人造板行业概况.docx

人造板行业概况一、 人造板行业概况（一）人造板定义与分类人造板是以木材或其他植物为主要原材料，通过特定的机械工艺流程加工制成原材料后，再添加特制胶黏剂和其他辅料胶剂进风干、模压等生产工艺后的制品根据生产所需原材料及工艺流程、技术细节的不同，人造板可分为刨花板、胶合板、纤维板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中刨花板、胶合板、纤维板为市场中最常见的三类人造板工艺产品由于人造板的原材料来源广泛，且生产过程原材料被单元化处理并配以辅料，因此不存在类似天然木材的树节、虫眼、开裂等缺陷问题同时，人造板制造可根据不同的生产工艺形成阻燃、防潮、耐磨等功能，具备物理稳定性高、木材综合利用率高的特点，是家具行业、建筑行业、装修行业等领域主要的材料来源，是天然木材的主要替代品我国是人造板生产、消费和贸易的第一大国，人造板行业总规模达6500亿元以上（其中应用于定制家具及装修类板材产品的市场规模超过2500亿元），总消费量约3亿立方米左右其中胶合板产品是我国人造板消费量最大的品种，占比超过60%；纤维板产品保持稳定位居第二位，占比约为20%；刨花板产品份额逐步提升，占比约10%二）人造板产业背景在当今世界森林资源总体呈下降的趋势情况，我国根据国情积极推行森林资源保护和发展政策，实现了森林面积和蓄积量的双增长。

我国森林覆盖率不断提高，但相较于其它部分国家的森林覆盖率，我国仍处于林木资源匮乏阶段根据华宝证券出具的《2022年钢铁生态圈产业研究年度报告》中数据显示，2020年我国森林覆盖率仅23%，与其他国家相比，我国的森林覆盖率有待提升我国是一个缺林少绿的国家，森林覆盖率低于全球32%的平均水平，人均森林面积不足世界人均的1/3，人均森林蓄积量仅为世界人均的1/8随着我国高速城市化发展进程，使得城镇居民对木质家装的需求持续攀升，从而造成木材资源的不断稀缺此时，可替代天然林木及大径级原木使用的人造板产品应势而生，特别是刨花板、纤维板产品，对林区三剩物、次小薪材的综合利用，可以做到了资源高效利用、变废为宝，逐渐被应用于家具、建筑、装修等行业领域尽管近年我国通过有效的森林保护举措使得我国活立木总蓄积量得到提升，根据艾媒数据预测，全球森林总面积在未来几年将呈现整体下降趋势，全球的林木资源的紧缩情况也将推动人造板行业未来的持续发展二、 中国人造板出口量2021年，在需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力下，我国人造板类产品出口量1646．36万立方米，同比大幅上涨37．8%（折算）；出口额72．25亿美元，同比大幅上涨44．2%，出口量与出口额在连续两年下降后呈强势反弹，创下近10年来新高，继续成为世界人造板稳定供应的基石。

2021年，我国人造板产量3．37亿立方米，同比增长8．3%，再创历史新高其中，刨花板类产品产量同比大幅增长32%我国人造板产品消费量约3．18亿立方米，同比增长7．5%，刨花板类产品消费量增长是推动总消费量增长的主要因素2021年底，全国保有人造板生产企业1．32万余家，其中大型生产企业及企业集团近190家，合计年生产能力约5700万立方米，占总生产能力的18．1%，年生产能力超过100万立方米的企业集团上升至9家我国人造板产业落后产能淘汰加速，产业结构持续优化截至2021年底，全国累计注销、吊销或停产胶合板类产品生产企业约20520家；累计关闭、拆除或停产纤维板生产线814条，年淘汰落后生产能力3772万立方米；累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1095条，年淘汰落后生产能力约2973万立方米全国保有连续平压纤维板生产线142条，年总生产能力3037万立方米；全国保有连续平压刨花板生产线79条，年总生产能力2010万立方米刨花板生产能力持续上升，纤维板和刨花板连续压机生产线产能占比均突破50%，产业结构持续优化人造板行业技术和装备创新能力进一步提升，新技术新装备得到应用国产连续压机超薄纤维板生产线运行速度每秒突破3米，处于世界领先水平；0．8毫米厚的超薄纤维板生产装备研发成功，并得到应用；胶合板生产线自动化率逐步提高，连续平压胶合板生产线即将投产。

