TurboCS30合同信息管理系统用户操作手册.doc

· TurboCIS合同信息管理系统用户操作手册适用于标准版与工程版版本 3.0.0萍乡取道网络科技有限公司Pingxiang Qudao network science and technology Co., Ltd版权说明 本手册由萍乡取道网络科技有限公司(取道公司)出版，版权属取道公司全部未经出版者正式书面许可，不得以任何方式复制本文档的部分或全部内容目 录1、产品综述 62、功能介绍 72.1、用户登录 72.2、系统设置 92.2.1 用户权限 92.2.2 参数设置 102.2.3 部门分类 112.2.4 合同分类 122.2.5 客商分类 132.2.6 项目分类 142.2.7 货品分类 152.3 客商管理 16、新增客商 17、删除、修改、复制与打印客商信息 18、导出导入客商信息 18、客商关联数据 182.3.4、客商联系信息 19、客商文档 19、客商分组显示 202.4 项目管理 21、新增项目 21、删除、修改、复制与打印客商信息 22、导出导入项目信息 23、项目关联数据 23、项目文档 23、项目分组显示 242.5 货品管理 24、新增货品 24、删除、修改、复制与打印货品信息 25、导出导入货品信息 25、货品关联数据 26、货品文档 26、货品分组显示 262.6 合同管理 26、新增合同 27、删除、修改、复制与打印合同信息 28、导出导入合同信息 30、合同的审批与归档 31、合同收付款项 31、合同执行状况 32、合同提示 32、合同变更 32、合同文档 33、合同货品 33、发货记录 33、合同的分组查看 33、合同定制字段信息名称设置 342.7 文档管理 35、关联文档查看 35、模板文档管理 35、重要文档管理 36、文档分类管理 362.8 统计分析 383、我的桌面、万年历 394、公司信息设置、数据压缩备份与还原 405、系统注册 401、产品综述 在大、中、小企业业务管理是合同管理的核心需求，合同管理软件必需解决实际业务管理中的问题，专注于大、中、小企业合同管理的动态化、智能化、网络化，为大、中、小企业供应一条龙合理的流程和业务约束以及全方位的合同管理功能，包括合同起草、合同审批、文本管理、履约监督、结算支配、智能提示合同收付款、项目管理、货品管理、合同结款状况统计分析、报表输出和决策支持等。

详细功能:合同起草：供应合同示范模板库，起草人选择对应的合同模板，填写相应的合同要素 合同审批：依据企业的业务流程设定允许审批的用户，合同审批后相关要素将不允许修改 合同文件：管理全部与合同有关的文件，包括合同原稿、变更文件、附图等内容，将随意格式的电子版文档可以干脆导入系统中，有效避开由于用户电脑中毒、误删等操作造成文件丢失的现象 结算管理：解决企业的资金管理，为合同细化了何时应当结算账款，无论是对收款还是付款均有重要意义，可以刚好支配资金调度及收回款项，既保证按时守信，又合理充分利用资金，降低执行风险 执行进度：明确记录合同进度，便利领导随时了解合同动态执行的状况，究竟完成到何种程度，便利领导调整进度，支配下一步的工作 货品管理：采纳合同货品清单管理对应标的物型号、规格等明细，为公司市场策略、财务规划、招投标管理等供应依据 合同变更：记录合同变更前与变更后的值，从而兼顾了变更过程管理的严谨和自动性，关联结果，有据可查，权责明晰 预警系统：系统自动扫描并对全部快到期的结款、收货、付款等关键节点或事项进行预警，帮助用户提前做好财务规划和分析决策 报表：从不同角度对系统数据进行统计分析，协助经营决策，多样化的统计方式，自定义统计条件。

特点：具有高度的敏捷性，符合人的习惯处理方式，具备易用、适用、好用的特点. 2、功能介绍2.1、用户登录启动TurboCIS合同信息管理系统，如图：首次启动后请进行网络设置（仅网络版），弹出如下窗口：在文本框内输入TurboCIS的服务器地址、登陆名、连接密码以及数据库名，单击“测试连接”按钮，连接胜利后单击“保存配置”按钮重新启动软件，输入用户名与密码，默认用户名为“admin”,密码为“admin888”，单击”确定“即可登录登录胜利后弹出如下窗体：首次登录会弹出”设置公司信息”窗口，正确设置公司信息，以后登录即不会再显示2.2、系统设置单击导航栏“系统设置”，弹出系统设置项目，包括用户权限、参数设置、部门分类、合同分类、客商分类、项目分类、货品分类和权限管理2.2.1 用户权限 单击“用户权限”弹出以下窗体：单击” ”按钮，即可新增用户，输入帐号、密码和密码确认，勾选须要配置的权限功能；指定用户可以管理的合同、客商和项目的范围，单击保存即可2.2.2 参数设置单击“参数设置”，弹出如下窗口：点击要修改的参数，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮单击“新增”按钮，在右边填写好参数名称、上级参数、描述，单击“保存”即可完成参数的新增。

