高端客户差异化服务.ppt

单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,,*,,单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,,*,高端客群差异化服务内容,北京分行私人银行业务部,目录,第一部分：产品体系,第二部分：财富管理第三部分：增值服务第四部分：广告宣传,,目录,第一部分：产品供应,第二部分：财富管理,第三部分：增值服务第四部分：广告宣传,,,服务内容,金葵花,钻石客户,私人银行,客户服务,顾问式理财规划,资产检视计划,资产检视计划,+,,钻石通用版建议书,资产检视计划,+,,私行个性版建议书,,基金持仓分析,200,万以上,持卡客户,√,,资产检视报告,,√,√,,投顾沟通,,√,√,,投顾一对一陪谈,,,√,,投资沙龙,√,√,√,客户经理服务,市场策略培训,√,√,√,,每周会议,√（网点自愿）,√,√,,支行培训（市场、产品）,√,√,√,策略研究,季度策略（总行）,√,√,√,,月度策略,√,√,√,,季度基金策略,√,√,√,,产品信息月报,,√,√,,热点分析,,√,√,6,普卡,金卡,金葵花,钻石,私人银行,散养,,+,,柜台业务处理,理财专员,,+,,产品套餐组合,高级客户经理,,+,,产品经理、投资顾问团队支持,,+,,通用版,《,资产配置建议书,》,客户经理,,+,,金葵花资产检视计划,私人银行客户经理,,+,,投资顾问一对一服务,,+,,螺旋提升四步工作法,,+,,个性化,《,投资理财建议书,》,,,大批量、标准化,小规模、个性化,财富管理方面：,建立适合不同客群的资产配置方法,目录,第一部分：产品供应,,第二部分：财富管理,第三部分：增值服务,第四部分：广告宣传,,8,,增值服务架构,,,,,常规服务,,（行内）,增值服务,,（行外）,增值,,落地活动,特约商户,9,项目名称,,金葵花,钻石,私人银行,手续费减免,J,J,J,对账单,J,J,J,客户经理,J,J,J,保管箱费用减免,J,J,J,服务环境,贵宾厅,贵宾厅、财富管理中心,私人银行中心,贵宾专线,40088-95555(,接通率,97%),40068-95555,40066-95555,（接通率,100%,）,信用贷款,J,（,AUM,贷款）,J,（最高,300,万）,J,（最高,300,万）,《,财智生活,》,J,J,J,新春答谢礼,J,J,J,超级通路,,J,J,开卡礼,,J,J,生日礼,,,J,全球连线,,J,（待上线）,J,钻石投资平台,,J,J,商务会议室,,,J,行内常规服务,10,增值服务（一）,项目名称,服务商,金葵花,钻石,私人银行,贵宾登机,首都机场,嘉宾,服务,刷积分使用（国内嘉宾：,1,分,/,人次；国际嘉宾：,2,分,/,人次）最多携带两名随行；积分为零，则不能使用，积分不足时，客户可以刷招行卡自费使用，国内嘉宾服务,100,元,/,人次；国际嘉宾服务,200,元,/,人次（机场公开价格为,300,元,/,人次，,400,元,/,人次）,刷积分使用（国内嘉宾：,1,分,/,人次；国际嘉宾：,2,分,/,人次）最多携带三名随行；积分为零，本人及一名随行可免费无限次使用，超出规定随行，客户可以刷招行卡自费使用，国内嘉宾服务,100,元,/,人次；国际嘉宾服务,200,元,/,人次（机场公开价格为,300,元,/,人次，,400,元,/,人次）,刷积分使用（国内嘉宾：,1,分,/,人次；国际嘉宾：,2,分,/,人次）最多携带三名随行；积分为零，本人及一名随行可免费无限次使用，超出规定随行，客户可以刷招行卡自费使用，国内嘉宾服务,100,元,/,人次；国际嘉宾服务,200,元,/,人次（机场公开价格为,300,元,/,人次，,400,元,/,人次）,,首都机场,贵宾,服务,刷积分使用，国内贵宾（,1,、,2,号航站楼）：,6,分,/,人次；国内贵宾（,3,号航站楼）：,10,分,/,人次，积分充足无随行限制；积分为零，则不能使用,刷积分使用，国内贵宾（,1,、,2,号航站楼）：,6,分,/,人次；国内贵宾（,3,号航站楼）：,10,分,/,人次，积分充足无随行限制；积分为零，钻石客户及一名随行免费使用,3,次,/,年,刷积分使用，国内贵宾（,1,、,2,号航站楼）：,6,分,/,人次；国内贵宾（,3,号航站楼）：,10,分,/,人次，积分充足无随行限制；积分为零，私人银行客户及一名随行免费使用,5,次,/,年,,pp,卡,/,/,赠送,PP,卡，境外,600,余家机场贵宾厅不限次免费使用，限本人,11,增值服务（二）,项目名称,服务商,金葵花,钻石,私人银行,贵宾体检或中医养生,,（二选一）,怡健殿体检套餐,/,钻石客户体检套餐及附属服务，加项检查享受,8,折优惠，限达标持卡客户或其亲属,1,次,/,年,私行客户体检套餐及附属服务，加项检查享受,8,折优惠，限达标持卡客户本人或亲属,1,次,/,年,,固生堂,（预计,8,月开通）,/,钻石客户中医养生套餐及附属服务，加项服务或购买其他产品享受,9,折优惠，限达标持卡客户本人或亲属,1,次。