刨花/纤维复合胶合板产品实现规模化生产，进一步解决胶合板覆面质量问题；无醛系胶黏剂研发种类进一步丰富，低醛/无醛人造板产品生产和消费量稳步增长我国人造板双碳战略持续推进，绿色发展成效显著，在双碳目标和双控制度的推动下，人造板清洁生产水平持续提高，企业环保设施升级改造加速推进，主要污染物排放总量持续减少，低甲醛释放和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化，市场导向的绿色技术创新体系更加完善多年来中国人造板产业通过综合利用农林剩余物，向世界提供了大量质优价廉原材料，为减少全球森林采伐，应对气候变化作出巨大贡献未来，中国人造板类产品生产能力将保持稳定，人造板生产原料种类更加丰富，竹材、芦苇将进一步得到应用，巨菌草受到企业关注生产装备水平进一步提升，新装备持续涌现，连续压机数量和生产能力进一步提高，人造板生产线大型化、自动化和智能化得到强化人造板生产布局总体趋势保持稳定，行业产业集中度不断提高绿色循环低碳发展模式持续推进，人造板建材化利用进一步推进创新成为产业高质量发展的最重要驱动力，企业作为技术创新主体，集成创新、协同创新将成为创新重要模式三、 人造板行业发展现状（一）整体市场供需现状从人造板市场产量来看，近几年中国人造板产量基本维持在3亿立方米左右。

据统计，2020年中国人造板产量为3．11亿立方米，同比上涨0．65%，年均复合增长速度为2．13%，基本保持稳定态势从消费量情况来看，近年来，中国人造板消费量略低于生产量，但总体保持平衡据统计，2020年中国人造板消费量为2．96亿立方米，同比上涨0．8%从整体上来看，供需保持平衡，但从长期时间维度来看，人造板产量和消费量增速呈现明显放缓的态势二）细分市场从细分市场结构来看，胶合板类产品仍是中国人造板产品消费量最大的品种据统计，2020年胶合板占全部人造板产品消费量的62．7%，同比下降1．2%；纤维板产品位居第二位，占全部人造板产品消费量的20．1%，同比增加0．1%，占比基本维持稳定；刨花板类产品位居第三位，占全部人造板产品消费量的10．5%，同比增加0．8%；其他人造板产品占全部人造板产品消费量的6．7%从中国胶合板市场供需情况来看，据统计，2020年，中国生产胶合板类产品1．99亿立方米，同比增长0．6%，中国胶合板类产品消费量1．86亿立方米，同比小幅下降1．1%四、 中国人造板行业企业介绍长期以来我国人造板行业发展快速，但技术及资金门槛较低，行业内仍以中小企业为主，集中度低下难以实现规模效应，中国人造板行业上市企业主要有丰林集团、大亚圣象、威华股份、永安林业、平潭发展等，从成立时间和上市时间来看，平潭发展成立时间和上市时间均要早于丰林集团、大亚圣象、威华股份和永安林业，丰林集团总部在广西，大亚圣象总部在江苏，盛新锂能总部在广东，永安林业和平潭发展总部在福建。

一）近年来中国人造板行业产销双升在过往的10年里，我国人造板产量逐年增加，增长速度比较缓慢在2017年，我国人造板产业第一次出现负增长，但是，我国仍然是全世界人造板生产量最大的国家之一截止到2017年，我国人造板产量达到了29486万立方米，较2016年下降了1．85%，也是近些年来的首次下降2020年，根据前瞻的初步估计，我国人造板产量为31661万立方米根据中国林产工业协会发布的《中国人造板产业报告2020》的数据，2019年我国人造板制造行业销量为2．94亿立方米，同比增长1．38%根据前瞻初步估计，2020年，我国人造板制造行业销量预计同比增加0．21%，达到2．95亿立方米二）2020年中国人造板行业市场规模超7200亿根据中国林产工业协会发布的《中国人造板产业报告2020》中的数据，2019年，我国人造板行业总产值为7031．80亿元，同比上升3．20%2020年，考虑到我国各行业受到了新冠肺炎疫情的影响等突发因素，根据前瞻产业研究院初步估计，2020年我国人造板行业总产值7212．52亿元，同比上升2．57%三）我国人造板中胶合板进出口金额占比较大在当前的国际市场中，我国是人造板主要生产国和出口国之一，而人造板出口贸易活动的开展是推动我国林产工业发展的重要因素之一，据海关数据显示，2020年中国刨花板进出口总额为1．06亿美元，同比上升17．12%;纤维板进出口总额为4261．05万美元，同比上升30．16%;胶合板进出口总额为36．59亿美元，同比减少4．23%。

