中国PDM和PLM市场分析及营销策略.doc

1中国中国 PDM/PLM 市场分析及营销策略市场分析及营销策略（一）市场分析（一）市场分析1 1、市场发展阶段、市场发展阶段产品数据管理技术(PDM)的雏形源于上世纪 80 年代中期，是从 CAD/CAM 和 工程设计领域产生出来的随着制造业的不断发展，随着 CAD/CAM 等各种先进 技术的运用，产品开发周期在缩短，但产品设计制造过程中的信息，即产品数 据的数量却在成倍增加;此外，虽然计算机辅助工具在企业的各单元得到了充分 的应用，但是企业的计算机辅助工具大都是一些离散孤立的系统，由于这些互 不兼容的软件产生的数据格式不一致，存储介质亦是各种各样，这使得企业无 法在管理设计、工艺和制造部门之间以及相关企业间甚至企业与贸易间有效地 传递数据信息，实现信息共享，形成了“信息孤岛”为了解决 CAD 等计算机 辅助工具的上述问题，人们初步认识到了对此类的产品数据进行管理的重要性， 于是出现了产品数据管理技术(PDM)概括起来 PDM 技术的发展可以分为以下三 个阶段：配合 CAD 工具的 PDM 系统、专业 PDM 产品产生和 PDM 的标准化阶段 随着 PDM 的演化、发展成为今天的产品生命周期管理(PLM)。

具体地理解，PLM 是 PDM 应用于产品生命周期各环节，并加以整合，行成一个综合管理流的过程 PLM 的应用是概念大，落实难目前，正在进行 PLM 开发和应用的企业实际上 是 PDM 功能的扩展，与真正的 PLM 距离还很大然而企业为了制造的用途，使 PLM 软件真正管理一个产品的全生命周期，还需要与 SCM、CRM，特别是 ERP 进行集成2 2、市场竞争现状、市场竞争现状敏捷咨询公司在全国范围内对 PDM/PLM 进行调研的问卷反馈情况如下： 表 1：PDM/PLM 应用状况问卷调查反馈情况表（分省） 序号省份有效问卷数序号省份有效问卷数量1江苏13912四川17 2山东7313黑龙江9 3湖北7114北京9 4上海6215重庆7 5辽宁5016湖南6 6安徽3917贵州5 7广东3518福建5 8浙江2319河南5 9天津2120山西3 10吉林1921河北2211陕西19合计619图 1、PDM/PLM 应用状况问卷调查反馈情况（分行业）以上数据可能由于受各种外在因素的影响，不能精确代表各省份 PDM/PLM 应用的市场情况，但大体上可以从中看出不同地区对 PDM/PLM 应用的需求趋势。

从地域上看，来自江苏、山东、上海、湖北和辽宁地区的有效问卷占总有效问 卷的 61%，这从侧面反映了这五个地区是目前中国 PDM 需求最旺盛和实施推广 应用较广的区域，其它区域的需求分布较为均衡从行业分布来看，PDM 应用 主要集中在汽车及配件、航空/航天、电子/通信、造船、通用机械、其它、电 器/家电、工程机械等行业 图 2：PDM/PLM 应用分布情况需要注意的是，这里的数据仅是基于样本数据的分析，不能代表各厂商及 其产品真正的市场份额 图 3.a：PDM/PLM 品牌应用分布状况（国内）3在调查的样本中，选择国内 PDM/PLM 品牌的以艾克斯特、新模式和开目居 多，其次为英泰等之所以呈现出这样一种状况，一方面与样本采集有关，另 一方面也说明以上品牌在样本的集中省市发展较为迅速 图 3.b：PDM/PLM 品牌应用分布状况（国外）根据以上敏捷咨询公司对 PDM/PLM 在中国的应用状况的调查可知： 1）PDM/PLM 高端市场应用国外品牌的较多，其中又以 UGS、PTC 和 IBM 三家公司的 Teamcenter、Windchill、Smarteam 三个产品应用较为集中，其 中 Teamcenter 在传统的特大型企业中有一定的优势，Windchill 则在航空/航天 等军工企业具有一定的优势，Smarteam 在中型企业中有一定的优势。

