产业变革背景下汽车产业金融的机遇与挑战.docx

产业变革背景下汽车产业金融的机遇与挑战当前，国内汽车产业正在发生深刻变革：汽车市场告别高速增长时代，增速放缓，从增量市场变为存量市场；汽车 产品形态转向电动化、网联化、智能化，汽车正在从传统的 出行工具向智能终端、移动智能生活空间转变；数字技术广 泛渗透到人们生活的各个场景，深刻地改变了人们的行为方 式，其汽车终端消费行为也在发生颠覆性的变化在市场环境、产品、终端消费行为变化叠加效应之下, 汽车产业的研发、制造、销售模式也正在发生着深远的变革 作为依附和服务于产业开展的产业金融该何去何从，金融机 构该如何应对，都是值得探讨的问题一、汽车产业未来的供需模式要探讨汽车产业金融的变化，必然离不开对汽车产业发 展趋势的研判，未来，不管是汽车的需求端还是供给端都将 发生并持续发生巨大变化一方面，在我国经济保持稳健增 长的背景下，可以预见，国内汽车消费需求仍会维持在较高 的水平，但是需求结构将有重大调整另一方面，在汽车产二是风控的挑战新模式要求金融机构从传统的以人工 审批为主的方式向智能风控转变在汽车消费金融方面，不 论是大型金融机构还是中小金融机构，都还有相当大比例的 业务依靠人工审批，纯线上的智能化审批对各类金融机构来 说都是一个新的挑战。

同时，汽车金融的主要使命是促进汽 车销售，和其他消费信贷产品相比，汽车消费贷款需要尽可 能地提高审批通过率，否那么很难满足主机厂对于汽车销售的 要求对于纯线上智能风控来说，要在控制风险的情况下保 持较高的通过率，是一个巨大的挑战同时，新业务模式下， 由于缺少与客户面对面“KYC”的工作环节，汽车消费贷款面临 的欺诈风险也会进一步升高在供应链金融方面，很多中小 金融机构尚不具备企业端的数字风控经验和能力，且数字金 融带来的数据伪造、团伙欺诈的风险也在大幅上升三是数据获取与处理能力的挑战新模式的风控基础是 数据，金融机构需要获取尽可能多的数据才能更加客观、全 面地对申请人进行评价，以提高审批通过率和准确率如何 获取相应的数据并据此开展建模工作，建立智能风控体系， 对于很多尚没有实施数据战略的中小金融机构来说也是一 道难以逾越的门槛是用户体验的挑战汽车消费金融、供应链金融由终端用户直接申请，对于已经习惯了互联网贷款便捷体验 的用户来说，其对于线上申请的便捷性、审批效率的要求会 远超线下同时，线上迁移本钱低，一旦金融产品用户体验 不佳，用户可以快速地改变对金融机构的选择对于线上金 融产品，用户体验的重要性进一步提升，这对习惯于线下受 理、线下审批模式，又缺乏互联网信贷运营经验的金融机构 来说，无疑又是一个巨大的挑战。

1!、金融机构的应对之策一是苦练内功，加快推进数字化转型，打造数字基础设 施金融机构尤其是中小金融机构要加快推进数字化转型, 制定数字化转型战略，建立面向数字时代的企业级架构，建 设数字操作系统，打造支撑泛在金融、敏捷金融、智慧金融 的技术、数据、业务平台，扎实推进数字基建，构建数据治 理、应用体系，夯实支撑汽车产业金融变革的基础新模式 下，用户对于金融产品的价格、还款期限、还款方式等的个 性化需求更加迫切，金融机构要基于数字基建，将产品要素 组件化，建立可快速、智能化灵活组合定制的柔性产品供应 体系，随时随地满足用户个性化需求二是加快复合型数字化人才培养，大幅提高数字人才队 伍占比汽车产业金融业务数字化需要相应的数字人才，这 要求金融机构尤其是中小金融机构坚持外部引进和内部培 养相结合一方面，加快引进高端数字人才，发挥引进人才 的传、帮、带作用；另一方面，建立内部数字人才培养机制， 通过加强与高校、金融科技公司、大数据公司的交流合作, 加快数字人才培养，打造高质量的数字人才队伍，以支持汽 车产业金融产品快速研发和敏捷迭代，为用户提供极致的服 务体验三是深度参与汽车产业链数字化充分发挥金融机构贴 近产业、了解产业的优势，培养了解产业、金融、科技的复 合型人才，深入研判产业痛点和开展趋势，抓住汽车产品透 明化需求的机会，发挥金融机构连接百业的优势，协同车企 共建产业链数字平台，并基于数字平台推进产业金融产品和 服务的创新，为产业开展提供更好的服务。

