优选财富公司介绍.doc

北京优选财富资产管理有限公司公司介绍北京优选财富资产管理有限公司 ，成立于 2007 年 9 月 ，注册资本 1008 万，总部位于北京，在上海、深圳、广州、东莞、杭州、成都等地已开立分支机构优选财富现有员工 120 人，其中党员 10 人，并与 2014 年 2 月，在海淀区党委政府的指导下，成立了财富管理行业首家民营党支部2014 年 5 月，优选财富获批“私募投资基金管理人资格”，正式纳入证监会监管体系，成为可以开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构优选财富作为业内市场规模排名前 5 名的财富管理公司之一，以市场认同度高，客户黏性强而著称，优选财富服务的客户，80%比例的重复投资超过 2 次以上，20%比例重复投资超过5 次以上，并在海外 20 多个国家有华人客户我们的定位优选财富服务于单笔投资在 100 万-1000 万的个人客户及单笔投资 1 亿元以上的机构客户，为其提供固定收益、浮动收益、海外投资等资产配置服务我们的业绩截止 2013 年底，服务的个人客户超过 6000 名，机构 110 家，为其成功配置的固定收益类项目达 428 个，累计金额超过 150 亿，平均收益率达到 10.3%，给客户创造利润 13.8 亿，在合同约定期内的固定收益类项目全部实现本息兑付。

我们的优势复合型投研团队：金融的核心是风险的控制，优选财富投研中心核心人员均有 10 年以上金融业从业经历；2011 年即提出“艺术品”、“矿产能源”、“融资规模偏大”等三类信托项目不能碰（新华网发表），回顾信托业的几起兑付危机事件，无不是和上述 3 类项目有关全球化资产配置：除国内的金融产品，优选财富是业内第一家进军海外房产投资的机构，2013 年 5 月即开始与“英美加澳”四国知名房地产开发公司、律师行建立合作关系，目前能为客户提供的海外房产投资项目超过 150 个我们的承诺1、不和您的资金发生任何往来2、通过我们配置的项目，公司出具《服务确认函》公司业务定位于财富管理，为客户提供全球资产配置服务，具体包括：固定收益：信托产品 资管产品海外投资：海外基金 海外房产(英、澳、美、加 4 国)浮动收益：阳光私募 股权基金管理团队李森 总裁李森，河南南阳人，党员，毕业于长春税务学院金融系，先后在私募基金业，融资担保业从事运营管理工作李森先生谦和朴实，稳重善学，在优选财富从事过理财经理，产品经理，产品部主管，公司副总经理等工作岗位，均有出色表现和业绩，2013 年 6 月担任优选财富法定代表人，2013 年 11 月起担任优选财富总经理，全面负责公司日常管理工作。

李森从业感悟：金融的本质是货币的买卖，金融的基础是信用的累积，金融的核心是风险的控制赵坚 资产管理一部总监赵坚，北京朝阳人，毕业于北京工业大学市场营销专业，对外经济贸易大学“财富管理与理财规划专业”在职研究生，曾在国信证券从事投资顾问工作赵坚先生温和风趣，诚实好学，在优选财富从事过理财经理，高级理财经理，渠道业务部总监等工作岗位，均有不俗业绩，2013 年 6 月起担任优选财富资产管理一部总监，负责一部团队的日常管理运营工作，其领导的资产管理一部现服务高净值客户超过 3000 位，2013 年，配置资产规模已超过 10 亿元人民币李悦 资产管理二部总监李悦，湖北恩施人，土家族，毕业于中央财经大学金融管理专业，具有证券、期货、保险 从业资格，曾在齐鲁证券、长江证券从事客户服务和营销团队管理工作李悦女士为人热 忱，做事用心，在优选财富从事过理财经理，高级理财经理，客户服务部总监等工作岗位， 均有出色表现2013 年 11 月起担任优选财富资产管理二部总监，负责二部团队的日常管理 运营工作，其领导的资产管理二部现服务高净值客户超过 2500 位，2013 年，配置资产规模 已超过 8 亿元人民币。

陈鑫 资产管理三部总监陈鑫，河南三门峡人，毕业于北京师范大学，营养食品卫生专业先后在培训行业、移动 互联网行业从事市场分析和运营管理工作，2012 年初进入财富管理行业，先后担任过优选 财富理财经理、品牌建设部经理、渠道部总监，现任优选财富副总经理兼资产管理三部总 监，主要负责市场运营及资产管理三部的日常管理工作周琳 客户服务部总监周琳，辽宁丹东人，毕业于韩国新罗大学，观光经营专业硕士学位，曾在韩国三星电子从事多年商务翻译工作周琳女士为人正直，真诚，对工作用心专注，在优选财富一直从事高级理财经理工作岗位，凭其出众的职业素养，常得客户称赞2014 年 1 月起担任优选财富客户服务部总监，负责公司层面的客户服务工作隗功成 产品部总监隗[wěi]功成，北京房山人，毕业于首都经贸大学金融学专业，曾在长江证券从事投资顾问 工作，具有证券、保险从业资格功成先生稳重诚实，在优选财富一直从事高级理财经理 岗位，2013 年 11 月起担任优选财富产品经理，负责公司产品线的丰富及完善隗功成座右铭：只要路是对的，就不怕路远杰弗逊 海外房产事业部总经理杰弗逊.厄尔，澳大利亚墨尔本人，出身于地产世家，现拥有 10 年以上地产行业经验，并 在澳洲、美国、英国有丰富的地产行业资源。

