会员管理手册.doc

财神软件柔性ERP系统（V84516）会员管理版本系统操作手册北京大有时代软件技术有限公司 版权所有北京市中关村科技园区.海淀紫金大厦1606：(86-10)82650448 ：(86-10)82650685网址： 邮箱：CS @ 目 录1基础设置 41.1会员卡类型管理 41.2积分回馈规则 52常用操作 72.1售卡单 72.3换卡单 102.4并卡单 112.5充值单 112.6补积分单 132.7积分回馈结算单 142.8会员卡管理 163.相关查询 183.1售卡单查询 183.2补积分单查询 193.3消费历史查询 203.4储值历史查询 213.5积分回馈结算历史 223.6会员卡操作历史查询 23一、有关符号或术语的说明：1． 文中【】 -----指软件界面中的功能按钮 例：【保存】2． 文中〖〗-----指普通菜单或子菜单，点击“系统设置”菜单，可简化为：单击〖系统设置〗，点击级联菜单“系统设置”下面的“部门管理”菜单，可简化为：单击〖系统设置〗→〖部门管理〗3． 文中『』-----指对话框或点击菜单后的屏幕窗口例：『品牌管理』 『商品管理』4． 文中“单击”-----指用鼠标左键点击一下，“双击” ---指用鼠标左键快速连续点击两下，“右击” ------指用鼠标右键点击一下。

5． 文中[ ]--------指界面中列名 具体介绍时用 例： [单价奖励] [规格]6． 文中→ -------表示次序，例如：〖系统设置〗→〖部门管理〗表示依次选择〖系统设置〗菜单再选择〖部门管理〗菜单二、公共重要操作提示：1． 在任一个查询表格中的纵向栏目内容可以排序，方法是：在网格栏目上双击任何一列栏目标题可自动排序，并显示正排，倒排的标记2． 在任何录入记录的部位，如果在系统中已经设置好的数据内容，均可以使用“ ，”回车，将弹出可选择内容的窗口，该窗口上部空白处可以使用简码进行模糊筛选3． 在任何查询表格中，“规格”处输入两个百分号（％），在百分号之间输入部分规格，系统可实现模糊查询4． 设置固定列，所有单据、查询表以及报表中的列都可以部分固定，当需要向后翻滚查询相关信息时，固定列内的内容可以保持不动设置方法：如果要将第3列之前的内容固定，用鼠标左键点中第3列的栏目部位，将其向左拖至第1列的位置，然后将此列继续向左拖动，会在此列出现一条比较粗的列线，然后再将此列之后的需要固定的列拖至第1列范围内就行1基础设置1.1会员卡类型管理点击〖会员管理〗→〖会员卡类别管理〗打开屏幕。

可以看到，分为两部分左侧显示的是已制定的会员卡的详细信息列表；右侧是对左侧选择的相应记录进行编辑的窗口操作说明：1. 点击【新增】在右侧窗口中依次输入会员卡的信息2. 能积分或有优惠政策的会员卡可在[消费积分与优惠规则]列表中输入详细的优惠信息3. 编辑完成会员卡信息之后点击【保存】，此时点击【修改】，可以对信息进行重新编辑4. 点击【有效】，此时点击【修改】，则在单头信息中只可对[名称]、[抽奖类型]进行修改5. 需要删除某条会员卡信息时，在左侧表格中选中准备删除的记录，点击【删除】需要注意的是：会员卡信息一旦有效，就不可以删除了单头各输入项说明如下：[名称]：定义会员卡的名称，如“VIP卡”[简码]：不必输入，系统将自动生成[抽奖类型]：下来列表中的可选项有：不抽奖、每周、每月、每半年、每年[是储值卡]：如果定义的会员卡具有储值功能，则将该项选中[储值卡收付款方式]：如果[是储值卡]被选中，则该项为必选项在输入框中依次输入“，”、“回车”，调出付款方式列表窗口所选的付款方式也应是储值卡[是否积分卡]：如果定义的会员卡具有积分功能，则将该项选中明细表各列说明：在[消费积分与优惠规则]表中依次输入优惠商品的价格类型、商品类别名称、品牌、商品，需要说明的字段有：[价格类型]：选择优惠商品的价格类型，逗号、回车调出。

