高绩效产说会的运作—中国平安人寿保险公司产品说明会经营流程要素培训课程PPT模板课件演示文档幻灯片资料.ppt

高绩效产说会的运作高绩效产说会的运作主要内容主要内容•产品说明会的形式及流程图•会前准备•会中促成•会后追踪产品说明会的形式及流程产品说明会的形式及流程产说会的形式：一、按客户层次划分；二、按客户群体划分；三、按产品内容划分；四、按业务员职级划分;五、按说明会举办的形式划分产说会系统运作流程图：开发期宣传启动培训启动筛选客户会前准备会　前跟进期系统追踪会　后活动期会议运作事后评估会　中追踪系统贯穿始终产说会不仅能有效降低业务员促成难度，提升业务员收入，而且可以有效解决业务员的展业过程无法监控，绩效分析落实困难两大问题会议流程示范附后：业绩统计，未业绩统计，未签单客户回访签单客户回访主顾开拓，主顾开拓，约访约访时间流程重点内容负责人音乐1、提示客户携带老保单2、 身份证3、  工商行存折1、来宾答名，发放资料前台 2人礼仪4人2、填写客户服务记录表、引导入座业务员陪同喜洋洋、动画片《猫和老鼠》、小品等3、播放宣传片，利用保额销售帮助整理保单4、说明会倒计时，提示客户去洗手间，关等1、主持人开场白2、会议流程及时间安排向前冲1： 35 — 1： 40欢迎词1、热情洋溢经理向前冲1： 40 — 1： 50公司介绍2、注意时间掌控主持人向前冲轻松时刻1、渲染气氛节目表演2、彰显文化1、分红险产品介绍2、智盈产品介绍3、讲师讲解并提出有奖问题题目2： 35 — 2： 40有奖问答客户答问，送出奖品客户音乐2： 40 — 2： 45签单、奖品展示工作人员配合主持人音乐主持人欢乐曲全体《喜洋洋》3： 00-3 ： 05幸运抽奖来宾参与主持人欢乐曲3： 05-3 ： 10结束语感恩、惜缘主持人《好日子》12 ： 50-13 ：30暖场准备主持人1： 50 — 1： 55业务伙伴8人会前一周左右业务员、主管感恩的心1： 55 — 2： 35智盈人生产品介绍讲师向前冲2： 45 — 3： 00自由交流与签单包装产品、赞颂爱心与责任心三次确认客户是否参会通知客户带相关资料1： 30 — 1： 35正式开始客户开发期宣传启动培训启动筛选客户会前准备造势、预热、激发业务人员对产说会的“极度饥渴”配套措施：《宣导版》、展业工具、POP、邀约函、门票、企划案等激活参会意愿、使业务员相信产说会的效果、全面了解产说会各环节的操作及配合动作、掌握各项技能配套措施：《培训版》、职场演练、重温产品、通关考试市场定位 客户累积市场调研 辅助邀约展业工具确认领导小组，与会嘉宾邀约确认成立功能小组：场地组、后勤组、音效组、电脑组、礼仪组等会议流程确认，分工明确、责任到人，会前预演，会前预备会会前准备会前准备开会前说明会进行说明会的前期宣导:•先告知一级主管,强调说明会宣导方法并征求改进意见•宣导时间以提早一周为宜•主管会议中的重要议程,提请各级主管重视并做直辖组员的追踪•职场早会宣导,突出说明会的目的及可以给予业务人员的帮助,•做到简单的事情重复做,象广告一样每天讲，产说会效果证明、事实说服•产品的培训及促成技巧的掌握•会前如何邀约客户•对业务员的要求•会中氛围的凝造与配合使用心理暗示方法，切断其信息源，实行单一信息连续轰炸业务员参与产说会的5 5大理由：•让说明会来帮你做促成，帮助新人留存•让客户感觉高规格的公司服务，体现你的专业和公司对客户的重视•请专家来教客户选择理财工具，比你跟他说保险更有说服力•由公司出面说投资，显得专业、可信•单子签进不用给客户买什么礼物感谢，因为公司已经为他准备了丰厚的礼品“有保险客户约访” 话术（一）有在职业务员客户预约员：您好！我是中国平安××营销服务部业务人员我叫 ；我们公司想了解您或者您的家人是否投保过平 安保险？ 请问您是平安的客户吗？客 户：是。

