减隔震设备行业发展趋势.docx

减隔震设备行业发展趋势一、 减隔震行业市场规模云南作为地震高发区，自2008年汶川地震后就强制推行减隔震技术，并不断扩展其应用领域和区域，制定高规格技术标准，使减隔震技术得到了较好的推广和应用受到云南建筑减隔震市场发展的启发，山西、甘肃、山东、新疆、四川、海南、合肥等省市也开始对部分地区（主要是抗震设防烈度8度及以上地区）的学校、医院等建筑物强制或优先使用隔震技术其中，山西、甘肃对学校和医院为强制使用；山东对学校和三级医院为强制使用；新疆自2016年起，具备条件的房屋、市政工程等建筑物强制使用；四川、海南对学校和医院为优先使用；合肥市对于重大医疗用建筑强制使用，学校优先使用一）减隔震行业扩容明显2021年5月12日《建设工程抗震管理条例》颁布，自2021年9月1日起实施，预计强制性政策覆盖的高烈度设防地区（云南省为7度以上、其他省份为8度以上）范围将由原5省47市的287个区县增加至23省126市的648个区县，新增18省79市的361个区县另外，根据《建设工程抗震管理条例》，强制性政策要求覆盖范围还将新增地震重点监视防御区全国地震重点监视防御区（2006-2020年）包括24个地区和11个城市，国土面积约占全国陆地面积的10%。

我国32个省、自治区、直辖市均有区域属于地震重点监视防御区，代表性的区域有首都圈地区、长三角地区、珠三角地区、武汉市、长沙市、重庆市等地震重点监视防御区覆盖范围包括1078个区县（部分区县与高烈度设防区有重叠，但重叠度不高）政府对于建筑减隔震行业的法律规范不断出台，以及对抗震防灾工作重视程度的持续提高，彰显了我国坚定规范行业发展的决心与信心在行业发展更加规范的预期下，建筑减隔震市场将进一步被打开未来建筑减隔震技术的应用将会得到普及，我国还在隔震行业初期，行业具备长期持续发展潜力，行业扩容及规范化发展的趋势已较为明确二）改扩建建设工程将是未来房屋减震行业一个重要的需求领域既有建筑维护改造业务和市场目前呈现出需求和技术特点多元化、个性化，技术创新和应用要求高的特点我国部分城乡基础设施建设防震标准偏低，避难场所建设滞后，防灾减灾能力弱随着政府对抗震防灾工作日益重视，减隔震行业法规政策得到完善，建筑减隔震宣传普及程度提高，社会各界对建筑减隔震的需求逐步增加，减隔震技术推广和应用呈上升趋势特别是地震多发灾区，普通工业与民用建筑、中小学校舍、大型公共建筑、关键基础设施的抗震改造市场需求巨大改扩建建设工程抗震设防达标要求及措施，规范已建成建设工程的抗震鉴定、加固和维护，加强农村建设工程抗震设防，相关标准和规范的完善，将为建筑减隔震市场带来较强的市场需求。

二、 全球减震器制造业发展现状减震器是汽车的必需品自工业革命以来，全球汽车保有量迅速增加，对减震器的需求大大增加2020年，全球减震器行业市场已经达到96．2亿美元三、 市场竞争分析（一）行业集中度目前中国减震器行业处于中低端国内领先，而高端市场被国外厂商占领总的来说，行业本身参与者不多，市场集中，市场处于充分竞争格局，市场份额分布相对均匀，但有上升趋势二）企业集中度汽车减震器行业市场化程度高，竞争充分，集中度高在汽车工业发达地区，国际知名减震器制造商通过自产自销和全球采购保持其规模优势和市场地位三）区域集中在中国，汽车减震器生产企业基本集中在东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等汽车零部件产业集中地区其中长三角地区占比尤为突出目前，我国汽车减震器企业大致可分为三类:第一类是国际知名汽车/零部件企业在中国的独资/合资企业，资本和R&D实力雄厚，主要为国外知名品牌整车厂商提供配套设施，部分产品以汽车原厂配件的形式进入售后市场；第二类是一些实力较强的合资、内资企业，主要是扶持国内汽车企业，出口欧美等发达市场他们的产品定位中高端，部分优势企业已经通过OEM/ODM的方式向国际知名减震器厂商供货；第三类主要由生产分散的中小型民营企业组成。

