低压电器行业分析报告文案.doc

. . . 低压电器行业分析报告 / 目 录一、低压电器简介51、低压电器的定义52、我国低压电器行业的发展状况53、低压电器的档次分类64、客户特征75、低压电器的应用围和典型产品9二、低压电器行业管理部门和监管体制与主要法规政策101、行业主管部门和监管体制102、行业主要法律、行政法规和规章113、低压电器国家标准11三、低压电器行业发展前景121、国需求13（1）低压电器市场需求的总体状况13（2）下游行业的发展情况142、国际市场需求203、结构性调整需求21四、低压电器行业竞争状况231、行业竞争格局和市场化程度232、进入本行业的主要壁垒和进入行业中、高端市场的壁垒24（1）品牌壁垒24（2）技术壁垒25（3）认证壁垒26（4）营销网络或渠道壁垒27（5）人才壁垒27（6）专业化壁垒283、市场供求状况29（1）市场总体供求状况29（2）中、高端产品市场供求状况304、行业利润水平的变动趋势与原因30（1）总体分析30（2）中、高端企业利润情况31五、影响行业发展的有利和不利因素321、有利因素32（1）城市化进程的快速推进32（2）电力装机容量和发电量、用电量的快速增长32（3）制造业投资稳步增长33（4）环保要求和新能源产业发展带来了重大机遇33（5）产品升级换代342、不利因素34（1）资金缺乏34（2）国际金融危机影响34六、低压电器的行业技术水平和行业特征351、行业的技术水平352、行业的周期性、区域性和季节性特征36七、低压电器行业的经营模式36八、行业与上下游企业之间的关联性371、低压电器行业对应的上下游行业37（1）上游行业37（2）下游行业372、低压电器行业与上下游行业的关联性37（1）低压电器行业与上游行业的关联性37（2）低压电器与下游行业的关联性38九、行业主要企业简况381、国企业38（1）常熟开关38（2）人民电器38（3）正泰电器39（4）良信电器392、跨国企业39（1）施耐德39（2）ABB39（3）西门子40一、低压电器简介1、低压电器的定义低压电器是指用于交流 50Hz（或60Hz）、额定电压为1,000V 与以下（在我国，1,140V 也参照处理）、直流额定电压为1,500V 与以下的电路起通断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件。

2、我国低压电器行业的发展状况低压电器行业是电器行业的重要组成部分，我国低压电器产品从技术发展角度而言，可以划分为以下四代：目前第一代产品已经被国家强制淘汰，第二代产品尚有少量生产，第三代产品是国低压电器主流产品，第四代产品先进国家已有生产，国企业尚未批量生产，国不少企业正在进行技术攻关，研发试制第四代产品3、低压电器的档次分类根据产品技术性能指标与其他一些指标，低压电器产品可以分为高、中、低端三类划分产品高、中、低端的主要依据是产品的技术性能（如通断能力、机电寿命等）、功能、体积等指标，在技术性能、功能、体积等指标接近的情况下，划分产品高、中、低端的主要依据是质量表现指标（如产品开箱的PPM值、一致性、可靠性等）在价格上高、中、低端产品有较大差异，一般高端产品比低端产品价格高出50%-100%目前低压电器行业高、中、低端产品的比重大概为20%、25%和55%，随着智能电网建设、新能源的广泛应用、环保门槛的提升与各类用户对产品性能、质量等要求的提高，中、高端产品的比重将会逐步增加4、客户特征中、高端低压电器产品的客户主要集中在电信、电力、冶金、石化、工控、建筑等行业，这些行业的客户对产品质量与性价比的要求较高，低端产品的主要客户是对质量要求不高的一般用户。

在选择低压电器产品供应商的取向方面，中、高端客户与低端客户相比有显著不同低压电器行业的中、高端客户在选择供应商时，一般都建立了较为严格的供应商筛选标准和筛选体系，一般从彼此之间的最初接触到建立稳定的合作伙伴关系需要长达2-5 年的时间期间客户会对供应商进行全方位的考评，重点考评供应商研发、采购、生产工艺、质量管理等方面的实力，只有能够满足客户的全方位要求，供应商才会与其建立稳定的合作关系一般来说，电信、电力、冶金、石化、工控等工业企业对供应商的选择标准更为严格，形成的合作关系从而也更为稳定5、低压电器的应用围和典型产品低压电器的应用与电力的使用密不可分，电力的生产与使用一般经过发电、输电、变电、配电、用电等几个环节，低压电器主要使用于最后两个环节的低压配电和用电控制系统中以在电气线路中所处的地位和作用为标准，低压电器主要可以分为配电电器、终端电器、控制电器三类，具体如下：二、低压电器行业管理部门和监管体制与主要法规政策1、行业主管部门和监管体制低压电器行业市场化程度较高，相关政府部门主要对本行业实行宏观政策指导，由行业协会实施自律管理1）国家发展和改革委员会、工业和信息化部与其各地方分支机构主要为我国低压电器行业提供政策指导。

2）科学技术部为我国低压电器行业提供相关的科技政策支持和重大科研项目攻关以与高新技术企业申报等方面进行指导和服务3）行业的技术监管部门中，国家质量监督检验检疫总局负责低压电器产品质量监督；中国国家标准化管理委员会下属的全国低压电器标准化技术委员会是全国性专业标准化工作技术组织，主要负责全国低压电器标准化技术工作；国家认证认可监督管理委员会主要负责低压电器产品型号证书的认定4）行业部管理体系主要由行业协会构成，包括中国电器工业协会、中国电器工业协会通用低压电器分会、中国电工技术学会、中国机电产品进出口商会低压电器分会等全国性行业协会以与电器行业协会、电气行业协会等地方性行业协会，主要负责对行业与市场进行研究，对会员企业提供公共服务，进行行业自律管理以与代表行业会员向国家有关部门提出产业发展意见和建议2、行业主要法律、行政法规和规章本行业主要的法律法规主要涉与产品质量、标准化、计量等方面，基本情况如下：《中华人民国产品质量法》2000 年9 月1 日起施行；《中华人民国标准化法》1989 年4 月1 日起施行；《中华人民国计量法》1986 年7 月1 日起施行；《中华人民国认证认可条例》2003 年11 月1 日起施行；《中华人民国标准化法实施条例》1990 年4 月6 日起施行；《强制性产品认证管理规定》2009 年9 月1 日起施行。