预约员：今年是中国平安成立20周年，我们做一个客户回访调查 请问您购买的是平安的什么保险？ 客 户：是…预约员：那么是否有平安的业务员给您服务?客 户：有 预约员：恭喜您已拥有了保险保障，如果有问题可以随时与您的业 务员联系，打扰了，再见！会前约访邀约话术（二）无在职业务员客户预约员：您好！我是中国平安××营销服务部业务人员，我叫： ；我们 公司想了解您或者您的家人是否投保过平安保险？ 请问您是平安的客 户吗？客 户：是预约员：今年是中国平安成立20周年，我们做一个客户回访调查请问您购买的 是平安的什么保险？ 客 户：是…预约员：那么是否有平安的业务员给您服务? 客 户：没有预约员：那么xx先生/女士，您知道您的生存金返还情况吗？了解您今年的分红 是多少吗？客 户：不了解预约员：如果您不清楚、不了解，我们有义务上门为您解说相关的保单权利，同 时为回馈老客户公司特举办大型客户答谢会，您看您周末是否能参加？客 户：好的……预约员：那么请问您的住址是？您放心，我们的业务员会提前和您联系的！谢谢 您的配合，再见！客 户：好，谢谢！“有保险客户约访” 话术“无保险客户约访”话术（一）客户坚决拒绝预约员：您好，我是中国平安××营销服务部业务人员，我叫： ；我们公司想了解您或者您的家人是否投保过平安 保险？ 请问您是平安的客户吗？客 户：不是。

预约员：那最近有保险业务员与您联系吗？客 户：没有预约员：今年是中国平安成立20周年，我们将进行客户回访调查 我们会给所有新老客户提供相关资料，并召开大型客户联 谊会，特邀您参加客 户：谢谢，不用了！预约员：那好，感谢您的配合，再见！预约员：您好，我是中国平安××营销服务部业务人员，我叫： ； 我们公司想了解您或者您的家人是否投保过平安保险？ 请问您是 平安的客户吗？客 户：不是预约员：那最近有保险业务员与您联系吗？客 户：没有预约员：今年是中国平安成立20周年，我们将进行客户回访调查我们会给 所有新老客户提供相关资料，并召开大型客户联谊会，特邀您参加客 户：我考虑一下预约员：xx先生/女士，您了解保险的各项功能吗？您知道保险能为您的生 活提供哪些保障吗？如果您不清楚我们有义务为您提供相关的保险 服务请问您是周六有时间还是周日有时间？客 户：周六吧！预约员：好的，我们会安排最优秀的业务员为您服务，并提前再次和您联 系，谢谢您的配合，再见！客 户：好，谢谢！“无保险客户约访”话术•积累客户----“非常6佳1”卡•筛选客户----“客户侯选表”客户的条件：•家庭年收入在5-50万元；•一家之主，最好夫妻同时到场；•已购买保险产品； •会前见面2次或联络感情2次以上者；非常6佳1卡□A、应邀； □ B、拒邀；□C、不确定。

