河南能源化工集团发展态势分析与展望.docx

河南能源化工集团发展态势分析与展望 2014年以来，面对复杂严峻的宏观经济形势和持续增大的经营压力，河南能源化工集团在省委、省政府及省政府国资委的正确领导下，坚持“改革创新、进中求优”的工作总基调，以深入开展党的群众路线教育实践活动为动力，认清形势，坚定信心，强化管理，转变作风，统筹推进迎挑战、稳发展、促提升、惠民生等各项重点工作实现新突破，总体实现了持续稳定健康发展一 公司基本情况河南能源化工集团有限公司（简称“河南能源”）是经河南省委、省政府批准，于2013年9月12日由原河南煤化集团、义煤集团两家省管大型煤炭企业战略重组成立的一家集煤炭、化工、有色金属、装备制造、物流贸易、建筑矿建、现代服务业等产业相关多元发展的国有特大型能源化工集团集团拥有职工27万人，下设490余个子分公司，分布在河南、贵州、新疆、内蒙古、青海、安徽、四川、山西、陕西、上海等省（自治区、直辖市）以及澳大利亚等国家，其控股的大有能源（股票代码：600403）、银鸽投资（股票代码：600069）两家子公司在沪上市，九天化工（股票代码：JIUTIANC）在新加坡主板上市集团2013年实现营业收入2198.78亿元、利税112.6亿元、利润20.03亿元，完成煤炭产量1.06亿吨，顺利进入国家亿吨级煤炭企业行列，居2014年世界500强企业第328位、2014年中国500强企业第60位、中国煤炭企业100强第6位。

河南能源资源储量丰富，产业结构合理，装置技术先进，发展后劲充足煤炭业务拥有煤炭资源储量500多亿吨，形成了煤炭勘探开发、洗选加工、销售和高效利用一体化产业体系化工业务掌握煤化工世界高端技术，拥有年产千吨级高性能碳纤维、年产100万吨煤制乙二醇生产装置，将在河南建成国内最大的高性能碳纤维生产基地、全球最大的煤制乙二醇生产基地、世界唯一一条拥有完全自主知识产权的煤制蛋白生产线，全力打造煤炭综合利用最完善、产品链耦合度最科学、产业链系统最完整的现代新型煤化工产业体系有色金属业务拥有钼金属资源储量150多万吨、铝土矿资源储量近16亿吨，钼、铝产业均形成了从采矿、选矿、冶炼、深加工、贸易直至消费终端一体化的完整产业链装备制造业务拥有国家级轴承研发中心和空分研究院，依托洛阳LYC轴承公司、开封空分公司和重型装备公司，倾力打造国际一流的轴承、空分和煤矿机械研发生产基地河南能源将依托资源优势和产业基础，以煤为基础、以高端化工和新材料为方向，加快矿产资源由燃料向材料转化、产品从大众化向精品化发展、产业链从低端向高端延伸，加快河南、贵州、新疆、内蒙古、青海五大基地，以及在境外建立煤炭生产和贸易基地建设，走好新型工业化发展道路，倾力打造股权结构优化、产业结构合理、管理模式科学、企业文化先进、核心竞争力突出的国际一流企业集团，为国民经济和社会发展做出新的更大贡献。

二 2014年发展态势分析（一）2014年经营形势分析2014年我国煤炭、化工等行业面临巨大的下行压力，河南能源主营业务受到较大影响，2014年1～10月，原煤产量累计完成8711.52万吨，同比减少343.61万吨，降幅为3.79%；营业收入累计完成1738.01亿元，同比减少139.47亿元，降幅为7.43%；利润总额累计完成0.17亿元，同比减少15.17亿元，降幅达到98.89%；利税总额累计完成65.5亿元，同比减少26.84亿元，降幅为29.07%在主要经济指标同比下降的情况，河南能源坚持以结构调整为主线，围绕产品升级，严把项目立项关，全年确定必保项目15个、停建或缓建项目5个，核减投资1.68亿元，着力构建集团公司发展新常态，转型升级步伐加快1.抓好产业产品结构调整项目建设2014年前10个月，基建项目共完成投资59.77亿元其中，党家河煤矿、聚四氢呋喃等5个项目已经投产，预计新增营业收入11.27亿元、利润2.55亿元；孟津煤矿等16个项目已进入扫尾工程；新疆年产40亿立方米煤制天然气等12个项目正在加快前期工作加大煤炭产品结构调整项目建设力度，义煤公司新安矿等3个风选厂煤炭产品结构调整项目已进入试产调试阶段，洗选后产品发热量提高400大卡/千克以上，增效3000余万元；巩铁煤业风选厂等4个项目已完成前期准备工作。

