
北京饮水机项目经营分析报告经营分析报告.doc
35页北京饮水机项目经营分析^p 报告经营分析^p 报告北京饮水机项目经营分析^p 报告泓域咨询MACRO第一章项目总体情况说明一、经营环境分析^p 直饮水行业是其他水处理行业下面的一个子行业,主要是将原水通过过滤净化成可供人们直接饮用的水目前市场上的直饮水来主要是桶(瓶)装水、家(商)用净水机、管道直饮水家(商)用净水机是目前发展迅猛的一个产业,随着人们用水安全意识的提高,人们越来越注重生活品质,家(商)用净水机的销售额以每年超过 20的增长率在小家电中排名前列家(商)用净水机的知名生产企业主要有美的、海尔、沁园、立升、安吉尔等,市场占有率排名靠前管道分质供水在国内主要是指管道直饮水,是指通过在住宅小区或学校、写字楼、办公楼、酒店和医院内特设一个净水处理站,通过一些物理过滤、消毒杀菌等深度处理技术对自来水进行进一步处理,去除水中的有机物、重金属、细菌、病毒等有害物质,同时采用优质管材,单独另敷一套循环管网,将净化后的水送入用户家中,供用户直接饮用最近几年来,国家注重民生工程的建设,在一些学校、医院、公共场所逐渐安装了管道直饮水设备直饮水行业一般可分为两个大的类别,一是终端直饮水,以家用净水器为代表;二是管道直饮水。
终端直饮水行业起步门槛较低,入场企业较多,国家有关部门也未设定相关资质要求,目前终端直饮水行业中企业数量已经超过了 3000 家,市场处于完全竞争状态,市场份额较为分散专业家用净水器制造商中规模较大的有沁园、安吉尔、立升等;传统家电企业以其渠道优势进入家用净水器领域,代表企业有美的、海尔、日出东方、九阳等;而外资企业在净水行业的代表有AO 史密斯、怡口等但这些企业的大多是以家用净水器为主要产品,该类产品品牌众多,同质化较为严重长期以来,我国城市自来水供水系统全部按照生活饮用水标准供给,而城市居民家庭用水仅占城市自来水总量的 10左右,居民直接饮用水约占家庭生活用水的 10,大约为城市总供水量的 1~2,加上洗浴等生活辅助用水也不过占 5为了满足 1~2的饮用水水质要求,而将自来水厂的供水水质全部提高,既是对水资的极大浪费,也是对人力、物力与能的浪费将饮用水与其它用途用水分开供应,实现“分质供水、优水优用”减少了对城市优质水的浪费,使大量的一般用水的水质要求不过分地提高,可避免投入大量资金用于新水的建设和远距离原水的输送,大大减少原水水质处理的费用基于上述原因,打开水龙头就可以直接饮用的管道分质直饮水行业就应引而生。
自上世纪九十年代以来,直饮水行业从起步到现在,经历了桶(瓶)装水、净水机、管道直饮水等市场转换,规模从无到壮大的过程目前直饮水市场上虽然桶装水开始走下坡路,但仍然占有较大的市场份额随着老百姓用水安全意识的提高,能够提供杀菌、消毒、过滤作用的直饮水设备越来越受到青睐,因此市场规模在不断攀升此外,国家目前大力推进民生改善工程,很多地区政府要求为在校学生提供安全健康的直饮水在许多城市的公共场所,政府也计划安装直饮水设备,可供市民及游客即时饮用由于地区经济发展不平衡和居民安全用水意识的差别,直饮水市场有着明显的地区差别我国南方和东部沿海地区由于经济发展快,居民消费能力强,直饮水设备普及率较中西部和北方省份高南方的上海、广东、湖南、福建、江浙一带等发展得较为成熟上海、北京、广州是我国经济发展最快的城市,此三地的自来水水质状况各有差异,由于人口与工业的密集,水类别偏低,城市的大直饮要求也不时响起,但要以管道直饮水的模式进行城市大直饮改造,显然直接成本过高,而且引发的间接改造成本无法接受,部分新建高档社区管道直饮水的进驻为整个直饮水产品的市场教育起到了添砖加瓦的作用在市场基础、消费体验、公众场所的传播以及大品牌的影响下,可穿透及消除消费大众的购买障碍,势必带动国内其他城市群消费区域的成熟。
与直饮水行业相关的部委有国家发展与改革委员会、住房与城乡建设部、国家卫生和计划生育委员会等多个部门有些部委在政策制定层面已经开始向直饮水产业倾斜,比如国家发改委的国家的“十二五”规划里面有扶持节水器具、节水型净水器等的相关内容尤其是20__ 年 7 月 1 日开始,GB5749-20__6《生活饮用水卫生标准》开始强制执行,让普通百姓对饮用水净化有了更深的认识,直饮水行业的普及率将有可能大幅度提高在民间,由于行业的快速发展,净水行业的产业协会也是如雨后春笋一样出现,目前已有十多家涉及净水行业的协会比如在 20__ 年7 月,由中国家电协会牵头,通过民政部注册,成立了中国家用电器协会饮水电器专业委员会,工作重点一方面协调传统饮水机产业,另外一方面是重点协调家用净水机的发展还有中国质量检验协会净水设备专业委员会、安徽省净水协会、浙江省净水设备协会、江苏省净水设备制造协会等民间协会的成立,将有助于行业内企业自律,净化市场环境,推动行业发展二、项目情况说明为了积极响应某某新兴产业示范区关于促进直饮水机产业发展的政策要求,___ 科技公司通过科学调研、合理布局,计划在某某新兴产业示范区新建“直饮水机项目”;预计总用地面积 58742.69 平方米(折合约 88.07亩),其中:净用地面积 58742.69 平方米;项目规划总建筑面积 95163.16平方米,计容建筑面积 95163.16 平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数 61.51,建筑容积率 1.62,建设区域绿化覆盖率 7.74,固定资产投资强度 187.56 万元/亩。