是加快推进智能风控体系建设智能风控是汽车产业金融线上化的基石，金融机构要未雨绸缪一方面，要加快 建设适应汽车新销售模式的汽车金融线上智能风控体系汽 车金融线上智能风控作为一个全新的课题，没有成熟的行业 经验可供借鉴，需要金融机构投入人力资源，创新数据、算 法应用，探索建立高通过率、高精准率的汽车智能风控体系, 以此取得市场竞争优势另一方面，要加快建设适应产业链 数字化要求的供应链数字化风控体系，通过建立产学研平台, 强化区块链、人工智能等新技术应用，加强基于数字产业链 的小微企业信贷数字化风控体系的前瞻性研究，加快建立供 应链金融数字化风控的流程、模型与策略体系品形态改变以及数字技术的加持之下，汽车供给结构将持续 发生深刻变革1 .需求端：网购、共享、车上信息消费成为趋势一是线上线下深度融合的泛在购车模式成为主流随着 Z世代（1995—2009年出生的一代人）成为购车主流群体， 以及汽车电动化、网联化、智能化带来的汽车产品的标准化， 消费者通过主机厂直营平台、电商平台等渠道选车、订车， 在体验中心试驾、体验，在交付中心取车的新汽车销售模式 将成为主流，即消费者通过线上完成所有汽车购买交易环节, 线下完成汽车交付。

二是汽车共享，个性“公交”成为新的用车趋势随着无 人驾驶技术的普及，共享汽车模式将会得到更全面的开展， 共享汽车将成为新的更加个性化的公共交通形式，个人购车 需求可能下降，汽车共享出行机构或企业的购车需求可能增 加三是车上信息消费呈井喷式增长随着汽车从出行工具变成智能终端，车载产品、车上信息消费将成为用户的新消 费习惯，汽车智能终端应用内容生态将成为用户购车决策的关键影响因素四是车辆溯源成为新的需求数字时代，汽车信息透明化将成为新的诉求，用户对汽车从制造、流通、使用等各个 环节都有知晓溯源的需求汽车变得更加透明化、更有温度、 更具人性化2 .供给端：产业链大变身一是产业链数字化，用户定义汽车随着产业链数字化 的深入，汽车从销售、终端用户使用、物流、整车制造、零 部件供应、零部件制造等各个环节全面数字化，实现了数据 的全产业链连接一方面，用户需求可分析、可挖掘汽车 将从主机厂定义时代转向用户定义时代，汽车从设计、生产 制造到销售都将围绕用户需求展开，个性化定制变成可能 另一方面，基于区块链技术的应用，汽车生产、物流、销售 等全流程各个环节可实现可信追溯跟踪，及时发现各环节中 的问题，提升车企生产效率。

二是4S店面临转型，体验中心崛起随着汽车销售模 式的颠覆性变革，现有的4s店将受到巨大的冲击，4s店向 汽车体验中心、交付中心、维保中心、汽车会所、车载产品 销售渠道等方向转型成为趋势传统的通过主机厂向4S店 批售的模式逐渐转变为主机厂和4S店共同承当库存、体验 中心负责销售的模式，小前端、大后台将成为趋势三是汽车盈利模式从汽车销售向增值服务转变对于车 企来说，汽车变成智能终端以后，汽车的盈利逻辑将发生根 本性改变，车载产品销售收入、车上信息服务收入将成为车 企的主要收入来源，车企授权体验中心将从传统的卖车盈利 向增值服务销售盈利转变是汽车企业变身为大数据公司和流量平台变成智能终端后的汽车将为车企带来海量的用户数据，包括用户用车、 车上信息消费等行为数据汽车企业将不再仅仅是制造企业, 也是一家大数据公司和流量平台，数据的高效运用将大幅提 升车企的生产效率，流量的有效利用将为车企带来全新的利 润来源五是汽车产业供应链重新洗牌局部传统的燃油车零部 件供应商将逐步退出汽车产业供应链，除了动力电池以外, 车上信息内容服务、智能汽车操作系统、自动驾驶系统等领 域的供应商将成为汽车产业供应链的重要新成员。