2.大力实施支柱产业改造提升项目推进大众矿年产120万吨等4个矿井改扩建工程，新增煤炭产能198万吨实施龙宇煤化工二甲醚系统技术改造等18个化工装置技术改造，深度挖掘装置潜能，其中开封龙宇聚甲醛产品质量合格率由60%提至95%，年增产2000吨以上，煤制乙二醇装置技术改造后负荷稳定性提升到85%，高性能碳纤维项目实施技术改造后民品碳丝质量已达国内领先水平3.大力发展高技术含量的精细化工青海义海生物承建的2万吨/年甲醇蛋白联产酶制剂项目，主要生产产品为1万吨/年甲醇蛋白和1万吨/年酶制剂（主要为木聚糖酶），甲醇蛋白目前国内只有义海公司能够生产，广泛应用在饲料、食品添加、生物发酵，纺织等行业，甲醇蛋白通过提纯后加工成甲醇蛋白纤维，用于代替部分羊绒、羽绒、牛奶蛋白纤维等纺织原料，市场潜力巨大酶制剂作为甲醇蛋白的联合产品，应用在饲料、制浆造纸、食品、能源等工业中，世界范围内酶制剂市场缺口巨大该项目的工艺路线是义煤公司（义海母公司）自主研发具有独立知识产权的技术，也是国内唯一成熟的工业化技术项目实施达产后，年销售收入8.8亿元，年利润总额为1.4亿元4.积极发展节能环保产业一是焦煤公司与省煤层气公司合作建设瓦斯提纯项目，将从煤矿中抽采的瓦斯气源提纯成CNG后再进行利用，一方面保障生产安全，另一方面降低瓦斯排空对环境造成的污染，同时增加清洁能源供应。

二是出资5亿元设立合资公司，建设焦煤背压机组项目，既利用了焦煤公司部分劣质煤炭资源，又为焦作化工产业园区的众多企业提供了稳定可靠的电力、蒸汽产品5.积极延伸有色、装备产业价值链一是向三门峡戴卡公司增资5.5亿元，推进该公司年产400万只铝合金轻量化轮毂项目建设二是义煤同人铝业向高端产品迈进，积极实施年产60万吨高端铝合金板带项目建设，产品包括硬合金板带材和软合金带材，达产后年营业收入73.7亿元，年利润总额为8.8亿元三是洛阳LYC轴承紧盯国家重点支持发展的战略性新兴产业、重大技术装备领域配套的高精度、高技术、高附加值、高市场容量产品，加大对军工、铁路、风电、电机、医疗器械等精密产品的产出，停、减部分亏损中小球轴承产品的生产，利用社会资源进行补充，满足客户订单需求四是开封空分利用企业的技术、装备优势，重点培育环保产业，进军新能源领域，大力发展LNG（天然气液化）冷箱产业，全力开发井下空调系统和井下消防系统，2015年这些高附加值产品的产销量将增加30%左右二）采取的主要措施及取得的成效1.稳定生产销售抓好“开源”一是科学高效组织生产抓好煤炭业务主力矿井和生产能力核增矿井生产组织，新增释放煤炭产能446万吨，创效3.79亿元。

推进化工装置实现安稳长满优运行，12套装置负荷率同比增加提高装备制造板块高附加值产品产销比例，2014年前10个月高端轴承产品销售占比较上年提升了27.8%；强化“进、销、存”管理，累计增效8569万元二是抢市场稳价格强化营销建立以销量、回款为主要指标的销售考核体系，2014年前10个月，新开发用户近百家，与53家战略客户签订了量价互保协议冶金煤、化工煤等产品售价始终比同行高40～50元/吨，增效7.6亿元推行化工产品销售统管，甲醇、尿素、二甲醚三种化工产品平均售价高于周边企业，其中甲醇高57.68元/吨、尿素高22.15元/吨高性能碳纤维市场开拓成效明显，碳丝销售同比增长86.83%2.强化内部管控抓好“节流”一是实施降本增效措施对70家亏损单位实施一企一策减亏，累计减亏3亿元实施全员全过程全要素成本管控，主要产品单位完全成本同比下降，商品煤单位完全成本同比降低了9.24%；非生产性支出可控费用同比减少3.75亿元，降幅为20.18%；应收账款同比减少32.29亿元，降幅为20.77%二是强化物资管控节约资金建成并投用电子商务采购平台，坚持集中批量采购，2014年前10个月节约采购资金2.64亿元，完成修旧利废总额2.59亿元，同比增长36.54%。