产品主要面向售后市场，主要出口对象为新兴市场国家/地区自主品牌减震器企业大多属于上述第三类，自主开发能力较弱它们在产品和技术方面主要处于跟进阶段，生产规模较小，年产量一般在百万台以下近年来，我国自主品牌减震器生产企业积极开拓全球市场，以高性价比的产品赢得海外订单，再通过与海外减震器生产企业的交流合作，积极提升自身的技术和管理实力他们走上了快速发展的道路，逐步形成了一批技术水平高、产品规模大、能生产高端产品的优势企业这些企业的产品与国际水平的差距正在缩小在国内，一些企业的产品已经进入整车配套市场，逐步提高自主品牌在整车配套市场的份额在海外，国内高端减震器产品已进入欧美、日韩等汽车工业发达地区的售后和改装车市场但是在高端产品领域，自主品牌和国外厂商的差距还是很明显的由于起步早、发展快，欧美、日韩等汽车发达地区的减震器行业拥有强大的技术和R&D实力，尤其在消除震动源和产品密封技术方面，领先于国内自主品牌厂商预计随着自主品牌减震器厂商不断加大R&D力度，逐步提高高科技水平，中国国产高端减震器产品的竞争力将进一步提升未来减震器企业需要以市场需求和行业趋势为导向，重点推进精益化、信息化和自动化，包括:加强科研开发，提高产品的科技含量；不断改进生产工艺，加快技术改造和产能扩张，进一步节能降耗，提高公司整体盈利能力；加强人力资源队伍建设，提高各部门运作效率，完善现代企业制度，加强企业内部科学管理，努力打造具有国际水准的减震器专业制造商。

四、 未来发展趋势（一）市场需求仍然可观我国属于地震多发国家，41%左右的国土面积处于地震基本烈度7度及7度以上地区，同时，这些地震多发地区往往又是人口密集地区，地震对这些地区生命和财产造成的损害更加严重建筑减隔震产品有利于提高城市建筑和基础设施抗灾能力，提高农村住房设防措施和抗灾能力，能有效减少地震对生命和财产造成的损害另一方面，目前我国对于减隔震技术的应用不足，远落后于日本等发达国家2021年5月12日《建设工程抗震管理条例》颁布，自2021年9月1日起实施，预计强制性政策覆盖的高烈度设防地区（云南省为7度以上、其他省份为8度以上）范围将由原5省47市的287个区县增个区县增加至23省126市的648个区县，新增18省79市的361个区县另外，根据《建设工程抗震管理条例》，强制性政策要求覆盖范围还将新增地震重点监视防御区全国地震重点监视防御区（2006-2020年）包括24个地区和11个城市，国土面积约占全国陆地面积的10%我国32个省、自治区、直辖市均有区域属于地震重点监视防御区，代表性的区域有首都圈地区、长三角地区、珠三角地区、武汉市、长沙市、重庆市等地震重点监视防御区覆盖范围包括1078个区县（部分区县与高烈度设防区有重叠，但重叠度不高）。

因此，我国对于减隔震技术应用的必要性和现实需求体现了减隔震行业的巨大发展潜力二）绿色低碳化发展模式促使我国减隔震应用需求扩张发展绿色经济是我国未来明确的发展方向，我国将坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，加快推动绿色转型，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市，明确要求推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造，减隔震技术在7度以上地区应用后建筑上部结构可降度设计，因而降低钢材水泥用量，8度、9度区分别减少钢材使用量20%、30%左右，根据太平洋证券发布的专题研究，预计减隔震渗透率每提高10%，可实现降碳1047万吨/年以上，每年助力我国建材业减排近1%/年，相当于植树1．6亿棵/年我国计划十四五期间单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13．5%及18%，到2030年碳达峰，2060年碳中和，我国绿色降碳任重道远，减隔震既能够有效应对地震危害，高烈度区应用具备经济性，同时能够有效助力降碳减排需求持续扩张预期下，减隔震作为防灾减灾重点方向，符合我国内需体系建设，作为短板领域，未来投资空间有望进一步拓展，需求与投资有望得到双重保障，具备长期看好价值三）有利政策推进行业进一步发展近几年，随着国家对抗震防灾工作的重视和减隔震技术宣传普及度的提高，国家加大了对减隔震行业的法规规范修订力度和政策扶持力度，减隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于成长期，未来市场前景广阔，属于典型的朝阳产业。

