聚乙烯醇产业发展调研报告.docx

聚乙烯醇产业发展调研报告压实安全生产主体责任，推进实施责任关怀，支持企业、园区提高精细化运行管理水平，建立健全健康安全环境（HSE）管理体系、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立完善灭火救援力量，提升应急处置能力持续在危险化学品企业开展工业互联网+安全生产建设，推动《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS）实施鼓励企业采用微反应、气体泄漏微量快速检测等先进适用技术，消除危险源或降低危险源等级，推进高危工艺安全化改造和替代拓展石化原料供给渠道，构建国内基础稳固、国际多元稳定的供给体系，适度增加轻质低碳富氢原料进口按照市场化原则，推进国际钾盐等资源开发合作加强国内钾资源勘探，积极推进中低品位磷矿高效采选技术、非水溶性钾资源高效利用技术开发多措并举推进磷石膏减量化、资源化、无害化，稳妥推进磷化工以渣定产加强化肥生产要素保障，提高生产集中度和骨干企业产能利用率，确保化肥稳定供应保护性开采萤石资源，鼓励开发利用伴生氟资源一、 聚乙烯醇及相关行业发展情况及未来发展趋势（一）上游醋酸乙烯行业1、醋酸乙烯行业基本情况醋酸乙烯（VAC）是一种重要的有机化工原料，分子式为C4H6O2，又称醋酸乙烯酯、乙酸乙烯酯。

醋酸乙烯主要用于生产聚乙烯醇、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA树脂）、乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH树脂）、醋酸乙烯-氯乙烯共聚物（氯醋树脂）、白乳胶、腈纶等产品，广泛应用于合成纤维、涂料、浆料、薄膜、皮革加工、土壤改良等领域，开发利用前景广阔醋酸乙烯的工艺路线包括电石乙炔法、天然气乙炔法和石油乙烯法，我国主要采用电石乙炔法，2020年电石乙炔法产能占比达到62%2、醋酸乙烯市场供需及变动情况近年来，我国醋酸乙烯市场需求总体呈上升趋势根据中国化学纤维工业协会统计，2016年，全国醋酸乙烯表观消费量为194万吨，2019年增加到233万吨，2020年上半年受新冠肺炎疫情影响，下游行业开工率较低，导致醋酸乙烯表观消费量小幅下降至216万吨；随着下半年疫情企稳，经济生产快速复苏，2020年下半年至2021年上半年醋酸乙烯需求快速恢复，市场价格明显上涨，行业重回景气我国醋酸乙烯的需求结构较为稳定，整体以聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯、VAE乳液和EVA树脂为主根据卓创资讯统计，2020年，国内醋酸乙烯消费结构中聚乙烯醇占比达到65%，聚醋酸乙烯酯、VAE乳液和EAV树脂合计占比为31%目前，中国是全球醋酸乙烯产能最大的国家。

根据中国石化报统计，2020年我国醋酸乙烯产能达到265万吨，约占世界总产能的40%近年来，我国醋酸乙烯行业中落后产能逐渐退出，同时新增先进产能以填补市场空缺随着行业供给结构的不断优化，我国醋酸乙烯产量总体呈增长趋势，根据中国化学纤维工业协会统计，国内醋酸乙烯产量由2016年的191万吨增长至2019年的228万吨，年复合增长率达到5．98%；2020年由于国际石油价格低迷，海外石油乙烯法生产成本降低，我国进口醋酸乙烯增加，国内醋酸乙烯产量下降至199万吨；2020年下半年以来，随着全球经济复苏及国际油价上涨，国内醋酸乙烯行业生产有所回暖3、醋酸乙烯行业发展趋势在消费结构方面，根据卓创资讯统计，目前聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯和VAE乳液是醋酸乙烯的三大主要消费领域，在醋酸乙烯消费结构中占比合计约88%，EVA树脂需求占比约为8%随着光伏、网络通信等产业的快速发展，光伏胶膜、电线电缆等领域对EVA树脂的需求呈现快速增长的态势根据隆众资讯统计，2016年至2020年国内EVA树脂表观消费量年均复合增长率为9．56%，2020年达到187．9万吨然而，2020年国内EVA产能仅97．2万吨，进口量达到117．7万吨，进口依存度达到62．6%。

