咨询项目流程.ppt

单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,,*,咨询程序,,,1，咨询周期与阶段,,,,咨询周期与阶段,,项目,,管理,提出,,建议书,客户,,委托,签定,,合同,提出,,方案,初步,,洽谈,咨询,,报告,正式,,调研,初步,,调查,咨询五个阶段：,,1，立项准备（客户委托，初步洽谈，初步调查，提出项目建议书）,,2，立项受理（评价建议书，签定合同）,,3，问题诊断（成立咨询小组，开始正式调研，进行问题诊断，收集和分析数据）,,4，提出解决方案（提出备选方案，筛选评估，确定最佳方案）,,5，实施方案（提出咨询报告，协助客户实施方案，通过验收）,,对企业进行诊断的10大领域,1,客户机构的总体特点；,,2,环境因素；,,3, 总体目标及战略；,,4,财 　务；,,5,营　　销；,,6,生产（运行）；,,7,研究与开发；,,8,人力资源；,,9,管理体系；,,10, 运行态势提出解决问题方案步骤,,1，明确方案目标；,,2，,确定方案标准；,,3，,制订备选方案；,,,4，,比较备选方案；,,5，,评估方案风险,；,,6，,选择较优方案,。

长城企业战略研究所咨询程序,,提出项目建议书,签署咨询合同,成立项目组,制定项目计划,分析论证,提交阶段报告,反馈和修改,提交最终咨询报告,项目验收,项目结束,,客户在一周内将30%的咨询,,费转到长城所帐户上,深入调研，准备阶段报告,客户支付咨询费部分余额,客户支付咨询费全部余额,,一周内进驻现场，进行企,,业内部和外部调研,,美国安永公司咨询程序（1）---,项目营销阶段,,1）与客户接触，了解客户需求；,,2）分析项目可行性和成功关键因素；,,3）确定项目目标和范围；,,4）制定初步项目计划；,,5）估计项目成本和潜在收益；,,6）准备并提交项目建议书；,,7）签定咨询合同；,,美国安永公司咨询程序（2）---,项目启动阶段,1）任命项目经理，组建项目小组；,,2）确认咨询范围和内容；,,3）确认成功关键因素；,,4）确定项目经费管理方法；,,5）确定项目小组内部工作关系；,,6）确定与客户的合作方式；,,7）进驻客户现场；,,美国安永公司咨询程序（3）---,项目执行阶段,1）执行项目计划；,,2）控制成功关键因素；,,3）实施项目管理；,,4）控制费用开支；,,5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和客户的联系；,,6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求；,,7）保证咨询报告和解决方案的质量；,,美国安永公司咨询程序（4）---,项目完成阶段,1）按时提交咨询报告和其他成果；,,2）做好项目验收工作；,,3）评价客户满意度；,,4）落实后续工作；,,5）探讨或落实与客户可能合作的新项目；,,6）撤出客户现场，结束项目。

两淮,煤炭开发规划咨询程序（1）,,2,,7,,7,,2,,5,,14,,7,,1,,2,,1,,5,,4,,1,,3,,45,,2,,5,,审查委托项目,接待来访,,与,有关学会协商,委托单位初步介绍情况,研究委托可能性,签发委托书,确定参加学会,4,,商请专家所在单位,委托单位详细介绍情况,宣布委托书生效,向,有关部委收集资料,组织学会专家组,与,委托单位商定接待事项,请,地方学会配合工作,进行咨询工作，提出可行性,,报告草稿,专家组内部预审,提出几种论证方案,,两淮煤炭开发规划咨询程序（2）,,2,,7,,3,,1,,1,,5,,3,,2,,10,,10,,3,,8,,到,有关部委征求意见,到,委托单位征求意见,联系新闻单位发消息,提出正式可行性研究报告,准备验收会议文件,发,验收会议请柬,,向科协领导汇报,向,新闻单位发资料,召开验收大会,对,专家工作做评价,结算帐目,,提交总结报告,,两淮煤炭开发规划咨询程序（3）,,图例 ：,咨询工作项目,,无,工作内容的辅助线,,关键路线,,工作项目,时间（天）,说明 ：,,1，此表为中国科协咨询部组织专家论证“两淮煤炭开发规划,,咨询工作”的统筹图；,,2，参加本咨询工作共35名各学科专家及科技人员；,,3，此项咨询工作共需约130天。

