工程机械制造企业设计制造及销售调研报告.doc

工程机械制造企业设计制造及销售调研报告1 •企业概况徐州徐瓦约翰迪尔机械制造有限公司是中国挖掘机行业的专业生产企 业，是徐工集团的重点改制企业之一，属于国家级高新技术企业，已经通过 TS09001认证企业占地面积20余万平方米,一期投资1・5亿元,厂房占地 2. 6万平方米，二期厂房占地4万平方米2003年被江苏省科学技术厅命 名为“高新技术企业”企业连续九年被评为“AAA级资信企业”，并通过 IS09001质量体系认证2.生产运营情况2.1主要产品徐州徐瓦约翰迪尔机械制造有限公司以生产履带式挖掘机为主，公司领 导带领员工努力开发世界一流产品，现已形成了包括20吨的XCG200-7E. 21 吨的 XCG210LC-7E. 22 吨的 XCG220LC-7A、XCG322D. 23 吨的 XCG230LC-7E, 以及即将投入生产的5. 5吨、8吨、13吨、28吨、30吨挖掘机等系列产品 公司产品性能：产品整机性能强劲、视野开阔、操纵灵活、舒适安全表1-1公司主要产品配置及性能指标产品型号XCG200-7EXCG210LC-7EXCG220LC-7AXCG322DXCG230LC-7E工作重量19. 7t20. 6t22. 4t22. Ot22. 6t铲斗容量0. 8/n30. 9 m31.0/n31. 0/n31. Im3发动机ISUZUISUZUCUMMINSCUMMINSISUZU117KW117KW124KW124KW125KW2. 2质量管理徐挖的质量管理体系过程包括：文件管理、管理职责、资源管理以及系 列挖掘机产站的设计、生产、检验和服务等TS09001-2000标准规定的所有 过程；确定质量管理体系过程的顺序、相互关系和接口；去定质量管理体系 过程有效运行和控制所需的准则和方法；确保过程所需的资源和信息获得； 监视、测量并分析这些过程；实现过程策划的预定口标并持续改进这些过程。

产品实现的外包过程有：工艺性外协生产过程、成品发运的运输交付过程 分别执行《采购控制程序》和《产品防护控制程序》计算机控制应用、系统动力学特性分析等工作在项H的研发过程中， 开发人员在学习吸收国外的先进技术的基础丄，结合中国国情，在技术方案 选择、配套件选型等方面经过反复论证、精心构思和设计，努力使产品在确 保靠性更好、性能更高的同时，而使成本最低3 •人力资源管理概况3.1人员结构3.1.1人员现状现在的徐挖公司是由原徐挖公司和搏盛公司合并而成，合并后人员为 438人，通过近期人员定编和岗位竟聘，使得在岗人员调整到292人，待岗 人员36人，另有110人已离开金业从人员分类来看，现在岗人员292人，其中，管理人员78人，占在岗总 人数26.7%,技术人员57人，占企业在岗总人数19.5%,销售人员19人， 占金业在岗总人数6. 5%,基本生产工人91人，占企业在岗总人数31. 1%, 辅助生产人员47人，占企业在岗总人数16.1%从职工文化程度来看，木科 以上人员75人，占金业在岗总人数25. 7%,大专75人占企业总人数25. 7%, 生产工人中技校以上文化程度人员112人，占金业生产人员总人数91.1%。

