江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的.pdf

1 证券代码： 002608 证券简称： 舜天船舶 公告编号： 2012-005 江苏舜天船舶股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 江苏舜天船舶股份有限公司 （下称“公司”） 第二届董事会第十三次会议通知于 2012年 3月 12日，以书面、方式发给公司 七 名董事，会议于 2012年 3月 23日在 公司 会议室召开应到董事 七 名，实到七 名 ，公司监事 、 高级管理人员 及 保荐机构代表 列席了会议本次会议的召开 符合《公 司法》和《公司章程》的规定会议由公司董事长王军民 先生主持 与会 董事 经过 认真审议并表决，通过以下决议： 一、审议通过《 关于 公司符合发行公司债券条件的议案》 ： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的 公开发行 公司债券 的 条件 表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权 2 本议案尚需提交股东大会审议表决。

二、审议通过《 关于公开发行 2012年江苏舜天船舶股份有限公司公司债券 的议案》 ： 为拓 宽公司融资渠道，优化负债结构， 补充流动资金 ，公司拟公开发行公司债券，具体议案如下： 1、发行规模 本次 公开 发行的公司债券本金总额不超过人民币 7.8亿元 (含 7.8亿元 )， 具体发行规模 提请 股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定 2、向公司 股东配售安排 本次 公开 发行的公司债券 不 向公司 股东配售 3、 债券 票面金额和发行价格 本次公司债券的 债券面值 100元，按面值发行 4、债券期限 本次公司债券的 期限 不少于 1年，不超过 7年， 具体期限 由 股东大会授权董事会在发行前根据市场情 况和公司资金需求情况确定 5、债券利率 及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由 公司 与保荐人3 （主承销商）按照发行时网下询价结果协商一致，并经监管部门备案后确定 6、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款，调整负债结构，补充流动资金 7、 发行对象 本次公司债券拟面向持有债券登记机构开立 A 股证券账户的机构投资者发行（有关法律法规禁止购买者除外）。

8、 担保 方式 本次公司 债券发行的具体担保方式提请股东大会 授权董事会 根据相关规定及市场情况 确定 9、决议有效期 本次发 行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起 24个月内有效 10、发行债券的上市 本次公司债券发行结束后，公司将根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜 11、 上市场所 公司在本次债券发行结束后将尽快向 深圳 证券交易所提出上市4 交易申请 表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议表决 三、审议通过《 关于 提请股东大会授权 公司 董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜 的议案》 ： 提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于： 1、根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权、担保事项、具体发行方式及申购方法、登记机构、上市地点等关于本次发行上市有关的一切事宜； 2、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则； 3、代表公司与 有关机构处理所有与本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露等； 4、办理向相关监管部门申请本次公司债券发行和上市交易的审批事宜； 5 5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的相关上市事宜； 6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施，包括但不限于： （ 1）不向股东分配利润； （ 2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （ 3）调减或停发董事和高级管理人员的薪酬 /工资和奖金； （ 4）主要责任人不得调离。

7、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作 8、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止 表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议表决 四、 审议通过《公司 债券持有人会议规则 》 ： 表决 结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权 6 五 、审议通过《关于召开 2012年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2012年 4月 11日（星期 三 ） 下 午 14： 30在 江苏省南京市软件大道 21号 A座 4楼会议室 召开 公司 2012年第一次临时股东大会 表决结果： 7票赞成， 0票反对， 0票弃权 特此 公告 江苏舜天船舶股份有限公司 董事会 二〇一二年 三 月 二十 六 日 。