2，咨询项目建议书,,,,咨询建议书（,Proposal),种类和作用,种类：,,1,，,Unsolicited (Proactive),主动式,,2,，,Solicited (Reactive),被动式,,作用：,,1，营销工具；,,2，项目计划；,,3，竞标文件；,,4，咨询合同依据；,,,,Proposal are a consulting firm’s description of 5W & 1H,,What------ The work is,,Who ------ Will do the work,,Why ------ They are doing it,,How ------ They will do it,,When ------ They will do it,,Where ------They will do it,,,Nine Basic Components of Proposal,1.,A Transmittal letter;,,2. An Executive summary;,,3. Understanding of the background;,,4. A Technical approach;,,5. A Work plan and schedule;,,6. A Management plan;,,7. A Staffing plan;,,8. Corporate capabilities statement;,,9. A Financial plan or budget;,,The Transmittal Letter,,It should tell the client :,,----Why the consulting firm is submitting the proposal for this work;,,----Who the consulting firm’s proposals partners are (if any);,,The Executive Summary,,It summarizes the consulting firm’s approach to the project;,,It is a short statement of Who, What, Where, Why, When, and How.,,,Understanding the Problem,,This presents the consulting firm’s understanding of the problem and issues that make the project necessary;,,It demonstrates the firm’s knowledge of the context within which the project will operate;,,,The Technical Approach,,This defines the “how” and the “what” of a consulting firm’s approach to the project;,,This is the core of the proposal, and every other section of the proposal depends on what it defines;,,,Work Plan and Schedule,,Reflects the tasks written in the technical approach;,,Demonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet project objectives;,,Indicates when the project activities will be carried out.,,,The Management Plan,,Describes how the project will be organized, and how the team will interact with the client;,,Addresses the management and administrative challenges of the project.,,,The Staffing Plan,,Demonstrates that the consulting firm chose team members deliberately, based on the needs of the project;,,Describes what the responsibilities of each team member will be and why the team member is good for the position.,,,The Financial proposal/budget,,Informing the client how much the consulting firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal;,,The cost should includes :,,1)Indirect Cost (overhead;general ,,2)Direct Cost (salaries;travel ;per diem;computer rental;communications costs;taxi costs).,,Corporate capability statement,,Proves to the client that the consulting firm has done similar work before, and is familiar with the technical , regional , and functional aspects of the project.,,咨询建议书写作要点,,1，针对性强（要针对,Term Of Reference,要求，按照指定格式写）；,,2，简明扼要，图文并茂，可读性强；,,3，咨询过程和方法要有创新，但不宜写得过细；,,4，要突出咨询人员的能力，资力和经验；,,5，要留有余地，以便修改和讨论；,,6，注意包装。

3，咨询合同,,,,咨询合同,,咨询合同是确定咨询公司与客户关系的法律文件；,,咨询合同格式应按照行业要求和国际惯例制作；,,咨询合同与项目建议书的关系；,,咨询合同基本内容；,,咨询合同实例；,,,4，咨询报告,,,,咨询报告,,咨询报告是咨询活动的主要成果和验收依据；,,咨询报告的制作，提交和验收要按照咨询合同要求进行；,,咨询报告内容应包括咨询方法，咨询过程和咨询成果，也要指出尚未解决的问题；,,咨询报告要与一般的学术报告有所区别，要深入浅出，图文并茂要具有可读性，理论性不宜太强；,,咨询报告具有一定机密性，要妥善保管，不得随意散发编写项目建议书作业,,客户：物美商城,,客户要求：在诊断问题的基础上，提出解决方案，帮助制定应对入世发展战略项目条件：3个月工期，30万,RMB,,咨询方法和内容要创新，保证咨询质量作业要求：按照上述要求和条件写出建议书（包括项目网络计划图），并向客户做口头报告，争取签定项目合同ITC,科技咨询案例,---外商投资全程服务,背景：,,ZEKS,公司是美国一家著名空气干燥器和过滤设备专业生产公司，占据美国重要市场份额1993年在完成其南美发展计划后，目光转向东南亚，决定执行对中国的投资计划。

他们通过美国一些机构，找到因多年咨询服务而在美国已享有声誉的天津国际科技咨询公司（,Inter-Tech Co.,简称,ITC），,委托,ITC,将其对中国的发展计划变成发展方案，并付诸实施分析研究：,,ITC,咨询人员对,ZEKS,提供的资料，进行研究，归纳出其对中国投资的特点：,ZEKS,产品可用于机械，电子，医学，食品，纺织，汽车等使用压缩空气的行业领域，市场前景良好，大中型企业是主要目标用户；,ZEKS,不为中国用户所熟悉，市场开发和培育是关键；,ZEKS,进入中国市场，面临许多小企业的竞争，它们大多以组装的方式生产冷干机，质量不高，但价格很低，供货及时ZEKS,必须降低制造成本，缩短交货期以增加竞争能力因此，选取合资合作方式，降低材料和劳动成本，避免因进口赋税增加的负担，是,ZEKS,应采取的最佳方式合作伙伴应挑选空气压缩机或空气净化系统企业，以使未来的合资企业可利用现成的行销渠道ITC,科技咨询案例（续）,,,---外商投资全程服务,方案设计：,,在分析研究的基础上，,ITC,为,ZEKS,设计了对中国进行投资的主程序： 市场调查；市场开发和培育；寻求合作伙伴并确定三个合作步骤：分销；组装；合作生产及国产化。

市场开发：,,1994年，在完成冷干机市场调查基础上，进行了市场开发和培育活动，为空气压缩机和空气净化设备生产企业的100多位厂长举办了产品介绍和技术讲座，并将,ZEKS,产品在上海国际机械展览会上展出，开展了广告宣传活动，收到良好效果，不断有来信和来电索要,ZEKS,产品介绍和询价寻求合作伙伴：,,在,ITC,的协助下，,ZEKS,访问了近10家中国净化器和空气压缩机生产厂家，并分别在广东，上海和天津选择了3家企业作为初选的合作伙伴，进行了技术培训和营销培训ZEKS,向3个伙伴提供试销产品，考察合作伙伴的销售能力通过分销，合作伙伴掌握了,ZEKS,产品的,,技术特点和维修保养方法，积累了资金，为合资生产铺平道路正式建厂：,,1997年8月，南京华冠,ZEKS,空气净化器厂正式成立并投产，这说明了,ITC,为,ZEKS,公司提供的外商投资全程咨询服务，取得实效科学学与科学技术管理 第19卷，1998年，第2期）,,。