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CRM 系统需求文档需求模块修订版 本客户模块10商机模块10产品模块1.0任务模块1.0客户模块功能描述： 客户，可包含多个联系人主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户 类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人 及其他附加信息客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户在添加客户时刻 同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、 联系人客户管理主界面图 1 — 1 界面元素描述:1 客户界面全部：1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建 时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作二、 我的客户：信息列表展示当前登录账号负责的客户信息三、 今日创建： 信息列表展示系统当天创建的客户信息.四、 本周新建： 信息列表展示系统当前周创建的客户信息.五、 本月新建： 信息列表展示系统当前月创建的客户信息六、 最近更新： 信息列表展示最近一个月内更新(包含新建、编辑)的客户信息，按照客户信息更新 时间倒序排序。

七、 新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存图 1 — 21) 主要信息：没有说明必填项的都是非必填项> 负责人：a) 默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面b) 编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑.c) 在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索> 放入客户池： 新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中> 客户名称：a) 必填项，点击保存按钮之后,如果没有填写提示“请填写客户名"b) 客户名称最多50 个字c) 字符类型> 客户行业： 单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他> 客户信息来源： 下拉选项，可选择：营销、网络营销、其他> 公司性质： 单选按钮,可选择:合资、国企、事业单位、民营、其他.> 邮编：6位纯数字> 年营业额：下拉选项，可选择： 0-10万、10-20 万、20-50 万、50 万以上> 评分：单选按钮，可选择:一星、二星、三星> 客户联系地址(不考虑国外业务)：下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详细 地址信息2) 首要联系人信息:> 姓名:最多50个字，字符类型> 称呼：最多50个字，字符类型> 邮箱：a) 字符类型，最多50个字符b) 需符合邮箱格式校验XXX@XXX。

com或XXX@XXX.cn> 职位:最多50个字，字符类型> ：最多20个数字，号码为纯数字> ：录入11位数字，格式须符合格式校验(注意联通、移动、电信号码段> 备注:最多500个字符3) 附加信息：> 员工数：下拉选项，可选择5-20人、20—50人、50人以上> 备注:最多500个字符4) “保存”按钮:保存客户信息后跳转到客户主界面5) “保存并新建"按钮:保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户6) “返回"按钮：返回到客户主界面.7) 勾选“同时创建商机”：勾选上该选项后,创建客户信息成功页面跳转到“添加商机”页 面八、 客户工具：1) “客户工具-导入客户”：a) 系统弹出导入数据界面b) 支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为 xlsc) 录入正确的客户信息且文件大小不能超过20Md) 只能导入 excel 格式的文件2) “客户工具—客户导出": 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为 excel九、 “批量操作”:1) “批量删除”: 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉2) “批量放入客户池"3) 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池中。

十、 “发送邮件":该操作需要配置邮件服务器，如环境不允许，该模块可以不用测试1) “全部发送"按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对所有客户发送邮件2) “当前页发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前页面上客户 发送邮件3) “当前页已选中发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对页面上选 中的客户发送邮件十一、 翻页功能：每页显示 15 条记录，超过 15 条翻页显示1) “首页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处于首页,则该 按钮不可点击2) “上一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页，如果当前页面处于第一 页，则该按钮不可点击3) “下一页”按钮:点击该按钮可以跳转到客户信息下一页，如果当前页面处于末页， 则该按钮不可点击4) “末页"按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页，如果当前页面处于末页， 则该按钮不可点击.5) “跳转至第X页”可以选择直接跳转到第几页.十二、 其他1) 在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面.如下图所示：a.:■- -： I i : ：EI : ■：■： I : ： rt；- t. r li^Hp.aitd an远~c£ *阳则KEtE.^A.dfli IZ'ZiZ理it哥nw讦王图 1-3a) “放入客户池”:点击该链接将客户信息放入客户池，系统会提示“放入客户池成功”, 客户列表页面查不到该条记录，在客户池页面能够查到该条客户信息.b) “添加联系人"：点击该链接系统弹出页面，可以在联系人列表中对客户添加联系 人，也可以直接新建联系人，新建联系人页面同图1-8 所示，页面规则相同。