从年龄结构来看,公司人员平均年龄为31岁从职称来看，高级职称5 人，中级职称28人，初级职称51人从获得劳动部职业资格证书来看，共 有61人获得劳动部职业资格证书，占生产工人总人数的67. 1%3.1.2存在的问题和原因（1） 根据公司H前生产规模，原徐挖公司和搏盛公司合并后人员数量 和结构存在过多的不合理现象一•方面兀员较多，另一方面关键岗位和专业 技术人员短缺并存，通过近期定员定编，人员结构已发生较大变化2） 从企业人员结构、素质、年龄来看，冃前企业已经具备一支年轻、 文化素质非常好的员工队伍，如何对这支队伍进行管理、培训、使用，保持 形成金业核心竞争力，应是人力资源处研究的重点工作3） 从公司人员现状来看，生产一线工人尤其是结构车间一线电焊工 还是短缺，镇床工也较缺，装配车间油漆工在生产量为每月30台吋也存在 人员不足问题，部分一线生产人员还没有具备职业资格证书，同吋管理人员、 辅助人员结构还要进一步圧缩3.1.3解决措施根据以上分析和公司生产经营R标，2005年人力资源调整要继续做好技 术人员的引进工作，争取引进有开发经验的技术人员，对不适应技术岗位的 技术人员要调整到其他岗位上去，对销售人员要进行考核、淘汰、补充。

同时要压缩管、辅人员的比例，实行定员定编，鼓励管、辅人员到一线生产 岗位上去，做好30名技校毕业生的引进考核聘用工作，充实生产一线岗位3. 2薪酬制度图3-1薪金体系IC ■春节、八月十五工资技术补助医疗补贴一般补助补助补贴基本工资根据冃呂力确矩、评价根据业绩确定、评价根据参加工作时间确定、自动 根据从事工作岗位确定、自动 国家规定的政策性补贴一般职职务补贴技术岗位能力补贴、评价从工资总额中提取支付保健性补贴国家规定的补贴3-2工资图根据实际加班时间支付3. 3绩效管理表3T绩效评价要点和要求人员 性质■ft接人员间接人 员评价要点（公司要求）管 理 职总经理副总 部长 副部长科长 副科长董事会要求管理能力、实行交涉能力、专业知识、指导能力、为人表率 实际业绩（完成工作量、新课题的研究实施、新课题的挑战） 实行交涉力、专业知识、对部下的指导培养、领导能力、公平 对待部下、实际业绩（完成工作量、新课题的研究实施、新课 题的挑战）般 职工段长 班长 上级职 （1〜2级） 中坚职主任上级职 1〜2级 中坚职生产现场的各工作的监督、推行能力（生产管理、成木管理、 质量管理、设备管理、安全卫生管理、人事劳务管理）知识技能、规划创造力、判断应变力、交际能力、指导能力、（3〜4级） 初级职（5〜6级）3〜4级 初级职5〜6级工作量、工作质量。

表3-2工作评价的通用要素工作责任：知识技能：努力程度：风险控制责任最低学历要求工作床力成本控制责任知识多样性精力集中程度姜求指导监督责任知识专业性体力要求内部协调工作复杂性创新与开拓要求外部协调工作灵活性工作紧张程度工作结果熟练期要求工作均衡性组织认识工作经验要求工作条件：法律文字能力要求职业病决策数学能力要求工作时间特性保密计算机应用要求 综合能力要求工作危险性3.4培训工作人力资源培训计划从R前公司人员素质來看，相对是比较好的，但是还有部分人员未获得 职业技术等级证书，因而对这部分人员要重点进行职业技能培训根据公司 质量管理的要求，今年对公司员工应全面进行岗位技能培训，对车间一线生 产人员应进行工位制培训，提高一线生产人员岗位技能水平对技术人员应 进行定向指导培训，培训方式可以请高校讲师讲授新知识、新技术、新的操 作工具，提高技术开发能力对新聘用的销售人员应进行系统的市场基础知 识和销售知识培训，提高适应市场的能力，保证公司二00五年生产经营H 标的完成4. 研究开发概况4.1研发机构及人员组成徐州徐瓦约翰迪尔机械制造有限公司的研发中心是由原来的徐工集团 技术小心挖掘机械研究室扩建改制而成的。