如“标准价”、“促销价”[商品类别]：选择优惠商品的类别，逗号、回车调出[折扣率%]：如输入数字“90”，则表示商品打九折[积分计算方式]：针对不同的商品类别和价格类型，财神会员卡系统支持两种积分计算方式：“每消费一元可积分值”、“每积一分需消费金额(元)”[积分计算比例]：如果积分计算方式选择“每消费一元可积分值”，同时该项输入“2”，则表示每消费一元可积2分；如果积分计算方式选择“每积一分需消费金额(元)”，就表示每消费2元可积一分1.2积分回馈规则本功能主要定义会员卡积分的回馈规则，系统支持达到规定积分返现金和返商品两种回馈方式点击〖会员管理〗→〖积分回馈规则〗打开屏幕如下图操作说明：1. 新增功能由于会员卡类型不同，积分回馈规则可能不同，所以先输入会员卡类型、[确认]框中选择“全部”或“未确认”，[终止]框中选择“全部”或“未终止”2. 在窗口左侧部门列表中选择制定规则的部门需要注意的是：当前选定的部门属于“登录人管理部门”时允许编辑，否则（即选定的部门是“登录人管理部门”的上级），只允许查看3. 在右侧窗口的上半部分输入积分回馈规则信息当回馈类型选择“金额”时不允许编辑下面的[回馈商品规则]表；回馈类型为“商品”时，[回馈商品规则]表不允许为空，但是允许输入多个商品信息。

4. 信息编辑完成之后，点击【保存】，此时点击【修改】，可以对信息进行重新编辑5. 保存之后的信息点击【确认】，此时不允许执行修改、删除操作6. 系统规定只能对未执行确认有效的信息进行删除操作7. 对于已经保存、确认的回馈规则，可以执行【终止】操作明细表各列说明：[回馈类型]：选择“金额”时，[回馈类型]和[付款方式]为必输项，[库存类型]不允许输入；选择“商品”时，[回馈类型]、[付款方式]、[是否存入储值卡] 不允许输入，[库存类型] 为必输项，回馈商品表必须填写[是否存入储值卡]：只有回馈的付款方式和本卡付款方式相同时才允许编辑‘是否存入储值卡’，即只有付款方式是“储值卡”，并且当前使用的卡具有储值功能，才允许编辑在“是否存入储值卡”上打勾注意事项：1 该屏幕还具有查询功能选择[卡类型]和[部门]，右侧表中即显示卡信息，此时选择[确认]和[终止]选项进行信息筛选也可以先选择[卡类型]、[确认]和[终止]选项，此时选择[部门]，右侧表即显示对应的卡信息2常用操作2.1售卡单用于会员卡初次办卡时售卡点击〖会员管理〗→〖售卡单〗打开屏幕如下图点击【新增】按钮，输入单据头信息单据头说明：[单据号]、[日期]：由系统自动生成，不必输入。

[售卡部门]：逗号、回车调出[客户名称]：从〖客户关系管理〗菜单下的『客户登记单』中得到，即客户登记单中登记了，在此处才能取出新客户】：此按钮的作用是当客户名称没有在『客户登记单』中登记过，此时点击此按钮就会弹出『客户信息登记』屏幕，此屏幕的作用和『客户登记单』相同[付款方式]：客户购买会员卡的支付方式如“现金”、“信用卡”等明细表字段说明：[会员卡类型名称]：数据来源于『会员卡类型管理』，逗号、回车调出[已设置密码]：系统默认值是“否”，需要设置密码时点击屏幕下方【设置密码】按钮[磁道号]、[卡号]：不能与其他卡相同[有效截止日期]：定义会员卡的截止日期手工输入如截止日期为2010年12月31日，可直接输入“20101231”即可[最多使用次数]：具有储值功能的会员卡不允许输入该项[积分]：手工输入数值不具有积分功能的会员卡不允许输入该项[储值金额]：手工输入数值不具有储值功能的会员卡不允许输入该项[工本费]：手工输入数值[售卡实收金额]：系统自动计算，值为“储值金额”+“工本费”也可手工输入，当输入值不等于“储值金额”+“工本费”时，会弹出提示对话框为简化用户操作，本系统还提供了批量售卡功能。