回访情况联系业务员姓名家庭年收入家庭成员联系年龄性别职业姓名应邀客户反馈卡注：1、此表为业务员的客户资源秘密，收集者要妥善保管，严禁泄密； 2、此表使用后，业务员统计并随时更替产品说明会候选客户资料表姓名性别□男 □女联系年龄□20—30岁 □30—40岁 □40—50岁 □50—57岁 □57岁以上职业□个体 □企业主 □公务员 □企业职员 □医生教师 □其他__________家庭结构□单身 □二人世界 □三口之家 □成熟家庭 □金色晚年家庭年收入□1万以下 □1万—2万 □2万—3万 □3万—5万 □5—10万 □10万以上 大额支出□有 □无支出情况经济决定权□有 □无是否感性□是 □否客户类别□老客户 □新客户投保情况□99版前险种 □趸交险种 □医疗险 □其他_____年交保费□3千以下 □3千—1万 □1万—2万 □2万—5万 □5万以上交费期□已交完 □正交费上次见面□3天内□3天—1周□1周以上配合保额销售客户服务记录表投保人性别身份证号码被保险人性别身份证号码受益人性别身份证号码宅/家庭住址单位及职务保全服务1、、地址变更2、续期缴费、转账方式3、生存领取4、累计生息5、理赔6、其他项目生效日期保额保费交费年限投保人被保险人保险单号主险及附加险紧急联络人（1）：单位及职务紧急联络人（2）：单位及职务紧急联络人（3）：单位及职务平安保险保险类型意外类医疗类大病类养老类理财类分红或万能子女教育类应有额度男：10万女：5万医保+商保10万社保+商保年收入的15%20万已有保险保险缺口客户登记服务表服务专员：整理日期：为了让您的权益得到全面的保障，如您已经清晰了解您目前已有的保险缺口请签字确认！ 客户签名： 日期：针对本次回访，公司专程为客户推荐的优惠方案，您的意见是：1、办理□ 2、考虑□ 3、放弃□新客户邀约，促成通知客户参会并提供办理紧急联络卡服务或赠送假日平安卡服务源源不断的准主顾老客户回访，增值服务拜访老客户，邀约产说会提供紧急联络卡服务或赠送假日平安卡服务通知参加产说会（客户联谊会）运用紧急联络卡、假日平安卡来邀约,促成产说会计划与活动•盘点客户，找出良质客户 - 因为他们转介绍的人和他们有共同点•制定拜访路线与活动接触前准备•工具准备客户保单相关资料紧急事件联络卡紧急事件联络人确认函•约访话术准备充分•“紧急联络卡”填写话术准备接触 您好！今年中国平安成立20周年，作为老客户，您会享受到平安的优质服务。

现在公司根据客户需求，推出了一种新卡式免费服务 您看,就是这种《紧急联络卡》（取出紧急联络卡）卡很小您可以放钱夹里随身携带. 万一遇到紧急事件,能够有更多的人为您提供帮助，可以更快的解决问题 我今天特地请您来,是请您将 “紧急事件联络卡”填写完整.您要填写的这三位应该是您最信得过的，在紧急时刻有能力/有时间/有热情给予您最大帮助的亲戚或者朋友，我们将建立档案维护您的权益 填写完成之后必须告知客户：日后我将和您的联络人联络确认此事,同时请你允许我为您的联络人提供相应的保险信息说明/促成•在客户填写完“紧急联络卡”联络人后,必须明确告知客户:日后我将和您的联络人联络确认此事,同时请您允许我为您的联络人提供相应的保险信息服务•一定要让客户感觉你是在为他提供附加服务，而非索取名单•让客户亲笔填写，为后续拜访被介绍人打下基础，容易让对方产生信任感会中促成会中促成•抽奖要兴奋•签单要鼓掌•照相要开心•促成要执着帮助客户发现需求寻找解决需求办法分析产品满足需求观念的引导办法的比较产品的使用讲师课程设计思路要有感染力，与客户产生共鸣观念的引导办法的比较产品的讲解会前的破冰要有亲和力，与客户拉近距离。

要有说服力，使客户能够认同要有诚信力，能够让客户相信讲师对会场气氛的掌控成功的说明会，好的氛围：主持人：占40% 主讲人：占40% 其它：占20%• 点头—让客户与你一起认同讲师的观点• 微笑—让客户感受你的真诚• 鼓掌—让客户被会场的气氛感染• 记录---让客户感觉你的重视和认真• 互动---让客户投入其中会中良好的氛围是会后促成的基石•直接促成•奖品促成－（尤其是抽到奖品的客户）•从众心理促成－－(唱票的方式)•销售工具促成－－(假日平安卡）•保单“年检”促成－－（服务促成）•主管、组训帮忙促成•时签单、交费者享有××待遇主持人保证当场促成措施：开设理财金帐户，把钱转移到保险公司理财金帐户——将满足您家庭理财的最大收益、大病保障及避税等多重需要！确保本场申请的前15名有答谢礼品投保申请步骤：1填写投保申请单2凭身份证领取礼品3办理投保手续4两天内办完存款手续•现场申请礼品的客户请于明天办理完相关手续 现在是大家交流时间 请各位客户坐在原位， 工作人员会协助您办理投保手续：•0-50周岁,（50-60周岁要特殊申请）；•经济收入中等以上（年收入5万以上）；•个人无不良信用记录；•每人一生仅一次投保的机会(凭身份证)；•终身拥有一年一次的存款投资机会,领取不限 (帐户余额不低于1000元,否则将解除理财帐户)；投保须知会中促成四板斧1.×××先生/女士,听完我们专家的业绩报告，相信您对智盈人生有了全面的认识，您看今天帮您拿1个礼品还是2个呢。