3、低压电器国家标准低压电器国家标准分产品标准和基础技术标准两大部分产品标准又分为通用产品标准（低压开关设备和控制设备）、家用与类似场所用途产品标准以与其他产品标准三大类所有产品都必须遵循基础技术标准的要求三、低压电器行业发展前景低压电器行业是一个市场发展相对成熟的行业，需求相对稳定而且，随着社会科学技术进步和经济发展，低压电器产品的发展经历了机械化、自动化和智能化阶段，目前正朝着综合智能化发展目标市场客户对产品的生产工艺与质量的要求正逐步提高，在目标市场需求结构中，中、高端产品的市场份额将会逐渐提升国市场方面，低压电器行业发展主要取决于固定资产投资的整体带动，与工业投资、电力和建筑行业的投资紧密相关，电信行业的高速发展更是能带动对中、高端低压电器产品的需求随着城市化进程的快速推进，低压电器行业的市场发展前景将更加广阔国际市场方面，随着国际经济金融市场的逐步复，欧美市场的需求趋于稳定，国际市场特别是新兴经济体市场将有着较为广阔的发展前景需求结构方面，随着经济的发展和人民群众生产生活水平的不断提高，以与智能电网建设的逐步实施、新能源的广泛应用、环保门槛的提高，中、高端低压电器产品的市场份额占比将会逐步增加。

1、国需求（1）低压电器市场需求的总体状况低压电器产品被广泛应用于国民经济的各个行业，其需求受各产业投资的驱动，与全社会固定资产投资情况联系密切2004-2010年全社会固定资产投资增长迅速，平均年复合增长率约为25.71%，其中2010年全社会固定资产投资278,140亿元，同比增长23.84%一般而言，固定资产投资的速度在总体层面上决定了低压电器行业的增长速度，2001年到2010年，我国低压电器行业年增长率保持在10%-15%，其中国优秀企业与部分外资企业的年增长率达到了20%-30%未来一段时间受益于固定资产投资的拉动，低压电器行业总体需求将会保持较高速度的增长2）下游行业的发展情况①工业领域工业领域是使用低压电器产品最为主要的领域之一我国工业一直保持较好的发展势头，2010年我国工业增加值达到160,030亿元，较2004年增长145.41%工业领域中机械工业比重逐渐增加，我国目前已经成为世界机械工业大国，正逐渐走向机械工业强国，机械产品的数量和质量将跃上一个新台阶密集使用低压电器产品的机械工业的发展将会为低压电器行业特别是中、高端低压电器带来发展机遇②电力行业电能的80%通过低压电器配送或控制，低压电器的市场容量与电力事业的发展紧密相连。

按照经验配套比计算，每增加1万千瓦发电容量，约需要6万件低压电器元件相配套作为使用低压电器产品最多的行业，我国电力事业的连年高速增长带动了对低压电器的需求增长A、新增需求2004-2011年中国发电总装机容量连续快速增长，“十一五”期间年均新增装机容量近8,500万千瓦，远高于“十五”期间约4,600万千瓦的年均新增容量2011年发电总装机容量达到10.56亿千瓦，2015年，国发电机装机容量将达到14.37亿千瓦左右，将超过美国而跃居世界第一2004-2011年全社会发电量和用电量呈现出稳步上升的趋势，2010年全社会用电量达到41,923亿千瓦时，2011年全社会用电量达到46,928亿千瓦时，同比增长11.94%十二五”期间，预计全社会用电量年均增长率为8.5%左右，2015年将达到6.27万亿千瓦时左右B、更新需求考虑产品寿命、安全性、稳定性以与部分行业的特定要求等因素，低压电器产品的更新周期为五至八年，因此低压电器产品存在稳定可持续的更新需求截至2011年末，我国电力装机容量达到10.56亿千瓦若根据1万千瓦发电容量约需6万件配套低压电器产品计算，估计目前处于使用状态的各类低压电器产品约有63.36亿件。

基于中国日益增长的经济总量基础上的数量巨大的现役低压电器产品存在着可观的更新需求③房地产业房地产业是终端电器集中使用的行业房地产投资主要包括商品住宅投资、办公楼与营业用房投资与力度逐渐加大的保障性住房投资，其中商品住宅投资自2001年以来一直是房地产投资中最主要的组成部分2001年至2010年，商品住宅投资占房地产总投资的70%左右，办公楼与营业用房投资占16%左右，2008年12月20日《国务院办公厅关于促进房地产市场健康发展的若干意见》（国办发〔2008〕131号）发布以来，保障性住房投资大幅增加A、商品住宅市场自2000年以来，全国房地产开发投资总额连续保持20%以上的增长幅度，从全国围来看，我国城市化进程的持续推进仍将保持对住宅的旺盛需求目前我国城市化率为49.68%，专家预计未来20年我国城市化率将达到65%，新增城镇人口4亿人，平均2,000万人/年，每年城市化资金投入将达到2万亿元左右，因此城市化的推进将会给房地产业带来巨大的发展。