罗兰贝格-软件定义汽车趋势下的供应链趋势-2020.10-17页-WN10.pdf

2020年汽车产业挑战与机遇研讨会 罗兰贝格，郑赟 2020年9月29日 软件定义汽车趋势 下的供应链变革 220200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx 本次演讲，重点分享三大方面的主要内容 软件定义汽车软件定义汽车 随着软件占比与集成复杂程 度的大幅提升，以及半导体 和软件技术的革新，OEM与 供应商需要全面向软件驱动 转型 OEM与供应商面与供应商面 临的挑战临的挑战 汽车供应链汽车供应链 发展趋势发展趋势 OEM已经开始重新思考软件 的make-or-buy策略、采购策 略、组织优化等问题 供应商也面临附加值提供、 定价策略、流程创新等调整 差异化IP和软件采购策略 软件开发链条创新 敏捷开发与采购 多样化的销售模式与业务 开展模式 ABC 资料来源：罗兰贝格 320200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx “软件定义汽车”成为下阶段车企与供应商转型的核心主题：企业需要从设计开 发到组织运作的全面转型，来应对集成复杂度的提升和技术创新 软件与集成复杂度大幅提升软件与集成复杂度大幅提升 多核CPU、GPU以及专业的人工 智能协处理器 高性能车载以太网络 更加服务导向的软件架构与功 能实现（如虚拟机） 云端集成和网络安全技术 半导体与软件技术快速创新半导体与软件技术快速创新 软件驱动的创新领域包括：汽车 互联功能、自动驾驶、动力总成 电气化 然而企业现有管理体系、组织架现有管理体系、组织架 构构和业务流程仍围绕硬件业务流程仍围绕硬件而设计 当下端到端的软件架构管理方式 仍不清晰 向软件驱动全面转型向软件驱动全面转型 集中式计算和端到端的软件集中式计算和端到端的软件 平台平台：降低复杂性和成本， 赋能第三方服务并实现商业 化变现 软硬一体化的系统设计与算法软硬一体化的系统设计与算法 驱动的功能开发流程驱动的功能开发流程 整车设计方式和商业模式创新：整车设计方式和商业模式创新： 由电子电气架构引领全新的整由电子电气架构引领全新的整 车架构与集成车架构与集成 OEM未来将打造支持服务生态的未来将打造支持服务生态的 软件平台软件平台 制定清晰的IP与make-or-buy策略策略 调整组织运作方式：调整组织运作方式：尤其是电子 电气架构架构和软件架构的职能职责软件架构的职能职责 重新定义重新定义软件开发和迭代过程过程 SOP=V1.0，量产仅是第一步，量产仅是第一步，需 持续更新与升级软件功能特性 向软件驱动转型的原因与主要行动 资料来源：罗兰贝格 软件定义汽车软件定义汽车A 420200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx 其中，架构的革新是核心驱动力；电子电气架构正在由信号导向向功能导向转变， 并带来软硬件的充分解耦与供应链协同模式的转变 分布式架构与分布式架构与DCU架构比较与功能实现方式架构比较与功能实现方式 商业模式层面商业模式层面，OEM自主掌控DCU软硬 件研发，因此掌控功能研发和推广的掌控功能研发和推广的 主动权主动权 传统主机厂将不同ECU分包给不同供 应商，若新功能涉及多个ECU供应商， OEM协同难度加大，研发和推送效 率降低 技术层面技术层面，DCU或DCU融合式架构可实 现软硬解耦软硬解耦 硬件超前设计，无需频繁更新换代 功能更新依赖软件更新，可通过OTA 实现推送，无需召回汽车做更新换 代 DCU架构推动软件定义汽车架构推动软件定义汽车 的主要原因的主要原因 功能1功能2功能3 软硬分离，硬件超前设计、软件高度自研软硬分离，硬件超前设计、软件高度自研 功能需求拆解并映射至不同软件模块，软件功能需求拆解并映射至不同软件模块，软件 开发完成后映射至开发完成后映射至DCU实现功能实现功能 功能更新主要依赖软件更新，内部研发完成 后直接通过OTA推送 DCU架构，软硬解耦，软件灵活变更 