惠州团队管理办法.doc

惠州力天客服团队管理办法精要组织关系如下图所示：培训期实习顾问客户经理高级投资经理总监 副 总经理管理系列行销系列互相转 化总监应具备的基本条件 1、大学本科以上学历；2、业绩条件标准（a 或 b）a.个人客户月交易量≥500 手黄金b.团队月交易量≥3000 手黄金3、团队规模 30 人（包含团队长）以上并在此基础上育成 5 个子团队；4、具有团队管理经验者条件可适当放宽。

注：行销系列员工个人客户月交易量达到高级投资经理业绩标准（100 手黄金）可以向总监以及营业部申请新建团队，经审核批准后，该员工可通过挖掘外部关系与营业部招聘人员的分配两种方式增员，三个月内在团队成员达到最低团队标准（含团队长 5 人）且团队业绩在达到团队标准后，团队方正式宣告成立三个月后如未能达到相应标准，则该人员有权向营业部申请 1-3 个月的团队组建宽限期如团队组建失败，则该人员继续纳入原团队序列中高级投资经理在考核期内未能完成考核，可向营业部申请 1-3 个月的保级期限，在保级期限内其原团队业绩只参与业绩考核不参与管理津贴高级投资经理具备的基本条件1、大专以上学历；2、业绩条件：标准（a 和 b）a.个人客户月交易量≥100 手黄金b.团队月交易量≥300 手黄金3、团队规模 5 人（包含团队长）客户经理应具备的基本条件1、大专以上学历；2、客户月交易量≥60 手黄金；实习顾问应具备的基本条件：大专以上学历：客户月交易量≥30 手黄金第一条、待遇构成1、行销系列待遇＝营销补助＋个人绩效奖金（佣金提成+产品销售奖励+开户奖励）＋推荐奖2、管理系列待遇＝工资（营销补助）＋个人绩效奖金（佣金提成+产品销售奖励+开户奖励）＋管理津贴第二条、具体工资或补助设置:佣金分配比例：（甲方指惠州力天经济信息咨询有限公司，乙方指相对应级别营销人员.甲方收到佣金为万分之 6）高级投资经理：在公司收到商业银行返还的交易手续费后，甲乙双方按照2.5:3.5 的比例分配，甲方占 2.5 乙方占 3.5。

实习顾问/客服经理：在公司收到商业银行返还的交易手续费后，甲乙双方按照3:3 的比例分配，甲方占 3 乙方占 3实习顾问/客服经理工资定级标准:行销系列工资或补助（元） 每月开户数及有效开户数 月交易量实习顾问第一个月 1000 10 2 6 手黄金实习顾问第二个月 1000 10 4 15 手黄金实习顾问第三个月 1000 10 5 25 手黄金定级后:客户经理 1300 10 6 30 手黄金如客户经理在培训定级期当月达到本管理办法对应的级别标准,营销总监可给与该客户经理直接按对应级别发放工资.高级投资经理标准:行销系列 工资或补助（元） 考核标准资高级投资经理 1800 按照高级投资经理的考核计算营销团队各级员工工资（营销补助）发放方式：工资（营销补助）30%参与考核，指标如下：工资（营销补助）＝基本标准×K（考核系数）考核系数由公司按季度情况定制（1）如果个人月新增客户、个人月交易量中两项中任何一项达到标准，则K=1(k 最大为 1)；对于高级投资经理,除了上述两项指标任选一项外,还可以选择月净佣金指标.（2）如果两项均未达到标准，则：K＝Max（K1，K2，k3,权重为 100%/n,n 为指标个数）K1 ＝月新增客户/维持标准K2 ＝月新增有效户/维持标准K3 = 月净交易量/维持标准(高级投资经理)维持标准(具体参考管理办法第二章)：以上为基础标准，若遇到总部/营业部指令性任务、营销竞赛任务或特殊行情，营业部下达给营销中心后,营销中心可根据营业部下达的任务对各客户经理的下达相应任务指标，该相应的任务指标占 50%权重。