2.吃不穷、穿不穷、不会理财辈辈穷！我们专家已经讲得很清楚了，何况现场理财还有“旺财添福保平安”的×××送给您，您看今天是拿回1个财还是2个呢？3.做了智盈人生——现交现领见效快、年年领取分红金、满期领取祝寿金，有这样一个工具帮您理财，您不觉得很安全吗？您看今天是开户6000还是2万呢？4.今天是个好日子，今天的氛围又这么好，现场很多人都领走了×××，别人都买了，相信一定没错的，您看今天是给您的小孩开户还是您的爱人开户呢？•相信您听了专家对公司的介绍，对中国平安有了更全面的认识正如专家所说，中国平安是中国最大的投资机构，有最雄厚的资金、一流的理财专家，投资智盈人生就是投资中国最会赚钱的理财机构，何乐而不为？•今天的平安就象一列高速行驶的列车，以世界罕见的速度在高速发展，正向专家所说，中国平安步入了一个多路进财的黄金发展期，投资智盈人生犹如搭上了这辆飞奔的列车，您就等着坐享红利回报吧会中促成话术客户意见反馈问卷尊敬的客户：您好！ 首先感谢您长期以来对我们公司的支持和信赖，同时也非常感谢您能在今天参加我公司的投资理财座谈会，以下是关于投资理财座谈会的一些问题，您的宝贵意见对我们非常重要，它将有利于我们提高公司的经营管理和服务质量，更好地为广大客户提供更优质的服务。

敬请您协作提出反馈意见 1、 您 是 第 一 次 参 加 这 样 的 投 资 理 财 座 谈 会 吗 ？ （ 请 划“ √ ”）A、是（ ） B、不是（ ）这是第（ ）次 2、 您 对 我 们 今 天 举 办 的 投 资 理 财 座 谈 会 满 意 吗 ？ （ 请 划“ √ ”）A、满意（ ） B、一般（ ） C、不满意（ ） 3、 您 听 了 理 财 专 家 的 讲 解 ， 觉 得 对 自 己 有 帮 助 吗 ？ （ 请 划“ √ ”）A、有，比较好（ ） B、 没有（ ） C、有一点（ ） 4、 您 对 我 公 司 业 务 员 的 专 业 水 平 和 服 务 态 度 满 意 吗 ？ （ 请 划“ √ ”） A、满意（ ） B、不满意（ ） C、一般（ ）5、 如 果 您 认 同 了 专 家 的 理 财 观 念 ， 您 会 投 资 多 少 钱 呢 ？ （ 请 划“ √ ”） A、 10000元 （ ） B、 20000元 （ ） C、 30000元 （ ） D、50000元（ ） E、 80000元（ ） F、100000元（ ） 您 的 意 见 对 我 们 很 重 要 ， 再 次 感 谢 您 对 我 公 司 工 作 的 支 持 ！ 反馈者姓名反馈时间•各工作点检查•统计各项数据•召开周单元经营分析会•成功之处、不足之处、改进措施•素材整理（包括相片、讲稿、录音磁带、录相资料等 ）会后追踪会后追踪A、应邀而未到场的客户B、到场而未签单的客户C、到场已经签单的客户D、已签单并已回收的客户客户追踪轰炸式拜访促成追踪•话术研讨——话术之力•送答谢函——工具之力（照片、礼品）•经理名片——诚信之力•主管组训——专业之力•再次讲解——重复之力•忠诚客户——影响之力“应邀而未到场客户”话术业务员：李总，您好，昨天晚上，我在酒店门口等您等到八点半钟，还没见 到您，又打不通，真的让我着急！您昨晚是不是临时有什么急 事要办？如果有什么需要我帮忙，您尽管开口，我一定会全力帮助 您的。