本年度已经享受怡健殿体检客户不再享受私行客户中医医养生套餐及附属服务，加项服务或购买其他产品享受,9,折优惠，限达标持卡客户本人或亲属,1,次本年度已经享受怡健殿体检客户不再享受就医预约,北大怡健殿体检中心,/,已经享受怡健殿体检的客户，可免费享受人民医院门诊预约挂号一次,已经享受怡健殿体检的客户，可免费享受人民医院门诊预约挂号三次,,元化或爱康国宾,/,医疗资源内，专家预约及全程就医陪同服务,3,次,/,年；限钻石卡客户本人使用；全行总量控制,1500,次，先到先得，用完即止医疗资源内，专家预约及全程就医陪同达标持卡客户不限次，持卡不达标客户限,6,次；全行总量控制,3500,次，先到先得，用完即止注：钻石体检及就医预约，均由客户经理填写预约表发送至总行,195800,邮箱增值服务（三）,项目名称,服务商,金葵花,钻石,私人银行,移民咨询,锦国怡凯,移民资格评估一次，法律咨询一次，办理部分国家商业移民、海外定居、香港永久居民身份证,9.5,折优惠,移民资格评估不限次，法律咨询一次，办理部分国家商业移民、海外定居、香港永久居民身份证,8,折优惠,移民资格评估不限次，法律咨询两次，加拿大留学服务一次，办理部分国家商业移民、海外定居、香港永久居民身份证,8,折优惠,,景鸿,,,√,旅游,德迈,提供专属特色线路及高端定制旅游服务,提供专属特色线路及高端定制旅游服务,提供专属特色线路及高端定制旅游服务,高尔夫球,佰嘉通,全国,30,多个城市近,80,家高尔夫练习场畅打，每卡每年,6,次。

预约方式提前,1,天拨打总行客服进行预约全国,30,多个城市近,80,家练习场畅打，每卡每年,6,次，用完的基础上今年共增加,24,次，先到先得，用完即止,全国,30,多个城市近,80,家练习场畅打，每卡每年,6,次，用完的基础上再增加,24,次，先到先得，用完即止,,名卓高尔夫,全国,4,个城市,70,余家高尔夫球场预定特惠（,4-8,折）客户自行比较价格客户拨打名卓客服,4007008204-7,全国,4,个城市,70,余家高尔夫球场预定特惠（,4-8,折）客户自行比较价格客户拨打名卓客服,4007008204-7,全国,4,个城市,70,余家高尔夫球场预定特惠（,4-8,折）客户自行比较价格客户拨打名卓客服,4007008204-7,增值服务（四）,项目名称,服务商,金葵花,钻石,私人银行,汽车道路救援,国际,SOS,/,现场维修、紧急拖车、紧急送油等，本人或亲属可使用，有效期,1,年，全分行有总名额限制，使用情况以名额分配为准,现场维修、紧急拖车、紧急送油等，本人或亲属可使用，有效期,1,年，全分行有总名额限制，使用情况以名额分配为准,子女海外留学服务,国际,SOS,/,一站式安排，孩子留学前咨询，推荐体检、住宿、机票等，留学期间享受紧急就医推荐等服务。

本人或,1,名子女可使用，有效期,1,年，全分行有总名额限制，使用情况以名额分配为准,一站式安排，孩子留学前咨询，推荐体检、住宿、机票等，留学期间享受紧急就医推荐等服务本人或,1,名子女可使用，有效期,1,年，全分行有总名额限制，使用情况以名额分配为准,子女海外留学语言课程,新东方,VIP,中心课程,1.,单笔成单,1-3,万课程（含,3,万）学员优惠,500,元,. 2.,单笔成单,3-5,万课程（含,5,万）学员优惠,1000,元,. 3.,单笔成单,5,万以上课程学员优惠,2000,元,.,1.,单笔成单,1-3,万课程（含,3,万）学员优惠,500,元,. 2.,单笔成单,3-5,万课程（含,5,万）学员优惠,1000,元,. 3.,单笔成单,5,万以上课程学员优惠,2000,元,.,1.,单笔成单,1-3,万课程（含,3,万）学员优惠,500,元,. 2.,单笔成单,3-5,万课程（含,5,万）学员优惠,1000,元,. 3.,单笔成单,5,万以上课程学员优惠,2000,元,.,注：,SOS,项目需要提前向国际,SOS,公司报送客户信息，详细流程请查询信息总汇,——,钻石卡,——,增值服务,——,相关通知。

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