根据谨慎财务测算,项目总投资 21097.17 万元,其中:固定资产投资16518.41 万元,占项目总投资的 78.30;流动资金 4578.76 万元,占项目总投资的 21.70在固定资产投资中建筑工程投资 8347.03 万元,占项目总投资的 39.56;设备购置费 6845.34 万元,占项目总投资的 32.45;其它投资费用 1326.04 万元,占项目总投资的 6.29项目建成投入正常运营后主要生产直饮水机产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入 36480.00 万元,总成本费用 28896.61 万元,税金及附加 360.49 万元,利润总额 7583.39 万元,利税总额 8989.86 万元,税后净利润 5687.54 万元,达纲年纳税总额 3302.32 万元;达纲年投资利润率35.95,投资利税率 42.61,投资回报率 26.96,全部投资回收期 5.21年,提供就业职位 625 个,达纲年综合节能量 35.77 吨标准煤/年,项目总节能率 29.83,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益三 、经营结果分析^p 随着消费水平的提高,生活质量的改善,消费者越来越追求更高品质的消费体验,直饮水机市场也日趋高端化。
直饮水产品的高端化主要体现在两个方面,首先是产品核心技术的革新,功能的多样化以及智能化技术的应用;其次是整体消费价格水平的提升,3000 元以上价格阶段的直饮水产品消费量在不断提升目前直饮水机市场在技术方面主要分为反渗透技术、超滤、纳滤、微滤、活性炭等,其中反渗透净水技术过滤精度高,逐渐成为直饮水机市场主流,销售份额已达市场的 80以上近几年,随着市场认知度不断提升,直饮水机在三线以下城镇及农村市场逐渐被认可三级以下城镇常住人口超过我国总人口的 50,这部分地区水处理条件差,消费者对饮水安全开始越来越重视,直饮水机未来将成为健康生活必备的电器产品同时,人们整体生活水平的提升和消费能力的提高,也为直饮水机产品的消费莫定了基础虽然净水产品的使用越来越多,但其普及率其实还处于较低的水平,行业尚处于发展阶段,很多技术服务和标准等问题有待解决近几年,政府不断在直饮水设备的市场监督及规范方面加大工作力度,加速行业净化随着直饮水机行业标准、体制的健全,一些无牌无证的直饮水机品牌无立足之地,市场发展更加健康有序随着居民消费水平和健康饮水意识的逐渐提高,可以预见,直饮水机必将成为生活饮用水的主流趋势1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新兴产业示范区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新兴产业示范区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、项目拟建设在某某新兴产业示范区内,工程选址符合某某新兴产业示范区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能供应有保障3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率 35.95,投资利税率 42.61,全部投资回报率 26.96,全部投资回收期 5.21 年,固定资产投资回收期 5.21 年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积 95163.16 平方米(计容建筑面积 95163.16 平方米);购置先进的技术装备共计 130 台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行5、本期工程项目总投资 21097.17 万元,其中:固定资产投资16518.41 万元,流动资金 4578.76 万元;经测算分析^p ,项目建成投产后达纲年营业收入 36480.00 万元,总成本费用 28896.61 万元,年利税总额8989.86 万元,其中:税后净利润 5687.54 万元;纳税总额 3302.32 万元,其中:增值税 1045.98 万元,税金及附加 360.49 万元,年缴纳企业所得税1895.85 万元;年利润总额 7583.39 万元,全部投资回收期 5.21 年,固定资产投资回收期 5.21 年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。
6、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用第二章经济效益分析^p 一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资 13212.84 万元,占计划投资的 62.63其中:完成固定资产投资 9555.64 万元,占总投资的 72.32;完成流动资金投资 3657.20,占总投资的 27.68二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入 23460.93 万元,同比增长 12.92(2685.18 万元)。
其中,主营业务收入为 19983.94 万元,占营业总收入的 85.18二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额 5224.30 万元,较去年同期相比增长 1187.76 万元,增长率 29.43;实现净利润 3918.23 万元,较去年同期相比增长 730.65 万元,增长率 22.92节项目建设进度一览表序号 项目 单位 指标 1完成投资万元13212.841.1--完成比例62.632完成固定资产投资万元9555.642.1--完成比例72.323完成流动资金投资万元3657。