功能需求 映射至逻辑/ 软件模块中 映射至DCU E/E架构中 分布式架构，软硬一体，便于分包 VS 单个功能分包给供应商，开发完成后单个功能分包给供应商，开发完成后 以以ECU为单位接入整车电子电气架构为单位接入整车电子电气架构 基于通用基于通用AUTOSAR标准标准，便于功能复 用与ECU间通信协调 功能更新需通过Tier 1/2实现 功能1功能2功能3 ECU 1 软件1 ECU 2 软件2 ECU 3 软件3 功能需求 以ECU为整体 将硬件软件分包 给供应商 整车E/E架构硬件底层 以统一标准接入 整车E/E架构 高度集成且标准化DCU 功能4 软 件 平 台 1 2 资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格 DCU架构特征与功能实现方式 软件定义汽车软件定义汽车A 520200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx 面对行业与技术变革，组织转型成为企业应对之道的“第一步” 传统模式传统模式: 围绕硬件开发的竖直条线围绕硬件开发的竖直条线 研发组织依据研发组织依据车辆模块构成设置设置 围绕硬件技术的狭隘思维 未以用户为中心研发而存在用户流失风险 无法实现功能与服务的增值性 开发经费有限影响软件研发开发经费有限影响软件研发 以实现硬件功能为核心分配经费 车身车身底盘底盘动力动力内饰内饰电子电子分析分析通讯通讯数据数据 企业企业 软件软件 工程工程IT 传统模式的特点与问题传统模式的特点与问题 设计系 统的架构受 制于产生这 些设计的组 织的沟通结 构 麦尔文麦尔文 康威康威, 计算机专家, 1968 康威定律康威定律 车身车身底盘底盘动力动力内饰内饰电子电子分析分析通讯通讯数据数据 企业企业 软件软件 功能功能/电子电器电子电器(EEA)/软件架构软件架构 平台、中间件、服务平台、中间件、服务 硬件、硬件抽象层硬件、硬件抽象层 功能性软件栈功能性软件栈 (UX, 自动驾驶等自动驾驶等) “以功能为中心”的模式“以功能为中心”的模式: 跨模块的横向开发模式跨模块的横向开发模式 研发组织研发组织应与架构及功能开发架构及功能开发需求匹配 建立跨硬件模块的、横向组织单位，跨硬件模块的、横向组织单位，如：功能/EEA 组、软件平台组等 研发经费独立管控：研发经费独立管控： 中心控制器、软件平台、软件栈、软件功能更新 (包括生产后、售后更新)的研发费用独立于整车开 发项目 “以功能为中心”模式的特点“以功能为中心”模式的特点 研发组织向横向开发模式转型 资料来源：案头研究；罗兰贝格 软件定义汽车软件定义汽车A 620200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx 汽车供应链面临挑战：OEM已经开始重新思考软件的make-or-buy策略、采购策略、 质量保障以及组织优化等关键问题 主机厂与供应商面临的挑战主机厂与供应商面临的挑战B OEM面对的四个关键问题 1 生态构建：针对软件开发，主机厂如何调整长期合作关系如何调整长期合作关系与并并 购投资规划购投资规划？如何拓展与软件供应商及其他伙伴的合作关系？ 2 Make-or-buy: 软件价值链的哪些环节应由主机厂自研把控？ 哪些环节应该交由供应商来生产供应？ 3 交易流程：主机厂如何与供应商协作如何与供应商协作以有效保障和把 控软件系统的开发成熟度与完成度？ 4 重新定义QCD：主机厂需要如何改变传统思维？并在哪些关 键的时间/业务节点上对组织架构组织架构和业务流程业务流程进行转型调整？ 