工程机械行业十二五进出口发展规划.pdf

目录目录工程机械行业“十二五”进出口发展规划.1一、行业基本情况.1（一）工程机械行业管理演变及涵盖的产品范围.1（二）行业规模及在装备制造业与国际工程机械行业中的地位.3（三）行业结构.3（四）生产经营运行情况.7二、 “十一五”规划目标完成情况.14（一）各项规划指标超额完成.14（二）主要发展业绩.15（三）行业发展存在的主要问题及制约因素.19三、行业发展与国际先进水平的主要差距.21（一）自主创新理念不强.21（二）现代化企业管理机制不到位，差距较大.21（三）产品技术与管理效益缺乏竞争力.21（四）营销服务理念单一.22（五）工程机械再制造技术基本空白.23四、中国工程机械行业发展环境分析及市场需求预测.23（一）国际发展环境分析及需求预测.23（二）国内发展环境分析及需求预测.27五、发展战略与指导思想.29（一）发展战略.29（二）指导思想及主要措施.29六、 “十二五”发展规划目标及主要任务.31（一）总量目标.31（二）科技发展目标.32（三）质量、效益目标.33（四）扩大出口，出口额达到260 亿美元.33（五）节能、降耗、减排发展目标.33七、调结构、转变增长方式主要措施.34（一）结构调整重点及措施.34（二）转变增长方式，提高产品的技术附加值.35（三）提高工程机械行业检测试验技术水平.37（四）建立二手设备的交易管理机制.38（五）规范工程机械行业租赁和融资租赁的运作体系.38（六）进一步完善工程机械行业维修服务体系，提高维修服务水平 .39（七）建立工程机械行业产品修理工、装调工、操作工的职业技能培训体系 .39八、进出口贸易发展重点及主要措施.40（一）产品进口管理要与我国工程机械产业发展紧密结合.40（二）扩大出口及战略措施.41九、政策性建议和措施意见.42工程机械行业“十二五”进出口发展规划工程机械行业“十二五”进出口发展规划改革开放三十年来，我国经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，而工程机械在国民经济基础设施建设、国家重大建设项目、国防建设、抢险救灾、房地产业等行业的发展中起着重要的支撑和保障作用， 中国工程机械在国民经济及在国际工程机械行业中的地位不断得到提升。

近几年来，国家有关部门都很关注工程机械行业的发展，从各个方面给予指导和政策性鼓励与支持，为此，国家商务部机电和科技产业司以商产出函201002 号文委托中国工程机械工业协会负责编制工程机械行业“十二五”发展规划协会对本次规划工作高度重视，在充分准备和调研的基础上，征询各方面的意见，尽力把“十二五”工程机械行业专项发展规划编制好， 并在今后的执行中，恳请企业及相关管理部门随时提出建设性的调整建议，及时进行沟通和协调一、行业基本情况一、行业基本情况（一）工程机械行业管理演变及涵盖的产品范围（一）工程机械行业管理演变及涵盖的产品范围中国工程机械自 1960 年 12 月 9 日由国务院和中央军委共同决定， 在原第一机械工业部组建五局归口管理，并对产品的管理和发展范围作了明确划分几十年来，随着产品的类组系列不断完善，到 1988 年由建设部和机械工业部组织有关专家对工程机械产品进行了系统的分类，即十七大类产品（不包括军用工程机械） ，这些产品在几十年来的国家行政业务管理部门系统中一直延续下来1978年将工程机械划成两个制造管理体系，即将部分工程机械产品划归用户部门管理，形成了长达 20 年的两个制造管理体系，由于分散和“条条专政”的弊端，造成了不必要的重复建设，加剧了点多批量小的生产局面。

