足由于产废企业类型多样、生产工艺复杂，危废种类不尽相同、处理流程繁复，焚烧、填埋等处理方式选址要求多、运行成本高、安全风险大，当地的处理能力并不能满足实际需求不少危废产生规模小、数量少的企业因为无法满足一吨起签（合同）、一吨起运而难以及时委外处置，危废超期贮存等现象屡见不鲜数据显示，危废处理能力真正发挥作用的只有1/4左右，其他来源的数据也同样显示现有产能未能充分利用此外，危废处理行业除了面临着新建项目审批复杂、落地周期长、回收成本慢、利润低的困难外，近几年更是由于跨界经营和资本方的争先布局、跑马圈地、抢夺人才，引发了无序竞争、恶性竞争，导致整个行业出现规模效应低、技术水平参差不齐、利润率下滑和实际处理能力不足等一系列问题危废资源化市场化程度高，更考验企业的技术与管理能力，高能环境有望依托管理层积累的核心竞争力，去整合分散的危废市场我国有关危废管理方面的立法工作只有20多年的光景，而真正严格并提速起来，也是最近5年左右的事，尤其是两高司法解释和新环保法横空出世，成为危废处理行业起飞的关键引擎，也是危废突然兴盛的大背景。

危废处理关乎国民健康与生态安全，我国对危废领域的重视度正在不断提升，随着环保政策趋严，危废处理的要求正在提高由于我国危废处理产业起步晚，目前行业还存在巨大的发展空间在2018年环保政策收紧的情势下，危废行业将持续高速发展危废处理行业结合了物理、化学、生物等科学技术，具有技术复合型的特点，行业技术门槛较高目前我国处在危废处理技术变革的过程中，只有具备深厚技术基础和技术发展潜力的企业才具有较强的竞争力，从而获得长足发展截至2018年末，我国危废行业专利技术申请量达306件，同比上年略有下降行业进入集中度提升的竞争阶段2019年我国危废处理行业的CR10达到11．5%，同比增长59．7%，实现大幅增长在经历过起步、快速发展阶段后，行业进入集中度提升的竞争阶段在医费处理行业，从提质角度补短板全国31个省区358个地市医疗废物处置设施运行平稳，医疗废物尤其是涉疫情医疗废物，基本实现了日产日清从全国整体来看，医疗废物的处置能力相对充足，基本可以满足各地区医疗废物处理需求未来危废处理行业进入进入整合阶段因此，那些在异地开拓业务领域经验丰富、综合运营能力较为突出的企业，有望在多重因素的推动下，快速扩张市场份额。

值得关注的是，危废资源化市场化程度高，更考验企业的技术与管理能力，高能环境有望依托管理层积累的核心竞争力，去整合分散的危废市场四、 危废处理行业产业链从危废处理行业产业链上下游来看，上游包括各类危险废物的来源，也就是在生产制造过程中产生危险废物的行业以及危废转运及处理设备行业;中游包括危废处理行业重要参与者，提供危废处理服务的管理运营商，从目前来看，我国危废处理技术主要分类资源回收处理以及无害化处理两大类;危废处理下游应用涉及面比较广泛，根据《国家危险废物名录》（2021年版）的界定，目前，我国危废下游应用领域主要包括生产工业危险废物、医疗废物和其他社会源危险废物相关行业在上游领域，根据2021年，环境保护部会同国家发展改革委、公安部修订发布《国家危险废物名录》（2021年版）将我国危险废物分为50大类467种危险废物，包括工业危险废物、医疗废物和其他社会源危险废物等，危废产量的变化直接决定下游需求变化，目前来看，我国危废生产商主要包括中国石油、中国石化、万华化学等企业除危险废物生产外，危废处理行业上游还包括各类危废转运设备以及处理设备制造行业，为危废处理提供基础条件，转运设备代表企业有东风、解放、福田、重汽、庆铃、江铃等;危废处理设备制造代表企业有日月环境、雪浪环境、鑫睿环保等。

在中游危废处理运营领域，随着我国危废处理行业的快速发展，越来越多的环保企业涉足危废处理业务，在工业危废处理领域，代表企业有东江环保、海螺创业、惠城科技、雪浪环境等;在医疗废物处理领域，代表企业有润道环保、万清源环保、汇和环境、金州安洁等;在其他危废处理领域，代表企业有格林美、希元环保、绿晟环保等在下游应用市场，危废处理需求方就是危废生产商，随着国家政策对危废处理的要求日趋严格，我国危废处理市场需求旺盛五、 中国危废处理行业发展前景及趋势预测（一）发展前景预测：2027年中国危废处理市场规模有望突破4600亿元综合我国危废产量、利用处置量及行业企业发展状况，前瞻产业研究院预计未来我国危废将实现全面无害化处理，综合利用处理率达100%，实现国家无废城市战略目标对应2022-2027年我国危废产生量，我国危废处理市场2025年规模将达4161亿元，至2027年，危废处理市场规模有望突破4600亿元二）发展趋势预测：一条龙服务将是危废处理行业大趋势危险废弃物处理行业是固废处理行业目前热门投资行业之一伴随着我国工业化进程的不断推进，危废的产生量不断增长，之前贮存的大量危废未能得到有效处理且存在垃圾渗漏液处理不当及有害气体释放等问题，导致土壤和地下水污染事件频发。

在环保考核指标逐步和政府绩效挂钩后，监管和执行力度加强必将成为发展趋势危废处理的三个原则指无害化、减量化和资源化，这势必要求投资者具有综合的危废处理能力，努力实现全产业链运作来提高效益和控制成本，目前大部分企业毛利率保持在25%以上，因此，今后规模化的一条龙服务将是危废处理行业大趋势六、 中国危废处理行业政策背景情况自1995年我国出台首个关于危废处理的法律《固体废物污染环境防治法》起，我国逐渐在危废处理的基础设施、信息披露、标准制定等各方面进行了政策制定目前，我国已形成以《国家危险废物名录》为核心，覆盖从危废鉴别、转移、处置到资质、监管的危废治理政策和法规体系这也体现了政府对危废处置行业高度重视七、 中国危废处理行业竞争格局分析（一）区域竞争格局：山东省危废产生量位居全国首位据国家统计局数据显示，2020年，我国危废产生量区域分布上主要集中在以山东、江苏、浙江为主的华东地区，以内蒙古为主的华北地区，以新疆、青海、四川为主的西北、西南地区以及以广东为主的华南地区其中山东作为工业大省，2020年危废产生量达933．35万吨位居全国首位二）企业竞争格局：市场份额较为分散，行业集中度较低，竞争格局较为激烈2020年我国危废处理行业市场规模在3229亿元左右。

以危废处理行业主要企业2020年危废处理业务营收作为依据，初步测算危废处理行业市场份额占比情况总体来看，我国危废处理行业企业市场份额较为分散，行业集中度较低，竞争格局较为激烈其中，港股上市企业光大环境市场份额占比最高，为11．17%;格林美（3．86%）、东方园林（2．70%）、金圆股份（2．69%）、启迪环境（2．64%）、高能环境（2．11%）等多家上市企业份额位居二线，份额均在2%以上其余中小企业数量较多，市场份额占比较小。