客 户：真不好意思，我临时有点事，所以不能去业务员：李总，是这样的，昨晚的讲座太精彩啦，使我对家庭理财和家庭风 险管理有了一个全新的认识，家庭理财和家庭风险管理，对您这样 的家庭来说真是太重要啦李总，我很想跟您分享一下，您看我是 现在到您的办公室来，还是今天晚上去您的家里呢？“到场未签单客户”话术 业务员：王先生，你好！我代表公司欢迎你参加昨天的联谊会为了今后能提供 更优质、更完善的服务，我们想听听象你这样成功人士的建议，请你配 合回答几个问题，好吗？你对整个会议还满意吗？你对礼品还满意吗？ 这种形式能让你更好了解我们公司吗？如果你需要保险服务会选择平安 人寿吗？“已签单未回收客户”话术（直冲式）“已签单未回收客户”话术（缓冲式）业务员：陈姐，您好！非常感谢您，昨晚能抽时间来参加我们的投资理财说明会，也衷心 地祝贺您选择了一份对您的家庭很重要的理财计划，这是我们公司给您的感谢 函，同时，为了督促我们更好的为您提供服务，有什么问题，您可以随时拨打经 理的，这是我们公司经理的名片。

陈姐，昨晚您意向性签单 万元，按约定 将获公司赠送的1个×××，您看是现在送到府上，还是下午送到府上？业务员：王大哥，真对不起，昨天晚上由于时间太仓促，没能好好地了解您的想法，今 天我受我们公司经理的委派，特意和我的主管再来拜访您，想咨询一下您对家 庭理财或家庭风险管理的一些想法，这是我们公司经理让我转交给您的致谢函 和他的名片这是我们公司的高级主管×××，他做保险已有×年的时间了， 他对家庭投资理财和家庭风险的管理有许多独特的见解，你跟他交流一下，好 吗？“签单已回收客户”话术业务员：王先生，你好！非常恭喜你为你小孩拿到了一个金碗，相信这个金 碗会为你小孩带来一生好运您对我今天的讲解、保额的计算觉得 有没有道理？过去我们不会做分析，也不知道该设计多少保障根 据我们的调查，大多数的家庭也都不知道自己应该有多少保障，也 不会算您有没有不错的朋友和亲威帮我介绍一下，我去给他们算 一算不过您放心，我绝对不会让您的朋友为难，更不会给您丢面 子。

我只是帮他们算一算这是我们公司的卡片，您能不能帮我介 绍几个朋友，帮我填一填如果客户不肯）业务员：如果您一时想不起来，我先把它放在您这里，等我送保单时来拿 保险是我的工作，我很热爱这份工作，这份工作也不容易，希望能 得到您的帮助如果客户不愿意做转介绍）业务员：我们老总说了，您不给我介绍客户有两个原因：一是您不认同保 险，另外一个是您对我还不放心这不怪您，是我的技能不够我 回去好好改进，有机会再来拜访您产品说明会客户满意度调查表 尊敬的 先生（女士）： 感谢您在百忙之中参加中国平安保险人寿股份有限公司 分公司举办的 产品说明会！您的参与是对我们最大的支持，同时，如果您能对参加过的产品说明会给我们提出宝贵的意见和建议，我们将明确努力的方向，为所有象您这样支持我们的客户提供更加完善、更加贴近需求、更令您满意的服务 1、您对产品说明会这种介绍公司与产品的形式是否满意 A 很满意 B 比较满意 C不满意 2、您对整场产品说明会中最满意的是： A 公司介绍 B 理财知识介绍 C产品介绍 D 抽奖 E与业务员的沟通 3、您最想在产品说明会中了解哪些方面的内容 A 更多保险产品 B 健康保健知识 C 社会统筹养老与医疗制度的了解 D 更多的理财知识 E 子女教育 4、以后您是否还愿意和您的家人或朋友一起参加此类形式的交流 A 愿意 B不愿意 5、您对产品说明会还有哪些建议 客户签名： 再次对您的支持与帮助表示万分感谢！个人拜访传统业务模式下的业务流程电销助理购买名单个人促成约访递送邀请函产说会辅助促成产说会运作功能组电销+产说会模式下的业务流程新参与者/新流程新参与者与新流程的出现需要我们及时的管理、培训与支持跟进案例：孙琦模式下的周单元运作流程标志：•业务员聘用员，再由员到助理；•营业部安装大量（或业务员自购）；•营业部自购投影仪，每周独立举办产说会。

