齿轮行业国家产业政策的支持分析.docx

齿轮行业国家产业政策的支持分析一、 齿轮行业国家产业政策的支持齿轮制造行业是机械工业的基础行业，也是我国工业化进程中的重要环节近年来，国家和政府出台了一系列产业政策，为齿轮行业发展提供了积极的政策环境，行业发展前景广阔《中国齿轮行业十三五发展规划纲要》明确指出，以齿轮为代表的基础零部件是重大装备的核心和基础，直接决定着重大装备和主机的性能、水平和可靠性中国要成为装备制造业强国，首先必须成为以齿轮为代表的基础零部件制造强国因此，大力发展齿轮等基础零部件产业，有利于推动我国高端基础件的自主创新能力和技术水平，提高装备制造业的核心竞争力和自主配套能力行业符合国家产业政策支持的发展方向三级标题电动工具行业对齿轮行业需求前景预测电动工具应用广泛，随着经济的不断发展，电动工具的需求量正在逐年增加，市场规模不断增长随着无绳化电动工具的普及和智能化程度的提高，全球电动工具市场规模呈现逐年上升趋势预计2026年全球电动工具市场规模将突破500亿美元随着电动工具市场不断扩大，中国已然成为全球主要的电动工具产品出口国和全球电动工具生产基地，行业发展潜力巨大为满足电动工具日益增长的市场需求，目前大批国际知名电动工具生产企业如牧田集团、博世集团、创科集团、美国史丹利百得公司、日立工机等已经或计划在中国设厂，直接在国内生产电动工具产品，这将相应加大国内配件的采购力度。

电动工具齿轮市场的空间将进一步扩大三级标题齿轮行业与上游行业的关联性齿轮制造主要涉及使用毛坯件、钢材类、刀量具等材料其中，毛坯件、钢材类材料产业上游主要是钢材类、毛坯件供应商近年来，受钢铁行业供给侧改革、化解过剩产能的影响，钢材的市场价格总体较为平稳长期来看，我国钢材的供应较为充足，不会对齿轮行业造成长期不利影响刀量具齿轮加工设备产业上游主要是齿轮加工设备及刀具厂商齿轮加工效率和精度要求的提升，对齿轮加工设备和刀具提出了更高的要求目前高端齿轮加工设备和刀具，主要依赖于国外进口，存在到货周期长、维护成本高等不足国内部分先进齿轮加工企业正在将产业链向关联产业扩展，研发生产满足其生产需要的加工设备和刀具，在一定程度上实现了进口替代三级标题机器人行业对齿轮行业需求前景预测我国工业机器人市场规模处于世界领先地位，但仍有巨大的发展空间当前，我国制造企业数字化、智能化转型建设步伐日益加快，有力推动了工业机器人市场的快速发展2023年，我国工业机器人市场规模将突破600亿元随着人工智能和物联网技术的不断发展，医疗、物流、安防领域的服务机器人市场潜力巨大，目前已经成为发展热点减速机是机器人的关键传动部件，也是决定机器人性能与质量的重要因素。

减速机是一种应用广泛的减速传动装置，可达到调节输出轴转速和扭矩的作用减速机在国民经济各行业应用广泛，在相关政策文件的大力支持和宏观经济的稳步增长的背景下，工业自动化的趋势和环保、新能源发电等新兴行业的发展为减速机行业需求带来了新的增长点随着物联网技术应用的普及，智能家居行业蓬勃发展，物联网智能家居成为了新兴前沿研究热点领域预计我国智能家居市场规模2025年将达到8，182．77亿元，市场增幅速度远超国际平均水平医疗器械行业：在鼓励国产、优先国产、采购国产等国家政策的大力支持下，我国医疗器械企业替代进口产品的能力得到了有效提升，我国医疗器械行业迎来了快速发展随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟，以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动，我国医疗器械行业发展前景广阔2023年我国医疗器械市场规模将突破万亿元安防行业：安防领域涉及的范围非常广泛，包括：入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络其中门禁消防系统中的自动门等领域对于精密齿轮有很大的需求我国十四五期间安防市场年均增长率约为7%，2025年我国安防行业市场总额达到1万亿元以上。

三级标题齿轮与下游行业的关联性随着国民经济发展大潮，在国家相关部委和机构组织引导下，我国齿轮传动制造业得到了跨越式的发展我国的齿轮行业应用主要有：电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域由于齿轮行业下游应用的广泛性，其行业发展和景气程度与宏观经济发展和景气程度具有较强的关联性三级标题汽车行业对齿轮行业需求前景预测汽车行业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动力大、反映了国家的综合工业水平随着发达国家经济增速放缓和汽车市场饱和，全球汽车市场结构不断调整，市场需求增长由传统发达国家转移到中国、印度、巴西等新兴市场国家，带动了新兴国家汽车产业的高速增长和蓬勃发展中国汽车工业协会统计，2022年1-12月累计生产汽车2702．1万辆，同比增3．4%2新能源汽车产量为705．8万辆，同比增长96．9%随着环保节能观念的深入人心，发展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术，开发汽车清洁代用燃料，并实现产业化，成为当前世界汽车产业发展的最大焦点汽车齿轮行业中，设计研发和加工能力是核心的竞争力来源就齿轮而言，齿轮的加工精度是生产和加工能力的关键指标，而新能源汽车的增长和普及将对齿轮提出更高的精度要求。