添加 一个联系人成功后“联系人(0)”显示为“联系人(1)"可以通过点击查看新添加的 联系人可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作，也可以添加多个联系人c) “添加沟通日志”：点击该链接系统弹出“添加日志”页面，录入标题和内容后点 击保存，添加一条日志成功后“沟通日志(0)”显示为“沟通日志(1)”，可以通过 点击查看新添加的日志信息.可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作，也可 以添加多个日志信息d) “添加任务":点击该链接系统弹出“添加任务”页面，录入任务信息，主题和任务 所有者为必填项，保存一条任务成功后“任务(0)"显示为“任务(1)"，可以通过 点击查看新添加的任务信息.可以对新添加的任务进行查看、删除操作，也可以添加 多个任务信息e) “添加日程"：点击该链接系统弹出“添加日程”页面，录入日程信息,主题为必录 项，保存一条日程成功后“日程(0)”显示为“日程(1)"，可以通过点击查看新添加 的日程信息可以对新添加的日程查看、删除操作，也可以添加多个日程信息f) “添加文件”：点击该链接系统弹出“添加附件”页面 ,可以对客户添加格式为“pdf,doc,jpg,png,gif, txt,doc,xls,zip,docx”,附件大小不超过50M,可以添加多个附件，添加一个附件成功后“文件(0)"显示为“文件(1)”，可以通过点击查看新添加 的文件信息,可以对新添加的文件进行删除操作,也可以再次添加文件。

g) “编辑"：可以对客户信息进行编辑,字段校验同新建客户页面h) “删除”：可以删除该客户信息,在客户列表中查询不到该条客户i) “返回"：点击该按钮返回到客户信息主界面j) 点击“负责人”下的负责人姓名超链接,弹出如下页面,可以给客户发送站内信图 1 — 42) 在客户信息列表“操作”下的查看操作,跳转到“客户详情”页面,同图1-3 所示3) 在客户信息列表“操作”下的编辑操作,跳转到“编辑客户”页面,页面字段描述同 图 1—2 所示,可以对已经新建好的客户信息进行修改保存.如下图所示：图 1-52 客户池页面图 1 — 6页面元素描述：1. 该页面是通过客户页面，“放入客户池”实现的，在客户主界面添加客户并选择“放入 客户池"功能,就能在客户池主界面查看到相应的客户信息其他功能：搜索、发送邮件、 新建客户、客户工具功能与客户页面功能相同2. 批量操作下的“批量领取”功能：选中需要领取的客户信息,点击“批量领取”按钮， 系统会提示“确定要批量领取吗？"，点击确定,成功领取，选中的客户信息会加入到客 户页面中；如果没有选中任何客户，则系统会提示“请先选择客户信息3. 批量操作下的“批量分配”:选中需要进行分配的客户，点击“批量分配"按钮,系统会弹 出“客户信息分配页面”,在“客户信息分配页面”可以选择分配给任何的系统用户， 并且可以选择通过发邮件的方式，还是站内信息的方式发送给系统用户3 联系人页面图 1 — 7页面元素描述：一、 全部：a) 支持联系人姓名、负责人、、尊称、职位、创建时间条件搜索，点击搜索按钮 查询出不同的联系人信息。

b) 信息列表包含联系人姓名、尊称、所属客户、、、Email、负责人、创建人、 创建时间、操作，其中在操作列中支持对联系人信息的查看与编辑操作二、 我负责的： 信息列表展示当前登录账号负责的联系人信息三、 今日添加: 信息列表展示系统当天添加的联系人信息.四、 本周添加：信息列表展示系统当前周创建的联系人信息五、 本月新建： 信息列表展示系统当前月添加的联系人信息六、 最近更新:信息列表展示最近一个月内更新(包含新建、编辑)的联系人信息，按照联系人信 息更新时间倒序排序七、 回收站:删除的联系人会存放在回收站，在回收站中可以对删除的联系人进行查看和还原 操作八、 新建联系人：打开新建联系人页面，在该页面可以录入联系人信息进行保存如下图所示:图 1-8主要信息：没有说明必填项的都是非必填项1) 姓名：a) 必填项,为空的情况下,点击保存时系统会提示“联系人姓名不能为空"b) 最多50 个字c) 支持字符类型2) 尊称： 下拉框选项，可选择“先生、女士、老师、医生、博士、教授”，默认为“请选择II3) 负责人：a) 默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面b) 编辑框支持选择负责人,不支持手动编辑.c) 在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。

4) 所属客户:通过点击从客户池中选择 跳转到的选择客户页面，支持客户名称、客户行业、负责人搜索5) 职位：最多50 个字，字符类型6) :字符类型，最多20 个字符7) 邮件：a) 字符类型，最多 50 个字符b)需符合邮箱格式校验XXX@XXX.com或XXX@XXX.cn8) ：最多20个数字，号码为纯数字9) 联系地址:支持 100 个字10) 邮编： 6 位纯数字11) 备注：最多500 个字12) 保存按钮:该按钮保存联系人信息，系统跳转到联系人主界面13) 保存并新建按钮:该按钮保存联系人信息，系统停留在新建联系人界面，可以继续 添加联系人14) 返回按钮：该按钮返回到联系人主界面九、 联系人工具：可以选择导入联系人或导出联系人1) “联系人工具-导入联系人”：a) 系统弹出导入数据界面b) 支持导入模板的下载，下载的模板格式为Xisc) 录入正确的信息且文件大小不能超过20Md) 只能导入exce。