到 1998 年国务院管理体制改革时，撤部成立国家机械工业局，根据国务院“国发19986 号文”和“国发办199857 号文”的三定方案，明确了全国机械工业大行业管理的范围和职责 在 1998 年 12 月 1516 日由原国家经贸委和国家机械工业局联合召开了全国工程机械大行业管理的工作会议，通过了工程机械大行业管理办法，将中国工程机械工业协会与中国建设机械协会合并，命名为中国工程机械工业协会，明确了工程机械大行业管理的 18 大类产品范围为了使本次“十二五”规划中的相关产业政策能惠及到各个产品领域，使有关管理部门和企业的沟通渠道畅通，本规划又进一步阐明中国工程机械行业所包括的产品范围，即以下 18 大类产品：1. 挖掘机械：包括单斗（含履带底盘和轮式底盘）挖掘机械、多斗挖掘机（含斗轮挖掘机、斗轮挖沟机） 、地下非开挖机械设备（含单臂与双臂掘进机、全断面掘进机、地下水平定向钻等）等2. 铲土运输机械：包括推土机、装载机、铲运机、平地机、非道路自卸翻斗车等3. 工程起重机械：包括塔式起重机、轮式起重机（含汽车起重机、轮胎起重机、全路面起重机） 、履带式起重机、施工升降机、卷扬机械等4. 工业车辆：包括叉车、堆垛机、牵引车、推顶车、集装箱吊运机、叉装机、场内观光车等。

5. 压实机械：包括压路机、夯实机等6. 桩工机械：包括打桩锤、拔桩机、压桩机、钻孔机（含旋挖钻机、履带式与步履式长螺旋钻机等） 、连续墙抓斗机械等7. 混凝土机械：包括混凝土搅拌机、搅拌楼（站） 、混凝土搅拌运输车、拖式混凝土泵、混凝土泵车、混凝土振动器、混凝土制品机械等8. 钢筋和预应力机械：包括钢筋加工机械、预应力机械、钢筋焊机、 钢筋网编织机等9. 路面机械及养护机械： 包括撒布机、 摊铺机、 拌合设备、 路面养护机械等10. 装修与高处作业机械：包括高处作业吊篮、擦窗机、升降平台、高空作业车、地面修整机械、涂料喷刷机械等11. 凿岩机械：包括凿岩机、凿岩钻车、移动式破碎筛分机械、潜孔钻机等12. 气动工具：包括回转式及冲击式气动工具、气动马达、气动工具等13. 铁路施工及养护机械：包括道床作业机械、钢轨焊接机、恒张力接线网架线机械、轨排轨枕机械、大型箱梁施工及吊运安装成套设备、桥梁机械、大型综合养护成套设备等14. 电梯及扶梯：包括客用电梯、货梯、医用梯、扶梯、自动人行走道等15. 市政工程与环卫机械：包括市政建设与修缮机械、园林机械、环卫机械、垃圾处理设备等16. 军用工程机械：包括路桥机械、军用特种工程车、挖壕机等。

17. 工程机械专用零部件：包括传动部件、回转支承、专用液压件、液力元件、驾驶室、四轮一带、斗齿、密封件、仪表总成、轮箍等18. 其他专用工程机械：包括电站、水利、风电、核电等专用施工设备以上十八大类产品分类办法，虽然一直沿用了几十年，但一直没有纳入行业标准，需申请标准正名，这样有利于国家有关部门的归口管理二）行业规模及在装备制造业与国际工程机械行业中的地位（二）行业规模及在装备制造业与国际工程机械行业中的地位2009 年中国工程机械行业规模以上生产企业约有 1400家 （其中主机企业 710多家） ，职工 33.85 多万人；固定资产原值 668 亿元，净值 485 亿元；资产总额达到 2210 亿元；全年实现主营业务收入 3157 亿元，比上年增长 13.85%；税后利润 237 亿元，比上年增长 16.29%，平均利润率为 7.51%行业销售规模在机械工业九大产业中已上升到第四位，有7 家企业进入中国企业 500 强，8 家企业进入国际工程机械行业企业销售额前 50 名排序，产品销售量和销售额均占世界第一，已成为国际工程机械制造大国和出口大国之一因国家建设需要，大型施工机械产品品种发展越来越多，现已有 19 种大型工程机械设备被列入国家重大技术装备制造发展对象。