3.全面深化改革激活力一是加快体制机制改革按照区域化管理与专业化管理相结合的思路，成立了新疆、开封等4家区域公司，推进区域化产业融合，最大限度地发挥协同效应新疆公司在2014年前10个月实现利润2.06亿元；同处义马地区的4家化工企业归属豫西化工公司管理，可年均增效9000万元二是强力推进“三项制度”改革推进定岗、定编、定员管理，截至2014年10月底，集团在册人数较2013年年末净减少1.36万人，同时向内部人力资源市场分流5200人煤炭业务创建标准化采煤队77个，整体达标率75%集团公司领导班子成员和机关部室负责人薪酬同比调减20%，预计2014年集团公司实发工资总额同比下降10亿元在银鸽实业实施选聘职业经理人试点，目前正按省政府国资委部署有序推进三是持续推进资本运作焦煤公司与佰利联、焦作金冠嘉华电力设立合资公司，建设焦煤背压机组等19个市场前景较好、投资价值较高的项目，联合其他优势企业合作开发建设；紧紧围绕产业产品结构优化升级开展资本运作，对15个经济效益不佳、市场前景不乐观或存在较大风险的项目实施退出4.积极培育新的经济增长点积极组织甲醇蛋白、乙二醇重组分离等5个项目进行攻关物流贸易业务通过外购外销煤炭、钢材等方式拓展外部业务，其中国龙物流，在2014年前10个月实现外销利润同比增长345%。

财务公司按照产融结合的思路，以资金结算、归集为平台推进资金集团化运作，资金集中度在80%以上，2014年前10个月实现利润6.37亿元、利税6.82亿元担保公司积极拓展业务模式，推出“产业链金融担保”等3种创新产品，2014年前10个月实现利润4446万元三 2015年发展趋势展望（一）2015年发展环境分析1.宏观经济环境分析2015年，在全球经济持续缓慢复苏的大环境下，我国宏观经济有望保持平稳运行，经济增速受全面深化改革，转方式、调结构等措施的进一步落实，经济下行压力仍然存在，可能回落至7%左右面对经济新常态发展态势，政府宏观经济政策将继续围绕稳增长、调结构、促改革而展开，而且改革创新将有望进入全面深入落实阶段，政府的财政和货币政策将继续保持连续性和稳定性，出现大幅调整的可能性较小2.市场环境分析未来一段时期，集团的主导产业如煤炭、化工、有色、装备等市场环境不容乐观一是煤炭行业由于全社会煤炭库存基数较大，煤炭产能过剩严重和下游需求不足并存，预计2015年煤炭市场将继续走弱，煤炭价格保持低位运行二是当前化工行业产能过剩呈现行业面广、过剩程度高等特点，且由于地方保护和缺乏有效退出机制，过剩产能调整缓慢，2015年的化工行业依然存在一定下行压力。

三是铝价继续承压，2015年铝行业行情仍不容乐观，电解铝行业的好转将是一个漫长的过程，受电解铝价格低迷影响，氧化铝企业也仍将举步维艰国内钼市场近年来一直供大于求，2015年产能过剩的情况将进一步恶化，市场需求难以出现根本性改观四是装备制造行业受市场供需自身产能结构性过剩以及下游需求增长乏力的牵制难以出现根本好转，行业景气度整体处于偏冷运行状态，主要产品出厂价格仍将保持同比下滑趋势，考虑上游主要原材料价格同比降幅较大，行业整体利润增速有望基本保持平稳随着国家鼓励扶持发展新兴产业政策的落实，对新能源、新能源汽车、高端装备制造、航空航天、轴承、汽车轮毂等相关业务形成利好二）2015年主要经济指标预测2015年河南能源化工集团将继续面临煤炭、化工、有色金属、装备。