在此背景下，国内石化企业纷纷加大在EVA领域的投资根据隆众资讯统计，2021年国内EVA新增产能达到80万吨，目前仍有多套装置计划投产按照0．22的单耗测算，新建装置在满产情况下可拉动19．8万吨醋酸乙烯需求EVA树脂行业的快速发展或将成为推动醋酸乙烯消费增长的重要推动力目前常规醋酸乙烯产品的市场竞争较为激烈，具备技术优势的龙头企业将更多关注无苯醋酸乙烯等高附加值产品的生产随着国内醋酸乙烯的生产技术逐渐成熟，高端产品供应能力有所上升，未来有望逐渐实现对进口产品的替代近年来，我国醋酸乙烯表观消费量逐年上升，而进口量相对稳定，进口产品占比有所下降，但部分高端醋酸乙烯产品仍依赖进口，未来存在进一步空间随着化工行业环保标准的提高，部分环保不达标、生产成本较高的中小企业和落后产能逐渐退出，醋酸乙烯行业有效产能减少，实际开工率有所提高未来随着行业集中度不断上升，醋酸乙烯行业将呈现高端产能持续增加、中低端产能部分退出的趋势，有望实现进一步发展二）聚乙烯醇行业1、聚乙烯醇行业简介聚乙烯醇是一种水溶性高分子材料，通式为[C2H4O]n，其主要分类指标为聚合度和醇解度，一般分为17－99、20－99、26－99、17－88、20－88、24－88等，其中前2位表示聚合度，后2位表示醇解度，例如17－99表示聚合度为1700、醇解度为99％。

聚乙烯醇具有粘结性、成纤性、乳化稳定性、气体阻隔性、成膜性、生物降解性等优良性能，主要用于生产聚合助剂、特种纤维、胶粘剂、安全玻璃夹层膜（PVB膜）、水溶膜、光学膜等，广泛应用于精细化工、绿色建筑、造纸、纤维、汽车、可降解包装、光电、医药等行业聚乙烯醇行业属技术密集型行业，生产工艺路线长、技术复杂且难度大聚乙烯醇的主要生产工艺包括电石乙炔法、石油乙烯法、天然气乙炔法由于能源消费结构的差异，国际上聚乙烯醇生产以石油乙烯法为主，我国以电石乙炔法为主根据中国化学纤维工业协会统计，目前，国内聚乙烯醇生产企业共有9家（分属中石化、皖维高新等5个集团），其中电石乙炔法占主导地位，生产企业有5家，合计产能为62万吨，约占国内聚乙烯醇总生产能力的62%2、聚乙烯醇行业发展情况聚乙烯醇最早于1924年由德国化学家合成，1926年实现小规模生产，1950年由日本仓敷人造丝率先实现工业化生产我国聚乙烯醇工业于20世纪60年代起步，在1963年自日本引进一套年产1万吨的维纶生产线，随后国内兴建了13家聚乙烯醇企业，总产能达到20万吨但由于产品质量不高、下游应用领域有限，行业开工率较低，库存较为严重上世纪80年代中后期，随着维纶以外应用领域的不断开发，聚乙烯醇生产企业呈现新的发展活力，相继组织非纤用聚乙烯醇生产。

上世纪90年代中后期至2007年，聚乙烯醇市场价格整体处于上升通道，市场供不应求，国内聚乙烯醇行业进行了大规模的产能扩张2008年全球金融危机后，受全球需求萎靡、原料价格波动的影响，行业利润空间受到挤压，随着新建装置的投产，行业进入产能过剩的调整阶段十二五以来，国家环保标准不断提高，加速了行业内落后产能的退出当前，国内聚乙烯醇行业基本完成整合，且随着光伏、光电、医药等新兴行业对高附加值PVA产品的需求不断提升，行业进入转型升级的良性发展阶段3、聚乙烯醇市场供需及变动情况在需求规模方面，全球金融危机后，由于粘合剂、纺织浆料等下游行业景气程度不高，且部分领域面临新产品替代风险，全球聚乙烯醇的消费量呈现相对稳定、小幅增长的发展趋势据中国化学纤维工业协会统计，2015年世界聚乙烯醇消费量为134．3万吨，2020年消费量保持在135万吨左右聚乙烯醇需求主要集中在东北亚、北美和西欧地区，三个地区消费量约占全球总消费量的85%我国是全球最主要的聚乙烯醇消费市场，消费量约占全球总消费量的50%近年来，我国聚乙烯醇行业在消费总量保持稳定的情况下，消费结构不断优化，下游高附加值需求比例提升根据中国化学纤维工业协会统计，2016年我国聚乙烯醇表观消费量为65．0万吨，2017年增长至69．6万吨，2018年由于下游建材、建筑等行业景气度下降，以及国内聚乙烯醇出口量增加、进口量减少，当年国内表观消费量降低至64．0万吨。