这些装备为国家高速铁路建设、国家高速公路建设、大型桥梁、大型石化与冶金设备安装、水电、风电、核电、大型集装箱吊运、城镇化建设与房地产业等行业作出了重大贡献有 18家企业被列入军需采购对象，在抗震救灾中成为主力抢险装备这些充分说明工程机械在国民经济建设、国防建设、灾害抢险及治理等方面的地位越来越重要三）行业结构（三）行业结构工程机械行业经过近几年的竞争性发展，兼并重组、行业政策引导，生产集中度、产业集群、企业结构、产品结构、专业化生产、自主创新研发平台、进出口贸易格局等方面都有明显改善，一批知名企业和品牌产品脱颖而出，为把我国工程机械行业由制造大国向强国转变打下了良好的发展基础1. 生产集中度大幅度提高工程机械行业主机和零部件制造企业，据 2009 年统计，主营业务收入达到100500 亿元有四家，这四家企业2009 年主营业务收入合计为 1283 亿元，占行业的比重为 40%，是影响行业发展的举足轻重的企业主营业务收入 50100 亿元的企业有 12 家，这 12 家企业 2009 年主营业务收入合计为 704 亿元，占行业的比重为 22%主营业务收入 1050 亿元的企业有 34 家，这 34 家企业 2009 年主营业务收入合计为 738 亿元，占全行业的比重为 23%。

上述年主营业务收入 10 亿元以上 50 家企业，2009 年主营业务收入合计为2725 亿元，占全行业的比重达到 85%与 2005 年相比，主营业务收入 10 亿元以上企业只有 22 家，占行业主营业务收入的比重为 40%生产集中度的大幅度提高，有利于行业兼并重组，淘汰落后；有利于规范市场竞争秩序；有利于品牌产品的推出； 有利于搭建创新研发技术中心的建设；有利于重点产品出口基地的形成在 50 家企业中，由外资品牌控股或独资的企业有 20 家，其中电梯和挖掘机两类产品就有 15 家，他们主导了中国电梯和挖掘机的国内市场2. 产业集群逐步形成中国工程机械产业 90%集中在华东地区及湖南、四川、 广西、福建四地，主要生产协作配套企业也是围绕这些地区展开发展的1）山东工程机械集群板快以济宁、临沂、青州、泰安为集聚中心的山东工程机械板快，生产企业有200 多家， 2009 年主营业务收入达到 500 亿元 产品覆盖了液压挖掘机、 装载机、汽车起重机、塔式起重机、混凝土机械产品及相关协作配套零部件山东工程机械集群板块，除了济宁、临沂、青州、泰安地区以外，产业园相对比较分散，产业链集群优势不够突出。

2）徐州市工程机械产业集群基地以徐州市为中心的徐州工程机械产业群，纳入徐州市规划统计的企业有 92家，总资产 360 亿元，2009 年主营业务收入达到 700 亿元产品覆盖了挖掘机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械、工程起重机械、混凝土机械、桩工机械、特种工程车、专用零部件等徐州市是国内工程机械生产企业最多，综合规模最大，品种覆盖面最广、产业集中度最高的城市，形成了具有鲜明特色的徐州经济开发区和铜山经济开发区两大产业园，国有、民营企业、外资企业齐头并进的发展局面， 产业集群中有比较强势的专业配套零部件为支撑， 产业链相对集中因此，徐州市发展工程机械，生产协作配套半径和零部件的覆盖面、管理成本及服务业等方面都具有明显优势3）长沙市工程机械产业集群基地以湖南长沙市为中心的工程机械产业群， 是二十世纪九十年代迅速崛起的研发制造基地，规模企业 30 余家，其中大型主机企业 6 家经过二十多年的发展，已形成以中联重科、三一重工集团、 山河智能上市公司等企业为龙头的各具特色的制造群体，下属公司遍及省内外和海外2008 年，在长沙市境内外的下属企业实现主营业务收入 494 亿元2009 年，在国际金融危机严重影响下，仍然逆势上扬，实现主营业务收入 705 元，同比增长 42.83%。

其中中联重科、三一集团双双超过 300 亿元（包括长沙市境外下属公司） 产品覆盖混凝土机械、工程起重机械、筑养路机械、桩工机械、专用工程车、市政环卫机械、铲土运输机械、物料搬运机械等 11 大类产品但是，长沙市工程机械产业集群主机企业发展迅猛，协作配套和零部件专业化生产发展体系滞后，尤其是关键配套部件落后，主要依靠省外企业和国际供应商供货，运距远，周期长，大量占用企业流动资金，这已成为长沙市工程机械产业发展的制约瓶颈与徐州、山东、长三角制造基地相比，反差强烈，是“十二五”发展规划中亟待解决的问题4） “长三角”工程机械产业集群基地长三角工程机械产业集群基地。