日常考核指标可取当季度内月均数，当季度过后，不再有效第三条、 绩效奖金的发放原则个人绩效奖金＝佣金提成+产品销售奖励+开户奖励对于运用公司资源开发的营销渠道，如有需要，营业部可将开发成本酌情纳入到营销人员的收入中或直接对营销人员提成进行调减第四条、营销人员开户奖发放方式1、有效户指新开单个客户月交易≥1 手黄金（60 白银）的账户2、 对于未达到有效户标准的新开户，需在二个月内转化期内（包括开户当月）达到有效户奖励标准，方能计入有效户奖励中，超出二个月转化期再转化的将不享有有效户奖励；3、对于新开发客户二个月内未能成为有效户，公司将回收此客户资源，此客往后所产生的绩效和佣金将不与原开发人员产生关系有特殊情况可申请 1 个月宽限期4、每个有效户奖励 20 元每个月开户奖在下个月统计发放兼职类和非营销类无开户奖.第五条、 推荐奖发放办法1、推荐奖是指营销团队行销系列人员推荐的营业部外部人员，经营业部审核批准后纳入公司营销团队员工管理序列中，推荐人可享受被推荐人的推荐奖，推荐奖按照被推荐人客户交易佣金的提成万分之 0.5 个点被推荐人客户交易数量不计入推荐人的业绩考核2、推荐人只享受被推荐人前 200 手黄金（50 手白银＝1 手黄金）的佣金提成。

3、营业部、团队中人员利用公司资源招聘、培训带来的有效人力增加不享受推荐奖；4、高级投资经理不享受推荐奖；5、被推荐的营销人员离职时，推荐人不再享受推荐奖第六、高级投资经的管理津贴发放办法1、高级投资经理的绩效津贴提取比例为团队营销人员当期公司收到银行发出佣金万分之 0.5（不包含本人）2、营销人员离职时，其客户由高级投资经理负责维护，高级投资经理享受该营销人员名下客户的管理津贴不变3、客服经理达到高级投资经理标准的考核，经营业部审核批准，可从原团队分离，独立成为一个营销团队高级投资经理仍享受客服经理在分离前的管理津贴，但不享受该新团队成立后新进人员的管理津贴4、管理津贴在下列情形之一则停发：（1）高级投资经理离职时；（2）高级投资经理长转为内勤员工时；（3）高级投资经理转为客服经理时第二章 考核机制晋级机制（一）实习顾问的考核标准项目Ⅰ月交易量（手） Ⅱ月新增开户 Ⅲ月新增有效户维持标准 25 10 5 户晋级标准 60 10 6 户考核指标：Ⅰ＋Ⅱ或Ⅰ＋Ⅲ晋升：实习顾问连续三个月Ⅰ＋Ⅱ或Ⅰ＋Ⅲ达到晋升标准，由本人提出申请，营销部门考核确认，营销部门负责人、营业部负责人同意后，晋升为客户经理。

个人连续三个月Ⅰ＋Ⅱ或Ⅰ＋Ⅲ均不满足维持标准，实习顾问转为兼职二）客户经理的考核项目 Ⅰ月交易量 Ⅱ新增开户 Ⅲ月新增有效户维持标准 60 10 6晋级标准 100 10 6考核指标Ⅰ＋Ⅱ 或Ⅰ＋Ⅲ晋升：客户经理连续三个月Ⅰ＋Ⅱ 或Ⅰ＋Ⅲ达到晋升标准，由本人提出申请，营销部门考核确认，营销部门负责人、营业部负责人同意后，晋升为高级投资经理降级：连续三个月Ⅰ＋Ⅱ 或Ⅰ＋Ⅲ均不满足维持标准，则降为实习顾问三）高级投资经理的考核项目 Ⅰ团队月交易量 Ⅱ个人交易量维持标准 300 100晋级标准 3000 500考核指标：：I＋II晋升：高级营销经理三个月月均达 I＋II 达到晋升标准，由本人提出申请，营销部门考核确认，营销部门负责人、营业部负责人同意后，晋升为总监降级：高级营销经理连续三个月 I＋II 均不满足维持标准，则转为行销系列员工（根据个人业绩套转相应职级）达到客服经理级别的可以申请签订《全日制劳动合同》经纪人：年 月 日@nt。