资料来源：罗兰贝格 后文展开说明 720200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx 车企当前在软件方面正面临着成本、质量和交付时间的挑战，且这三个方面可能 形成恶性循环 开发成本开发成本 质量 时间 项目成本 过于强调初期开发成本强调初期开发成本导致 供应商方面的软件质量问题凸显软件质量问题凸显，并导致 项目延迟项目延迟并对集成环节造成连锁影响，最终影 响整车进度，SOP风险加大 可能导致大规模返工甚至召回，使得最终成本成本 相比预算大幅增加大幅增加 资料来源：罗兰贝格 车企在软件上面对的核心挑战 主机厂挑战主机厂挑战QCD的重新定义的重新定义B1 820200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx 而这些挑战主要归因于传统围绕硬件而生的理念、组织、流程和工具 成本成本 质量质量 时间时间 开发过程开发过程过分专注于机械 层面的硬件和集成 硬件开发和软硬集成开发的职责分配不明确职责分配不明确 开发规划与软硬集成节点配合不足节点配合不足 围绕硬件生产与SOP而设计的 工具和工具和IT系统系统 缺少软件全生命周期管理体系全生命周期管理体系（如维护/变更管理） 缺少软件采购标准采购标准及合同框架 软件采购与授权缺乏充足的IT支持支持 目标目标（包括采购）聚焦单向 材料成本，而软件作为硬件的 “免费”附属 与供应商缺乏长期合作缺乏长期合作基础，供应商对软件开发投入不足软件开发投入不足，为整车产品质量 和项目进度带来重大风险 采购标准过于重视成本过于重视成本控制指标，不能充分保证质量和时间 采购流程采购流程中缺少软件相关 的经验和能力 缺少精准评估精准评估软件开发成本成本的能力 软件供应商供应商风险评估体系不完整评估体系不完整 整车整车SOP作为企业设计风控 /会计流程和业务模式的基础 缺乏独立的可复用的软件模块以及相应的软件平台预算软件平台预算 缺乏处理即时功能需求和软件授权的业务流程业务流程 车企面临软件挑战的根因 资料来源：罗兰贝格 主机厂挑战主机厂挑战QCD的重新定义的重新定义B1 920200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx 同时，当前OEM的供应链策略，采购流程，以及与供应商的交易模式已经痛点重重， 不能适应行业变革 支付支付 软件维护软件维护下订单下订单采购寻源采购寻源采购规划采购规划 采购决策停产 5 成本追踪和表现跟踪缺乏相应的工具和方法 软件成本核算软件成本核算（开发成本估算）缺少工具和方法 4 需建立软件变更流程需建立软件变更流程以确保质量、合规性并控制成 本 在订购软件之前未明确定义和同步需整合的职责，此后几乎没有回旋余地1 如果在签署软件开发合同时未完善供应商评估供应商评估的关键维度，过分强调开发成本可能会给质量、时间和项目总成本带来重 大风险 2 未形成可信赖的供应商库未形成可信赖的供应商库 软件供应商过多以至于无法完成必要的评估 小体量的采购项目过多，导致效率无法提升 3 定制化的软件采购定制化的软件采购 7 许可费用许可费用的透明度不高 许可许可 软件采购寻源过程需要反映UNECE-WP.29（CSMS和SUMS）的网络安全要求网络安全要求 6 与欧盟批准有关 8 KPI 未相应调整 软件准备就绪软件准备就绪 量产 资料来源：罗兰贝格 OEM核心痛点与诉求 以软件产品和服务的采购为例 主机厂挑战主机厂挑战交易流程痛点重重交易流程痛点重重B3 1020200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx 供应商也面临众多挑战，如附加值提供、商业模式创新、定价策略、组织和流程 创新等 供应商在软件价值链中的关键挑战 供应商供应商 主机厂主机厂 软件战略与生态系统软件战略与生态系统 供应商如何为客户提供 价值，从而进入OEM的 战略采购考量中？ 供应商如何创新商业模 式，并探索新的合作伙 伴关系？ 战略联盟、投资合作伙伴 以及make-or-buy决策 供应商如何调整组织 架构以响应主机厂的 采购需求？ 供应商如何优化软件 的收费模式？ 采购软件而非软硬件组合 软件软件IP和采购和采购 供应商如何跟踪控制 软件开发成熟度与完 成度？ 软件开发成熟度与完成度 的定义 软件开发流程、方法软件开发流程、方法 与工具与工具 针对OEM新设立的软件 相关部门。