孙琦模式——“电约＋产说会”的特点解决了什么问题：•老业务员怕约访拒绝，准主顾量难以扩大•新业务员技能差、怕促成，难以留存•员和助理不断转成增员，增员与销售形成良性循环，易销售， 人力结构得到快速改善•快速建立客户群，为今后打下基础•人潮跟着钱潮走，收入高，队伍的士气自然高安装特点：•易快速复制，适合大部分营业部约访送邀请函产说会名单收集会后促成会前接待孙琦模式——“电约＋产说会”的流程及关键点追踪流水线式的销售 流程找客户谈客户成交客户七大环节操作要点：1、名单收集：付出成本大量购买名单2、约访：雇用专职秘书、统一约访话术3、送邀请函：邀请函准确送达，并进行初步筛选4、会前接待：分工明确，专业规范，赠送假日平安卡5、产说会：会前策划，衔接有序，主持人、讲师演练、业务员产品话术通关6、会后促成：保额销售事前训练，二择一促成法，主管协同签单，紧急联络卡使用7、追踪：客户资料建档，三次追踪，客户服务主要操作点关键工具解决办法•以小组主管(或部经理)收集名单为主•社区开拓收集名单•各类老客户转介绍•与各种单位合作开发名单•购买名单•陌生拜访收集名单•发动每个人影响力自主去找名单，主要通过电信局、物业、医院、学校、各类俱乐部、行业协会、信用卡中心、旅行社、超市、水电煤等公用事业账单等购买名单。

•名单难找•忌讳盲打\盲帖\盲发难点约访送邀请函产说会名单收集会后促成会前接待追踪关键点：前期业务员的参与是名单收集的关键电约之后递送邀请函是初次筛选三次确认是保证客户参会的关键•安装足量等硬件•招聘员（兼职）•招聘助理（全职）•统一约访话术•话术演练•《约访话术手册》•助理、员不足 •提升助理素质要求：声音甜美，素质高，形象好•统一培训，每周至少一次培训•统一管理，工作表现与绩效挂钩,薪酬采用“底薪+绩效”形式•针对热点话题，开展主任脑力风暴，适时更新话术 主要操作点关键工具解决办法难点•报聘、人才市场、助理和员转介绍等•语言不规范、难管理话术更新约访送邀请函产说会名单收集会后促成会前接待追踪营业部聘请大量的助理主管层级聘用助理在2人以上，大部分业务员都有自己的个人助理营业部助理的人数和营业部当前人力基本相当关键点：解决办法•由业务员或助理送邀请函，无邀请函客户不得参加产说会•邀请函准确送达到人，并登记准确地址•送邀请函时做初步筛选•《产说会邀请函》•登记客户准确地址•坚持递送规范的邀请函到准确的人以业务员送为主，员协助，邀请函送达到人，并面见客户，夫妻共同参加，予以双份保障 ；也可借机收集客户资料 •通过递送邀请函，与客户面谈，不适合者，不予邀请•根据会场大小，确定发放邀请函数量。

正常多发25%）如果出现偏差，及时修正（产说会前一天晚上进行总结，如果数量少，马上再次邀约，第二天早上邀请函递送）主要操作点关键工具难点•不送邀请函，或送达不到位•保证参会人员质量•保证参会人员人数约访送邀请函产说会名单收集会后促成会前接待追踪通过送邀请函与客户第一次搜集资料借机进行客户选择以邀请函作为控制产说会数量的一个有效手段关键点：•接待•现场分工，会议助理、会议专员各司其职•填写假日平安卡电子保单•保单年检、检查保障缺口（保额销售） •成立产说会功能组，让产说会分工明确，各司其职，保持整个会议正常运行，衔接到位，体现公司的专业品牌约访送邀请函产说会名单收集会后促成会前接待追踪•公司宣传报纸、《客户服务报》•胸牌•《假日平安卡》•白纸（保额销售用）主要操作点关键工具解决办法难点•现场的组织假日平安卡是一个邀约话术的重点假日卡是会中搜集客户资料的有效手段通过邀请客户来取卡取得第二次促成或者转介绍的机会会前整理保单，利用保额销售发现客户的保证缺口会场礼仪帮助促成客户（坐位，布置，主持人的风采等）关键点：技术支持组讲师组礼仪场务组物资采购组•建立营业部产说会模式，制定不同类型产说会模板（如不同客户类型、主题、产品专题）。