2016年9月云南省人民政府发布《云南省隔震减震建筑工程促进规定》，要求抗震设防烈度7度以上地区的学校、医院、幼儿园等建筑采用减隔震技术，2017年、2018年上述政策执行效果逐步显现，公司承接项目数量增加、签订合同个数及合同金额大幅增长建筑减震是一种增加建筑物阻尼，通过消耗或减弱外力传递给建筑物的能量，从而避免建筑物因外力而受到损害的一种技术在建筑的薄弱环节使用减震产品既能增强其刚度又能增加阻尼，从而保护人们的生命财产安全建筑减震行业的上游是天然橡胶、铅芯等原材料；下游主要是医院、学校、通讯、消防等重要建筑物五、 减隔震行业基本风险特征（一）减隔震行业产业政策变化风险我国减隔震技术的发展起步较晚，减隔震技术应用带来的综合效益尚未得到市场的广泛认可，减隔震技术的市场推广仍需要产业政策的扶持和引导经营业绩的增长与国家及各地方政府出台的推广政策存在一定的关系2021年9月1日，《建设工程抗震管理条例》开始实施，后续相关部门及各地方政府仍需依据抗震条例制定相关配套实施细则等文件，相关区域减隔震市场的形成时间以及业务规模存在一定的不确定性未来几年内，产业政策对市场的推动作用仍将是影响国内建筑减隔震行业增长的主要驱动因素之一，国家及各省市地区的政策推进进度和力度可能会给建筑减隔震行业的发展以及经营业绩的增长带来一定的不确定性。

二）减隔震行业宏观经济变化风险行业产品下游应用领域主要包括建筑桥梁、、工业等行业，产品的市场需求与建筑行业的发展密切相关未来下游行业，特别是公共建筑行业景气度受制于宏观经济形势、消费者信心及收入水平、信贷资金的获取难度等因素而出现下滑，将影响到产品市场需求，出现市场需求下降的风险六、 技术环境地基建筑减震技术：主要包括绝缘及屏蔽，利用软弱地基达到建筑减震的目的，让输入加速度下降，使地震所产生的输入波减少基础建筑减震技术：把相关控制机构安装在建筑物的基地上，将地震所产生的能量进行隔离，防止能量传输到上部结构，减少上部结构因地震而出现的振动，减少对房屋建筑物的破坏滑移建筑减震技术：将石墨、砂料、钢摩擦滑板等材料设置在房屋建筑的基础底面，通过该滑移层的滑移错动来隔断地震所产生的输入波七、 减隔震行业发展概况地震是人类无法避免的自然灾害，地震引起的震动对建筑物的破坏是毁灭性的，给生命和财产安全造成了巨大的损失历次震害调查表明，地震灾害造成的经济损失和人员伤亡主要源于建筑物和工程设施的破坏、倒塌以及由此引发的次生灾害因此，世界各国的建筑工程师一直没有停止过对建筑防震抗震的研究，其中，建筑隔震技术成为建造高性能防震建筑物的重要课题之一。

20世纪90年代，全世界至少有30多个国家和地区开展建筑减隔震技术的研究，并在美、日、法、新、意等20多个国家修建了数百座减隔震建筑物其中，日本是技术发展最快、技术最成熟、应用最广泛的国家2011年3月11日9．0级日本大地震中，大量减隔震建筑经历地震后不仅建筑本身完好，并且室内仪器设备均没有损坏，表现出优异的抗震性能，该地震大面积的验证了减隔震技术的有效性近年来发生在我国的较大地震雅安、通海地震中，使用减隔震产品的建筑变现出优异的抗震性能建筑减隔震技术由于其优越的抗震效果，已成为建筑抗震领域成熟有效的抗震技术随着政府对于减隔震行业的法规规范和政策扶持，国家对抗震防灾工作的重视和减隔震技术宣传普及度的提高，减隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于平稳成长期，未来市场前景广阔，属于典型的朝阳产业2021年5月。