2019年以来，下游市场需求企稳回升、新兴需求增长，当年国内表观消费量回升至65．2万吨；2020年在新冠肺炎疫情影响下，国内聚乙烯醇表观消费量仍增长至68．4万吨，同比增长4．9%2021年，受国内聚乙烯醇供给量减少及出口量增加的影响，我国聚乙烯醇表观消费量下降至58．2万吨在需求结构方面，据统计，2020年全球聚乙烯醇下游的消费需求主要来自聚合助剂、PVB、织物浆料、粘合剂、纸浆和涂层以及维纶、PVA薄膜等领域其中，聚合助剂占比为24%，是聚乙烯醇下游最主要的应用领域；用于建筑和汽车安全玻璃夹层的PVB近年来快速发展，已成为聚乙烯醇的第二大应用领域，需求占比达到15%国内早期聚乙烯醇的应用领域以维纶为主，上世纪70-80年代聚乙烯醇用于维纶的消费占比七成随着聚乙烯醇在纸浆、涂料等领域用途的不断开发，同时叠加涤纶、腈纶等其他合成纤维的大规模生产，聚乙烯醇在维纶纤维方面的应用占比逐渐减少，在其他领域的消费则不断增加其中，聚乙烯醇在建筑、胶粘剂等领域的应用增长最为显著据统计，国内聚乙烯醇消费结构中，聚合助剂占比为38%，织物浆料占比20%，粘合剂占比12%，维纶纤维占比11%，其他应用主要集中于造纸、建筑涂层、PVB、分散剂等领域。

近年来PVB、PVA水溶膜等高附加值新兴领域对聚乙烯醇的需求占比不断提升，但与全球相比，目前我国聚乙烯醇消费结构中PVB、PVA膜等高端需求占比仍相对较低，在相关领域具有较大的市场提升空间据统计，全球聚乙烯醇总产能约为185万吨，主要集中在中国、日本、美国等少数国家和地区，其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量85%以上2021年世界聚乙烯醇实际产量为125万吨左右，产能利用率约为68%随着传统聚乙烯醇产品市场的竞争日益加剧，国际巨头逐步退出传统聚乙烯醇产品市场，转而向下游拓展生产高附加值的PVA延伸产品，全球聚乙烯醇产能正逐渐向中国转移根据中国化学纤维工业协会统计，我国聚乙烯醇产能约占全球总产能60%，是目前世界上最大的聚乙烯醇生产国近年来，我国聚乙烯醇行业落后产能逐渐退出，总产量、开工率总体呈增长趋势2020年，我国聚乙烯醇设计总产能为109．6万吨，剔除已停产和低效落后未运行等部分产能，有效产能约为99．6万吨，实际产量为78．3万吨，较2016年增长10．0%2021年，受新冠肺炎疫情等因素影响，国内聚乙烯醇行业开工率有所下降4、聚乙烯醇行业发展趋势随着社会经济的发展和PVA下游应用领域的扩大，近几年国内PVA需求稳步增长，对于特种PVA产品的需求尤其旺盛。

而供给端国内PVA行业第一轮整合已基本完成，中小产能退出，行业内主要厂商的生产、销售日趋理性伴随需求端的扩大升级和供给端的持续优化，聚乙烯醇市场供需逐步平衡，价格稳中有升，行业景气度持续提升，实现良性发展，为行业内企业深耕技术创新、开发高附加值PVA产品提供了良好的行业环境目前，我国聚乙烯醇产品仍以常规产品为主，附加值较高的特殊性能聚乙烯醇产品主要依赖进口，国内PVA企业的同质化竞争较为激烈，高端产品的进口替代、国际市场的开拓已成为国内PVA企业未来发展的必然趋势从发达国家PVA产业发展经验来看，PVA行业的转型升级主要体现为产品性能提升带动下游应用领域的拓展随着汽车、建筑、光电、绿色包装及医药领域的需求快速增长，PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB膜等新产品具有很大的市场潜力国内PVA行业主要企业不断加大研发投入，致力于提升PVA产品质量并研发高附加值PVA产品当前国内普通品种PVA产品基本实现进口替代，PVA特殊品种及延伸产品的生产技术亦日渐成熟，新产品正在逐步投放市场，国内PVA行业下游应用空间得到进一步拓展水溶膜是一种新兴的绿色包装材料，具有独特的生物可降解特性，近年来市场需求快速增长。

由于水溶膜需要具备较好的透明度和光泽。