中粮地产：2008年公司债券受托管理事务报告（2017年度）.pdf

1 2008 年中粮地产（集团）股份有限公司年中粮地产（集团）股份有限公司 公司债券公司债券受托管理事务报告受托管理事务报告 （（2017 年度）年度） 债券受托管理人债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2018 年 6 月 2 重要声明重要声明 中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2018 年 3 月对外披露的年度报告等其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明 3 目目 录录 第一章第一章 本期债券概要本期债券概要 ............................................................................................... 4 第二章第二章 发行人发行人 2017 年度经营和财务状况年度经营和财务状况 ............................................................. 7 第三章第三章 发行人募集资金使用情况发行人募集资金使用情况 ......................................................................... 17 第四章第四章 本期债券保证人情况本期债券保证人情况 ................................................................................. 19 第五章第五章 债券持有人会议召开的情况债券持有人会议召开的情况 ..................................................................... 20 第六章第六章 本期债券本息偿付情况本期债券本息偿付情况 ............................................................................. 21 第七章第七章 本期债券跟踪评级情况本期债券跟踪评级情况 ............................................................................. 22 第八章第八章 发行人证券事务代表的变动情况发行人证券事务代表的变动情况 ............................................................. 23 4 第一章第一章 本期债券本期债券概要概要 一、核准文件和核准规模：一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1001 号文件核准公开发行， 核准规模为债券面值不超过人民币 12 亿元。

二、债券名称：二、债券名称：2008 年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券 （简称“本期债券”） 三、债券简称及代码：三、债券简称及代码：08 中粮债、112004 四、 发行主体：四、 发行主体： 中粮地产 （集团） 股份有限公司 （简称“发行人”） 五、债券期限：五、债券期限：本期债券的期限为 10 年 六、发行规模：六、发行规模：本期债券的发行规模为 12 亿元 七、债券利率：七、债券利率：本期债券票面利率确定为 6.06%/年，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息 九、九、票面金额：票面金额：本期债券票面金额为人民币 100 元 十、十、发行价格：发行价格：本期债券按票面金额发行 十一、十一、债券形式：债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的托管账户托管记载债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押 十二、十二、起息日：起息日：本期债券的起息日为 2008 年 8 月 25 日，在本期5 债券存续期限内每年的 8 月 25 日为该计息年度的起息日。

十三、十三、还本付息的期限及方式：还本付息的期限及方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 本期债券的起息日为公司债券的发行首日， 即 2008年8月25日公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，2009年至 2018 年间每年的 8 月 25 日为上一计息年度的付息日 （遇节假日顺延，下同） 本期债券的到期日为 2018 年 8 月 25 日，到期支付本金及最后一期利息 在公司债券付息的债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息,在公司债券到期本息的债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息及债券本金 本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理 十四、十四、担保情况：担保情况：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其深圳市分行提供全额不可撤销的连带责任保证担保 十五、发行时十五、发行时信用级别：信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA-，本期债券信用级别为 AAA 十六、跟踪评级结果：十六、跟踪评级结果：根据中诚信证券评估有限公司公开披露的中粮地产（集团）股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告，主体级别为 AA+，债项级别为 AAA，评级展望为稳定，与前次评级结果相比主体评级一致。

十七、十七、债券受托管理人：债券受托管理人：发行人聘请中国国际金融股份有限公司6 作为本期债券的债券受托管理人 十八、十八、募集资金用途：募集资金用途：本期债券募集资金 2.4 亿元用于偿还商业银行贷款，调整债务结构；剩余募集资金用于补充公司流动资金，并将之全部用于中粮地产联营公司广州市鹏万房地产有限公司的中粮万科•金域蓝湾项目的项目开发 7 第二章第二章 发行人发行人 2017 年度经营和财务状况年度经营和财务状况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 注册名称：注册名称：中粮地产（集团）股份有限公司 英文名称：英文名称：COFCO PROPERTY (GROUP) CO., LTD. 法定代表人：法定代表人：周政 股票上市交易所：股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：中粮地产 股票代码：股票代码：000031 注册资本：注册资本：1,813,731,596.00 元 设立日期：设立日期：1983 年 2 月 24 日 注册地址：注册地址：深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第 1 层 101 室 联系地址：联系地址：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35层 公司网址：公司网址：http://www.cofco- 联系：联系：0755-23999288 邮邮政编码：政编码：518048 经营范围：经营范围：房地产开发经营、国内商业、物资供销业（不含专营、8 专卖、专控商品）、建筑技术咨询、进出口按“深贸管审证字第294 号审定证书”办。