2）在中端市场中，国内 PDM/PLM 厂商因本地化和价格等方面的原因占有 一定的优势，占据了较大的市场份额，尤其是在用户的数量上具有明显的优势， 主要厂商有艾克斯特、新模式、开目、英泰、思普等，呈现出百花齐放的态势 这从侧面反映了国产的 PDM/PLM 还处于产品生命周期的发展期，市场竞争更 为激烈，既要顾及国外厂商的技术竞争，又要考虑国内厂商的价格竞争，往往 是经过惨烈拼杀后，所接下的项目利润很少，因此国内 PDM/PLM 厂商的生存 环境不容乐观，需要良好的市场竞争秩序3 3、市场容量分析、市场容量分析目前对于历年 PDM/PLM 市场规模的数据缺乏系统的统计，根据 e-works 调 查表明 2004 年中国 PLM 市场的总额是 1.91 亿美元（16.3 亿人民币） ，2005 年 中国 PLM 市场的总额是 2.30 亿美元（18.65 亿人民币） ，复合增长率为 18.1% 另外 PDM 技术在国外已得到广泛的应用，美国 CIMdata 公司调查的企业中，98% 的企业都要实施 PDM由此可知，随着中国由中国制造向中国创造的转型， PDM/PLM 在中国有着非常好的市场前景，据专家预测，2010 年中国的保守 PLM 市场容量可达到 40 亿人民币的规模。

4 4、购买决策分析、购买决策分析敏捷咨询公司对 PDM/PLM 应用决策动机的调查情况如下： 表 2：PDM/PLM 应用决策动机因素表1解决产品、图纸及技术文件的规范管理问题42提高研发效率3改变现有设计工作流程4解决产品数据的安全保密问题5利用现有技术文件快速生成新产品6促进企业技术创新7实现企业 PLM 战略8有助于提高产品质量9与 ERP 等系统的数据集成图 4：PDM/PLM 应用决策动机分析从企业选择 PDM/PLM 系统的动机来看，排在首位的仍然是要解决产品图纸 及技术文件的规范管理问题；其次是提高研发效率；再次是设计流程的改进； 第四是解决产品数据的安全保密问题；第五是利用现有技术文件快速生成新产 品；第六是促进企业技术创新（如图 4 所示）从调研结果看，企业在选择 PDM 软件时主要还是关注解决产品图纸及技术文件的规范管理等最基本问题， 但对与其它系统的集成、实现企业 PLM 战略等的关注程度并不排在前几位图 5：影响 PDM/PLM 选型的因素分析5从企业选型时考虑的关键因素来看，除了上面提及的应用动机外，功能、 价格、品牌、服务、实施能力、技术水平等均是企业考察的重点。

以上相对准 确地反映了企业进行选择时所考虑的主要方面统计结果一方面反映出企业越 来越成熟，选型越来越谨慎，品牌成为企业选型的重要参考依据；另一方面也 要求厂商在加强技术和销售能力、降低软件成本的前提下，更应加强服务意识， 提高实施能力，树立典型用户图 6：企业应用 PDM/PLM 系统的决策主体分析在企业应用 PDM/PLM 系统的决策上，由研发部门决策、信息主管部门决策、 领导集体决策、一把手决策几种决策形式所占比例基本相当，不同的是领导集 体决策的比例跃居第一位结合访谈发现，领导集体决策也是在征求信息 主管部门和研发部门的意见基础上做出的这也反映了不同企业、不同领导对 PDM/PLM 的认识水平有较大的差异国内企业信息化水平仍参差不齐，有待广 大信息化产品厂商和第三方咨询机构共同努力，引领国内企业的信息化发展二）普维的营销策略（二）普维的营销策略1、营销战略、营销战略（（1 1）市场细分）市场细分PDM/PLM 广泛应用于制造型企业，PDM/PLM 的购买者主要是具有研发 能力和具备一定经济实力的制造型企业因此我们主要选取人文变量中的行业 和地理区域以及企业的规模作为市场细分的标准，将 PDM/PLM 购买者主要分 为以下几个主要市场： 行业：行业： ☆汽车/零部件 ☆航空航天 ☆电子通讯 ☆造船 ☆通用机械6☆电子家电 ☆工程机械 ☆其他 地理区域：地理区域： ☆华东地区 ☆华南地区 ☆华中地区 ☆华北地区 ☆东北地区 ☆西南西北地区 企业规模：企业规模： ☆大型企业 ☆中型企业 ☆小型企业（（2 2）目标市场）目标市场根据前面的市场细分结果、我们根据普维公司的规模实力、产品发展阶段 以及 PDM/PLM 产品的市场渗透率情况，决定在不同时期瞄准不同目标市场： 近期：近期： 目前，公司发展到一定规模，在广东地区 PDM/PLM 领域获得了一定竞争 优势和品牌影响力，另外产品覆盖的领域已包括大部分工业领域，只有航空航 天等少数领域还未进入，主要的客户资源是中、小型企业。