•会前、会中、会后的整体策划•根据热点问题，实时地研发更新业务员的邀约、促成话术，并进行训练•督促各营业组主任完成本组业务员话术通关•提供充足的新版产说会辅助工具•准备每场产说会的会议资料的（假日平安卡、保额销售辅助工具、紧急联络卡、公司彩页，产品说明书、投保书、平安客服报等）•准备每场说明会各项礼品包括到会礼品、有奖问答奖品、签单礼品等）•根据产品说明会的类型选择场地•确认场地、并进行产品说明会会场布置包括鲜花、水、水果等各项摆放在场地内的物品•负责场地的电脑控制和音响，做好音乐、影片、投影片的配合工作•选择平安礼仪人员，展示平安文化，协助每场说明会有序顺利的进行，给客户提供及时地帮助•确定主持词•更新各项数据及集团大事，确保内容时时更新、与时俱进•根据新版投影片及讲义熟练讲解内容，并进行演练，确保内容达到最佳讲解效果•及时更新投影片，就新产品促成做开发与演练，并传授给业务员，提升每场产说会的签单率约访送邀请函产说会名单收集会后促成会前接待追踪产品功能组总负责人：营业部经理关键词：功能组有效运作约访送邀请函产说会名单收集会后促成会前接待追踪•事前预演（保证高标准）•主持人与主讲人分类训练，孙琦经理在培养新人担当主持、主讲的过程中，付出很大的辛苦。

亲自对讲稿、投影片把关，经常到深更半夜目前营业部已经培养了三套产说会班子•现场氛围的营造•以两次有奖问答的形式互动，分别是公司介绍后、理财知识和产品介绍后 •一、二、三等奖礼品主要操作点关键工具解决办法难点•说明会质量•主持人开场白（形象靓丽）•公司实力介绍•围绕公司实力的有奖问答（三等奖）•主持人包装二等奖奖品，推出理财师•理财师讲授理财观念及5分钟投资产品介绍•围绕产品卖点的有奖问答（二等奖）•部经理代表公司讲话（致谢、重点讲投资产品是由保单形态存在的、初始费用）关键词：不断改进，注重细节约访送邀请函产说会名单收集会中促成会前接待追踪•事前根据业务员，尤其是新人促成讲解技能差的情况，营业部注重日常训练，每周至少有2次以上的夕会训练•成立促成团，现场巡回，帮助新人现场促讲•加大对签单奖品的包装 •投保书•两种金领建议书（6000还是20000帐户）•紧急联络卡主要操作点关键工具解决办法难点•再次说明、促成技巧•会议专员（业务员）统一入场•二择一促成（6000还是20000帐户）•拒绝问题处理•主管协同签单•让客户现场填投保书，会务助理现场打印建议书•保额讲解•转介绍动作。

说明会进行后填写紧急联络卡，搜集准客户名单关键词：新人训练夕会，现场促成团•对客户资料建档（填写《财富100》即准主顾卡）• 没有签单进行最低三次追踪•在追踪中配合使用追踪表格•主管帮助业务员进行追踪•再次见面时携带建议书•《财富100》即准主顾卡•追踪表格•公司相关客户服务工具，如《防灾自救手册》•《健康手册》•进行会后的追踪，并作为准客户储备•促成客户加入客户名单，未促成客户加入准客户名单，进行二次开发约访送邀请函产说会名单收集会后促成会前接待追踪主要操作点关键工具解决办法难点•没签单就拜拜•客户的再开发关键词：通过产说会建立客户资料档案，客户二次开发成功的说明会取决于成功的说明会取决于Thank You。