房地产开发经营；本公司的主营业务：商品房开发、物业租赁等 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 发行人系经原中共宝安县委以宝组 （1982） 007 号文批准， 于 1983年 2 月 24 日正式成立的县属地方国营企业，原名为“宝安县城建设公司”1993 年 2 月，经深圳市宝安区人民政府以深宝府[1993]15号文批准，更名为“深圳市宝安区城建发展总公司”1993 年 7 月10 日，经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]761 号文批准，改组为募集设立的股份有限公司，更名为“深圳宝恒（集团）股份有限公司”，向社会公开发行境内上市内资股（A 股）股票并上市交易，并于 1993 年 10 月 8 日领取深企法字 04498 号（注册号 19224718-9）企业法人营业执照 1993 年 10 月，根据深圳市证券管理办公室深证办复[1993]116号文及深圳证券交易所深证市字[1993]第 39 号文批准， 发行人采用募集设立方式向境内社会公众公开发行内资股（A 股）股票 50,000,000股，发行后公司股份总额达到 200,000,000 股，并于 1993 年 10 月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易。

1994 年 4 月 28 日，发行人第二次股东大会通过了 1993 年度分红派息方案， 以 1993 年 12 月 31 日公司总股份 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股红股，送股后公司总股份增至 220,000,0009 股 1995 年 5 月 12 日，发行人第三次股东大会通过了 1994 年度分红派息方案， 以 1994 年 12 月 31 日公司总股份 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，送股后公司总股份增至 264,000,000股 1996 年 5 月 21 日，发行人第四次股东大会通过了 1995 年度分红派息方案， 以 1995 年 12 月 31 日公司总股份 264,000,000 股为基数，向全体股东每10股送2.5股红股， 送股后公司总股份增至330,000,000股 1996 年 9 月 26 日，发行人第五次股东大会通过了配股方案，以1996 年 7 月 1 日公司总股份 330,000,000 股为基数， 向全体股东每 10股配售 2.4 股，配股后公司总股份增至 373,041,903 股。

1996 年 12 月 18 日，经深圳市工商行政管理局批准，发行人更名为“深圳市宝恒（集团）股份有限公司” 1997 年 5 月 28 日，发行人第六次股东大会通过了 1996 年度分红派息方案， 以 1996 年 12 月 31 日公司总股份 373,041,903 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股并转增 0.5 股，送股及转增后公司总股份增至 466,302,377 股 2004 年 12 月 31 日，深圳市宝安区投资管理公司（以下简称宝投公司）与中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）签订《股权转让协议书》，经国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 5 月 29 日以10 国资产权[2005]536 号批复，宝投公司将其所持有的发行人278,062,500 股国家股转让予中粮集团转让后，中粮集团持有发行人 278,062,500 股国家股，占总股本的 59.63%，成为发行人第一大股东 2006 年 4 月 13 日，经深圳市工商行政管理局批准，发行人更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”2006 年 4 月 20 日，发行人2005 年度股东大会通过了 2005 年度分红派息方案，以 2005 年 12 月31 日公司总股份 466,302,377 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5股，转增后公司总股份增至 699,453,565 股。

2007 年 8 月 10 日，发行人 2006 年度股东大会通过了配股方案，以 2006 年 12 月 31 日总股本 699,453,565 股为基数，每 10 股配售 3股，配股后公司总股份增至 906,865,798 股 2008 年 6 月 27 日， 发行人 2007 年度股东大会通过了发行人 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以 2007 年 12 月 31 日的总股本 906,865,798 股为基数，每 10 股送。