2012年造纸行业发展环境分析及对策建议.docx

2012年造纸行业发展环境分析及对策建议我国纸及纸板的生产量和消费量均居世界第一位随着世界经济格局的重大调整和我 国经济社会转型的明显加速我国造纸工业发展面I临的资源、能源和环境的约束日益凸显, 亟需加快结构调整目前影响造纸行业发展的因素很多比如木浆、废纸与非木纤维浆的博弈；进废纸与 国产废纸的博弈：中国采购与外国本地企业使用间的博弈；废纸来源相对垄断与经营商众 多的博弈：废纸循环低污染与脱墨化学助剂填加量的博弈：纤维多次循环使用与质量保证 的博弈：原料供给总量增长有限与需求高速增长的博弈：造纸成本上涨与价格市场接受程 度的博弈：大企业间攻城掠地抢占市场的博弈：企业个体环保水平与总量控制的博弈；政 策淘汰落后、门槛快速提高与企业迅猛扩张的博弈：中国纸业崛起与全球市场平稳的博弈 由此可见无论是原料供应、环境保护，还是市场需求，众多因素相互作用、博弈，影响 着行业的走势随着中国造纸业发展水平不断提高也出现了一定的问题和挑战主要是产业利润率水 平不高这一问题源自目前主流企业存在的四个一样：第一是设备一样我们大企业的设备 不是美卓的就是福伊特的，设计水平一样，档次一样；第二是原料一样包装纸用进El废 纸多一些，高档文化纸就用进口的全木浆，品质一样：第三是产品一样。

要么是新闻纸， 要么是涂布的铜板纸或者是非涂布的双胶纸主流产品基本一样：第四是市场一样，基 本上是以国内市场为主四个一样的同质化竞争是行业利润水平不高的重要原因造纸业已经走到了盘整的临界点企业需认真研究行业的发展环境及发展对策 圈地式 高速扩张模式已走到极限，必须进行战略转型面向未来造纸行业可以通过以下战略应 对当前的严峻形势拓展新产品市场战略：高档新产品是纸业的利润区所在中国铜版纸、新闻纸都曾走 过了生产高档纸进而实现较高利润的历程 虽然目前纸张的质量很好：但由于生产企业众 多，导致市场上产品虽是高档纸但已不是新产品，因此利润下降与国外相比中国还 有部分新纸种没有开发出来，如高吸水度的生活用纸、超级压光纸及工业用特种纸等造纸 企业应加大引进及研发力度开发新产品拓展“纸业蓝海”，进而提高企业的利润水平走出去的国际化战略：中国纸张年出口量只有300多万吨仅占总产量的3% •与我国 家电等行业相比出口比重很低目前我国小家电产品产量占全球总量的近90%，自行 车、冰箱、空调、皮革等产品产量占到全球总量的50%以上这些产品的30%以上向各国 出口，极大地缓解了国内市场的竞争压力因此加大纸张走出去的力度，是缓解当前国内 纸业产能过剩、为中国纸业发展提供长久出路的重要举措。

中国造纸产业近年来的快速发展与全球市场的相对平稳形成对比，中国造纸产品的 出口，对国际上老牌造纸产业强国的固有利益有所影响，这也是造纸产业频遭反倾销的原 因正确理中国纸业崛起与世界市场之间的平衡是中国造纸产业健康发展进而提高产业 安全度的关键所在中国造纸业以及政府管理部门应该加强与欧美国家产业界的对 话建立协调机制共同协商国际产业分工，减少国际贸易摩擦使得中国纸业与国际纸 业形成合作共赢的新格局由于担心污染政府不愿意让纸张出口，企业不敢提出口政府不 让纸张出口的原因是造纸污染大认为产品出口了但污染留在国内不合理 其实这是把行 业的环保问题与提升国际竞争力问题混为一谈了造纸行业完全能够在解决环保的前提下 通过提高国际竞争力来加大国际市场占有率为行业赢得更广阔发展空间提高设备性价比战略：目前，中国纸业先进大企业的装备基本上都是国外引进国际 上两三家大型造纸机械制造商垄断着全球造纸机械的高端市场，在行业利润变薄的趋势下 设备的高投入使得企降因此，通过加大国产高速纸机等装备的研发力度生产出具有中 等技术含量但价格较低、性价比较高的造纸生产线是企业轻装上阵、摆脱沉重贷款包袱 进而加快发展的重要举措。

目前在国家科技部等单位支持下，国产高速纸机研发已取得一定成效一方面为部分 企业直接节省投资成本另一方面也会逼迫国外造纸机械制造商通过实施本土化战略等方 式降低设备价格，这对造纸业提高投资回报率有着重要意义并购重组战略：造纸业是个资本和规模相对集中的产业这就决定了造纸企业要想迅 速发展必须走规模化和国际化的路子强者更强否则就会被淘汰出局这种趋势决定 了企业要想发展，必须寻求价值的最大化或实现上下游产业整合，减少系统风险；或加 快扩张步伐，提升企业的规模效益企业发展有外延式发展和内涵式提高两种办法 外延式 就是简单上项目通过新上项目实现外延扩张式发展 企业之间的并购整合，这是资源优化 配置，内涵提高式的过程传统上来讲我们是以自主扩张为主的但是现在并购重组的风潮又起来了有的企业比如说有两 家央企基本上采取了完全以并购的手段取得生存发展 我们认为当前并购别人说明你有实 力被别人并购说明你有价值所以，并购重组将在一段时间内成为行业以及企业发展重要 措施环保致胜战略：中国纸业总体发展前景良好但需要进行脱胎换骨的改造与提升方 能实现产业升级和可持续发展成也萧何，败也萧何”当前乃至今后相当长时期内，环 保是决定行业、企业命运的首要因素造纸及纸制品行业工业总产值占全国工业总产值的1.49% :而不包括纸制品的制浆造 纸业,产值只占全国工业总产值的0.88%但制浆造纸业COD排放占到全国三分之一。

2008年制浆造纸业占全国份额32.4%尽管这两年造纸业节能减排取得很大进展，但据中咨网 (http://www.china- )研究部研究数据显示2010年造纸业的COD排放量 占全国工业COD排放总量 的35%，占比仍然较高一个行业占据社会的资源应该和其对社会的贡献基本相当造纸业以0.88%的产值贡 献占据了 35%的COD排放总量，这是难以长久维持下去的随着我国环境压力的不断加 大造纸行业这种状况迟早要改变国家势必会逼迫造纸业COD比重下降到10%以内如 果国家能对造纸业采取这样的政策要求则行业格局会根本改变造纸行业污染的帽子也 会摘除在产业升级和格局重构过程中将涌现出一批革命性的环保技术只有那些率先抓住 并大力应用革命性环保新技术的企业方能最先走出发 展困境 全国各地淘汰落后的门槛 已经从2万吨、3.4万吨提高到如今的5万吨一些小企业为了生存，正在加快扩张步伐 赶超生死线但 让人担心的是小企业扩张的速度能否跟上国家政策的变化因此，着 眼五大战略，采取革命性地技术创新成果才能从当前复杂激烈的竞争中脱颖而出，实现 可持续发展尽管造纸行业当前遇到了一些困难但是行业正处在积极调整之中大企业放慢了产 能扩张速度。

中等企业加快了环保治理及结构升级步伐众多落后小企业会在政府强制下 淘汰出局行业结构水平会进一步优化由于市场不景气国内外原料价格仍在低位徘徊, 为造纸行业利润水平回升创造了有利条件长远看，造纸行业仍将在调整中保持稳健发展。