二、汽车产业金融的变革方向汽车产业金融包括面向终端消费者的汽车消费金融以 及产业链上下游的供应链金融汽车产业金融是汽车产业的 血液，与汽车产业相生相伴，是促进汽车产业开展的重要推 动力随着汽车产业需求端及供给端的变化，汽车产业金融 不管是面向终端消费者的汽车消费贷款还是面向供应链企 业的供应链金融，其产品形态、服务形式都将发生巨大的变 化L汽车消费金融一是汽车消费贷款将实现线上化、脱媒化、无感化随 着汽车销售模式的改变，汽车消费贷款业务模式也将发生颠 覆性的改变一方面，客户贷款申请将从传统线下4S店渠 道转移到线上汽车销售平台、汽车商城等渠道，4s店的媒介 作用逐渐减弱，贷款业务办理效率得以提升另一方面，客 户线上购车与汽车消费贷款无缝融合，客户对贷款服务体验 更好二是汽车消费贷款风控模式从人工审批向智能审批转 变传统的以人工审批为主的汽车消费贷款模式将逐渐消失, 取而代之的是基于大数据、人工智能的纯线上智能审批，可实现秒批秒放，终端客户体验将得到大幅提升三是信用类汽车消费贷款成为主流随着数据维度的丰 富，传统以抵押为主的汽车消费贷款将逐步转向以信用为主 的贷款模式四是车上消费贷款可能成为汽车消费贷款新的增长方向。

由车载产品、车企提供的付费式车上信息服务消费模式 可能作为汽车销售的一局部，纳入汽车消费贷款范畴，成为 汽车消费贷款的新增长引擎2.供应链金融供应链金融是以整个产业链为依托，银行等金融机构围 绕核心企业，通过牢牢把握其上下游中小企业的信息流、物 流和商流，保障风险管理，从而为整条供应链提供配套的资 金流或融资等金融解决方案传统燃油车产业的下游主要是 经销商(4S店)，智能车的下游主要是体验店和交付中心， 汽车产业的上游主要是零配件供应商未来，产业上、下游 的供应链金融模式都将发生颠覆性的变革1)下游传统的以线下调查、线下审批为主的基于单车融资模式 的经销商(4S店)库存融资业务将逐步萎缩，取而代之的是 以满足体验店、交付中心建店和运营资金需求为目的的线上 一站式金融服务贷款产品形态将以统一授信额度下的信用 贷款、票据贴现为主要形式在授信额度内，银行等金融机 构可基于发票、转账等信息对贷款用途进行智能监控，实现 贷款随时支用，随借随还2)上游基于产业链数字化，传统以应收账款融资、动产质押融 资、预付款融资等产品形态为主要表现形式的供应链金融也 将变成线上一站式金融服务的模式，为产业链上游中小微企 业提供即申即贷、一次授信，多场景支用的集信用、增信为 一体的集成性融资服务。

三、汽车产业金融变革给金融机构带来的机遇和挑战汽车产业金融服务模式的变革既给金融机构带来了机 遇，也带来了新的挑战1 .机遇一是获取更多元数据传统汽车产业链数字化水平不高, 金融机构主要依靠自身调查、采集的数据进行风控，数据维 度相对单一而在新模式下，金融机构基于产业链数字化平 台获取终端用户购车决策相关行为数据、产业链物流数据、 商业交易数据等将成为可能，有助于提高金融机构在汽车消 费金融和供应链金融领域的风控水平二是大幅降低获客本钱长期以来，金融机构主要通过 4S店获客，除了需要和主机厂对接贴息事宜外，还需要对 4s店进行逐家营销推广、产品培训、佣金支付，耗费了大量 的人力本钱和交易本钱而在新模式下，金融机构只需要和 主机厂进行对接，可以节省大量本钱对于供应链金融，金 融机构可以通过产业链一站式融资平台直接对接相关企业 客户，了解客户的基本情况，减少客户拜访、营销的盲目性， 降低营销本钱三是拓展金融创新空间对于汽车消费金融，车上信息 消费需求为金融机构提供了全新的汽车消费金融产品创新 方向，有利于金融机构研发更多的产品，创造更多的收益 对于供应链金融，产业链在数字化开展过程中沉淀了海量的 产业链数据，为金融机构创新供应链金。