因此近期公司的目 标市场在行业覆盖上更广，地域上扩大到整个华南地区，同时为进军华东和华 中以及东北市场做准备，试探性的开发大型企业这个时期整个市场竞争比较 激烈，抢占客户资源和培养客户是目标市场战略的主要指导思想公司要加快 产品的标准化和模块化，注重 PDM 和 SCM、CRM，特别是 ERP 进行系统集 成，增强公司 PLM 系统的方案解决能力，提升 PROWAY 的品牌形象，开拓高 端市场 远期：远期： 随着公司不断发展，公司已经在行业内树立良好的品牌形象，产品和技术 处于领先地位，规模不断扩张在地域上公司在华东、华中、东北地区开始大 力扩张，在目标客户的选择上，大力开发大型高端客户，同时不放弃中小型客 户这个时期，目标市场扩展到整个有利可图的市场关键的目标市场战略是 利用多年积累的技术优势和在 PAM/PLM 市场上卓越的品牌形象，维系老客户， 开发新客户，开始和国外品牌竞争高端市场3 3）定位）定位我们的战略定位是：制造业信息化的专业服务商制造业信息化的专业服务商7（（4 4）品牌）品牌品牌名称：PROWAY 品牌理念：有灵气和思想的管理软件 品牌形象：PDM/PLM 领域专业服务商2、营销策略、营销策略（（1 1）产品和服务策略）产品和服务策略根据普维公司规模和实力的不同发展阶段以及中国 PDM/PLM 市场的逐步 成熟，普维对 PDM/PLM 业务采取不同的产品和服务策略。

近期：近期： 由于目前 PDM/PLM 产业正处于高速成长阶段，这个阶段是各品牌产品竞争 最激烈的时候因为竞争品牌都很清楚，如果自己的产品上市时间耽搁太久， 就会将市场大饼拱手让给“早飞的鸟儿”，而且还得打一场辛苦的品牌忠诚度 大战因此根据产品生命周期的发展特点，我们可以采取全方位产品线的战略 PROWAY PDM/PLM 产品要形成适用于不同行业不同规模企业的系列产品，以满足 不同行业不同规模客户的需求由于产品的功能、品牌和价格是影响 PDM/PLM 选型的关键因素，因此增强产品的功能，不断降低产品的开发成本，提升专业 服务水平也是当前的工作重点 远期：远期： 随着普维进一步发展，公司积累了足以和国外品牌抗衡的实力，公司应提 升产品和 SCM、CRM 特别是 ERP 的系统集成，使 PLM 软件真正管理一个产品的 全生命周期，大力开拓高端市场在服务方面实行全面客户关系管理，提高客 户的忠诚度2 2）渠道策略）渠道策略 PDM/PLM 产品购买者主要是制造型企业，而产品和服务本身也有种种特 殊性需要专业的人员对系统进行实施另外企业对 PDM/PLM 产品的选择主 要是参考信息部门或研发部门主管的意见，属于专业的采购。

因而在渠道策略 上必须考虑到客户的便利性，同时兼顾公司资源的限制以及经济性的考虑普普 维在渠道建设方面根据不同的情况采用不同的渠道，在华南区域采用直销渠道，维在渠道建设方面根据不同的情况采用不同的渠道，在华南区域采用直销渠道， 在华东和东北制造型企业密集的区域建立垂直营销系统，设立办事处，其它区在华东和东北制造型企业密集的区域建立垂直营销系统，设立办事处，其它区 域主要通过代理商的渠道去开拓市场域主要通过代理商的渠道去开拓市场3 3）价格策略）价格策略 营销的本质是发现市场需求，然后提供消费者支付得起的产品满足消费者 的需求中国大量的制造企业对 PDM/PLM 有需求，但是有大量中小型制造企 业消费不起功能强大且价格昂贵的 PDM/。