2.2.3 部门分类单击“部门分类”，弹出如下窗口：（部门分类是指合同、项目、客商所隶属的部门分类点击要修改的部门分类，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮单击“新增”按钮，在右边填写好部门名称、上级部门、描述，单击“保存”即可完成部门的新增2.2.4 合同分类单击“合同分类”，弹出如下窗口：点击要修改的合同分类，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮单击“新增”按钮，在右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击“保存”即可完成部门的新增2.2.5 客商分类单击“客商分类”，弹出如下窗口：点击要修改的客商分类，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮单击“新增”按钮，在右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击“保存”即可完成客商分类的新增2.2.6 项目分类单击“项目分类”，弹出如下窗口：点击要修改的项目分类，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮单击“新增”按钮，在右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击“保存”即可完成项目分类的新增2.2.7 货品分类单击“货品分类”，弹出如下窗口：点击要修改的货品分类，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮单击“新增”按钮，在右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击“保存”即可完成货品分类的新增。

2.3 客商管理单击“”即可列出客商分类，点击相应的分类，就会列出分类下面的客商信息，如图:2.3.1、新增客商点击“”按钮，弹出如下窗体：填写好相应的信息，单击确定按钮，即可保存，假如对某一客商不想在默认列表中显示，可以修改客商信息，勾选停止运用复选框，即可2.3.2、删除、修改、复制与打印客商信息l 选中须要操作的客商信息，单击删除即可，如何该客商信息被合同信息引用的话，则不能被删除l 选中须要操作的客商信息，单击修改即可l 选中须要复制的客商信息，单击复制即可l 单击打印按钮，即可打印客商的列表信息2.3.3、导出导入客商信息l 单击导出按钮，即可将客商信息导出至EXCEL软件中l 单击导入按钮，弹出如下窗口：用户可以单击窗体的打开按钮，通过打开的模板样例格式制作EXCEL客商导入源文件，实现客商数据的批量导入2.3.4、客商关联数据单击客商信息，可以查看与该客商所签订的合同信息、所涉入的项目信息、销售或选购 的相关货品信息2.3.4、客商联系信息l 记录与该客商的联系信息，并对一些比较重要，或须要设置成备忘的信息进行设置，以进行到期提示，如图：l 支持对客商联系信息的修改、删除、导出和打印。

2.3.5、客商文档l 支持将客商的名片、产品资料、公司介绍等信息干脆保存至系统，支持干脆从扫描仪或摄像头干脆导入数据如图：2.3.6、客商分组显示将列标题托动至黑色区域，即可实现对信息列表的分组显示2.4 项目管理单击“”即可列出项目分类，点击相应的分类，就会列出分类下面的项目信息，如图:2.4.1、新增项目点击“”按钮，弹出如下窗体：填写好相应的信息，单击确定按钮，即可保存，假如对某一项目信息不想在默认列表中显示，可以修改项目信息，勾选项目停用复选框，即可2.4.2、删除、修改、复制与打印客商信息l 选中须要操作的项目信息，单击删除即可，如何该项目信息被合同信息引用的话，则不能被删除l 选中须要操作的项目信息，单击修改即可l 选中须要复制的项目信息，单击复制即可l 单击打印按钮，即可打印项目的列表信息2.4.3、导出导入项目信息l 单击导出按钮，即可将项目信息导出至EXCEL软件中l 单击导入按钮，弹出如下窗口：用户可以单击窗体的打开按钮，通过打开的模板样例格式制作EXCEL项目导入源文件，实现项目数据的批量导入2.4.4、项目关联数据单击项目信息，可以查看与该项目相关联的合同信息、相关联的客商信息、销售或选购 的相关货品信息。

2.4.5、项目文档l 支持将项目的资料、图片等信息干脆保存至系统，支持干脆从扫描仪或摄像头干脆导入数据2.4.6、项目分组显示将列标题托动至黑色区域，即可实现对信息列表的分组显示2.5 货品管理单击“”即可列出货品分类，点击相应的分类，就会列出分类下面的货品信息，如图:2.5.1、新增货品点击“”按钮，弹出如下窗体：填写好相应的信息，单击确定按钮，即可保存，假如对某一货品信息不想在默认列表中显示，可以修改项目信息，勾选停止运用复选框，即可2.4.2、删除、修改、复制与打印货品信息l 选中须要操作的货品信息，单击删除即可，如何该货品信息被合同信息引用的话，则不能被删除l 选中须要操作的货品信息，单击修改即可l 选中须要复制的货品信息，单击复制即可l 单击打印按钮，即可打印货品的列表信息2.4.3、导出导入货品信息l 单击导出按钮，即可将货品信息导出至EXCEL软件中l 单击导入按钮，弹出如下窗口：用户可以单击窗体的打开按钮，通过打开的模板样例格式制作EXCEL货品导入源文件，实现货品数据的批量导入2.5.4、货品关联数据单击货品信息，可以查看与该货品相关联的合同信息、相关联的客商信息和项目信息。

2.5.5、货品文档l 支持将货品的资料、图片等信息干脆保存至系统，支持干脆从扫描仪或摄像头干脆导入数据2.5.6、货品分组显示将列标题托动至黑色区域，即可实现对信息列表的分组显示2.6 合同管理单击“”即可列出合同分类，点击相应的分类，就会列出分类下面的合同信息，如图:2.6.1、新增合同点击“”按钮，弹出如下窗体：填写好相应的信息，单击确定按钮，即可保存2.6.2、删除、修改、复制与打印合同信息l 选中须要操作的合同信息，单击删除即可l 选中须要操作的合同信息，单击修改即可l 选中须要复制的合同信息，单击复制即可l 单击打印按钮，即可打印合同的列表信息l 合同模板套打选中希望合同套打的合同信息，单击打印下拉菜单“合同模板套打”，弹出如下对话框：选中合同模板，单击打印预览或干脆打印按钮即可实现，实现效果部份截图如下：l。