具体操作说明如下：【批量售卡】：售卡单支持批量售卡点击按钮弹出窗口如下图输入项说明：[开始卡号] [结束卡号]：都不允许为空若不是单张销售，则输入“开始卡号”和“结束卡号”制定卡号范围；若是单张销售，结束卡号与开始卡号相同[积分]：当准备销售的会员卡具有积分功能时，可在此处输入初始积分值[储值金额]：当准备销售的会员卡具有积分功能时，可在此处输入初始积分值[密码]：提供两种设置方式一种是将卡号的后几位作为密码，具体位数可手工输入；另一种方式是手工输入密码，如不想设置密码，则选择[手工输入]选项后，不输入具体的密码即可[取自制卡]：此项打勾，则销售的是已经在『制卡管理』中已进行写磁且未销售的卡卡号和磁道号不允许修改如果销售的不是自制卡，而是和软件以前的模式一样，即卡早是由外面制作好的，我们直接卖，则将[取自制卡]的勾去掉[卡类型]：如果在上面的[积分]中输入数值，则卡类型的下拉选择列表中自动过滤掉不具有积分功能的会员卡同样地，如果输入了[储值金额]，则系统自动过滤掉不具有储值功能的会员卡[结束日期]：指的是会员卡的有效截止日期输入完以上会员卡信息后点击【确定】，则在『售卡单』屏幕的明细表中自动显示相应的售卡信息。

2.2换卡单该屏幕用于更换会员卡，升级会员卡如果原会员卡是储值卡且卡内仍有余额，更换后的会员卡也必须是储值卡，否则卡内余额将无处存储点击〖会员管理〗→〖换卡单〗打开屏幕如下图通过录入的会员卡号取得客户信息单据上应显示客户的各项基本信息，包括客户名称、、地址、所属区域会员卡类型、证件类型、证件号码及当前积分操作步骤：1. 打开『换卡单』点击【新增】2. 输入会员卡卡号，取得客户信息3. 输入密码4. 选择新卡类型，输入新磁道号及新卡号5. 点击【保存】，保存后如发现输入有误，可以点击【修改】，这时也可以进行【修改密码】6. 修改好后，再次点击【保存】7. 点击【记账】，记账后的信息不允许修改2.3并卡单并卡单可以将多张会员卡内的全部或部分的积分、储值金额合并到一张会员卡内点击〖会员管理〗→〖并卡单〗打开屏幕如下图『并卡单』屏幕主要分为单头和明细表两部分如果想把会员卡A中的积分和储值金额转入会员卡B中则单头的[会员卡号]输入的是B卡的，明细表中的[会员卡号]是A卡的操作说明：1. 点击【新增】，输入单头信息具体操作如下：逗号回车选出[业务部门]，输入[磁道号]或[会员卡号]，回车后自动调出会员卡信息。

2. 输入明细在明细表中输入转出卡卡号，回车后自动调出卡的相关信息其中的[储值金额]及[合并积分]可以进行手工编辑，且输入的数值必须小于等于卡内实际储值金额与积分，否则无法进行记账且系统也会给出相应提示信息3. 【保存】并【记账】2.4充值单用于对储值型会员卡的充值管理点击〖会员管理〗→〖充值单〗打开屏幕如下图点击【新增】输入单头信息单头说明：[业务部门]：逗号、回车选出[收款方式]：指充值时顾客的付款方式如现金、银行卡、会员卡等[充值金额]、[充值实收金额]：这两项是提供显示功能，显示的是明细中全部充值信息的汇总金额不能输入，初始。