杰弗逊 2000 年至 2010 年在墨尔本Secure Equity 集团（家族公司）从事房地产开发管理，所参与的包括空置的土地，商业，住宅等项目管理和投资咨询工作2010 年参与创办澳大利亚基石公司，主营房屋销售及房屋管家服务2013 年来到中国后一直从事海外房产投资的市场研究，基于对中国海外房产投资市场的乐观前景和对优选财富价值观的高度认同，并受董事长的诚挚邀请，2014 年 6月加入优选财富，担任海外房产事业部总经理，负责优选财富国际化进程的推进及部门日常管理工作张淑霞 投资研究部总经理张淑霞，山东聊城人，党员，毕业于中央财经大学，经济学硕士，具有证券、期货、保险从业资格，具有理学和经济学的双重教育背景，扎实的金融理论功底和实践经验，曾在上市券商从事投资顾问、宏观策略研究、期货专员、量化分析等工作岗位现任优选财富投研中心总监，负责公司主营业务领域的行业分析，市场研究工作，并负责公司内部培训制度的实施及投研中心日常管理工作企业文化企业精神优选只为安全价值观勤奋、简单、责任、感恩愿景成为财富管理领域的知名品牌使命帮助客户做安全的投资宗旨为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造效益。

作风全力以赴不一定能成功，不全力以赴一定不能成功团队精神简单和谐，友爱互助，向上向善道德观宁可损失金钱，绝不损失信誉;一言九鼎，清白做人，不赚让良心不按的钱学习理念　　 不在乎进步多快，只在乎今天有没有进步管理理念扁平化、竞争、换位思考、务实、公正获得奖项2014 年 4 月 27 日，第三届华尊奖品牌影响力盛典大会，北京优选财富资产管理有限公司荣获“华尊奖 ——中国金融理财服务最具投资价值品牌奖”公司大事记2014 年 1 月 15 日，优选财富发行了自主管理的产品 —优选 1 号·十堰翱达公馆项目2014 年 2 月 20 日，在北京市海淀区金融办，北下关街道办党委领导的关切下，北京优选财富资产管理有限公司召开了优选财富党支部成立大会，公司董事长张虎成先生、总经理李森先生，以及党员代表符姗姗、王燕女士出席会议，共同宣布中共北京优选财富资产管理有限公司支部委员会正式成立，董事长张虎成先生当选第一届支部书记2014 年 4 月 27 日，中国企业创新高峰论坛暨第三届华尊奖品牌影响力盛典大会再次在北京拉开帷幕北京优选财富资产管理有限公司荣获“华尊奖 ——中国金融理财服务最具投资价值品牌奖”，优选财富董事长张虎成先生荣获“华尊奖 ——中国互联网金融十大风云人物”称号。

2014 年 5 月 16 日，优选财富董事长张虎成先生走进北京邮电大学，举行了一场以《互联网金融利与弊》为主题的演讲，这是张虎成董事长北京高校巡回演讲的第一站，现场气氛活跃，妙语连珠，精彩纷呈2014 年 5 月 20 日，北京优选财富资产管理有限公司正式获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人登记证书，成为可以开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构媒体报道优选财富获证监会私募基金管理人资格北京优选财富资产管理有限公司获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人证书，成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构《新浪网》 选 财 富 ： 中 诚 信 托 诚 至 金 开 2号 难 打 破 刚 性 兑 付诚至金开 2 号规模 13 个亿，中诚信托作为受托人，融资方为山西新北方集团有限公司，以股权投资附加回购的方式，运用信托资金对新北方公司进行股权投资，资金用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出，该项目是由工行山西省分行私人银行部发行《网易财经》 模式撬动互联 网金融大资管时代“O2O 信托超市模式，我们可以说是在这个市场中结合的最好的一家。

我们现在的规模一年有 50 到 60个亿，而这只是优选财富的开始我经常和同事讲，在财富管理这个行业，我们最大的机会是在十年之后为什么？你看现在很多从事我们这个行业的公司的掌门人都是 50 多岁的年纪，而我才 30 出头，这就是时代赋予我们的机会《新浪网》 号文执行细则出台：禁止非金融机构推介信托对第三方理财机构来说，银监会的这一规定也无疑将带来致命一击张虎成认为，由于近几年信托高速发展和刚性兑付的维持，信托产品在高净值客户群体中形成了良好的市场口碑一些第三方理财公司也通过拿到信托产品的包销额度“一夜暴富”因此，银监会的这一禁令无疑将给第三方理财公司带来较大影响接下来很多财富公司将面临转型甚至倒闭，部分掌握市场客户资源的财富公司则有被收购的可能《凤凰网》。