公司成立几年来，通过技术人员 外部引进和内部培养相结合的方式，建立了一支素质高、研发能力强、相对 稳定的科研开发队伍技术人员的学历结构、年龄结构和专业结构设置合理, H前的研发队伍完全能适应和满足公司技术发展的需要，同时也为公司今后 的持续快速发展提供了有力的技术保障现有的48位研发人员，全部具有大学以上学历，其中研究生7人，高 级工程师8人从仿真模拟、结构分析、设计计算、图样绘制、产站数据管 理，每一项工作都精益求精一丝不苟与此同时，公司研发中心还和日本川 囁公司、我国浙江大学、东南大学进行密切合作，为科技创新奠定了坚实的 基础为了保证产晶技术的先进性，使产晶的综合技术性能处于国内领先、 国际先进水平，公司先后与H本川唏公司、浙江大学、东南大学等科研院所 密切合作，深入进行该产品的4.2主要成果公司在科研开发方面投资力度大，毎年将销售收入的6%作为研究开发经 费预算研发手段先进，CAD/CAM. PRO/E三维设计、有限元分析等计算机软 件应用于产品开发的各个阶段，并运用计算机完成运动仿真模拟、结构分析、 设计计算、图样绘制、产品数据管理等多项工作MRP11计算机管理系统等 在产品开发及生产管理中的应用，有力地保证了产品的性能及质量，缩短了 开发周期，降低了产品的生产成本，提高了产品的市场竞争力。

5. 财务管理概况5.1预算管理制度公司实行全而预算管理和全员预算管理制度在总经理领导下成立预算 管理委员会，负责组织公司年度、月度预算的编制、批准和实施办事处的 年度、月度预算必须报营销公司预算委员会批准公司财务负责人每月负责 组织对公司丄月财务预算的执行情况专题分析、总结经验、改进不足5.2费用管理制度根据不同市场情况，预算确定费用管理控制办法，编制营销公司费用预 算，报股份公司批准在费用预算基础上，将有关费用分别分解到各办事处 及有关部门，并于指标完成情况挂钩差旅费、办公费严格按公司文件规定 标准控制，超过标准部分自付业务招待费用按规定使用，实行限额管理并 定期向职代会公布建立适应预算控制考核的基础工作，在费用预算的基础 上按各责任部门予以考核与责任部门的费用挂钩5.3固定资产管理制度固定资产是指使用价值在2000元以上，使用年限在一年以上，并在使 用过程中保持原物质形态的资产，对于单位价值虽在2000元以下，担任列 入固定资产H录的资产，仍作为固定资产管理财务部门是公司固定资产综合管理和核算的部门，购入的固定资产按照 买价加上支付的运输费，保险费等计价接受捐赠的固定资产，对于附有发 票账单的按发票账单所列金额入账，无发票账单的，参照同类实物市场价格 入账。

固定资产必须进行完整细致的核算，编制固定资产H录，设置固定资产 帐簿和卡片进行明细登记和业务合算定期对固定资产（一年）进行全而清 理盘点，对固定资产帐实情况，完好情况进行核实，发现盘亏等问题是查明 原因并报处理，对盘赢的固定资产及时办理入帐乎续购置小轿车，移动电 话等高档消费品，应严格按照有关规定执行固定资产的使用年限，根据工 业企业财务制度规定的固定资产分类折旧年限表，结合公司具体情况确定， 固定资产折旧根据固定资产原价和分类折旧率计算6竞争环境6.1中国挖掘机市场竞争格局及特点6.1.1国际品牌涌入国内挖机市场利勃海尔先是在东北因“水土不服”退出，后又与山东临工、河北宣工 有合作，2002年7刀在大连投资3000万欧冗建立了挖掘机生产基地，2004 年3月份第1台中国组装的利勃海尔R914B液压挖掘机下线，7月利勃海尔 (大连)有限公司正式开业包头北方股份公司与徳国特雷克斯一阿特拉斯公司合资成立的包头阿 特拉斯工程机械公司，也于2004年2月28日举行揭牌仪式计划投资6亿 多元，年产2000台液压挖掘机，年底具备批量生产能力，投产后年产值超 过15亿元,年利润1・4亿元自20世纪90年代中期，外资挖掘机企业进入中国市场后，伴随中国工 程机械的不断发展，其牛产能力和市场规模也在不断提高，具体数据见下表:表6H外资挖掘机企业销售増长率序 号单位名称2002年销 量2。