保险经纪人岗位说明书2篇.docx

保险经纪人岗位说明书2篇 　　1、发觉潜在客户的保险需求，争取成为客户认可的保险经纪人； 　　2、对客户面临的风险进行调研、查勘，供应风险评估报告； 　　3、针对客户面临的风险制定风险管理方案，其核心为保险方案； 　　4、帮助或代表客户进行保险选购，选择合适的保险人和保险方案； 　　5、帮助客户办理投保、缴费等手续； 　　6、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件； 　　7、对客户保险相关人员进行保险培训，告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜； 　　8、发生保险事故后，帮助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等； 　　9、日常联系、定期报送保险服务状况等其他工作 　　保险经纪人岗位要求： 　　1、把握经济、金融、管理等专业学问； 　　2、熟识保险产品特殊相关的专业学问； 　　3、具有较强的沟通与组织协调力量及亲和力； 　　4、具有良好的`语言表达力量及分析推断力量； 　　6、具有良好的责任心、有肯定的团队协作精神 　　保险经纪人工作内容： 　　1、依据客户的要求，给用户供应专业的保险学问询问和服务； 　　2、推举保险种类及相关理财产品，并制定保险方案； 　　3、定期接受专业保险业务和讲座； 　　4、参保客户的后续客户服务工作； 　　5、为企业、集团、特定行业等供应团体保险的策划。

保险经纪人岗位说明书2 　　岗位职责： 　　1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估； 　　2、负责对全部管辖的客户进行日常维护和理赔服务； 　　3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告； 　　4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作； 　　5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议； 　　6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性； 　　7、负责关心客户选择最佳的保险承保人； 　　8、负责编制保险类投资方案和保险类资产管理 　　任职资格： 　　1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业； 　　2、把握肯定的经济、金融、管理等专业学问和零售银行业务学问； 　　3、把握国家金融相关法律法规和监管政策； 　　4、具有银行或保险公司1年以上工作阅历者优先考虑； 　　5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的力量； 　　6、具有良好的沟通力量和开拓市场力量 第 3 页 共 3 页。