这将促使齿轮市场份额向具有国际竞争力的齿轮生产企业集中随着全球主要车辆齿轮及下游厂商的全球化采购和在华投资建厂，外资企业利用自身技术工艺、产品质量、品牌优势加速布局中国市场，这将带动产品结构转型升级，其采购本土化亦为国内齿轮生产企业带来市场机遇与此同时，国内自主品牌汽车的逐渐崛起，也会促进优质配套零部件生产商的培育，齿轮产品作为其中的核心零部件，外包趋势也越发凸显，亦面临重要的发展机遇三级标题我国齿轮行业继续保持较快增长齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要转动部位都是齿轮转动，齿轮行业是机械业的基础相对机械装配业而言，齿轮行业属于技术最密集、资金最密集以及规模相对最大的行业我国齿轮行业基本由三部分组成，即工业齿轮、汽车齿轮和齿轮装备车辆齿轮是车辆主要的基础传动零件，齿轮的质量直接影响车辆的噪声、平稳性及使用寿命车辆齿轮同其他齿轮工作原理一样，用于多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并获得相应扭矩我国齿轮产品的研发及制造能力较强在自动变速器中，AT和CVT的核心技术主要被外资整车集团或第三方变速器生产商说垄断：我国难以突破。

而在DCT的结构中，主要可以分成双离合器、执行机构、电控系统以及机械结构等组成;而除了机械结构以外的这些零件主要被外资所垄断，比如双离合器的设计、制造以及测试技术主要掌握在博格华纳以及舍弗勒两家公司手中，而摩擦片的技术又集中在博格华纳以及达耐时（日本）等公司的手上同时，随着新能源汽车占比的提升，高精度齿轮的需求势必越来越大;而高精度齿轮的研发需要主机厂或第三方零部件厂商投入更多资金予以支持，这将带动企业的成本上升，从而摊薄利润;促使总成类企业将齿轮外包给专业齿轮企业进行生产从而集中资源投入核心技术的革新而这种齿轮精度和强度的提升将使得齿轮行业的竟争加剧，迫使小型齿轮企业让出其市场份额汽车动力总成核心部件变速器的趋势之一，就是自动代替手动齿轮做为变速器的核心部件之一，有效解决发动机输出扭矩与实际需求之间的矛盾变速器的渗透提升主要是受到了持续扩散的城市道路拥堵情况以及消费升级所驱动的我国汽车自动变速器的渗透率比较低，仅有28．2%的汽车采用了自动变速器系统，而当时自主品牌汽车采用自动变速器的比率仅仅有6．7%这比率到之后得到大幅度的缓解，全部品牌汽车以及自主品牌汽车的自动变速器渗透率达到了63%以及35%;由此可以看出，随着未来自动变速器渗透率加大，国产自主品牌崛起，相关汽车齿轮产业需求将持续提升。

随着我国制造业特别是汽车工业的飞速发展，机床齿轮、农机齿轮、工程机械齿轮和工业齿轮的需求还将大幅度增长，中国齿轮行业年总产值已突破700亿元齿轮传动装置主要分为车辆变速箱和工业变速箱两大类其中车辆变速箱年销售额150亿元，出口额2．4亿元;工业变速箱年销售额100亿元，出口额1．6亿美元．近年来，齿轮行业产销量每年以20%以上的速度增长，行业现有600多家制造商，其中骨干企业100多家，年销售额250亿元，出口额4亿美元近年来，我国齿轮行业继续保持较快增长，市场方面市场总体需求和国内生产总量保持了较高增长我国齿轮行业增长速度很快其产量占到全国总量的52．8%从生产区域来看，华东地区齿轮业发展最快，其他地区依次为:华北地区占19．1%，西南占8．7%，华中占8．1%，西北占6．7%，东北为4．7%我国自动变速箱制造生产方面目前还受制于人，产品贸易逆差较大且呈逐渐增高之势我国进口齿轮产品33．7亿元，其中进口自动变速箱16．37亿美元预计进口总额在50亿美元以上，自动变速箱将达到25亿美元美德、日、韩在垄断市场后，还要求与之配套的变速箱使用国外产品，这就限制了我国自动变速箱的发展，也是造成贸易逆差很重要的原因。

第四，在进口的齿轮中，有44．5%来自日本，16．9%来自德国，韩国、美国、法国分别为8．3%、6．8%和4．2%在出口企业中，外企出口比例最大，占31%，国企为28．7%，民企为21．4%，中外合资企业为12．7%，其他约占6%；一些发达国家低端产品从我国进口，而复杂高端产品则自己生产，他们利用我国的廉价劳动力和资源，把我国当做其加厂从产品出口国别看，绝大多数产品都出口到发达国家或地区其中，23．6%出口到美国，15．6%到日本，7．9%到意大利如何增加自动变速箱工业技术，不在受制于人实现进出口金额数量的逆转将决定我国汽车齿轮行业的未来。