四）中国人造板行业产销率在95%左右波动2012年以来，国家继续实行严格的房地产调控政策，使得人造板行业也深受影响，产销率持续保持在95%上下，供给过剩趋于明显2016年后，随着行业改革转型以及下游需求的回暖，人造板的产销率持续上升至2017年98．84%，2018年以来，中国的消费逐渐放缓，产销率有所下滑，但行业整体的供需平衡状况保持较好，2020年，消费继续放缓，人造板行业产销率约为93．06%综合来看，我国人造板行业的效益与我国房地产行业息息相关，伴随着国家不断出台政策对房地产行业进行调控，预计我国人造板行业未来几年的增速将会有一定程度的下滑五、 人造板定义与分类人造板是以木材或其他植物为主要原材料，通过特定的机械工艺流程加工制成原材料后，再添加特制胶黏剂和其他辅料胶剂进风干、模压等生产工艺后的制品根据生产所需原材料及工艺流程、技术细节的不同，人造板可分为刨花板、胶合板、纤维板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中刨花板、胶合板、纤维板为市场中最常见的三类人造板工艺产品由于人造板的原材料来源广泛，且生产过程原材料被单元化处理并配以辅料，因此不存在类似天然木材的树节、虫眼、开裂等缺陷问题。

同时，人造板制造可根据不同的生产工艺形成阻燃、防潮、耐磨等功能，具备物理稳定性高、木材综合利用率高的特点，是家具行业、建筑行业、装修行业等领域主要的材料来源，是天然木材的主要替代品刨花板是以木材、林区三剩物、次小薪材等为原料，通过工艺制成刨花碎料，并施加胶粘剂和其他添加剂作为辅料，热压成型的板材产品其中，刨花是对具有一定形态和尺寸的片状、棒状和颗粒状等碎料的统称刨花板可分为木制刨花板和非木制刨花板，我国刨花板主要由木质刨花板构成木质刨花板的优势特点是：成品表面平整，纹理逼真美观，容重均匀，耐污染，抗老化，可进行各种贴面处理，加工性好等六、 人造板行业市场现状我国的人造板行业发展比较迅速，21世纪以来，我国人造板生产年均增长速度超过了20%，已成为世界人造板生产、消费和进出口贸易第一大国截至2020年底，全国累计注销、吊销或停产胶合板类产品生产企业约1．75万家，累计关闭、拆除或停产纤维板生产线781条，淘汰落后产能3316万立方米/年;累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1123条，淘汰落后产能约2772万立方米/年我国人造板总产量逐年攀升，成绩可喜，但隐忧仍存木制品质量监督万里行直击人造板、木地板市场现状大型公益调查活动发现6大问题终端：环保指标不过关，产品甲醛释放量超标、质量检测报告不规范，质检报告与产品不符甚至无质检报告、消费观念误区助长了低端产品的市场需求、市场监管衔接不畅、存在交叉失位现象，执法机制有待进一步完善，需企业自律加强监管提升行业水平。

数据显示，2020年中国人造板产量再创历史新高，2020年中国人造板总产量达3．11亿立方米，较2019年增加了0．02亿立方米，同比增长0．78%，其中，胶合板类产品总生产能力约2．56亿立方米，同比增长11．8%2020年中国人造板总消费量2．9616亿立方米，同比增长0．8%，胶合板类产品仍然是我国人造板产品消费量最大的品种，占全部人造板产品消费量的62．7。